Аналіз українського ринку шин для легкових автомобілів. 2013

Аналітики компанії Pro-Consulting при дослідженні українського ринку легкових шин відзначили його високу структурованість та цивілізованість, а також велику кількість якісних сервісів. Представлені головні фактори, що впливають на перспективи розвитку українського ринку в Україні. Зазначено, що понад 90% української шинної продукції представляють українські шини, ємність ринку яких на сьогодні складає близько 6 млн штук за рік. Розглянуто динаміку ємності ринку з виділенням показників виробництва, експорту та імпорту в натуральному і вартісному вираженні, проаналізовані особливості їх зміни. Вказано, що понад три чверті ринку складає імпортна продукція, а за ціною перевищує продукція середнього цінового сегменту. Структурування ринку легкових шин виконано у розрізі торгових марок, асортиментної пропозиції, сезонного критерію та діаметру. Вказано ходові розміри шин, найбільш популярними із яких у 2012 р. є 175/70 – 21% ринку. Частка літніх шин на ринку України за підсумками 2012 р. – 64%. Описано десять найбільших операторів ринку легкових шин України з зазначеною ринковою часткою. Компанією-лідером є ПАТ «Росава» (22,5% у натуральному і 18,2% – у грошовому вираженні). Серед виробників ця компанія лідирує також, займаючи, відповідно, 26,4% та 26,9% ринку. Структурування головних операторів ринку легкових шин України виконано за напрямками торгівлі та за фінансовими показниками. Зовнішньоекономічна діяльність розглянута у географічному розрізі. Зазначено, що Росія є структуроутворюючим напрямком як в експорті/імпорті, так і за товарними/грошовими потоками. Розглянуто уподобання споживачів за критеріями якості, умов співробітництва, асортименту, ціни, імені бренду і компанії-виробника. Описано портрет споживача: чоловік, який працює, віком 26-50 років, городянин, з середнім і високим рівнями доходів. Коротко відображено питання брендингу і реклами продукції. Прогнозовано збільшення ємності українського ринку шин на період 2013 – 2017 рр. Виконано оцінку інвестиційної привабливості галузі. 

1.1. Опис ринку (опис ринку в цілому, його специфіка та проблеми)

1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку

1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку (у штуках)

1.4. Сегментація та структурування ринку (включаючи асортимент легкових шин і ТОП-10 ходових розмірів шин для літнього та зимового сезонів)

3.1. Обсяг виробництва в кількісних показниках (у штуках)

3.2. Обсяг виробництва у вартісних показниках

4.1. Перелік основних операторів ринку та їхній опис

4.2. Структурування операторів (за сегментами, групами, спеціалізацією, регіонами)

4.3. Частки ринку основних операторів і брендів (у натуральному й вартісному вираженнях) та ступінь конкуренції на ринку у 2012 р.

5.1. Експорт (обсяги в штуках, структура, географія поставок за країнами)

5.2. Імпорт (обсяги в штуках, структура, географія поставок за країнами)

6.1. Уподобання споживачів відносно продукції, портрет споживача

6.2. Структурування та сегментація споживання

6.3. Потреба в товарі та ступінь задоволеності споживачів

9.1. SWOT-аналіз ринкового напряму

9.2. Наявні ризики й бар’єри входу на ринок

 

1. Основні чинники впливу на розвиток ринку легкових шин в Україні у 2012 р.

2. Баланс українського ринку легкових шин у 2008–2012 рр. у натуральному вираженні, млн. штук

3. Баланс українського ринку легкових шин у 2008–2012 рр. у грошовому вираженні, млн. USD

4. Структурування ринку легкових шин за торговими марками та асортиментною пропозицією

5. ТОП-10 ходових розмірів шин

6. Структурування основних операторів ринку легкових шин України за напрямками торгівлі, а також за фінансовими показниками у 2011 р.

7. Середній рівень заробітної плати в Україні за регіонами у 2-у півріччі 2012 р., грн. на 1 людину на місяць

8. SWOT-аналіз ринкового напряму

9. Основні вхідні бар’єри на ринку шин для легкових автомобілів

 

1. Структура виробництва на ринку шин України за видами продукції у 2012 р. в натуральному вираженні, %

2. Динаміка ємності ринку легкових шин України у 2008–2012 рр. у натуральному вираженні, млн. штук

3. Динаміка ємності ринку легкових шин України у 2008–2012 рр. у грошовому вираженні, млн. USD

4. Структура ринку легкових шин України за походженням продукції у 2012 р. в натуральному вираженні, %

5. Структурування ринку легкових шин України за ціновими сегментами, %

6. Структура ринку легкових шин з урахуванням діаметру у 2012 р. в натуральному вираженні, %

7. Структура ринку легкових шин за розміром у 2012 р. в натуральному вираженні, %

8. Структура ринку шин для легкових автомобілів за сезонністю у 2012 р. в натуральному вираженні, %

9. Динаміка виробництва на ринку легкових шин України у 2008–2012 рр. у натуральному вираженні, млн. штук

10. Динаміка виробництва на ринку легкових шин України у 2008–2012 рр. у грошовому вираженні, млн. USD

11. Частки операторів на ринку легкових шин України у 2012 р. в натуральному вираженні, %

12. Частки операторів на ринку легкових шин України у 2012 р. в грошовому вираженні, %

13. Частки основних виробників на ринку легкових шин України у 2012 р. в натуральному вираженні, %

14. Частки основних виробників на ринку легкових шин України у 2012 р. в грошовому вираженні, %

15. Частки брендів на ринку легкових шин України у 2012 р. в натуральному вираженні, %

16. Частки брендів на ринку легкових шин України у 2012 р. в грошовому вираженні, %

17. Експортні поставки легкових шин з України у 2008–2012 рр. у натуральному (млн. штук) і грошовому вираженнях (млн. USD)

18. Географічна структура експорту легкових шин з України у 2011–2012 рр. у натуральному вираженні, %

19. Географічна структура експорту легкових шин з України у 2011–2012 рр. у грошовому вираженні, %

20. Імпортні поставки в Україну легкових шин у 2008–2012 рр. у натуральному (млн. штук) та грошовому вираженнях (млн. USD)

21. Географічна структура імпорту легкових шин в Україну у 2011–2012 рр. у натуральному вираженні, %

22. Географічна структура імпорту легкових шин в Україну у 2011–2012 рр. у грошовому вираженні, %

23. Уподобання споживачів на ринку легкових шин України у 2012 р. за торговими марками, %

24. Уподобання споживачів на ринку легкових шин України у 2012 р. за торговими марками, %

25. Середній показник зарплат населення за регіонами протягом перших шести місяців 2012 р., тис. грн., %

26. Динаміка ємності ринку легкових шин України у 2012–2017 рр. (прогноз) у натуральному вираженні, млн. штук