Аналіз українського ринку автомобільних запчастин виробництва країн СНД. 2013

У рамках проведення комплексного дослідження ринку тракторів, сільськогосподарської техніки та автотракторних компонентів аналітики компанії Pro-Consulting підготували дослідження українського ринку автозапчастин. Відзначено, що динаміка ємності ринку запчастин в цілому і за більшістю товарних груп повторює закономірності динаміки парку автомобілів в натуральному вираженні. Показано, що частки основних сегментів на ринку запчастин України (товари для вантажних автомобілів, тракторів і СГТ, а також для легкових автомобілів) відрізняються несуттєво, різниця зумовлена вищою вартістю запчастин перших двох зазначених сегментів. Докладно вивчено діяльність компанії ТОВ «Укравтозапчастина» в аналізованому сегменті ринку. Здійснено порівняльний аналіз її асортиментної пропозиції в межах товарних груп (згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності), походження продукції (із зазначенням панівної позиції російських виробників) і торгових марок. Перераховано основних конкурентів компанії, розглянуто, зокрема, їхню цінову політику, іноземних контрагентів, географію поставок і асортиментний ряд імпорту запчастин для тракторів і СГТ. Українських операторів ринку автозапчастин для легкових автомобілів, тракторів і СГТ структуровано за регіональним критерієм. Аналіз діяльності конкурентів доповнено оцінкою їхньої частки на ринку, вивченням сильних і слабких сторін. Побудовано карту конкурентних переваг основних операторів українського ринку запчастин для автомобілів і СГТ країн СНД. Індекси цін виробників і ринкових цін запасних частин для транспорту демонструють несинхронну динаміку, що, на думку аналітиків, зумовлюється високим рівнем конкуренції на ринку і необхідністю ведення основними операторами-продавцями ринку досить гнучкої цінової політики з метою стимулювання попиту. Відзначено, що під час прогнозування ємності українського ринку автозапчастин слід враховувати його пряму залежність від розвитку парку автомобілів і СГТ в Україні (його обсягу та рівня зношеності), а також від загальної економічної ситуації в країні. На основі оцінки показників розвитку досліджуваного ринку розроблено конкурентну стратегію для компанії ТОВ «Укравтозапчастина» й сформульовано пропозиції щодо підвищення її ефективності.

1.1. Аналіз тенденцій розвитку українського ринку автомобільних запчастин виробництва країн СНД у 2008–2012 рр.

1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку автомобільних запчастин виробництва країн СНД у 2008–2012 рр.

1.2.1. Обсяги виробництва автомобільних запчастин в Україні у 2008–2012 рр.

1.2.2. Обсяги експорту автомобільних запчастин українського виробництва у 2008–2012 рр.

1.2.3. Обсяги імпорту автомобільних запчастин виробництва країн СНД у 2008–2012 рр.

1.3. Сегментація ринку автомобільних запчастин виробництва країн СНД

1.3.1. Структура ринку за товарними групами

1.3.2. Структура ринку за походженням продукції

1.3.3. Структура ринку за торговими марками

2.1. Перелік основних конкурентів та їхній опис

2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності основних конкурентів (обсяги імпорту продукції, іноземні контрагенти, географія поставок, середні ціни, асортимент імпорту та ін.)

2.3. Структурування конкурентів (за сегментами, групами, спеціалізацією, регіонами)

2.4. Частки ринку основних конкурентів

2.5. Сильні та слабкі сторони конкурентів на ринку. Побудова карти конкурентних переваг

2.6. Ступінь конкуренції та ризики

3.1. Динаміка середніх цін на автомобільні запчастини виробництва країн СНД

3.2. Порівняння цін на автомобільні запчастини виробництва країн СНД із середніми ринковими цінами

4.1. Прогнозні показники розвитку українського ринку автомобільних запчастин виробництва країн СНД у 2013–2016 рр.

4.2. SWOT-аналіз ринкового напряму

4.3. Визначення позицій компаній на ринку тракторів, СГТ і автотракторних компонентів

4.4. Рекомендації розвитку

 

1. Оцінки показників розвитку сегментів запчастин для тракторів і СГТ, вантажних і легкових автомобілів в Україні

2. Критерії оцінки основних показників розвитку сегментів досліджуваного ринку

3. Основні показники розвитку ринку автотракторних компонентів України за сегментами

4. Загальний SWOT-аналіз українського ринку автомобільних запчастин виробництва країн СНД

5. Прогнозні показники розвитку ринку запчастин для автомобілів, тракторів і СГТ в Україні на 2013–2016 рр. в грошовому вираженні, тис. шт.

6. Прогнозні показники розвитку ринку запчастин для автомобілів, тракторів і СГТ в Україні на 2013–2016 рр. в грошовому вираженні, тис. шт.

7. Порівняння цін на автомобільні запчастини за певними товарами у 2012 р. в натуральному вираженні, грн.

8. Індекс цін на автомобільні запчастини за групами товарів у 2010–2012 рр.

9. Ризики на українському ринку автомобільних запчастин виробництва країн СНД

10. Українська класифікація запчастин

11. Сегментація конкурентів за номенклатурними групами товарів постачальників запчастин для тракторів і СГТ, порівняння асортиментної пропозиції

12. Порівняння імпортних поставок основних операторів ринку запчастин для автомобілів і СГТ за видами продукції України

13. Структурування основних операторів ринку запчастин для автомобілів, тракторів і СГТ України за фінансовими показниками у 2011 р., грн.

14. Середні ціни на автозапчастини для тракторів і СГТ основних імпортерів у 2012 р., грн./шт.

15. Іноземні агенти, географія поставок і асортимент імпорту основних постачальників запчастин для тракторів і СГТ на український ринок у 2012 р.

16. Обсяг імпорту запчастин для автомобілів і СГТ в Україну з країн СНД за основними операторами за підсумками 2012 р. в грошовому вираженні, млн. грн.

17. Перелік основних постачальників автомобільних запчастин виробництва країн СНД у 2012 р.

18. Динаміка обсягів імпорту запчастин з виокремленням запчастин для легкових, вантажних автомобілів, тракторів і СГТ за 2008–2012 рр. в Україні в грошовому вираженні, млн. грн.

19. Динаміка експорту запчастин у 2008–2012 рр. у грошовому вираженні, млн. грн.

20. Обсяги виробництва запчастин основними виробниками України за підсумками 2011 р. в грошовому вираженні, тис. грн.

21. Динаміка обсягів виробництва запчастин для тракторів і СГТ, легкових і вантажних автомобілів за 2008–2012 рр. в Україні в грошовому вираженні, млн. грн.

22. Динаміка ємності ринку запчастин в Україні у 2008–2012 рр., млн. грн.

1. Динаміка парку автомобілів України у 2007–2012 рр. у натуральному вираженні, тис. од.

2. Динаміка ємності ринку автотракторних компонентів за сегментами у 2008–2012 рр., млн. грн.

3. Структурування ринку запчастин за сегментами за підсумками 2012 р., %

4. Загальна структура ринку запчастин за товарними групами у 2012 р. в грошовому вираженні, %

5. Порівняння структури імпорту запчастин (виробництво країн СНД) за товарними групами у 2012 р. в грошовому вираженні, %

6. Порівняння структури імпорту запчастин країн СНД за походженням продукції у 2012 р. у грошовому вираженні, %

7. Структура ринку запчастин (код ЗЕД України 8708) для автомобілів, тракторів і СГТ за виробниками у 2012 р. в грошовому вираженні, %

8. Структура ринку запчастин (код ЗЕД України 8409 91) для автомобілів, тракторів і СГТ за виробниками у 2012 р. в грошовому вираженні, %

9. Структура ринку запчастин (код ЗЕД України 8413 30) для автомобілів, тракторів і СГТ за виробниками у 2012 р. в грошовому вираженні, %

10. Структура ринку запчастин (код ЗЕД України 8511) для автомобілів, тракторів і СГТ за виробниками у 2012 р. в грошовому вираженні, %

11. Порівняння структури ринку імпортних (СНД) запчастин для тракторів і СГТ за торговими марками у 2012 р. в грошовому вираженні, %

12. Структурування українських операторів ринку автозапчастин для легкових автомобілів за географічним критерієм за підсумками 2012 р.

13. Географічне розташування основних імпортерів запчастин для тракторів і СГТ

14. Частки основних імпортерів запчастин для вантажних автомобілів в Україні за підсумками 2012 р. в натуральному вираженні, %

15. Частки основних операторів ринку запчастин для автомобілів, тракторів і СГТ в Україні за підсумками 2012 р. в грошовому вираженні, %

16. Карта конкурентних переваг операторів ринку запчастин для автомобілів і СГТ країн СНД в Україні у 2012 р.

17. Індекс цін виробників запасних частин для транспорту в Україні до попереднього року, %

18. Темпи приросту цін на автомобільні запчастини за групами товарів у 2010–2012 рр.

19. Прогнозні показники розвитку ринку запчастин для автомобілів, тракторів і СГТ в Україні на 2013–2016 рр. в грошовому вираженні, тис. шт.