Анализ ринку послуг фізіотерапії, салонів краси та апаратної косметології України та Києва. 2013 рік

У представленому компанією Pro-Consulting огляді ринку послуг фізіотерапії, салонів краси й апаратної косметології України та Києва ретельно досліджено різні аспекти ринку, зокрема основні фактори, що впливають на його розвиток, і ємність ринку за сегментами (косметологія та салони краси). Цей спектр послуг населенням України сьогодні ще не сприймається як необхідний, хоч уже спостерігається зростання інтересу до косметології та естетичної медицини. Цікавим аспектом дослідження є дані про динаміку реальної заробітної плати населення України та Києва і самооцінку населенням рівня своїх доходів. У структурі ємності ринку сегмент салонів краси превалює, його показники у вартісному вираженні перевищують відповідні дані для ринку косметології в 3,2–7,1 раза (в Києві – в 1,7–4,0 раза). Апаратна косметологія становить близько чверті косметологічного сегмента. Відзначено вплив сезонного фактора, особливо інтенсивний у Києві. Проаналізовано попит на послуги ринку з виокремленням іміджевих, медичних та релаксаційних. Вказано найпоширеніші проблеми, процедури, апаратні методики (за типами). Під час вивчення попиту на процедури в барокамері показано, що найбільша кількість цих установок (приблизно 25%) сконцентрована в Донецькій області. Щодо відділень фізіотерапії, їх найбільше у Львівській, Одеській і Донецькій областях, де також працює більшість лікарів-фізіотерапевтів. Наведено перелік київських операторів ринку, оцінено їхні сильні й слабкі сторони. Надано перелік послуг та їх вартість у салонах краси Camille Albane (бізнес-клас), Frederic Moreno (мас-маркет) та низці інших. Вказано діапазон середніх цін на основні послуги за сегментами ринку. Проаналізовано переваги споживачів та структуровано їх за різними критеріями. Коротко розглянуто в’їзний туризм іноземців, які приїжджають в Україну для отримання медичних послуг. Описано якісні характеристики, асортимент і середню ціну на імпортне обладнання для салонів краси та апаратної косметології, наведено показники динаміки імпорту та структуру поставок за типами обладнання та імпортерами. Здійснено прогнозування ємності розглянутих сегментів ринку.

1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку в 2008-2012 рр. 

1.2. Основні фактори впливу на розвиток ринку салонів краси в цілому і апаратної косметології зокрема

1.3. Основні фактори впливу на розвиток напрямів використання процедур фізіотерапії, процедур для обміну речовин і барокамер

1.4 Оцінка ємності ринку салонів краси та апаратної косметології в 2008-2012 рр. в грошовому вираженні

1.5 Оцінка рівня насиченості ринку і його сезонності

2.1 Найбільш поширені косметологічні проблеми, з якими споживач звертається до косметолога, дерматолога

2.2. Найбільш поширені послуги і процедури салонів краси, які користуються попитом

2.3. Найбільш поширені апаратні методики на ринку

2.4 Оцінка попиту на процедури для обміну речовин в Україні

2.5 Оцінка попиту на процедури в барокамері з боку населення

2.6 Оцінка попиту на фізіотерапевтичні процедури в Україні

2.7 Оцінка частки апаратної косметології на ринку косметологічних послуг Києва і України відносно інших косметологічних методик

3.1 Опис основних конкурентів на ринку, їхня цінова політика

3.2 Сильні і слабкі сторони конкурентів

3.3 Характер конкуренції на ринку

3.4 Визначення формату салону краси і косметологічного центру, послуги якого будуть мати попит серед населення України і Києва

4.1 Аналіз цін на ключові послуги та процедури. Тенденції їхньої зміни:

- на послуги в салонах краси;

- на послуги сегмента апаратної косметології;

- на процедури для обміну речовин;

- на процедури з використанням барокамери;

- на процедури в фізіотерапевтичних кабінетах

4.2 Опис факторів, що впливають на формування ціни

5.1 Переваги споживачів щодо салонів краси, апаратної косметології, процедур для обміну речовин і з використанням барокамери

5.2 Сегментація споживачів на ринку

5.3 Потреба в послугах, ступінь задоволеності споживачів. Оцінка потреби з боку населення в організації салону краси і косметологічного центру в Києві, наданні послуг апаратної косметології, фізіотерапії, процедури для обміну речовин і з використанням барокамери.

5.4 Оцінка попиту на готельні та медичні послуги (з лікування і профілактики цукрового діабету) в Києві та Україні, як додаткових складових нового готельного комплексу поряд з салоном краси і косметологічним центром

6.1 Загальна характеристика обладнання

6.1.1 Якісні характеристики і асортимент обладнання, представлений на ринку

6.1.2 Вибір найбільш якісного обладнання для салону краси і косметологічного центру в Києві

6.2 Аналіз імпорту обладнання в 2009-2012 рр.

6.2.1 Динаміка імпорту обладнання в 2009-2012 рр. 

6.2.2 Структура імпорту за типом обладнання (визначення найбільш популярного обладнання на ринку )

6.2.3 Основні імпортери обладнання на українському ринку

6.2.4 Аналіз цін на обладнання

8.1.SWOT-аналіз ринкового спрямування

8.2. Ризики і перешкоди входу на ринок

1. Основні фактори впливу на розвиток ринку салонів краси і послуг апаратної косметології в Україні і в Києві в 2012-2013 рр. 

2. Основні фактори впливу на розвиток напрямків використання процедур фізіотерапії, процедур для обміну речовин і барокамер в Україні та Києві в 2012-2013 рр. 

3. Ємність ринку салонів краси і послуг косметології в Україні і в Києві в 2008-2012 рр. в грошовому вираженні, млн грн

4. Найбільш поширені послуги і процедури в салонах краси

5. Кількість лікарів-ендокринологів в Україні і в Києві в 2008-2012 рр., ос.

6. Кількість зареєстрованих хворих на ожиріння і розлад обміну речовин в Україні в 2008-2012 рр., тис. ос. 

7. Діяльність відділення гіпербаричної оксигенації в Україні і в Києві в 2008-2012 рр. (кількість проведених сеансів та кількість барокамер)

8. Діяльність відділення гіпербаричної оксигенації в Україні в 2012 р. (кількість проведених сеансів та кількість барокамер) у розрізі регіонів

9. Кількість відділень фізіотерапії в Україні і в Києві в 2008-2012 рр., шт.

10. Кількість лікарів-фізіотерапевтів в Україні і в Києві в 2008-2012 рр., ос.

11. Кількість лікарів-фізіотерапевтів в Україні в розрізі регіонів у 2012 р., ос.

12. Кількість медсестер відділень фізіотерапії в Україні і в Києві в 2008-2012 рр., ос. 

13. Діяльність відділення фізіотерапії в Україні і в Києві в 2008-2012 рр. (кількість проведених процедур та кількість пацієнтів)

14. Діяльність відділення фізіотерапії в Україні і в Києві в 2008-2012 рр. (кількість проведених процедур та кількість пацієнтів)

15. Вартість послуг у салоні краси «Майя» на 2013 р.

16. Вартість послуг у салоні краси «Camille Albane» на 2013 р.

17. Вартість послуг у салоні краси «Frederic Moréno» на 2013 р.

18. Вартість косметологічних послуг у клініці «Хелсі Енд Хеппі» на 2013 р.

19. Вартість косметологічних послуг у ПП «Київський міський центр пластичної мікрохірургії та естетичної медицини» на 2013 р. 

20. Вартість послуг у ТОВ "7 фарб" на 2013 р.

21. Характеристика основних операторів ринку салонів краси та косметології

22. Обсяги реалізації послуг основними операторами ринку в 2009-2012 рр. для визначення їхніх конкурентних позицій на ринку, млн грн

23. Середні ціни на основні послуги в салонах краси Києва на 2013 р., грн за послугу

24. Середні ціни на основні послуги апаратної косметології Києва на 2013 р., грн за процедуру

25. Середні ціни на процедури для обміну речовин у Києві на 2013 р., грн за процедуру

26. Середні ціни на процедури для обміну речовин у Києві на 2013 р., грн за процедуру 

27. Сегментування споживачів послуг салонів краси та косметологічних центрів України

28. Кількість готелів та інших місць для тимчасового проживання в Києві в 2008 - 2012 рр. , од.

29. Технічні характеристики барокомплексу гіпергіпобаричного лікувального одномісного БЛКС - 307

30. Технічні характеристики системи гіпербаричної одномісної терапевтичної БЛКС - 303 МК

31. Технічні характеристики барокамери Mediconet O2 ChamberPlus

32. Вибір найбільш якісного обладнання для салону краси і косметологічного центру

33. Середні ціни на основні види обладнання

34. Прогноз ємності ринку салонів краси і послуг косметології в Україні і в Києві в 2013-2016 рр. в грошовому вираженні, млн грн

35. Розвиток ринку апаратної косметології в Україні в 2009-2012 рр. та прогноз до 2016 р.

36. Найбільш популярні процедури косметологічного центру, рекомендовані для нового гравця

37. Загальний SWOT-аналіз на українському ринку салонів краси та апаратної косметології

38. Основні вхідні перешкоди на ринку послуг салонів краси та косметології

1. Динаміка реальної заробітної плати населення України і Києва в 2008-2013 рр., % щодо аналогічного періоду попереднього року (АППГ)

2. Структура домогосподарств виходячи з самооцінки рівня їхніх доходів в Україні в 2011-2012 рр., %

3. Ємність ринку салонів краси і послуг косметології в Україні в 2008-2012 рр. у грошовому вираженні, млн грн

4. Ємність ринку салонів краси і послуг косметології у Києві в 2008-2012 рр. у грошовому вираженні, млн грн

5. Структура ринку косметології з виділенням сегмента апаратних методик в Україні і в Києві на 2012 р. в грошовому вираженні, %

6. Ємність ринку індустрії краси (салонів краси і послуг косметології) у Києві і в Україні в 2008-2012 рр. в грошовому вираженні, млрд грн. 

7. Рівень насиченості ринку салонів краси і послуг косметології на 2012 р. в середньому по Україні, %

8. Оцінка сезонності ринку салонів краси і послуг косметології в 2011-2012 рр. в Україні і в Києві

9. Класифікація апаратних методик за фактором фізичного впливу

10. Структура ринку апаратної косметології в розрізі типів методик в Україні на 2013 р. в натуральному вираженні, %

11. Структура ринку апаратної косметології у розрізі типів методик у Києві на 2013 р. в натуральному вираженні, %

12. Структура хворих з ендокринопатією в Україні в 2012 році,%

13. Структура розміщення барокамер в 2012 р. в регіональному розрізі в Україні в кількісному вираженні, % 

14. Структура проведення сеансів гіпербаричної оксигенації в 2012 р. в регіональному розрізі в Україні в кількісному вираженні, %

15. Рейтинг рівня використання барокамер в 2012 р. в регіональному розрізі в Україні, %

16. Регіональне розподілення відділень фізіотерапії в Україні в 2012 р. в кількісному вираженні, шт.

17. Кількість медсестер відділень фізіотерапії в Україні в 2012 р. в розрізі регіонів, осіб

18. Структура проведення фізіотерапевтичних процедур в 2012 р. в регіональному розрізі в Україні в кількісному вираженні, %

19. Структура кількості пацієнтів фізіотерапевтичного відділення в 2012 р. в регіональному розрізі в Україні в кількісному вираженні, %

20. Причини користування медичними послугами приватних медичних закладів в Україні 

21. Структура ринку косметології з виділенням сегмента апаратних методик в Україні і в Києві на 2013 р. в натуральному вираженні, %

22. Частки ринку основних операторів ринку Києва на 2012 р. в грошовому вираженні на підставі їхніх обсягів реалізації послуг , %

23. Структура управління основних учасників ринку салонів краси та косметологічних послуг України

24. Наявність спеціальної освіти фахівців основних учасників ринку України

25. Критерії успішності салону краси

26. Темп приросту цін на послуги за особистим доглядом (послуги індустрії краси) в Україні в 2007-2013 рр., % щодо аналогічного періоду попереднього року

27. Переваги споживачів щодо косметологічних центрів в Україні в 2012 р., балів ( 5 - максимальний бал)

28. Переваги споживачів щодо салонів краси в Україні в 2012 р., балів ( 5 - максимальний бал)

29. Сегментація споживачів залежно від статі відвідувачів салонів краси

30. Цінова сегментація споживання на ринку салонів краси та косметологічних послуг Києва в натуральному і грошовому вираженні, %

31. Цінова сегментація споживання на ринку салонів краси та косметологічних послуг України в натуральному і грошовому вираженні, %

32. Структура споживання на ринку салонів краси та косметологічних послуг в Україні в регіональному розрізі в 2012 р. в грошовому вираженні, %

33. Частота відвідувань салонів краси в Україні на 2012 р. в кількісному вираженні, %

34. Порівняльна характеристика самооцінки стану здоров'я населення старшого 16 років України та країн ЄС на 2012 р.,%

35. Структура кількості медичних туристів (іноземців), які приїхали за медичною допомогою в Україну з-за кордону, в 2012 р. в розрізі областей, %

36. Структура кількості внутрішніх медичних туристів, які мігрували в межах України, в 2012 р. в розрізі областей, %

37. Динаміка зареєстрованих випадків захворювання на цукровий діабет в Україні в 2006-2012 рр., осіб 

38. Динаміка обсягу імпорту обладнання для салонів краси, апаратної косметології та фізіотерапевтичних кабінетів в 2009-2012 роках, у грошовому вираженні, млн грн

39. Структурування імпорту обладнання для салонів краси, апаратної косметології та фізіотерапевтичних кабінетів по типу в 20012 році в грошовому вираженні, млн грн

40. Сегментація імпортерів обладнання для салонів краси, апаратної косметології та фізіотерапевтичних кабінетів у 2012 році в грошовому вираженні, %

41. Обсяг реалізації послуг лідера ринку нігтьового сервісу в Україні ТОВ «Експрес Манікюр» в 2009-2012 рр. (прогноз до 2016 р.), млн грн

42. Динаміка кількості соляріїв в Україні в 2000-2012 рр. та прогноз до 2016 р., шт.

43. Прогнозні показники кількості зареєстрованих випадків розладів ендокринної системи до 2016 р., тис. од.

44. Прогнозні показники кількості зареєстрованих випадків цукрового діабету в Україні до 2016 р., тис. од.