Аналіз ринку тракторів і сільськогосподарської техніки України. 2013 рік

Аналітики компанії Pro-Consulting підготували дослідження українського ринку тракторів і сільськогосподарської техніки. Зазначено, що в цілому на ринку тракторів і СГТ домінує іноземна продукція (в середньому по сегментах ринку – близько 83%). При цьому в сегменті тракторів структуроутворюючу частку складає продукція виробництва МТЗ під маркою «Білорус», що характеризується відносно низькими цінами, а також американського виробника високотехнологічної сільськогосподарської техніки високої вартості John Deere. У грошовому вираженні ці два бренди охоплюють понад дві третини ринку тракторів. Що стосується двох інших сегментів досліджуваного ринку (землеобробна і посівна техніка, зернозбиральна і кормозбиральна техніка), то тут частки лідерів ринку є набагато меншими (відповідно, John Deere – 12,6% і Claas – 23,0%). При аналізі діяльності компанії ТОВ «Укравтозапчастини» на досліджуваному ринку перелічені головні конкуренти компанії, вказані їхні обсяги імпорту, іноземні контрагенти, географія та середні ціни постачань. Структурування конкурентів проведено за сегментами, країнами-імпортерами, а також залежно від рівня співпраці з виробниками (дочірні компанії, посередники, які працюють з одним виробником і з декількома виробниками). Аналіз діяльності головних конкурентів ТОВ «Укравтозапчастини» доповнено оцінкою їхньої частки в ринку за сегментами. Оцінено конкурентну ситуацію на ринку і його основні ризики (загальноекономічні, галузеві та ризики підприємства). Представлено динаміку цін на вітчизняну та імпортну продукцію за вказаними сегментами. Зазначено, що прогнозування ємності українського ринку тракторів і СГТ ускладнюється його суттєвою нестабільністю, крім того, темпи приросту ринку в натуральному та грошовому вираженні можуть бути різноспрямованими. Виконано SWOT-аналіз досліджуваного ринкового спрямування.

1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку тракторів і СГТ у 2008–2012 рр.

1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку тракторів і СГТ у 2008–2012 рр.

1.2.1. Обсяги виробництва тракторів, СГТ і автотракторних компонентів у 2008–2012 рр.

1.2.2. Обсяги експорту тракторів і СГТ у 2008–2012 рр.

1.2.3. Обсяги імпорту тракторів і СГТ у 2008–2012 рр.

1.3. Сегментація та структурування ринку тракторів і СГТ

1.3.1. Структура ринку за товарними групами

1.3.2. Структура ринку за походженням продукції

1.3.3. Структура ринку за торговими марками

2.1. Перелік основних конкурентів та їхній опис

2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності основних конкурентів (обсяги імпорту продукції, іноземні контрагенти, географія поставок, середні ціни, асортимент імпорту та ін.)

2.3. Структурування конкурентів (за сегментами, групами, спеціалізацією, регіонами)

2.4. Частки ринку основних конкурентів

2.5. Ступінь конкуренції та ризики

3.1. Динаміка середніх цін на трактори і СГТ

3.2. Порівняння цін на трактори і СГТ із середніми ринковими цінами

4.1. Прогнозні показники розвитку ринку тракторів і СГТ у 2013–2016 рр.

4.2. SWOT-аналіз ринкового напряму

1. Динаміка ємності ринку тракторів і СГТ у 2008–2012 рр., шт.

2. Динаміка ємності ринку тракторів і СГТ у 2008–2012 рр., тис. грн.

3. Динаміка виробництва тракторів і СГТ у 2008–2012 рр., од.

4. Динаміка виробництва тракторів і СГТ за основними сегментами у 2008–2012 рр., од.

5. Динаміка експорту тракторів і СГТ у 2008–2012 рр. у грошовому вираженні, тис. грн.

6. Динаміка експорту тракторів і СГТ у 2008–2012 рр. у натуральному вираженні, од.

7. Динаміка імпорту тракторів і СГТ у 2008–2012 рр. у грошовому вираженні, тис. грн.

8. Динаміка імпорту тракторів і СГТ у 2008–2012 рр. у натуральному вираженні, од.

9. Обсяги імпорту основних постачальників тракторів і СГТ на український ринок у 2012 р., тис. грн.

10. Іноземні контрагенти й географія поставок основних імпортерів тракторів і СГТ на український ринок

11. Середні ціни імпортних поставок на український ринок тракторів і СГТ, тис. грн.

12. Сегментація конкурентів за сегментами ринку СГТ і тракторів, порівняння асортиментної пропозиції

13. Сегментація конкурентів за країнами-відправниками

14. Ризики на ринку тракторів і СГТ України

15. Загальний SWOT-аналіз ринку тракторів, сільськогосподарської техніки в Україні

1. Динаміка основних показників розвитку ринку тракторів і СГТ в Україні у 2008–2012 рр. у грошовому вираженні, млн. грн.

2. Динаміка ємності ринку тракторів і СГТ у 2008–2012 рр., млн. грн.

3. Динаміка ємності ринку тракторів і СГТ за номенклатурними групами товарів у 2008–2012 рр., млн. грн.

4. Структура ринку тракторів і СГТ за товарними групами у 2008–2012 рр. у грошовому вираженні, %

5. Структура ринку тракторів і СГТ за товарними групами у 2012 р. в грошовому вираженні, %

6. Структура імпорту тракторів і СГТ за товарними групами у 2012 р. в грошовому вираженні, %

7. Структура ринку тракторів і СГТ за походженням продукції у 2012 р. у грошовому вираженні, %

8. Структура імпорту тракторів і СГТ за походженням продукції у 2012 р. у грошовому вираженні, %

9. Структура ринку тракторів за торговими марками у 2012 р. в грошовому вираженні, %

10. Структура імпорту тракторів за торговими марками у 2012 р. в грошовому вираженні, %

11. Структура ринку зернопереробної та посівної техніки за походженням продукції у 2012 р. в грошовому вираженні, %

12. Структура імпорту зернопереробної та посівної техніки за торговими марками у 2012 р. в грошовому вираженні, %

13. Структура ринку зернозбиральної і кормозбиральної техніки з поділом на вітчизняну та імпортну продукцію у 2012 р. в грошовому вираженні, %

14. Структура ринку зернозбиральної і кормозбиральної техніки за торговими марками у 2012 р. в грошовому вираженні, %

15. Частки основних операторів ринку тракторів в Україні у 2012 р. в грошовому вираженні, %

16. Частки основних операторів ринку землеобробної та посівної техніки в Україні у 2012 р. в грошовому вираженні, %

17. Частки основних операторів ринку зернозбиральної і кормозбиральної техніки в Україні у 2012 р. в грошовому вираженні, %

18. Динаміка цін на вітчизняні трактори і СГТ у 2008–2012 рр., тис. грн./шт.

19. Динаміка цін на імпортні трактори та СГТ у 2008–2012 рр., тис. грн./шт.

20. Порівняння цін на трактори і СГТ із середніми ринковими цінами

21. Прогнозні показники розвитку ринку тракторів і СГТ в Україні на 2013–2016 рр. в грошовому вираженні, млн. грн.