Анализ рынка тракторов и сельскохозяйственной техники Украины. 2013 год

Аналитики компании Pro-Consulting подготовили исследование украинского рынка тракторов и сельскохозяйственной техники. Отмечено, что в целом на рынке тракторов и СХТ доминирует иностранная продукция (в среднем по сегментам рынка – около 83%). При этом в сегменте тракторов структурообразующую долю составляет продукция производства МТЗ под маркой «Беларус», которая характеризуется относительно низкими ценами, а также американского производителя высокотехнологичной сельскохозяйственной техники высокой стоимости John Deere. В денежном выражении эти два бренда охватывают более двух третей рынка тракторов. Что касается двух других сегментов исследуемого рынка (землеобрабатывающая и посевная техника, зерноуборочная и кормоуборочная техника), то здесь доли лидеров рынка являются намного меньшими (соответственно, John Deere – 12,6% и Claas – 23,0%). При анализе деятельности компании ООО «Укравтозапчасть» на исследуемом рынке перечислены основные конкуренты компании, указаны их объемы импорта, иностранные контрагенты, география и средние цены поставок. Структурирование конкурентов проведено по сегментам, странам-импортерам, а также в зависимости от уровня сотрудничества с производителями (дочерние компании, посредники, которые работают с одним производителем и с несколькими производителями). Анализ деятельности основных конкурентов ООО «Укравтозапчасть» дополнен оценкой их доли в рынке по сегментам. Оценена конкурентная ситуация на рынке и его основные риски (общеэкономические, отраслевые и риски предприятия). Представлена динамика цен на отечественную и импортную продукцию по указанным сегментам. Отмечено, что прогнозирование емкости украинского рынка тракторов и СХТ усложняется его существенной нестабильностью, кроме того, темпы прироста рынка в натуральном и денежном выражении могут являться разнонаправленными. Выполнен SWOT-анализ исследуемого рыночного направления. 

1.1. Анализ тенденций развития рынка тракторов и СХТ в 2008 – 2012 гг.

1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка тракторов и СХТ в 2008-2012 гг.

1.2.1. Объемы производства тракторов, СХТ и автотракторных компонентов в 2008-2012 гг. 

1.2.2. Объемы экспорта тракторов и СХТ в 2008-2012 гг.

1.2.3. Объемы импорта тракторов и СХТ в 2008-2012 гг.

1.3. Сегментация и структурирование рынка тракторов и СХТ

1.3.1. Структура рынка в разрезе товарных групп

1.3.2. Структура рынка в разрезе происхождения продукции

1.3.3. Структура рынка в разрезе торговых марок

2.1. Перечень основных конкурентов и их описание

2.2. Анализ внешнеэкономической деятельности основных конкурентов (объемы импорта продукции, иностранные контрагенты, география поставок, средние цены, ассортимент импорта и др.).

2.3. Структурирование конкурентов (по сегментам, группам, специализации, регионально) 

2.4. Доли рынка основных конкурентов

2.5. Степень конкуренции и риски

3.1. Динамика средних цен на тракторы и СХТ

3.2. Сравнение цен на тракторы и СХТ со средними рыночными ценами

4.1. Прогнозные показатели развития рынка тракторов и СХТ в 2013-2016 гг.

4.2. SWOT-анализ рыночного направления

1. Динамика емкости рынка тракторов и СХТ в 2008-2012 гг., шт.

2. Динамика емкости рынка тракторов и СХТ в 2008-2012 гг., тыс. грн.

3. Динамика производства тракторов и СХТ в 2008-2012 гг., ед.

4. Динамика производства тракторов и СХТ в разрезе основных сегментов 2008-2012 гг., ед.

5. Динамика экспорта тракторов и СХТ в 2008 – 2012 гг., в денежном выражении, тыс. грн

6. Динамика экспорта тракторов и СХТ в 2008 – 2012 гг., в натуральном выражении, ед.

7. Динамика импорта тракторов и СХТ в 2008 – 2012 гг., в денежном выражении, тыс. грн.

8. Динамика импорта тракторов и СХТ в 2008 – 2012 гг., в натуральном выражении, ед.

9. Объемы импорта основных поставщиков тракторов и СХТ на украинский рынок в 2012 году, тыс. грн.

10. Иностранные контрагенты и география поставок основных импортеров тракторов и СХТ на украинский рынок

11. Средние цены импортных поставок на украинский рынок тракторов и СХТ , тыс. грн.

12. Сегментация конкурентов в разрезе сегментов рынка СХТ и тракторов, сравнение ассортиментного предложения

13. Сегментация конкурентов в разрезе стран - отправителей

14. Риски на рынке тракторов и СХТ Украины 

15. Общий SWOT-анализ на рынке тракторов, сельскохозяйственной техники в Украине

1. Динамика основных показателей развития рынка тракторов и СХТ в Украине в 2008-2012 гг. в денежном выражении, млн. грн.

2. Динамика емкости рынка тракторов и СХТ в 2008-2012 гг., млн. грн.

3. Динамика емкости рынка тракторов и СХТ в разрезе номенклатурных групп товаров 2008-2012 гг., млн. грн.

4. Структура рынка тракторов и СХТ в разрезе товарных групп в 2008 – 2012 гг., в денежном выражении, %

5. Структура рынка тракторов и СХТ в разрезе товарных групп в 2012 году, в денежном выражении, %

6. Структуры импорта тракторов и СХТ в разрезе товарных групп в 2012 году, в денежном выражении, %

7. Структура рынка тракторов и СХТ в разрезе происхождения продукции в 2012 году, в денежном выражении, %

8. Структура импорта тракторов и СХТ в разрезе происхождения продукции в 2012 году, в денежном выражении, %

9. Структура рынка тракторов в разрезе ТМ в 2012 году, в денежном выражении, %

10. Структура импорта тракторов в разрезе ТМ в 2012 году, в денежном выражении, %

11. Структура рынка зернообрабатывающей и посевной техники в разрезе происхождения продукции в 2012 году, в денежном выражении, %

12. Структура импорта зернообрабатывающей и посевной техники в разрезе ТМ в 2012 году, в денежном выражении, %

13. Структура рынка зерноуборочной и кормоуборочной техники в разрезе отечественной и импортной продукции в 2012 году, в денежном выражении, %

14. Структура рынка зерноуборочной и кормоуборочной техники в разрезе ТМ в 2012 году, в денежном выражении, %

15. Доли основных операторов рынка тракторов в Украине в 2012 году, в денежном выражении, %

16. Доли основных операторов рынка землеобрабатывающей и посевной техники в Украине в 2012 году, в денежном выражении, %

17. Доли основных операторов рынка зерноуборочной и кормоуборочной техники в Украине в 2012 году, в денежном выражении, %

18. Динамика цен на отечественные трактора и СХТ в 2008-2012 гг., тыс. грн./шт

19. Динамика цен на импортные трактора и СХТ в 2008-2012 гг., тыс. грн./шт.

20. Сравнение цен на тракторы и СХТ со средними рыночными ценами

21. Прогнозные показатели развития рынка тракторов и СХТ в Украине на 2013-2016 гг. в денежном выражении, млн. грн.