Аналіз ринку систем безпеки України. 2011 рік

Огляд ринку систем безпеки України, підготовлений аналітиками компанії Pro-Consulting, містить загальну характеристику ринку, дані щодо його ємності, основних гравців ринку, ціноутворення і споживання. Вказано на відносну новизну цього ринку і високі темпи його розвитку. У післякризовий період на ринку зародилася тенденція до переходу від низькоцінової, технічно застарілої, неякісної продукції до дорожчих високотехнологічних систем (так званому обладнанню А-брендів – Bosch, Pelco, Sony та ін.) Однак розвиток цієї тенденції гальмується низькою купівельною спроможністю українських споживачів. Аналіз ринку охоронних систем доповнений динамікою числа зареєстрованих злочинів за розглянутий період. Зазначено, що офіційна інформація щодо аналізованого ринку відсутня, оператори вказують на значний тіньовий сегмент, тобто наведені дані є оцінками фахівців компанії Pro-Consulting. У структурі систем безпеки 39% у 2011 р. становили системи відеоспостереження, 27% – пожежна та 21% – охоронна сигналізація. Освітлено нормативне поле ринку, виділені аспекти сертифікації продукції. Охарактеризовано провідних операторів ринку (виробники, дистриб’ютори, інтегратори, монтажники), виконано їх структурування за сегментами систем безпеки, у географічному розрізі, за частками ринку (у цілому і за сегментами). Про високий рівень конкуренції на ринку свідчить те, що жодна компанія не має частку ринку вище 7%, а 4 провідні компанії утримують менше чверті ринку. Наведено ціни за ціновими сегментами і видами продукції. Детально проаналізовано споживання на ринку. У 2011 р. 69% споживачів становили компанії, розташовані в офісних будівлях, підприємства роздрібної торгівлі, промислові підприємства. Розглянуто методи рекламування продукції та канали її збуту. Описані технічні параметри основних позицій асортиментного ряду товарів, а також принципи їх роботи. Максимальний приріст ємності ринку очікується в 2012 р. у зв’язку з проведенням Євро-2012. Далі в середньостроковій перспективі також прогнозується зростання ємності ринку, однак з деяким скороченням темпів приросту. Виявлено існуючі ризики та бар’єри ринку систем безпеки.

1.1. Опис ринку (історія розвитку ринку, проблеми, специфіка)

1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку в Україні в 2007–2011 рр.

1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в грошовому вираженні

1.4. Сегментація і структурування ринку (виділення привабливих сегментів, основні позиції асортименту послуг)

3.1. Перелік основних операторів ринку та їх опис (характеристика діяльності, цінова політика, політика просування, аналіз асортименту)

3.2. Структурування операторів (за сегментами, групами, спеціалізацією, у регіональному розрізі)

3.3. Частки основних операторів ринку (на основі даних щодо обсягів реалізації)

3.4. Ступінь конкуренції та ризики

4.1. Динаміка і рівень цін на продукцію в сучасних умовах розвитку ринку

4.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура ціни

5.1. Переваги споживачів щодо товарів, портрет споживача, системи безпеки, яким віддають перевагу 

5.2. Структурування та сегментація споживачів

5.3. Потреба в товарі / послузі та ступінь задоволеності споживачів

10.1. SWOT-аналіз ринкового напряму

10.2. Існуючі ризики та бар’єри входу на ринок

1. Оператори на ринку систем безпеки України

2. Сегментація операторів за видами систем безпеки та спеціалізацією

3. Ціни на продукцію українського ринку систем безпеки в трьох цінових сегментах, грн

4. Класифікація охоронних сповіщувачів на українському ринку систем безпеки

5. SWOT-аналіз ринкового спрямування

1. Кількість зареєстрованих злочинів в Україні в 2007–2011 рр., тисяч випадків, темпи приросту, %

2. Ємність ринку систем безпеки України в 2007–2011 рр., млн дол. США, темпи приросту, %

3. Структура ринку систем безпеки України в 2011 р. за сегментами, %

4. Географічна структура операторів українського ринку систем безпеки за містами, %

5. Частки операторів на ринку систем безпеки України, %

6. Частки операторів на ринку систем безпеки України в сегменті акустомагнітних протикрадіжних систем, %

7. Частки операторів на ринку систем безпеки України в сегменті радіочастотних протикрадіжних систем, %

8. Цінові сегменти продукції українського ринку систем безпеки та їх динаміка в 2009 і 2011 рр., %

9. Сегментація споживання на ринку систем безпеки України в 2011 р., %

10. Дані опитування населення про рівень злочинності в Україні, %

11. Організація робіт з просування продукту на ринку систем безпеки

12. Канали збуту систем безпеки на ринку України

13. Структура систем відеоспостереження

14. Види безадресних і адресних сповіщувачів на українському ринку

15. Ємність ринку систем безпеки України (прогноз) у 2011–2015 рр., млн дол. США, і темпи приросту, %