Аналіз ринку логістичних послуг України. 2013 рік

Аналітики компанії Pro-Consulting провели дослідження ринку логістичних послуг України та Полтавської області, в якому представили основні характеристики ринку, а також розглянули реалізацію проекту відкриття фітнес клубу як альтернативного варіанту для проекту логістичного комплексу. Відзначено, що ринок логістичних послуг є однією з детермінант економіки України. Надано комплекс законів та інших нормативних документів, на основі яких здійснюється державне регулювання в галузі логістики. Вказано фактори (зовнішні та внутрішні), що впливають на розвиток галузі. Під час оцінювання ситуації на ринку в цілому виокремлено інформацію по Полтавській області (зокрема, за динамікою вантажоперевезень автотранспортом). Виконано структурування ринку логістичних послуг з виділенням (у порядку спадання) внутрішньої доставки, складування; контрактної логістики; міжнародних перевезень; митно-брокерського обслуговування. У структурі комерційних вантажоперевезень за видами транспорту домінує залізничний із часткою приблизно 60%. Відзначено досить високу позицію (7 місце) Полтавської області в структурі автотранспортного вантажообігу, що зумовлено зручним розташуванням регіону (на перехресті торгових маршрутів) і свідчить про значну перспективність цього сегмента ринку. Структурування використання складських площ в Україні за типом орендарів показує, що близько третини їх дістається компаніям, які надають послуги з логістики. Проведено рейтингування операторів за ознакою «загальний обсяг складських приміщень». Подано вимоги до складів (складських приміщень) класу А, В+, В, C, D. Вивчено питання ціноутворення. Під час розгляду проекту відкриття фітнес клубу оцінено основні тенденції, ризики та сильні сторони цього напрямку. Зазначено, що кількість людей, які займаються фітнесом в Україні, у 7 разів менше, ніж у США. Детально проаналізовано вплив вхідних бар’єрів та окреслено шляхи їх подолання. Споживачів структуровано за статтю та за часом відвідування занять. Вивчено ситуацію з пропозицією послуг найбільших фітнес-клубів Полтави. Оцінено потенціал ринку та виявлено приховані можливості його розвитку. Представлено деталізовану характеристику фітнес-клубу, відзначено моменти, які слід врахувати під час запуску проекту.

1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори впливу на розвиток галузі)

1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2009-2012 рр. 

1.3. Сегментація і структурування ринку (виділення найбільш значущих сегментів)

2.1. Частки ринку основних операторів

2.2. Ступінь конкуренції і ринки

2.3. Рейтинг основних логістичних операторів за загальним обсягом складських площ (конкурентний аналіз по Україні та Полтавській області)

3.1. Динаміка цін на логістичні послуги в 2009-2012 рр. 

3.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура

3.3. Ціна і ціноутворення у сфері використання складської нерухомості. Базові орендні ставки

4.1. SWOT- аналіз ринкового спрямування

4.2. Дійсні ризики та перешкоди входу на ринок

5.1. Обгрунтування альтернативних варіантів використання ділянки

5.2. Виявлення прихованих можливостей розвитку

1. Фактори впливу на розвиток логістичної галузі

2. Рейтинг найбільших операторів ринку логістичних послуг України, кв. м

3. Вимоги до складів та складських приміщень класу А +

4. Вимоги до складів та складських приміщень класу А

5. Вимоги до складів та складських приміщень класу B +

6. Вимоги до складів та складських приміщень класу B

7. Вимоги до складів та складських приміщень класу C

8. Вимоги до складів та складських приміщень класу D

9. Рейтинг найбільших об'єктів (складів) на ринку Полтави та Полтавської області, кв. м

10. Вартість перевезень, всі типи автотранспорту (борт, тент, тент, рефрижератор)

11. SWOT-аналіз на ринку логістичних послуг України та Полтавської області

12. Ризики на ринку логістичних послуг України та Полтавської області

13. Вхідні перешкоди та їхній вплив на ринок фітнес-клубів

14. Переваги споживачів щодо часу проведення занять у фітнес-клубах в 2013 р.,%

15. ТОП-10 фітнес-клубів Полтави за кількістю наданих послуг або тих, що входять до мереж

1. Динаміка перевезення вантажів автотранспортними підприємствами України в 2008 - 2012 рр., млн тонн

2. Динаміка перевезення вантажів автотранспортними підприємствами Полтавської області в 2008 - 2012 рр., млн тонн

3. Структура ринку логістичних послуг України в 2013 році,%

4. Структура комерційних вантажоперевезень у розрізі видів транспорту в Україні, в натуральному вираженні,%

5. Регіональна структура вантажообігу автотранспортом в 2012 р.,%

6. Структурування споживання складських площ в Україні по типу орендарів у 2012 році

7. Частки ринку основних операторів в 2013 році,%

8. Структурування найбільших логістичних операторів ринку за загальним обсягом складських площ в 2013 р., кв. м.

9. Динаміка середніх цін на оренду складських площ у Полтавській області, у.о. / м2

10. Частка людей, що займаються фітнесом,% від населення

11. Причини, з яких українці не продовжують абонемент

12. Структурування відвідувачів фітнес клубів,%

13. Характеристика можливого фітнес-клубу на ринку Полтави