Аналіз ринку крохмалепаточної продукції Росії. 2011 рік

Виконаний аналітиками компанії Pro-Consulting огляд ринку крохмалепаточної продукції Росії містить короткий опис ринку із зазначенням способів виробництва патоки й аналіз тенденцій його розвитку. Динаміка ємності ринку за період 2006–2011 рр. наведена за таким сегментами: крохмаль нативний (62,8% ринку в 2011 р.), крохмаль модифікований (22,6%), крохмальна патока (9,6%), глюкоза і декстроза (5,0%). На ринку в цілому імпорт становить 28,3%, при цьому за останнім сегментом – весь обєм. Ємність ринку, що впала в 2009 р., вже наступного року перевищила докризовий рівень. Показники загального виробництва демонструють щорічне зростання, частка крохмальної патоки в ньому становить 79,1%. Тенденції динаміки експорту сильно змінюються за сегментами, при цьому цікаво зазначити, що натуральні показники експорту зросли в 2,8 раза, а грошові – в 1,4 раза, тобто відбулося здешевлення продукції. Експортується переважно патока, більше 90% її поставляється в Україну; серед країн – споживачів крохмалю виділяються азіатські держави СНД (Киргизстан, Узбекистан, Туркменістан, Казахстан). Показники імпорту мають коливальний характер, за обсягами найбільше імпортується крохмаль модифікований, за кожним сегментом продукція надходить із різних країн. Детально висвітлені питання ціноутворення на ринку, оцінена рентабельність виробництва. Виконано структурування собівартості виробництва продукції, при цьому найбільш витратними статтями є сировина і матеріали (35%), а також газ (31%). Доповнюють звіт дані щодо збору кукурудзи та динаміки цін на неї за аналізований період, а також узагальнені фінансові показники російських компаній, що виробляють крохмалепаточну продукцію. Структуровано галузеве споживання крохмалю, тут переважає целюлозно-паперова промисловість з показником 60%, а 90% патоки реалізується в кондитерській промисловості. Асортиментна пропозиція охоплює види продукції за аналізованими сегментами, доповненими сегментом побічних продуктів галузі. На середньострокову перспективу (2012–2014 рр.) спрогнозовано зростання обсягу ринку як у цілому, так і всіх його компонентів. Виконано аналіз привабливості ринку для інвесторів, оцінені ринкові бар’єри та ризики.

1.1. Опис ринку

1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку

1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку

2.1. Об’єм виробництва та реалізації у кількісних показниках

3.1.Експорт (обсяги, структура, ціни, географія поставок за країнами)

3.2. Імпорт (обсяги, структура, ціни, географія поставок за країнами)

4.1. Динаміка цін на продукцію

4.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура ціни

4.3. Собівартість продукції, рентабельність виробництва

5.1. Переваги споживачів щодо товару, портрет споживача

8.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування

8.2. Існуючі ризики та бар’єри входу на ринок

1. Ємність ринку крохмалепаточної продукції в 2006–2011 рр., тонн

2. Виробництво крохмалепаточної продукції в 2006–2011 рр., тонн

3. Експорт крохмалепаточної продукції в 2006–2011 рр. у натуральному вираженні, тонн

4. Експорт крохмалепаточної продукції в 2007–2011 рр. у грошовому вираженні, тис. дол. США

5. Середні експортні ціни крохмалепаточної продукції в 2007–2011 рр., дол. / кг

6. Імпорт крохмалепаточної продукції в 2006–2011 рр. у натуральному вираженні, тонн

7. Імпорт крохмалепаточної продукції в 2007–2011 рр. у грошовому вираженні, тис. дол. США

8. Середні імпортні ціни крохмалепаточної продукції у 2007–2011 рр., дол. / кг

9. Динаміка цін виробників крохмалепаточної продукції у 2010–2012 рр., руб. / тонну

10. Собівартість продукції російських компаній з виробництва крохмалепаточної продукції в 2006–2010 рр., млн руб.

11. Комерційні та управлінські витрати російських компаній з виробництва крохмалепаточної продукції у 2006–2010 рр., млн руб.

12. Виручка (нетто) від продажу продукції російських компаній з виробництва крохмалепаточної продукції у 2006–2010 рр., млн руб.

13. Валовий прибуток від продажу продукції російських компаній з виробництва крохмалепаточної продукції в 2006–2010 рр., млн руб.

14. Рентабельність продажів російських компаній з виробництва крохмалепаточної продукції у 2006–2010 рр., %

15. Асортимент крохмалепаточної продукції, представленої на ринку Росії

16. Ємність ринку крохмалепаточної продукції у 2011–2014 рр., тонн

17. Загальний SWOT-аналіз російського ринку крохмалепаточної продукції

1. Динаміка ємності ринку крохмалепаточної продукції у 2006–2011 рр., тонн

2. Структура ринку крохмалепаточної продукції у натуральному вираженні в розрізі типів продукції у 2010–2011 рр., %

3. Структура ринку крохмалепаточної продукції у натуральному вираженні в розрізі походження продукції у 2011 р. у натуральному вираженні, %

4. Динаміка виробництва крохмалепаточної продукції у 2006–2011 рр., тонн

5. Структура виробництва крохмалепаточної продукції у натуральному вираженні в 2010–2011 рр., %

6. Динаміка експорту крохмалепаточної продукції у 2006–2011 рр., тонн

7. Динаміка експорту крохмалепаточної продукції у 2007–2011 рр., тис. дол. США

8. Структура експорту крохмалепаточної продукції у натуральному вираженні в 2010–2011 рр., %

9. Структура експорту крохмалепаточної продукції у грошовому вираженні в 2010–2011 рр., %

10. Динаміка експортних цін крохмалепаточної продукції у 2008–2011 рр., %

11. Регіональна структура експорту крохмалю нативного в 2010 р. у натуральному і грошовому вираженнях, %

12. Регіональна структура експорту кукурудзяного крохмалю в 2010 р. у натуральному і грошовому вираженнях, %

13. Регіональна структура експорту крохмалю модифікованого в 2010 р. у натуральному і грошовому вираженнях, %

14. Динаміка імпорту крохмалепаточної продукції в 2006–2011 рр., тонн

15. Динаміка імпорту крохмалепаточної продукції в 2007–2011 рр., тис. дол. США

16. Структура імпорту крохмалепаточної продукції у натуральному вираженні в 2010–2011 рр., %

17. Структура імпорту крохмалепаточної продукції у грошовому вираженні в 2010–2011 рр., %

18. Динаміка імпортних цін крохмалепаточної продукції у 2008–2011 рр., %

19. Регіональна структура імпорту крохмалю нативного в 2010 р. у натуральному і грошовому вираженнях, %

20. Регіональна структура імпорту кукурудзяного крохмалю в 2010 р. у натуральному і грошовому вираженнях, %

21. Регіональна структура імпорту крохмалю модифікованого в 2010 р. у натуральному і грошовому вираженнях, %

22. Динаміка цін виробників крохмалю в 2010–2012 рр., руб. / тонну

23. Динаміка цін виробників крохмальної патоки в 2010–2012 рр., руб. / тонну

24. Структура собівартості виробництва крохмалепаточної продукції у 2010 р., %

25. Динаміка цін на кукурудзу в Росії у 2006–2011 рр., руб. / тонну

26. Збирання кукурудзи в Росії у 2006–2011 рр., тис. тонн

27. Структура споживання крохмалю за галузями, %

28. Структура споживання крохмальної патоки за галузями, %

29. Структура споживання крохмальної патоки за галузями, %

30. Динаміка ємності ринку КПП у 2011–2014 роках, тонн, %