Аналіз ринку приватних медичних послуг Києва і України. 2013 рік

Фахівцями компанії Pro-Consulting підготовлено огляд ринку приватних медичних послуг Києва, в якому вивчені основні показники розвитку галузі в розрізі нозології: хірургії, урології, гінекології, дерматології, онкології, а також розглянуто проблеми нефрології та гемодіалізу. Зазначено, що рівень витрат на медицину в Україні істотно нижчий, ніж світові показники і рекомендовані ВООЗ 5%: у США, Швейцарії, Німеччині, Франції, Бельгії та інших країнах він перебуває на рівні 10,9-23,2% за рік, а в Україні складає всього 4,1%. Позитивною тенденцією розвитку ринку медичних послуг у Києві є зростання кількості лікарів-практиків у приватних клініках та підвищення їхньої  кваліфікаційної категорії з одночасним зменшенням їхньої кількості в державній сфері. Проведено структурування ринку приватних медичних послуг, за результатами якого найбільшими сегментами є стоматологія та додаткові медпослуги, далі слідують гінекологія (16%), хірургія (15,3%), дерматологія (14,3%), урологія (9,1%), онкологія (3,5%) і гемодіаліз (0,6%). Головним джерелом фінансування платних медичних послуг у країні в 2011-2012 рр. були фізичні особи - дещо більше 80%, далі слідували юридичні особи - понад 12%, а також страхові компанії - більше 6%.

1.1. Опис ринку за спеціальностями (історія розвитку ринку, специфіка надання послуг, проблеми розвитку ринку)

1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку в 2008–2013 рр. (основні фактори впливу на розвиток ринку, тенденції розвитку попиту і конкуренції на ринку тощо)

1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку за спеціальностями в динаміці за останні 5 років з оцінкою перспективи розвитку ринку в 2013–2016 рр. (у натуральному вираженні за кількістю звернень і в грошовому вираженні за обсягом реалізації послуг)

2.1. Сегментація і структура ринку (виділення основних ринкових сегментів, асортименту послуг, що надаються на ринку) з розбивкою на АПП і стаціонари

2.2. Структура продажів у приватних клініках / лікарнях і в платних відділеннях державних клінік / лікарень в частках у розбивці на страхові компанії, фізичних та юридичних осіб

2.3. Статистика тих, хто виїжджає лікуватися за кордон, а також приїжджає за медичною допомогою в Україні (за наявною інформацією)

4.1. Державне регулювання діяльності на ринку приватних медичних послуг

4.2. Регулювання галузі проектування медичних клінік

4.2.1. ТОП-10 основних організацій, що здійснюють спеціалізоване проектування, їх сертифікація (в т.ч. міжнародна)

4.2.2. Реалізовані проекти організацій в Україні та на міжнародній арені

5.1. Опис успішних проектів клінік в Україні із зазначенням таких відомостей: хто їх реалізовував, спеціалізація, напрями діяльності

5.2. Оцінка успішності окремих клінік або мереж клінік. Вплив мережі на успішність

5.3. Оцінка успішності клінік залежно від регіонів України

5.4. Заплановані медичні проекти в Україні

6.1. Динаміка зростання реалізації приватних медичних послуг за останні 5 років за спеціальностями

6.2. Зміна цін на ринку надання медичних послуг в динаміці за 5 років

6.3. Оцінка попиту на медичні послуги за нозологіями

6.4. Структурування та сегментація споживання (частки основних споживчих сегментів, характеристика)

8.1. Аналіз імпорту медичного обладнання в Україну в 2009–2012 рр.

8.1.1. Обсяг імпорту медичного обладнання в грошовому вираженні ;

8.1.2. Структура імпорту медичного обладнання в грошовому вираженні за типом обладнання й основними компаніями

8.2. Оцінка парку медичного обладнання на українському ринку, в т. ч. за конкурентами (за наявності інформації)

10.1. Рівень рентабельності

10.2. Інвестиційна привабливість галузі

12.1. Показники ринку праці

12.2. Оцінка частки преміум і ВІП сегментів, опис цих сегментів 

12.3. Наявність великих компаній, міжнародних і локальних, їх кількість (одиниць), штат (осіб)

12.4. Держапарат, штат (осіб) 

1. Основні фактори впливу на розвиток ринку платних медичних послуг України, зокрема Києва, у 2012–2013 рр.

2. Кількість ліжко-місць у лікувальних закладах Києва в 2008–2012 рр., од.

3. Кількість проведених хірургічних операцій у медичних клініках Києва в 2008–2012 рр., од.

4. Кількість зареєстрованих випадків захворювань сечостатевої системи у Києві в 2008-2012 рр., од.

5. Кількість зареєстрованих випадків захворювань шкіри та підшкірної клітковини в Києві у 2008–2012 рр., од.

6. Кількість зареєстрованих випадків онкологічних захворювань у Києві в 2008–2012 рр., од. (абсолютні дані)

7. Кількість хворих, яким проводився гемодіаліз, у Києві в 2008–2012 рр., осіб (абсолютні дані)

8. Структура продажів послуг приватних і державних клінік за джерелами фінансування та формою оплати у 2011 р., %

9. Рейтинг американських клінік (ТОП-5) у напрямах нефрології та урології за версією US News rankings&World Report на 2013–2014 рр.

10. ТОП-10 основних організацій, що здійснюють спеціалізоване проектування медичних центрів, за рівнем доходів від реалізації послуг у 2009–2011 рр., тис. грн

11. Короткий опис ТОП-10 основних організацій, що здійснюють спеціалізоване проектування медичних центрів

12. Реалізовані проекти зі зведення медичних установ

13. Переваги ТОП-10 основних організацій, що здійснюють спеціалізоване проектування медичних центрів (оцінка в балах від 1 до 10, 10 – max значення) 

14. Найбільші оператори на ринку платних медичних послуг України

15. Фінансові результати діяльності приватних медичних клінік в Україні за підсумками 2011 р., млн грн

16. Кількість проведених хірургічних операцій у приватних медичних клініках Києва в 2008–2012 рр., од.

17. Структура штату лікарів і медичного персоналу ТОП-5 приватних клінік Києва в 2012 р.

18. Динаміка імпорту медичного обладнання в Україну в 2009 – 1 кв. 2013 рр. у грошовому вираженні, млн дол. США

19. Обсяги поставок обладнання «Штучна нирка» і комплектуючих, запасних частин до установок гемодіалізу компанією Fresenius Medical Care AG в Україну за 2011–2012 рр., млн грн

20. Діапазон заробітної плати медичних працівників у приватних клініках Києва за підсумками 2012 р., грн / міс.

21. Коефіцієнт рентабельності для провідних приватних клінік України, %

22. Критерії інвестиційної привабливості українських приватних клінік

23. Рейтинг найбільших компаній на ринку Києва та їх штат

 

1. Динаміка витрат державного сектору на охорону здоров’я, їх частка у ВВП України в 2008–2013 рр. у фактичних цінах (млрд грн, %)

2. Порівняння частки витрат на охорону здоров’я у ВВП за окремими країнами у 2011 р., % 

3. Рівень витрат домогосподарств на медичні послуги в Україні та в Києві у 2011–2012 рр., грн на місяць

4. Динаміка кількості лікарів-хірургів у Києві в державних і приватних структурах у 2008–2012 рр., осіб; частка хірургів приватних структур у загальній кількості, %

5. Порівняння розподілу хірургів за кваліфікаційними категоріями в Києві в державних і приватних структурах у 2008 р. і 2012 р., осіб

6. Порівняння розподілу хірургів за кваліфікаційними категоріями в Києві у приватних структурах у 2008 р. і 2012 р., осіб

7. Динаміка кількості лікарів-урологів у Києві в державних і приватних структурах у 2008–2012 рр., осіб; частка урологів приватних структур у загальній кількості, %

8. Порівняння розподілу урологів за кваліфікаційними категоріями в Києві в державних і приватних структурах у 2008 р. і 2012 р., осіб

9. Порівняння розподілу урологів за кваліфікаційними категоріями в Києві в приватних структурах в 2008 р. і 2012 р., осіб 

10. Динаміка кількості акушерів-гінекологів у Києві в державних і приватних структурах у 2008–2012 рр., осіб; частка акушерів-гінекологів приватних структур у загальній кількості, %

11. Порівняння розподілу акушерів-гінекологів за кваліфікаційними категоріями в Києві в державних і приватних структурах у 2008 р. і 2012 р., осіб

12. Порівняння розподілу акушерів-гінекологів за кваліфікаційними категоріями в Києві у приватних структурах у 2008 р. і 2012 р., осіб

13. Динаміка кількості дерматовенерологів у Києві в державних і приватних структурах у 2008–2012 рр., осіб; частка урологів приватних структур у загальній кількості, %

14. Порівняння розподілу дерматовенерологів за кваліфікаційними категоріями в Києві в державних і приватних структурах в 2008 і 2012 р., чол.

15. Порівняння розподілу дерматовенерологів за кваліфікаційними категоріями в Києві в приватних структурах у 2008 р. і 2012 р., осіб

16. Динаміка кількості онкологів у Києві в державних і приватних структурах у 2008–2012 рр., осіб; частка урологів приватних структур у загальній кількості, %

17. Порівняння розподілу онкологів за кваліфікаційними категоріями в Києві в державних і приватних структурах у 2008 р. і 2012 р., осіб

18. Динаміка кількості хірургів-онкологів у Києві в державних і приватних структурах у 2008–2012 рр., осіб; частка хірургів-онкологів приватних структур у загальній кількості, %

19. Порівняння розподілу хірургів-онкологів за кваліфікаційними категоріями в Києві в державних і приватних структурах у 2008 р. і 2012 р., осіб

20. Кількість лікувальних закладів на українському ринку в 1990–2012 рр., од.

21. Співвідношення державних і приватних клінік в Україні, %

22. Динаміка ємності ринку платних медичних послуг у 2008–2012 рр. і прогноз до 2016 р. в Києві, млрд грн

23. Структура проведених хірургічних операцій у Києві в 2012 р. за профілем у кількісному вираженні, % 

24. Динаміка ємності ринку хірургії в 2008–2012 рр. і прогноз до 2016 р. у Києві, млрд грн

25. Структура захворювань сечостатевої системи у розрізі напрямів урології та гінекології за їх кількістю в 2012 р. у Києві, %

26. Структура зареєстрованих захворювань у напрямі урології у Києві в 2012 р. у кількісному вираженні, %  

27. Динаміка ємності ринку урології в 2008–2012 рр. і прогноз до 2016 р. у Києві, млрд грн

28. Структура зареєстрованих захворювань у напрямі гінекології в Києві в 2012 р. у кількісному вираженні, %

29. Динаміка ємності ринку гінекології в 2008–2012 рр. і прогноз до 2016 р. у Києві, млрд грн

30. Структура зареєстрованих захворювань у напрямі дерматології в Києві в 2012 р. у кількісному вираженні, %

31. Динаміка ємності ринку дерматології в 2008–2012 рр. і прогноз до 2016 р. у Києві, млрд грн

32. Структура найбільш поширених типів злоякісних утворень за підсумками 2012 р. у Києві, %

33. Динаміка ємності ринку онкології в 2008–2012 рр. і прогноз до 2016 р. у Києві, млрд грн

34. Регіональна структура зареєстрованих хворих на хронічну хворобу нирок в Україні, %

35. Динаміка ємності ринку гемодіалізу в 2008–2012 рр. і прогноз до 2016 р. в Києві, млрд грн

36. Виділення сегмента амбулаторного лікування та стаціонару на ринку платних медичних послуг в Україні в 2012 році,%

37. Розподіл платних медичних послуг за напрямом діяльності в Києві у 2012 році, %, з урахуванням і без урахування стоматології та додаткових медичних послуг

38. Регіональна структура споживачів платних медичних послуг в Україні в 2012 р., %  

39. Структура ринку платних медичних послуг України в розрізі джерела фінансування в 2011–2012 рр. у грошовому вираженні, %

40. Кількість пацієнтів, які виїхали за кордон у 2011–2012 рр. для отримання медичної допомоги з України і з Києва, осіб

41. Лікування за кордоном у розрізі хвороб у 2011 р. у натуральному вираженні, %

42. Кількість пацієнтів, які приїхали з-за кордону в 2011–2012 рр. для отримання медичної допомоги в Україні та в Києві, осіб

43. Кількість пацієнтів, які мігрували всередині країни і в Київ у 2011–2012 рр. для отримання медичної допомоги, осіб

44. Структурування споживчих переваг приватних медичних клінік в Україні за підсумками 2012 р., %

45. ТОП-10 областей країни з найвищими рівнями захворюваності та доходів населення, що впливають на успішність клініки в регіонах, у 2012 р.

46. Частка хірургічних операцій, проведених у приватних клініках Києва, у загальній кількості хірургічних втручань у 2008–2012 рр., %

47. Кількість звернень у відділення урології приватних клінік і їх частка у загальній кількості по Києву в 2012 р., од. та %

48. Кількість звернень до відділень гінекології приватних клінік і їх частка у загальній кількості по Києву в 2012 р., од. та %

49. Кількість звернень до відділень дерматології приватних клінік і їх частка у загальній кількості по Києву в 2012 р., од. та %

50. Динаміка зростання обсягів реалізації платних медичних послуг у 2009–2012 рр. за спеціальностями в Києві, %

51. Індекси споживчих цін на амбулаторні послуги в медичних установах України у 2008–2013 рр., %

52. Розподіл споживачів залежно від типу цінового пакета на ринку приватних медичних послуг у 2012 р., %

53. Середній чек на оплату медичних послуг у приватних медичних установах у 2012 р., грн

54. Динаміка частки населення, яке звернулося за медичною допомогою у платні медичні заклади або до приватних практикуючих лікарів (за винятком стоматологічних послуг), у 2008–2012 рр., %

55. Причини користування медичними послугами приватних медичних закладів в Україні

56. Структура вперше зареєстрованих випадків захворювань в Україні у 2012 р., %

57. Сегментування споживачів платних медичних послуг України в розрізі статі та за віковою ознакою в 2012 р., %   

58. Структура споживачів приватних медичних послуг залежно від середньодушового еквівалентного грошового доходу членів домогосподарств за підсумками 2012 р., %  

59. Наявність ліжко-місць у ТОП-5 приватних клінік у 2012 р., од. та %

60. Кваліфікація лікарів і медичного персоналу ТОП-5 приватних клінік Києва в 2012 р.

61. Структура пролікованих хворих у ТОП-5 клініках Києва в 2012 р. в розрізі нозологій, % 

62. Структура пролікованих хворих у ТОП-5 клініках Києва в 2012 р. у відділенні урології, %

63. Структура проведених хірургічних операцій у ТОП-5 клініках Києва у стаціонарі та в амбулаторно-поліклінічних умовах у 2012 р., %

64. Структура проведених хірургічних операцій у ТОП-5 клініках Києва у стаціонарі в 2012 р., %

65. Структура проведених хірургічних операцій у ТОП-5 клініках Києва в амбулаторно-поліклінічних умовах в 2012 р., %

66. Обсяги поставок і частки в імпорті основних імпортерів діагностичного обладнання в Україну за підсумками 2012 р. у грошовому вираженні, млн грн

67. Регіональна структура імпорту електродіагностичної апаратури й апаратури для лікування в Україну за підсумками 2012 р. у грошовому вираженні (млн дол. США), %

68. Середньомісячна заробітна плата працівника сфери охорони здоров’я в 2008–2013 рр., грн / міс.

69. Основні проблеми медичної галузі

70. Динаміка показників ринку праці Києва в 2008–2012 рр. як фактор впливу на зростання попиту на платні медичні послуги, % від населення працездатного віку

71. Динаміка кількості державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в 2008–2012 рр. у Києві, осіб