Анализ рынка частных медицинских услуг Киева и Украины. 2013 год
Общая характеристика
| Дата подготовки: | Сентябрь 2013 года |
| Количество страниц: | 67, Arial, 1 интервал, 10 шрифт |
| Графиков и диаграмм: | 71 |
| Таблиц: | 23 |
| Способ оплаты: | наличный/безналичный расчет, в том числе банковской картой, предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером |
9100 грн.
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Специалистами компании Pro-Consulting подготовлен обзор рынка частных медицинских услуг Киева, в котором изучены основные показатели развития отрасли в разрезе нозологий: хирургии, урологии, гинекологии, дерматологии, онкологии, а также рассмотрены проблемы нефрологии и гемодиализа. Отмечено, что уровень расходов на медицину в Украине существенно ниже мировых показателей и рекомендованных ВОЗ 5%: в США, Швейцарии, Германии, Франции, Бельгии и других странах он находится на уровне 10,9–23,2% в год, а в Украине составляет всего 4,1%.
Положительной тенденцией развития рынка медицинских услуг в Киеве является рост количества практикующих врачей в частных клиниках и повышение их квалификационной категории с одновременным уменьшением их числа в государственной сфере. Проведено структурирование рынка частных медицинских услуг, согласно результатам которого наиболее крупными сегментами являются стоматология и дополнительные медуслуги, далее следуют гинекология (16%), хирургия (15,3%), дерматология (14,3%), урология (9,1%), онкология (3,5%) и гемодиализ (0,6%). Основным источником финансирования платных медицинских услуг в стране в 2011–2012 гг. были физические лица – немного более 80%, далее следовали юридические лица – более 12%, а также страховые компании – более 6%.
Детальное содержание:
1. Общая ситуация на рынке платных медицинских услуг Украины и Киева по специальностям
1.1. Описание рынка по специальностям (история развития рынка, специфика предоставления услуг, проблемы развития рынка)
1.2. Анализ тенденций развития рынка в 2008-2013 гг. (основные факторы влияния на развитие рынка, тенденции развития спроса и конкуренции на рынке, пр.)
1.3. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка по специальностям в динамике за последние 5 лет с оценкой перспективы развития рынка в 2013-2016 гг. (в натуральном выражении по количеству обращений и в денежном выражении по объему реализации услуг)
2. Сегментация и структурирование рынка частных медицинских услуг Украины и Киева
2.1. Сегментация и структура рынка (выделение основных рыночных сегментов, ассортимента услуг, предоставляемых на рынке) с разбивкой на АПП и стационары
2.2. Структура продаж в частных клиниках/больницах и в платных отделениях государственных клиник/больниц в долях в разбивке на:
- СК факт/ СК аванс
- ЮЛ факт/ ЮЛ аванс
- ФЛ факт / ФЛ аванс
2.3. Статистика уезжающих лечиться за рубеж, а также приезжающих за медицинской помощью в Украину (по мере наличия информации)
3. Модель развития ТОП-10 частных медицинских клиник в странах Европы и в Израиле. Определение наиболее привлекательной модели клиники для открытия в Киеве
4. Государственное регулирование рынка частных медицинских услуг:
4.1. Государственное регулирование деятельности на рынке частных медицинских услуг
4.2. Регулирование отрасли проектирования медицинских клиник:
4.2.1. ТОП-10 основных организаций, осуществляющих специализированное проектирование, их сертификация (в т.ч. международная)
4.2.2. Реализованные проекты организаций в Украине и на международной арене
5. Успешные медицинские проекты в Украине
5.1. Описание успешных проектов клиник в Украине, кто их реализовывал, специализация, направление деятельности
5.2. Оценка успешности отдельных клиник или сетей клиник. Влияние сети на успешность
5.3. Оценка успешности клиник в зависимости от регионов Украины
5.4. Запланированные медицинские проекты в Украине
6. Анализ спроса и предложения на рынке Киева и Украины
6.1. Динамика роста реализации частных медицинских услуг за последние 5 лет по специальностям
6.2. Изменение цен на рынке оказания медицинских услуг в динамике за 5 лет
6.3. Оценка спроса на медицинские услуги по нозологиям
6.4. Структурирование и сегментация потребления (доли основных потребительских сегментов, характеристика)
7. Анализ конкурентной среды на рынке (в анализе конкурентов будет присутствовать оценка, как частных клиник, так и платных отделений ведомственных клиник, АПП и стационары)
8. Оценка парка медицинского оборудования на рынке
8.1. Анализ импорта медицинского оборудования в Украину в 2009-2012 гг.
8.1.1. Объем импорта медицинского оборудования в денежном выражении;
8.1.2. Структура импорта медицинского оборудования в денежном выражении по типу оборудования и основным компаниям;
8.2. Оценка парка медицинского оборудования на украинском рынке, в т.ч. по конкурентам (по мере наличия информации)
9. Уровень заработной платы медицинских работников по специальностям
10. Рентабельность отрасли медицинских услуг
10.1. Уровень рентабельности
10.2. Инвестиционная привлекательность отрасли
11. Барьеры входа на рынок и барьеры развития, проблемы медицинской отрасли. Описание рисков
12. Оценка доли потенциальных клиентов:
12.1. Показатели рынка труда
12.2. Оценка доли премиум и ВИП сегментов, описание сегментов премиум и ВИП
12.3. Наличие крупных компаний международных и локальных – количество, штат
12.4. Госаппарат – штат
13. Выводы. Прогнозные тенденции развития рынка
Перечень таблиц:
1. Основные факторы влияния на развитие рынка платных медицинских услуг Украины в частности Киева в 2012-2013 гг.
2. Количество койко-мест в лечебных заведениях Киева в 2008-2012 гг., шт.
3. Количество проведенных хирургических операций в медицинских клиниках Киева в 2008-2012 гг., ед.
4. Количество зарегистрированных заболеваний мочеполовой системы в Киеве в 2008-2012 гг., ед.
5. Количество зарегистрированных заболеваний кожи и подкожной клетчатки в Киеве в 2008-2012 гг., ед.
6. Количество зарегистрированных онкологических заболеваний в Киеве в 2008-2012 гг., единиц (абсолютные данные)
7. Количество больных, которым проводился гемодиализ, в Киеве в 2008-2012 гг., единиц (абсолютные данные)
8. Структура продаж частных и государственных клиник в разбивке указанных параметров в 2011 г., %
9. Рейтинг американских клиник (топ-5) в направлениях нефрологии и урологии по версии U.S. News rankings & World Report на 2013-2014 гг.
10. ТОП-10 основных организаций, осуществляющих специализированное проектирование медицинских центров, по уровню доходов от реализации услуг в 2009-2011 гг., тыс. грн.
11. Краткое описание ТОП-10 основных организаций, осуществляющих специализированное проектирование медицинских центров
12. Реализованные проекты по возведению медицинских учреждений
13. Преимущества ТОП-10 основных организаций, осуществляющих специализированное проектирование медицинских центров (оценка в баллах от 1 до 10, 10-max)
14. Наиболее крупные операторы на рынке платных медицинских услуг Украины
15. Финансовые результаты деятельности частных медицинских клиник в Украине по итогам 2011 года, млн. грн.
16. Количество проведенных хирургических операций в частных медицинских клиниках Киева в 2008-2012 гг., ед.
17. Структура штата врачей и медицинского персонала ТОП-5 частных клиник Киева в 2012 г.
18. Динамика импорта медицинского оборудования в Украину в 2009 – 1 кв. 2013 гг. в денежном выражении, млн. долл.
19. Объемы поставок оборудования «Искусственная почка» и комплектующих, запасных частей к установкам гемодиализа компанией Fresenius Medical Care AG в Украину за 2011-2012 гг., млн. грн.
20. Диапазон заработной платы медицинских работников в частных клиниках г. Киева по итогам 2012 года, грн./мес.
21. Коэффициент рентабельности для ведущих частных клиник Украины, %
22. Критерии инвестиционной привлекательности украинских частных клиник
23. ТОП крупных компаний на рынке Киева и их штат
Перечень графиков и диаграмм:
1. Динамика расходов государственного сектора на здравоохранение и доля их от ВВП в Украине в 2008-2013 гг. в фактических ценах (млрд. грн., %)
2. Сравнение доли затрат на здравоохранение от ВВП в 2011 г., %
3. Уровень расходов домохозяйств на медицинские услуги в Украине и в Киеве в 2011-2012 гг., грн. за месяц
4. Динамика количества врачей-хирургов в Киеве в государственных и частных структурах в 2008-2012 гг., чел., доля хирургов частных структур от общего их количества (%)
5. Сравнение распределения хирургов по квалификационным категориям в Киеве в государственных и частных структурах в 2008 и 2012 г., чел.
6. Сравнение распределения хирургов по квалификационным категориям в Киеве в частных структурах в 2008 и 2012 г., чел.
7. Динамика количества врачей-урологов в Киеве в государственных и частных структурах в 2008-2012 гг., чел., доля урологов частных структур от общего их количества (%)
8. Сравнение распределения урологов по квалификационным категориям в Киеве в государственных и частных структурах в 2008 и 2012 г., чел.
9. Сравнение распределения урологов по квалификационным категориям в Киеве в частных структурах в 2008 и 2012 г., чел.
10. Динамика количества акушеров-гинекологов в Киеве в государственных и частных структурах в 2008-2012 гг., чел., доля акушеров-гинекологов частных структур от общего их количества (%)
11. Сравнение распределения акушеров-гинекологов по квалификационным категориям в Киеве в государственных и частных структурах в 2008 и 2012 г., чел.
12. Сравнение распределения акушеров-гинекологов по квалификационным категориям в Киеве в частных структурах в 2008 и 2012 г., чел.
13. Динамика количества дерматовенерологов в Киеве в государственных и частных структурах в 2008-2012 гг., чел., доля урологов частных структур от общего их количества (%)
14. Сравнение распределения дерматовенерологов по квалификационным категориям в Киеве в государственных и частных структурах в 2008 и 2012 г., чел.
15. Сравнение распределения дерматовенерологов по квалификационным категориям в Киеве в частных структурах в 2008 и 2012 г., чел.
16. Динамика количества онкологов в Киеве в государственных и частных структурах в 2008-2012 гг., чел., доля урологов частных структур от общего их количества (%)
17. Сравнение распределения онкологов по квалификационным категориям в Киеве в государственных и частных структурах в 2008 и 2012 г., чел.
18. Динамика количества хирургов-онкологов в Киеве в государственных и частных структурах в 2008-2012 гг., чел., доля урологов частных структур от общего их количества (%)
19. Сравнение распределения хирургов-онкологов по квалификационным категориям в Киеве в государственных и частных структурах в 2008 и 2012 г., чел.
20. Тенденции количества лечебных заведений на украинском рынке в 1990-2012 гг., ед.
21. Соотношение государственных и частных клиник в Украине, %
22. Динамика емкости рынка платных медицинских услуг в 2008-2012 гг. и прогноз до 2016 г. в Киеве, млрд. грн.
23. Структура проведенных хирургических операций в Киеве в 2012 г. в количественном выражении, %
24. Динамика емкости рынка хирургии в 2008-2012 гг. и прогноз до 2016 г. в Киеве, млрд. грн.
25. Структура заболеваний мочеполовой системы в разрезе направления урологии и гинекологии по их количеству в 2012 г. в Киеве, %
26. Структура зарегистрированных заболеваний по направлению урологии в Киеве в 2012 г. в количественном выражении, %*
27. Динамика емкости рынка урологии в 2008-2012 гг. и прогноз до 2016 г. в Киеве, млрд. грн.
28. Структура зарегистрированных заболеваний по направлению гинекологии в Киеве в 2012 г. в количественном выражении, %
29. Динамика емкости рынка гинекологии в 2008-2012 гг. и прогноз до 2016 г. в Киеве, млрд. грн.
30. Структура зарегистрированных заболеваний по направлению дерматологии в Киеве в 2012 г. в количественном выражении, %
31. Динамика емкости рынка дерматологии в 2008-2012 гг. и прогноз до 2016 г. в Киеве, млрд. грн.
32. Структура наиболее распространенных типов злокачественных образований по итогам 2012 г. в Киеве, %
33. Динамика емкости рынка онкологии в 2008-2012 гг. и прогноз до 2016 г. в Киеве, млрд. грн.
34. Региональная структура зарегистрированных больных хронической болезнью почек в Украине, %
35. Динамика емкости рынка гемодиализа в 2008-2012 гг. и прогноз до 2016 г. в Киеве, млрд. грн.
36. Выделение сегмента амбулаторного лечения и стационара на рынке платных медицинских услуг в Украине в 2012 году, %
37. Распределение платных медицинских услуг по направлению деятельности в Киеве в 2012 году, %, с учетом и без учета стоматологии и дополнительных медицинских услуг
38. Региональная структура потребителей платных медицинских услуг в Украине в 2012 г. по численности населения областей и городов, посетивших платные медучреждения, %*
39. Структура рынка платных медицинских услуг Украины в разрезе источника финансирования в 2011-2012 гг. в денежном выражении, %
40. Количество пациентов, которые выехали за рубеж в 2011-2012 гг. за получением медицинской помощи из Украины и из Киева, чел.
41. Лечение за границей в разрезе болезней в 2011 г. (в натуральном выражении), %
42. Количество пациентов, которые приехали из-за рубежа в 2011-2012 гг. за получением медицинской помощи в Украину и в Киев, чел.
43. Количество пациентов, которые мигрировали внутри страны и в Киев в 2011-2012 гг. за получением медицинской помощи, чел.
44. Структурирование потребительских предпочтений относительно частных медицинских клиник в Украине по итогам 2012 г., %
45. ТОП-10 областей страны с наивысшим уровнем заболеваемости и доходов населения, которые влияют на успешность клиники в регионах в 2012 г.
46. Изменение доли хирургических операций, проведенных в частных клиниках Киева, от общего количества в 2008-2012 гг., %
47. Количество обращений в отделения урологии частных клиник и их доля от общего числа по Киеву в 2012 г., ед. и %
48. Количество обращений в отделения гинекологии частных клиник и их доля от общего числа по Киеву в 2012 г., ед. и %
49. Количество обращений в отделения дерматологии частных клиник и их доля от общего числа по Киеву в 2012 г., ед. и %
50. Динамика роста реализации платных медицинских услуг в 2009-2012 гг. по специальностям в Киеве, %
51. Индексы потребительских цен на амбулаторные услуги в медицинских учреждениях Украины в 2008-2013 гг., %
52. Распределение потребителей в зависимости от типа ценового пакета на рынке частных медицинских услуг в 2012 году, %
53. Средний чек на оплату медицинских услуг в частных медицинский учреждениях в 2012 году, в денежном выражении, грн.
54. Динамика доли населения, которые обратились за медицинской помощью в платные медицинские учреждения или к частным практикующим врачам (за исключением стоматологических услуг) в 2008-2012 гг., %
55. Причины пользования медицинскими услугами частных медицинских учреждений в Украине
56. Структура впервые зарегистрированных болезней в Украине в 2012 г., %
57. Сегментирование потребителей платных медицинских услуг Украины в разрезе полового и возрастного признака в 2012 г., %*
58. Структура потребителей частных медицинских услуг в зависимости от среднедушевого эквивалентного денежного дохода членов домохозяйств по итогам 2012 г., %*
59. Наличие в ТОП-5 частных клиник койко-мест в 2012 г., штук и %
60. Квалификация врачей и медицинского персонала ТОП-5 частных клиник Киева в 2012 г.
61. Структура пролеченных больных в ТОП-5 клиниках Киева в 2012 г. в разрезе нозологий
62. Структура пролеченных больных в ТОП-5 клиниках Киева в 2012 г. в отделении урологии, %
63. Структура проведенных хирургических операций в ТОП-5 клиниках Киева в стационаре и амбулаторно-поликлинических условиях в 2012 г., %
64. Структура проведенных хирургических операций в ТОП-5 клиниках Киева в стационаре в 2012 г., %
65. Структура проведенных хирургических операций в ТОП-5 клиниках Киева в амбулаторно-поликлинических условиях в 2012 г., %
66. Объемы поставок и доли в импорте основных импортеров диагностического оборудования в Украину по итогам 2012 г. в денежном выражении, млн. грн.
67. Региональная структура импорта электродиагностической аппаратуры и для лечения в Украину по итогам 2012 г. в денежном выражении (млн. долларов США), %
68. Среднемесячная заработная плата работника сферы охраны здоровья в 2008-2013 гг., грн./месс.
69. Основные проблемы медицинской отрасли
70. Динамика показателей рынка труда Киева в 2008-2012 гг., как факторов влияния на рост спроса на платные медицинские услуги (% от населения трудоспособного возраста)
71. Динамика количества государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления в 2008-2012 гг. в Киеве, чел.
