Аналіз ринку авіаперевезень України. 2011 рік

Огляд українського ринку авіаперевезень виконаний фахівцями компанії Pro-Consulting на підставі глибокого аналізу основної інформації за вказаним ринком. Розглянуто ситуацію на ринку і вказано, що вона значною мірою визначається невирішеними проблемами галузі, успадкованими Україною від СРСР. Після обвалу в 1990-х роках ринок авіаперевезень вступив у фазу розвитку (середньорічні темпи приросту – 8% за період 2009–2011 рр.). При цьому в країні діє 16 основних аеропортів, з них тільки 9 – загальноукраїнські, однак і вони не відповідають сучасним технолого-технічним вимогам, зокрема параметрами безпеки. Серйозною проблемою є також нестача фахівців необхідної кваліфікації. Як сегменти ринку виділені пасажирські та вантажні авіаперевезення, причому темпи приросту в першому сегменті в натуральному вираженні вищі у 5–6 разів, а в грошовому – в 3–11 разів. Як додаткові розрізи сегментації виділені міжнародні авіаперевезення, зокрема напрям «Київ – Лондон – Київ», темпи приросту в пасажирському сегменті якого значно перевищують середньоринкові. Подано основних вітчизняних операторів ринку з їх контактними даними, а також перелік зарубіжних авіакомпаній, що працюють в Україні. Виконана сегментація операторів на великих і малих. Структурування операторів за рівнем ринкової участі свідчить, що в 2011 р. 37,4% ринку охоплювала компанія «АероСвіт». Разом з компанією МАУ (27,6%) і «Роза вітрів» (10,8%) вона утримувала три чверті ринку. Конкуренція на ринку є досить високою, при цьому виділяються три групи операторів-конкурентів: двоє лідерів; четвірка компаній з частками ринку в діапазоні 6,1–10,8%; інші. Ситуація в другій зазначеній групі характерна тим, що трійка компаній («Роза вітрів», «Дніпроавіа» і «Донбасаеро») мають відношення до І. Коломойського, тому вони конкурують переважно з «Wizz Air». Вказані бар’єри входу на ринок. Виконано середньострокове прогнозування ринку авіаперевезень, результати якого свідчать про очікувані прирости в обох сегментах ринку, проте сегмент вантажних перевезень в короткостроковій перспективі буде демонструвати деяке падіння показників.

1.1. Опис ринку (історія розвитку ринку, специфіка, проблеми)

1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку в 2009–2011 рр.

1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2009–2011 рр., кількісні дані в натуральному (пасажири і вантажі, тонн) і грошовому (євро) вираженнях

1.4. Сегментація і структурування ринку в розрізі таких сегментів:

– Ринок міжнародних авіаційних перевезень пасажирів

– Ринок міжнародних перевезень вантажів

– Ринок авіаперевезень пасажирів рейсами «Київ – Лондон – Київ»

– Ринок міжнародних перевезень вантажів рейсами «Київ – Лондон – Київ»

2.1. Перелік основних операторів ринку і їх опис

2.2. Структурування операторів (за сегментами, групами, спеціалізацією, у регіональному розрізі)

2.3. Частки основних операторів ринку

2.4. Ступінь конкуренції та ризики на ринку авіаперевезень України

1. Динаміка показників пасажирообороту і вантажообігу ринку авіаперевезень України за 2009–2011 рр.

2. Динаміка ринку авіаперевезень в 2009–2011 рр. у натуральному вираженні

3. Динаміка ринку авіаперевезень в 2009–2011 рр. у грошовому вираженні

4. Динаміка обсягів міжнародних перевезень пасажирів авіаційним транспортом в 2009–2011 рр.

5. Динаміка обсягів перевезень пасажирів авіаційним транспортом України на міжнародних та внутрішніх регулярних лініях у 2009–2011 рр., тис. осіб

6. Динаміка обсягів пасажирських авіаперевезень на міжнародних регулярних лініях між Україною та країнами світу в 2009–2011 рр., тис. осіб

7. Динаміка ринку міжнародних авіаперевезень вантажів у 2009–2011 рр.

8. Динаміка обсягу експорту-імпорту товарів, що транспортуються повітряним судном, у 2009–2011 рр.

9. Обсяг ринку авіаперевезень пасажирів рейсами «Київ – Лондон – Київ» у 2009–2011 рр. у натуральному (тис. осіб) і грошовому (млн євро) вираженнях

10. Обсяг ринку авіаперевезень вантажів рейсами «Київ – Лондон – Київ» у 2009–2011 рр. у натуральному (тис. тонн) і грошовому (млн євро) вираженнях

11. Провідні вітчизняні та іноземні оператори на ринку авіаперевезень України

12. Сегментація вітчизняних та іноземних операторів на ринку авіаперевезень України за величиною

1. Динаміка темпів зростання ринку авіаперевезень України в 2009–2011 рр., у натуральному вираженні, %

2. Динаміка ринку міжнародних авіаперевезень пасажирів по рейсам в 2009–2011 рр., В натуральному (тис. осіб) і грошовому (млн євро) вираженнях

3. Співвідношення часток перевезень українських авіакомпаній на міжнародних та внутрішніх лініях в 2011 р., у натуральному вираженні, %

4. Структура пасажирських авіаперевезень на міжнародних регулярних лініях між Україною та країнами світу в 2009–2011 рр., у натуральному вираженні, %

5. Структура обсягів пасажирських авіаперевезень між Україною та країнами світу в 2011 р., %

6. Динаміка ринку міжнародних авіаперевезень вантажів в 2009–2011 рр., у натуральному (тис. осіб) і грошовому (млн євро) вираженні

7. Регіональна структура обсягів авіаперевезення вантажів у міжнародному сполученні в 2011 р. у натуральному вираженні, %

8. Динаміка ринку авіаперевезень пасажирів рейсами «Київ – Лондон – Київ» у 2009–2011 рр. у натуральному (тис. осіб) і грошовому (млн євро) вираженнях

9. Динаміка ринку авіаперевезень вантажів рейсами «Київ – Лондон – Київ» у 2009–2011 рр. у натуральному (тис. тонн) і грошовому (млн євро) вираженнях

10. Частки операторів на ринку авіаперевезень України в 2011 р., %

11. Динаміка ринку (прогноз) пасажирських авіаперевезень у 2009–2015 рр. у натуральному вираженні

12. Динаміка ринку (прогноз) вантажних авіаперевезень у 2009–2015 рр. у натуральному вираженні