Анализ рынка авиаперевозок Украины. 2011 год

Обзор украинского рынка авиаперевозок выполнен специалистами компании Pro-Consulting на основании глубокого анализа основной информации по указанному рынку. Рассмотрена ситуация на рынке и отмечено, что она в значительной мере определяется нерешенными проблемами отрасли, унаследованными Украиной от СССР. После обвала в 1990-х годах рынок авиаперевозок вступил в фазу развития (среднегодовые темпы прироста – 8% за период 2009–2011 гг.). При этом в стране действует 16 основных аэропортов, из них только 9 – общеукраинские, однако и они не отвечают современным технолого-техническим требованиям, в частности параметрам безопасности. Серьезной проблемой является также нехватка специалистов требуемой квалификации. Как сегменты рынка выделены пассажирские и грузовые авиаперевозки, причем темпы прироста в первом сегменте в натуральном выражении выше в 5–6 раз, а в денежном – в 3–11 раз. Как дополнительные разрезы сегментации выделены международные авиаперевозки, в частности направление «Киев – Лондон – Киев», темпы прироста в пассажирском сегменте которого значительно превышают среднерыночные. Поданы основные отечественные операторы рынка с их контактными данными, а также перечень зарубежных авиакомпаний, работающих в Украине. Выполнена сегментация операторов на крупные и малые. Структурирование операторов по уровню рыночного участия свидетельствует, что в 2011 г. 37,4% рынка охватывала компания «АэроСвит». Вместе с компанией МАУ (27,6%) и «Роза ветров» (10,8%) она удерживала три четверти рынка. Конкуренция на рынке является довольно высокой, при этом выделяются три группы операторов-конкурентов: двое лидеров; четверка компаний с долями рынка в диапазоне 6,1% – 10,8%; остальные. Ситуация во второй указанной группе характерна тем, что тройка компаний («Роза ветров», «Днеправиа» и «Донбассаэро») имеют отношение к И. Коломойскому, поэтому они конкурируют преимущественно с «Wizz Air». Указаны барьеры входа на рынок. Выполнено среднесрочное прогнозирование рынка авиаперевозок, результаты которого свидетельствуют об ожидаемом приросте в обоих сегментах рынка, однако сегмент грузовых перевозок в краткосрочной перспективе будет демонстрировать некоторое падение показателей. 

1.1. Описание рынка (история развития рынка, специфика, проблемы)

1.2. Анализ тенденций развития рынка в 2009-2011 гг.

1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2009-2011 гг. (количественные данные в натуральном (пассажиры и грузы, тонн) и денежном (евро) выражении)

1.4. Сегментация и структурирование рынка в разрезе следующих сегментов:

- Рынок международных авиационных перевозок пассажиров;

- Рынок международных перевозок грузов;

- Рынок авиаперевозок пассажиров по рейсам «Киев-Лондон-Киев»

- Рынок международных перевозок грузов по рейсам «Киев-Лондон-Киев»

2.1. Перечень основных операторов рынка и их описание

2.2. Структурирование операторов (по сегментам, группам, специализации, регионально)

2.3. Доли рынка основных операторов рынка

2.4. Степень конкуренции и риски на рынке авиаперевозок Украины

1. Динамика показателей пассажирооборота и грузооборота рынка авиаперевозок Украины за 2009 – 2011 гг.

2. Динамика рынка авиаперевозок в натуральном выражении в 2009-2011 гг.

3. Динамика рынка авиаперевозок в денежном выражении в 2009-2011 гг.

4. Динамика объемов международных перевозок пассажиров авиационным транспортом в 2009-2011 гг.

5. Динамика объемов перевозок пассажиров авиационным транспортом Украины на международных и внутренних регулярных линиях в 2009-2011 гг., тыс. чел.

6. Динамика объемов пассажирских авиаперевозок на международных регулярных линиях между Украиной и странами мира в 2009-2011 гг., тыс. чел.

7. Динамика рынка международных авиаперевозок грузов в 2009-2011 гг.

8. Динамика объема экспорта – импорта товаров транспортируемых воздушным судном в 2009-2011 гг.

9. Объем рынка авиаперевозок пассажиров по рейсам «Киев-Лондон-Киев» в 2009-2011 гг., в натуральном (тыс. чел.) и денежном (млн евро) выражении

10. Объем рынка авиаперевозок грузов по рейсам «Киев-Лондон-Киев» в 2009-2011 гг., в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн евро) выражении

11. Ведущие отечественные и иностранные операторы на рынке авиаперевозок Украины

12. Сегментация отечественных и иностранных операторов на рынке авиаперевозок Украины по степени величины

1. Динамика темпов роста рынка авиаперевозок Украины в 2009-2011 гг., в натуральном выражении, %

2. Динамика рынка международных авиаперевозок пассажиров по рейсам в 2009-2011 гг., в натуральном (тыс. чел) и денежном (млн. евро) выражении

3. Соотношения долей перевозок украинских авиакомпаний на международных и внутренних линиях в 2011 году, в натуральном выражении, %

4. Структура пассажирских авиаперевозок на международных регулярных линиях между Украиной и странами мира в 2009-2011 гг., в натуральном выражении, %

5. Структура объемов пассажирских авиаперевозок между Украиной и странами мира в 2011 г., %

6. Динамика рынка международных авиаперевозок грузов в 2009-2011 гг., в натуральном (тыс. чел) и денежном (млн. евро) выражении

7. Региональная структура объемов авиаперевозки грузов в международном сообщении в 2011 году, в натуральном выражении, %

8. Динамика рынка авиаперевозок пассажиров по рейсам «Киев-Лондон-Киев» в 2009-2011 гг., в натуральном (тыс. чел) и денежном (млн евро) выражении

9. Динамика рынка авиаперевозок грузов по рейсам «Киев-Лондон-Киев» в 2009-2011 гг., в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн евро) выражении

10. Доли операторов на рынке авиаперевозок Украины в 2011 году, %

11. Динамика рынка (прогноз) пассажирских авиаперевозок в натуральном выражении в 2009-2015 гг.

12. Динамика рынка (прогноз) грузовых авиаперевозок в натуральном выражении в 2009-2015 гг.