Анализ рынка наполнителей для молочных, кисломолочных продуктов и мороженого Украины. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Фруктовые наполнители в пищевой промышленности нашли большое количество сфер применения, в Украине наполнители активно используют помимо производства молочной продукции и йогуртов, для разного вида кондитерских изделий и детского питания. Фруктовые наполнители являются продуктами вторичного спроса, в связи с этим потребления на рынке также рассматривалась с позиции основных сфер потребления наполнителей, производителей молочной продукции и мороженого.

В Украине последние 5 лет наблюдается снижение объёма производства молока, однако, объёмы производства йогуртов с наполнителями показали положительные темпы прироста, по итогам 2018 года. На снижение объёмов производства молока в Украине, влияет низкие закупочные цены, что ведёт к низкой рентабельности данного вида бизнеса. Единственные игроки, которые слабо ощущают данную проблему, являются вертикально интегрированные молочные компании, которые помимо производства молока занимаются производством молочной продукции.

По итогам 2018 года, в Украине наблюдалась положительная динами сбора фруктов и ягод, что несомненно является позитивным показателем не только для рынка фруктовых наполнителей, но и в общем для рынка переработки фруктов. В Украине разного рода переработкой фруктов занимаются более 100 предприятий, однако, конкретно производством фруктовых наполнителей, в больших объёмах занимаются не более 10 производителей. По итогам 2017-2018 годов около 2\3 рынка пришлось на одного крупного производителя, который в свою очередь обеспечивает продукцией большинство отечественных производителей МКП и мороженого, также, является крупнейшим экспортёром данной продукции. В 2018 году объёмы рынка показали значительные темпы прироста, в сравнении с 2017 годом.

На рынке импорта и экспорта в 2017 и 2018 году наблюдается разноплановая динамика. Рынок экспорта показывает за последние два года показал прирост объёмов экспорта, в то время как рынок импортной продукции сократился. Основным фактором, который повлиял на рынок импорта и экспорта в 2017 и 2018 году являлось увеличение объёмов внутреннего производств. На ближайшие пару лет, учитывая позитивную динамику сбора фруктов и ягод в Украине, что повлечёт снижение цен, следует ожидать дальнейший рост производства и экспорта, а также снижение объёма импортной продукции.

В работе также рассмотрены основные операторы данного рынка, перспективы данного рынка, а также рекомендации для существующего игрока на данном рынке, в контексте увеличения объёмов продаж продукции.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка наполнителей для молочных, кисломолочных продуктов и мороженого в Украине
1.1. Анализ тенденций развития рынка наполнителей для молочных, кисломолочных продуктов и мороженого в Украине в 2017-2018 гг.. (тенденции, в т. ч. в сегментах мороженого и молочных, кисломолочных продуктах в объем, а также особенности рынка, проблемы, факторы влияния)
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка наполнителей для молочных, кисломолочных продуктов и мороженого в Украине в 2017-2018 гг. в общем по рынку в натуральном и денежном выражении – оценка
1.3. Сегментация и структурирование рынка:
2. ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ НАПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ, КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ И МОРОЖЕНОГО В УКРАИНЕ В 2017-2018 ГГ:
2.1. Объем производства в количественных показателях - оценка
2.2. Объем производства в стоимостных показателях - оценка
3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА НАПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ, КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ И МОРОЖЕНОГО В УКРАИНЕ:
3.1. Производители на рынке наполнителей для МКП и мороженого в Украине:
3.2. Экспортёры на рынке наполнителей для МКП и мороженого в Украине
3.3. Импортёры на рынке наполнителей для МКП и мороженого в Украине
4. Цена и ценообразование на рынке наполнителей для МКП и мороженого в Украине:
4.1. Средние текущие цены некоторых компаний производителей в разрезе основных видов наполнителей – по запросу в некоторые компании
4.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
5. Потребители на рынке наполнителей для МКП и мороженого в Украине
5.1. Сферы применения наполнителей (исследуемые+дополнительно). Перечень компаний, потенциальных потребителей (по ТОП-5 компаний в каждом сегменте). Близость компаний к производителям наполнителей – карта
5.2. Планы игроков по запуску новых линеек продукции, где можно применить наполнители (по данным СМИ)
6. Выводы. Прогнозные показатели
6.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка в 2019-2021 гг..
6.2. Построение гипотез развития рынка с учётом факторов влияния. Прогнозные показатели развития рынка в 2019-2021 гг.
6.3. Рекомендации по развитию на рынке существующему игроку

Перечень таблиц:

1. Ёмкость рынка наполнителей для МКП и мороженого в Украине за 2017-2018 г., в натуральном выражении, тонн
2. Ёмкость рынка наполнителей для МКП и мороженого в Украине за 2017-2018 г., денежном выражении, млн грн
3. Основные производители фруктовых наполнителей для молочной, кисломолочной продукции и мороженого в Украине
4. Объём экспорта наполнителей для молочной, кисломолочной продукции и мороженого по компаниям за 2017-2018 г., в натуральном выражении, тонн.
5. Структура экспортных поставок наполнителей для молочной, кисломолочной продукции и мороженого в Украине за 2017-2018 г., в натуральном выражении, %
6. Компании не резиденты, получатели Украинской продукции, за 2017-2018 г., в натуральном выражении, тонн.
7. Средняя экспортная цена экспортёров и дистрибуторов фруктовых наполнителей Украине за 2017-2018 г., в денежном выражении, грн./кг.
8. Объём импорта наполнителей для молочной, кисломолочной продукции и мороженого в разрезе компаний импортёров в Украине по видам продукции за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тонн
9. Описание основных компаний-импортёров наполнителей для МКП и мороженого в Украине в 2017-2018 гг.
10. Динамика средней цены на наполнители для МКП и мороженого в Украине за 2017-2018 г., в денежном выражении, грн.\кг
11. Цены на фруктовые наполнители для молочной, кисломолочной продукции и мороженного в Украине по состоянию на 05.04.2019 г.
12. Потенциальные компании потребители фруктовых наполнителей в Украине
13. Перечень продукции и вкусов основных производителей МКП с наполнителями в Украине
14. Перечень продукции и вкусов основных производителей МКП с наполнителями в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объём производства йогуртов с наполнителями в Украине за 2017-2018 г., в натуральном выражении, тыс. тонн.
2. Структура рынка йогуртов в Украине, в натуральном выражении, %
3. Объём производства мороженого в Украине за 2017-2018 г., в натуральном выражении, тыс. тонн.
4. Объём производства мороженого с наполнителями (фруктовые, коричневые и с добавками) в Украине за 2017-2018 г., в натуральном выражении, тыс. тонн.
5. Сегментация рынка наполнителей на МКП и мороженого в Украине
6. Структура рынка фруктовых наполнителей в разрезе продуктов, в Украине
7. Оценка объёмов и динамики производства наполнителей для молочных, кисломолочных продуктов и мороженого в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тонн
8. Оценка объёмов и динамики производства наполнителей для молочных, кисломолочных продуктов и мороженого в Украине за 2017-2018 гг., в денежном выражении, млн грн.
9. Доли производителей фруктовых наполнителей для молочной, кисломолочной продукции и мороженого в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
10. Объёмы экспорта наполнителей для МКП и мороженого в Украине, за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тонн
11. Географическая структура экспорта наполнителей для молочной, кисломолочной продукции и мороженого за 2017-2017 г., в натуральном выражении, %
12. Объём импорта наполнителей для молочной, кисломолочной продукции и мороженого в Украину за 2017-2018 г., в натуральном выражении, тонн.
13. Доли компаний импортёров наполнителей для молочной, кисломолочной продукции и мороженого в Украине за 2017-2018 г., в натуральном выражении, %
14. Структура импортных поставок наполнители для МКП и мороженого в Украине за 2017-2018 г., в натуральном выражении, %
15. Географическая структура импорта наполнителей для МКП и мороженого в Украину за 2017-2018 г., в натуральном выражении, %
16. Доли компаний отправителей фруктовых наполнителей для МКП и мороженого в Украину за 2017-2018 г., в натуральном выражении, %
17. Структура себестоимости производства наполнителей для МКП и мороженого для производителя в Украине в 2017 году, в денежном выражении, %
18. Карта расположения производственных мощностей фруктовых потребителей для МКП и мороженого и производителей фруктовых наполнителей
19. Прогнозные показатели объёма производства рынка наполнителей для МКП и мороженого в Украине на 2019-2021 гг. в натуральной выражении, тонн