Анализ влияние войны на аграрные рынки Украины за 1 кв. 2023 год

Аннотация к анализу рынка:

Компанией Pro-Consulting проведен анализ влияния войны на производителей агропродукции и перерабатывающих предприятий.
Наибольшими факторами влияния являются: активные военные действия, состояние энергетической системы, сокращение трудовых ресурсов, проблемы с транспортом и логистикой, загрязнение земель взрывоопасными предметами.
Активные военные действия – повреждение инфраструктуры и имущества предприятий в результате обстрелов, потеря контроля над сельскохозяйственными землями и предприятиями на оккупированных территориях. С начала 2023 г. произошло 5 массированных ракетных обстрелов по территории Украины, в том числе пострадали Львовская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Тернопольская области, которые находятся вдали от зоны боевых действий. За январь и февраль 2023 г., согласно отчетам системы Ecodozor, были повреждены 10 объектов сельского хозяйства и 2 пищевой промышленности. В приграничных регионах ведутся авиационные и артиллерийские обстрелы. 24 марта в Сумской области в Николаевской поселковой общине авиационный удар пришелся по агрофирме. Повреждены производственные помещения и сельскохозяйственная техника.
Состояние энергетической системы – отсутствие стабильного энергообеспечения тепличного хозяйства (выращивание посадочного материала и тепличных культур) и животноводческих ферм, перебои в работе производственного оборудования, складов и торговых точек.
По результатам января 2023 73% предприятий временно приостанавливали работу из-за отключения электроснабжения. В среднем из-за отсутствия электроэнергии они потеряли 15% рабочего времени. Об этом говорится в десятом ежемесячном опросе предприятий Украинский бизнес во время войны за февраль 2023 года, выпущенного Институтом экономических исследований и политических консультаций. Это показывает улучшение ситуации по сравнению с предыдущими месяцами (21% в ноябре и 23% в декабре).

Мобилизация и миграция населения – сокращение трудовых ресурсов, дефицит обученных кадров отдельных направлений специализации.
Повышенный спрос на специалистов сельского хозяйства отмечается по статистике вакансий сайта Work.ua. Так, в январе 2023 г. количество вакансий в агросекторе увеличилось на 32,94% по сравнению с декабрем 2022 г., показав наибольший темп роста из всех отраслей. Часть этих вакансий – сезонные работы, однако значительное количество вакансий касается узких специализаций. В феврале рынок труда продолжил восстанавливаться: количество вакансий увеличивается, заработная плата постепенно растет, конкуренция снижается, центральные и южные области Украины оживают. В феврале, по данным портала по поиску работы Work.ua, количество предложений работы выросло на 11% по сравнению с январем, в марте тренд продолжился, количество вакансий выросло на 14% по сравнению с февралем.
Транспортная инфраструктура и логистика – состояние внутренних путей сообщения, блокада портов, возможность доставки необходимых товаров (ветеринарных препаратов, запчастей к технике и т.п.). В начале войны эта проблема была одной из основных. По состоянию на март 2023 г. проблемы частично решены, в том числе благодаря «зерновому соглашению».
Остается актуальным усложнение и удорожание логистики и, как следствие, перегрузка железнодорожного и автомобильного транспорта. В регионах вблизи линии фронта до сих пор наблюдается проблема нехватки горючего.
Состояние земель сельскохозяйственного назначения – сокращение объемов посевных площадей из-за оккупации регионов, физического повреждения земляного покрова от обстрелов, движения техники, организации линий обороны, минирования земель, загрязнения почв продуктами сгорания взрывных материалов при обстрелах, из-за разливов горюче-смазочных материалов и т.д.
По состоянию на март 2023 г. обследование и при необходимости разминирование требует 170-190 тыс. квадратных километров грунтов. По сообщению Министерства экономики Украины, 20 марта 2023 был принят план гуманитарного разминирования земель сельскохозяйственного назначения в 9 регионах Украины. Согласно этому плану более 470 тысяч гектаров земли в Украине нуждаются в гуманитарном разминировании. Чтобы определить приоритет разминирования, были разработаны критерии плотности загрязнения и экономической целесообразности очистки территории. В первую очередь запланировано обследование и разминирование земель для выращивания овощных и бахчевых культур.
Но разминирование не гарантирует фермерам возвращение к работе на этих землях. Поверхность еще следует выровнять, очистить от загрязнения и рекультивировать. Пока нет готовой программы рекультивации земель, существуют только рекомендации отдельных ученых.
Системы обслуживания и поддержки – проблемы с банковскими расчетами и связью, перебои в работе сервисных предприятий, обеспечение агрохимией и ветпрепаратами, возможность обращения за грантами от государственных и международных доноров. По состоянию на 1й квартал 2023 г. острой остается проблема нехватки удобрений. Украинские производители прекратили работу или значительно снизили мощность. Особенно сильно ощущается нехватка калийных удобрений, ранее поставлявших Беларусь. Еще одной проблемой для аграриев стали особенности растаможивания импортных удобрений, связанных с длительными проверками происхождения удобрений, дополнительными экспертизами и завышенной ввозной пошлиной.

Детальное содержание:

1. Краткое описание методологии исследования рынка
1.1. Региональное распределение Украины (карта по секторам влияния)
1.2. Критерии отбора респондентов и изучение влияния войны
1.3 Основные факторы, влияющие на отрасль
2. Общие факторы, влияющие на рынок (уничтожение/повреждение/потери; электроэнергия, перемещение населения и трудовых ресурсов, системы хранения и логистики, загрязнение почвы)
3. Анализ государственной и международной поддержки аграрного сектора Украины на протяжении 2022 г. – I кв. 2023 г. (список основных грантовых программ, направления поддержки и стоимость привлеченных средств, основные проблемы получения поддержки) - кабинетное исследование, результаты опроса
4. Анализ состояния программ восстановления почв (существующие программы оценки и восстановления почв, привлеченные организации, потенциальные участники процесса) – кабинетное исследование
5. Инклюзивность сельского хозяйства в Украине
6. Возможности ремонта и использования существующих помещений для расширения бизнеса
7. Рынки услуг для сельскохозяйственных ММСП (ветеринары, дроны, снабжение и введение удобрений, лабораторные анализы)
8. Анализ изменений состояния рыночных систем за I квартал 2023 г. (по методологии EMSMA)
8.1. Растениеводство
8.1.1. Общая ситуация на начало 2023 года (зерновые, масличные, овощи, фрукты и ягоды) – кабинетные исследования
8.1.2. Изменения, произошедшие в течение I квартала 2023 года в производстве, переработке, экспорте и внутреннем потреблении - в целом по продуктам выращивания и, если были, отдельно по каждому виду продукта - кабинетные исследования, результаты опроса
8.1.3. Возможность перехода на другие культуры (энергетические культуры и т.п.)
8.1.4. Выводы и рекомендации по привлечению программы USAID АГРО по отраслям
8.2. Животноводство
8.2.1. Общая ситуация на начало 2023 года (мясная продукция, молочная продукция, птица)
8.2.2. Изменения, которые произошли в течение I квартала 2023 года в производстве, переработке, экспорте и внутреннем потреблении - в целом по отраслям и, если были - отдельно по каждому виду продукции - кабинетные исследования, результаты опроса
8.2.3. Выводы и рекомендации (при наличии) по привлечению Программы USAID АГРО по отраслям
8.2.4. Выводы и рекомендации (при наличии) по привлечению Программы USAID АГРО по отраслям
8.3. Кондитерские и крафтовые изделия
8.3.1. Общая ситуация на начало 2023 года – кабинетные исследования
8.3.2. Изменения, произошедшие в течение I квартала 2023 года в производстве, экспорте и внутреннем потреблении – кабинетные исследования, результаты опроса
8.3.3. Выводы и рекомендации (при наличии) по привлечению Программы USAID АГРО по отраслям
9. Общие выводы и рекомендации по привлечению Программы USAID АГРО для поддержки аграрного сектора Украины
Приложение

Перечень таблиц:

1. Объемы посевов по состоянию на апрель, 2021-2023 гг., тыс. га

Перечень графиков и диаграмм:

1. Карта территорий, которые могут быть загрязнены взрывоопасными предметами
2. Структура посевов яровых культур по состоянию на 31 марта 2023 г.
3. Прогноз посевов зерновых по оценке УКАБ 2023 г., тыс.га
4. Объемы экспорта основных масличных культур в натуральном выражении, млн. т. 2021-2022 гг.
5. География экспортных поставок масел всех видов из Украины в 2022 г.
6. Прогноз посевов масличных по оценке УКАБ, 2023 г., тыс.га
7. Объем импорта основных видов овощей в Украину, 2021 – 2022 гг. тыс.тонн
8. Распределение грантов по регионам на садоводство, выданных на 31 марта 2023 г.
9. Доля предприятий пищевой промышленности, работающих почти на полную и полную мощность (75-99%, 100% и больше) по сравнению с довоенным периодом, %
10. Изменение поголовья животных во всех видах хозяйства на начало года, 2020-2023 гг.
11. Производство мяса в Украине в 2021-2022 гг, тыс.тонн
12. Средние закупочные цены на свиней в живом весе в апреле 2022-март 2023 г. помесячно, грн/кг
13. География экспортных поставок мяса птицы из Украины в 2022 г.
14. Экспорт продуктов переработки молока, 2021–2022 гг., тыс.т.