Анализ рынка замороженных ягод Украины. 2025 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела масштабное поисковое маркетинговое исследование рынка замороженных ягод в 2021-5 мес. 2025 гг. с акцентом на замороженной малине и клубнике с целью подготовки рекомендаций по развитию нового бизнеса. В ходе исследования был проведен анализ экспорта и импорта, изучены данные Госстата по выращиванию ягодных культур и оценен уровень тени в производстве и потреблении свежих ягод с целью выделения доли производства замороженной продукции.
Кроме того, аналитики компании промониторили и проанализировали уровень закупочных и сбытовых цен в сегменте B2B, подсчитали средние цены на экспорт замороженной малины и клубники за период 2021-5 мес. 2025, выявили ценовую динамику экспорта и импорта в 2024-5 мес. 2025, изучили ассортимент и цены на брендированную продукцию для HoReCa и конечных потребителей.
Были сделаны соответствующие исследования структуры расхода компаний по производству замороженных ягод, оценена доля материальных затрат, связанных с использованием технологии IQF и соблюдением холодовой цепи в логистике.
Также был проведен анализ конкурентов по методике Майкла Портера, выявлена структура основных связей в поставках сырья и готовой продукции, выяснено значение такого компонента маркетинг-микса как дистрибуция.
При анализе степени брендированности рынка были обнаружены такие компоненты продвижения, как лоббизм, а также GR и PR. Проведен анализ государственных закупок через систему Prozorro. Осуществлена сегментация компаний-потребителей в сегменте B2B, структур государственной власти и органов местного самоуправления, являющихся целевой аудиторией, и произведена оценка доли сегмента B2C. Для оценки инвестиционной привлекательности проведен S.W.O.T.-, P.E.S.T.L.E- анализ, изучена вторичная маркетинговая информация для построения прогнозных гипотез развития рынка в 2025-2028 гг.
Рынок замороженных ягод в Украине является сырьевым и ценоцентричным с акцентом на сегменте B2B и дистрибуции с соблюдением требований холодовой цепи в логистике продуктов IQF-заморозки и низкой долей брендированной продукции.
Отрасль промышленной ягодной заморозки носит четкий экспортоориентированный характер. Доля экспорта составляет от 30 до 60% общего производства замороженных ягод в стране. По этим характеристикам рынок имеет определенное сходство с такой прибыльной аграрной отраслью, как масложировая, в которой украинское подсолнечное масло – основной экспортный продукт за последние десятилетия.
Емкость рынка замороженных ягод в 2024 году при уровне тени 80% оценивалась в 228,7 млн евро, экспорт – 198 млн евро, импорт – 12,4 млн евро, производство – 414,2 млн евро.
Замороженная украинская малина является одним из наиболее экспортируемых холодных растительных полуфабрикатов с представленностью в 39 странах. Она составляет долю 46,3% всего объема экспорта замороженных ягод за период 2021-5 мес. 2025 гг.

В денежном выражении (млн долл.) экспорт замороженной малины в 2024 году опередил показатели довоенного 2021 года ($83,7 млн), достигнув уровня $104,8 млн. Наибольший всплеск средних экспортных цен на замороженную малину произошел между июлем и декабрем 2024 г., когда экспортеры осуществили рекордный объем внешнеторговых операций – 55,7 тыс. т. В первые 5 месяцев 2025 цены на замороженную малину продолжают расти, поскольку в мире на нее повышается спрос.
Регионом, в который активно Украина экспортировала замороженную клубнику в течение 2021-5 мес. 2025, кроме Европы (от 91,6% до 97,6%), стал Ближний Восток (до 8,1%). Украинская замороженная клубника приобрела популярность в Израиле, ОАЭ, Саудовской Аравии. Внутренний спрос на замороженную клубнику растет благодаря переориентации розничных торговых сетей, HoReCa и производителей молочной и кондитерской промышленности своих рецептур и меню на использование этой ягоды.
Одной из дальнейших перспектив развития рынка замороженных ягод является переход от производства сырьевых полуфабрикатов к выпуску готовых брендов для сегмента B2B, который должен основываться на всестороннем изучении потребностей для поиска новых ниш и разработки новых продуктов. Такой подход требует соответствующих стратегий брендирования, четкого позиционирования (например, в премиум сегменте), а также в некоторой степени международного лоббизма и целевых связей в профессиональной среде. Благодаря воплощению инсайтов, внедрению инноваций, несущих добавленную ценность, трансформация в разработчика уникальных гастрономических решений (брендов), рассчитанных на гурманов и тонких ценителей изысканных вкусов в Украине и за ее пределами, выглядит вполне возможной.

Детальное содержание:

1.1. Описание рынка (вводный пункт с описанием товара, его применением, описанием методологии исследования и классификаторов, характеристика рынка)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода; проблемы и предпосылки развития)
1.3. Общие характеристики рынка. Расчет общей ёмкости рынка в 2021 – май 2025 гг. (по формуле «производство + импорт – экспорт») в натуральных показателях. Оценка по видам исследуемой продукции
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению)
1.5. Сырьевая база, технология производства рынка
2. Государственное регулирование отрасли
2.1. Основные законы, регулирующие отрасль (список, краткое резюме и особенности законов и лицензий)
2.2. Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные пошлины, планы об их изменении (при наличии))
2.3 Особенности проведения государственных закупок (общие принципы и условия проведения)
3. Основные компании рынка (производители и импортеры)
3.1. Список основных компаний рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; региональная представленность)
3.2. Доли рынка основных субъектов хозяйствования (производителей с учетом экспорта и импортеров)
3.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
4. Оценка производства продукции в 2021 – май 2025 гг. (по видам исследуемой продукции)
4.1. Динамика производства в количественных показателях
4.2. Доли производителей
5. Внешняя торговля и ВЭД
5.1. Экспорт продукции из Украины в 2021 – май 2025 гг. (объемы, структура, география) – отдельно по видам
5.2. Импорт продукции в Украину в 2021 – май 2025 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров) – отдельно по видам
6. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт для определения насыщенности сегментов рынка)
7. Цена и ценообразование на рынке
7.1. Динамика цен на продукцию
7.2. Средние текущие цены на продукцию
7.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
8. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения)
9. Анализ потребления на рынке
9.1. Предпочтения потребителей по товару, портрет потребителя (кабинетным методом)
9.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
9.3. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам) в 2024-2025 гг.
9.4. Структурирование и сегментация потребления (B2B, B2C, B2G)
10. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
11. Инвестиционная привлекательность отрасли
11.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
11.2. PESTLE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния. Построение карты рисков на рынке
11.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
12. Выводы. Прогнозные показатели рынка
12.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
12.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2025–2028 гг.
12.3. Рекомендации по выходу на рынок

Перечень таблиц:

1. Коды УКТВЭД и НПП исследуемых товаров
2. Расчет общей емкости рынка замороженных ягод в Украине в 2021-5 мес. 2025 гг., в выражении, тыс. т
3. Расчет емкости рынка замороженных ягод в Украине в 2021-5 мес. 2025 гг., в стоимостном выражении, млн дол.
4. Расчет емкости рынка замороженных ягод в Украине в 2021-5 мес. 2025 гг., в стоимостном выражении, млн евро
5. Расчет показателей емкости рынка замороженной малины в Украине в 2021-5 мес. 2025 гг., в выражении, тыс. т
6. Расчет емкости рынка клубники в Украине в 2021-5 мес. 2025 гг., в выражении, тыс. т
7. Сегментация рынка замороженной малины в Украине относительно происхождения в 2021-5 месяцев 2025, в натуральном выражении, %
8. Сегментация рынка замороженной клубники в Украине относительно происхождения в 2021-5 месяцев 2025, в натуральном выражении, %
9. Структура рынка замороженной клубники и замороженной малины по странам происхождения импортной продукции в выражении, %
10. Динамика выращивания ягодных культур в регионах Украины в 2021-2023 гг. по годам, тыс. т
11. Динамика площадей насаждений ягодных культур в Украине среди предприятий, 2021-2024 гг., тысяч га
12. Динамика выращивания малины и ежевики в регионах Украины в 2021-2023 гг. по годам, тыс. т
13. Динамика выращивания клубники и земляники в регионах Украины в 2021-2023 гг. по годам, тыс. т
14. Элементы автоматизации процесса производства замороженных ягод
15. Ассортимент и торговые марки компании N1 (сегмент B2B)
16. Ассортимент и торговые марки ООО N2
17. Ассортимент и торговые марки ООО N3
18. Ассортимент и торговые марки ОДО N4
19. Ассортимент и торговые марки ООО N5
20. Ассортимент и торговые марки ООО N6
21. Ассортимент и торговые марки ООО N7
22. Ассортимент и торговые марки N Group
23. Ассортимент и торговые марки ООО N9
24. Ассортимент и торговые марки ООО N10
25. Ассортимент и торговые марки ООО N11
26. Ассортимент и торговые марки ООО N12
27. Ассортимент и торговые марки ПП N13
28. Ассортимент и торговые марки ООО N14
29. Ассортимент и торговые марки ООО N15
30. Ассортимент и торговые марки ООО N16
31. Ассортимент и торговые марки ООО N17
32. Оценка конкурентной среды на рынке замороженных ягод в Украине по методике М. Портера
33. Структура экспорта замороженных ягод из Украины по отдельным видам в 2021-5 мес. 2025 гг. в натуральном выражении, тыс. т, %
34. География экспорта замороженной малины из Украины в 2021-5 мес. 2025 г., в натуральном выражении, тыс. т, %
35. География экспорта замороженной клубники из Украины в 2021-5 мес. 2025 г., в натуральном выражении, тыс. т, %
36. Основные экспортеры замороженной малины из Украины в 2021-5 мес. 2025 гг., в выражении, тыс. т, %
37. Основные экспортеры замороженной клубники из Украины в 2022-5 мес. 2025 гг., в выражении, тыс. т, %
38. Структура импорта замороженных ягод и фруктов в Украину по отдельным видам в 2021-5 мес. 2025 гг. в натуральном выражении, тыс. т, %
39. Основные компании-импортеры замороженной малины в Украину в 2021-5 мес. 2025 гг., в выражении, т, %
40. Основные компании-импортеры замороженной клубники в Украину в 2021-5 мес. 2025 гг., в выражении, т, %
41. Ассортиментная карта замороженной малины на рынке Украины, имеющейся в продаже для сегмента B2B по состоянию на июль 2025 года
42. Ассортиментная карта замороженной клубники и земляники на рынке Украины, имеющейся в продаже для сегмента B2B по состоянию на июль 2025 года
43. Ассортиментная карта замороженной брендированной малины на рынке Украины, имеющейся в продаже для сегмента B2C по состоянию на июль 2025 года
44. Ассортиментная карта замороженной брендированной клубники на рынке Украины, имеющейся в продаже для сегмента B2C по состоянию на июль 2025 года
45. Средние текущие цены на замороженную малину в оптовой торговле в сегменте B2B на май-июль, грн/кг без НДС
46. Примерная средняя закупочная и средняя сбытовая цена на замороженную малину в оптовом сегменте B2B, в сезоне весна-лето 2025 г., грн/кг без НДС
47. Средние текущие цены на небрендированную малину замороженную в сегменте B2B от производителей, поставщиков, импортеров по состоянию на 24.07.2025, грн/кг с НДС
48. Средние текущие цены на замороженную клубнику в оптовой торговле в сегменте B2B на май-июль 2025 г., грн/кг без НДС
49. Примерная средняя закупочная и средняя сбытовая цена на замороженную клубнику в оптовом сегменте B2B, в сезоне весна-лето 2025 г., грн/кг без НДС
50. Средние текущие цены на небрендированную замороженную клубнику от производителей, поставщиков, импортеров в сегменте B2B по состоянию на 24.07.2025, грн/кг по НДС
51. Средние текущие цены на брендированные малину и клубнику в сегменте B2С по состоянию на май-июль 2025 г., грн/кг с НДС
52. Применение ИМК на рынке замороженных ягод
53. Анализ присутствия субъектов игроков рынка замороженных ягод в онлайн каналах коммуникации
54. Анализ активности хозяйствующих субъектов в онлайн-каналах коммуникации
55. Анализ брендинга основных компаний на рынке замороженных ягод, обладающих собственными ТМ
56. Крупнейшие организаторы государственных закупок замороженной малины в Украине по регионам в 2024 – май 2025 гг., в денежных показателях, грн
57. Крупнейшие организаторы государственных закупок замороженной клубники в Украине по регионам в 2024 – май 2025 гг., в денежных показателях, грн
58. Крупнейшие победители государственных закупок замороженной малины в Украине по регионам, в 2024 – май 2025, в денежных показателях, грн
59. Крупнейшие победители государственных закупок замороженной клубники в Украине по регионам, в 2024 – май 2025, в денежных показателях, грн
60. SWOT-анализ рынка замороженных ягод в Украине
61. PESTLE – анализ факторов влияния на рынок замороженных ягод в Украине
62. Сегментация рыночных рисков по степени влияния и вероятности
63. Карта рисков на рынке замороженных ягод в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Сегментация рынка замороженных ягод и фруктов в Украине, в натуральных величинах, %
2. Динамика выращивания ягодных культур в Украине в 2021-5 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, тыс. т
3. Количество предприятий Украины, специализирующихся на выращивании ягод по регионам, в 2024 г.
4. Динамика выращивания малины и ежевики в Украине в 2021-5 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, тыс. т
5. Динамика выращивания клубники и земляники в Украине в 2021-5 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, тыс. т
6. Доли рынка основных экспортеров замороженной малины и клубники за 2024 год в выражении, %
7. Доли рынка основных импортеров замороженной малины и клубники в 2024 г., в выражении, %
8. Динамика производства замороженных ягод в Украине в 2021-5 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, тыс. т
9. Динамика производства замороженной малины в Украине в 2021-5 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, тыс. т
10. Динамика выращивания клубники в Украине в 2021-5 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, тыс. т
11. Доли десяти крупнейших производителей ягодной продукции в Украине по доходу, 2024, %
12. Динамика экспорта замороженных ягод из Украины в 2021-5 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, тыс. т
13. Динамика экспорта замороженных ягод из Украины в 2021-5 мес. 2025 гг., в стоимостном выражении, млн дол.
14. Динамика изменений в структуре стран-экспортеров замороженных ягод из Украины в 2021-5 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, %
15. Динамика экспорта замороженной малины из Украины в 2021-5 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, тыс. т
16. Динамика экспорта замороженной малины из Украины в 2021-5 мес. 2025 гг., в денежном выражении, млн дол.
17. Продуктовая спецификация экспортированной замороженной малины из Украины в 2022-5 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, %
18. География экспорта замороженной малины из Украины в 2021-5 мес. 2025 гг. в натуральном выражении, %
19. Список стран, в которые Украина в 2023 и 2024 гг. экспортировала замороженную малину, в натуральном выражении, %
20. Динамика экспорта замороженной клубники из Украины в 2021-5 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, тыс. т
21. Динамика экспорта замороженной клубники из Украины в 2021-5 мес. 2025 гг., в денежном выражении, млн дол.
22. Регионы мира, в которые Украина экспортировала замороженную клубнику в 2021-5 мес. 2025 гг. в натуральном выражении, %
23. Динамика экспорта замороженной черники из Украины в 2021-5 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, тыс. т
24. Динамика экспорта замороженной черники из Украины в 2021-5 мес. 2025 гг., в денежном выражении, млн дол.
25. Регионы мира, в которые Украина экспортировала замороженную чернику в 2022-5 мес. 2025 гг. в натуральном выражении, %
26. Динамика импорта замороженных ягод и фруктов в Украину в 2021-5 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, тыс. т
27. Динамика импорта замороженных ягод и фруктов в Украину в 2021-5 мес. 2025 гг., в денежном выражении, млн дол.
28. География импорта замороженных ягод и фруктов в Украину в 2023 и 2024 гг. в натуральном выражении, %
29. Динамика изменений географии импорта замороженных ягод и фруктов в Украину в 2023 и 2024 гг. в натуральном выражении, %
30. Динамика импорта замороженной малины в Украину в 2021-5 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, т
31. География импорта замороженной малины в Украину в 2021-5 мес. 2025 гг. в натуральном выражении, %
32. Динамика изменений в структуре регионов-импортеров замороженной малины в Украине в 2021-5 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, %
33. Динамика импорта замороженной клубники в Украину в 2021-5 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, тыс. т
34. Динамика импорта замороженной клубники в Украину в 2021-5 мес. 2025 гг., в денежном выражении, млн дол.
35. Регионы мира, из которых Украина импортировала замороженную клубнику в 2021-5 мес. 2025 гг. в натуральном выражении, %
36. Динамика изменений в структуре регионов-импортеров замороженной клубники в Украине в 2021-5 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, %
37. Список стран-импортеров замороженной клубники в Украину в 2023-2024 гг. в натуральном выражении, %
38. Динамика изменений в структуре стран-импортеров замороженной клубники в Украине в 2021-5 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, %
39. Динамика импорта замороженной вишни в Украину в 2021-5 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, тыс. т
40. Динамика импорта замороженной вишни в Украину в 2021-5 мес. 2025 гг., в денежном выражении, млн дол.
41. География импорта замороженной вишни в Украину в 2021-5 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, %
42. Динамика индекса цен на свежую клубнику в Украине, 2023-1 июля 2025 гг., %
43. Динамика средних экспортных цен на замороженную малину в Украине за 2024 – 5 мес. 2025 г., долл./кг, евро/кг
44. Динамика средних экспортных цен на замороженную клубнику в Украине за 2024 – 5 мес. 2025 г., долл./кг, евро/кг
45. Динамика средних импортных цен на замороженную малину в Украине за январь и октябрь 2024 г. и январь и апрель 2025 г., долл./кг, евро/кг
46. Динамика средних импортных цен на замороженную клубнику за 2024 – 5 мес. 2025 г., долл./кг, евро/кг
47. Структура основных расходов компаний по производству замороженных ягод в Украине, %
48. Сегменты потребителей замороженных ягод в Украине
49. Популярность ТМ замороженных ягод в 2024 году на основе анализа интернет-запросов
50. Популярность ТМ замороженных ягод в 2023 году на основе анализа интернет-запросов
51. Среднее количество интернет-запросов по ТМ замороженных ягод в месяц
52. Среднее количество интернет-запросов исследуемой продукции на украинском языке в месяц
53. Анализ интернет-запросов исследуемой продукции на украинском языке за 2024 год
54. Анализ интернет-запросов исследуемой продукции на украинском языке за 2023 год
55. Анализ интернет-запросов исследуемой продукции на русском языке за 2024 год
56. Анализ интернет-запросов исследуемой продукции на русском языке за 2023 год
57. Структура и оценка объемов замороженных ягод в Украине по основным каналам сбыта, % от общего количества продаж
58. Динамика емкости рынка замороженной малины в Украине в 2021-2024 гг. и проныра на 2025-2028 гг., тыс. т
59. Динамика емкости рынка замороженной клубники в Украине в 2021-2024 гг. и проныра на 2025-2028 гг., тыс. т