Анализ рынка комбикормов в Украине. 2023 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания ProConsulting провела анализ рынка комбикорма в Украине за 2019-2023 гг. Проанализированы тенденции рынка, факторы влияния и проблемы развития. Исследованы основные операторы на рынке и анализ потребления.
Самым современным способом содержания сельскохозяйственных животных считается использование полнорационных комбикормов.
При использовании сбалансированных по всем питательным веществам комбикормов продуктивность животных повышается на 10-12%, а при обогащении их витаминами, микроэлементами и другими стимулирующими веществами – на 25-30% по сравнению с тем, когда животным скармливают отдельные виды зернофуража.
Факторы воздействия
• Макроэкономические факторы влияния на рынок
• Оккупация территорий в Украине.
• Утрата посевных площадей.
• Повышение цен на топливо
• Повышение цен на энергоресурсы
• С 30 июня 2023 года в Украине начали действовать новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса:
• Социально-экономические факторы влияния на рынок
• Демографический кризис.
• Снижение покупательной активности населения и низкий потребительский спрос
• Тенденции вегетарианства, веганства и здорового питания.
Основными проблемами комбикормового рынка сегодня можно выделить стоимость продукта и его качество. Вторая возникла в том числе и из-за высокой конкуренции на рынке. Поскольку фермеры и предприниматели выбирают в основном дешевые корма, чтобы снизить себестоимость мяса, производители комбикорма также стараются максимально удешевить производство.
Возможности:
Увеличение спроса на мясо
Экспортные возможности
Инновации в технологиях производства
Поддержка государства
Угрозы
Изменения в экономике
Изменения в законодательстве
Конкуренция
Социокультурные и экологические аспекты
Нестабильность в сырьевом рынке
Кризисы и природные бедствия.

Последние годы фермеры из-за климатических условий и проблем с удобрениями в Украине собирают все больше фуражного зерна, которое пригодно только для дальнейшей переработки. Лучшим способом сбыта такого зерна есть переработка его на комбикорм - это хорошая возможность занять не только украинский рынок, но и выйти на международный экспорт по комбикорму. Также, несмотря на большую конкуренцию на рынке, четко можно увидеть недостаток комбикорма, ведь производство уменьшилось почти в два раза, в то время как количество поголовья всего на 10%. Также по официальным данным отрасль птицеводства уже почти вышла на свой довоенный объем.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка (факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода: макро факторы, состояние смежных отраслей и поставщиков, изменения поведения потребителей; проблемы и предпосылки развития)
1.2. Общие характеристики рынка, расчет емкости рынка в 2019-1 пол. 2023 г. (производство + импорт – экспорт)
1.3. Оценка теневого сегмента на рынке (путем интервью с участниками рынка и потребителями)
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению)
2. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
2.1. Список основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; региональная представленность)
2.2. Доли рынка основных операторов рынка (производителей с учетом экспорта и импортеров)
2.3. Степень конкуренции и риски. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
3. Производство продукции на 2019-1 пол. 2023 г.
3.1. Динамика производства в количественных показателях
3.2. Динамика производства в стоимостных показателях
3.3. Доли производителей
4. Внешняя торговля и ВЭД
4.1. Экспорт комбикормов из Украины в 2019-1 пол. 2023 г. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
4.2. Импорт комбикормов в Украину в 2019-1 пол. 2023 г. (объемы, структура, география, доли импортеров)
5. Цена и ценообразование на рынке
5.1. Динамика цен на продукцию
5.2. Средние текущие цены на продукцию
5.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
6. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения) – при наличии
7. Анализ потребления на рынке
7.1. Предпочтения потребителей по товару, состояние животноводства в Украине
7.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
7.3. Структурирование и сегментация потребления (B2B, B2C, B2G)
7.4. Анализ неудовлетворенной потребности на рынке по модели ТАМ, SAM, SOM.
8. Выводы. Прогнозные показатели рынка
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
8.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2023-2026
8.3. Рекомендации по развитию на рынке
9. Инвестиционная привлекательность отрасли
9.1. SWOT-анализ компании Заказчика на рынке
9.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
9.3. Имеющиеся риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Объем производства (валового сбора) зерновых, сравнение 2022 г. и август 2023 г.
1. Количество домашних животных в Украине тыс., голов/штук.
2. Основные показатели рынка комбикорма в Украине за 2019 год 1 пол-2023 гг., в натуральном выражении тыс. тонн, %
3. Сегментирование видов комбикорма по назначению
4. Основные виды комбикормов
5. Структурирование рынка комбикорма по происхождению, в период 2019-2023 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн, %
6. Основные операторы на рынке комбикорма в Украине
7. Доля рынка основных операторов рынка
8. Факторный анализ рыночных долей основных операторов в натуральном выражении тонн, %
9. Динамика экспорта по видам, в натуральном выражении, тыс. тонн, %
10. Крупнейшие страны-экспортеры комбикормов за 2019 г. 1 пол.-2023(8 месяцев) гг., в натуральном выражении тыс., тонн, %
11. Динамика импорта по видам, в натуральном выражении, тыс. тонн, %
12. Крупнейшие страны-импортеры комбикормов за 2019 год 1 пол.-2023 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн, %
13. Средние текущие цены на комбикорм по виду, в грн/кг по НДС
14. Конкуренты на рынке комбикорма, их позиционирование, сегментирование, присутствие в каналах продвижения
15. Рынок по модели ТАМ, SAM, SOM для рынка комбикорма
16. Прогноз емкости рынка комбикорма к концу 2023 года, в натуральном выражении тыс. тонн, %
17. SWOT-анализ компании заказчика.
18. PESTLE – анализ рынка комбикормов и премиксов в Украине.
19. Сегментация рыночных рисков
20. Карта рисков для рынка комбикормов и премиксов в Украине.

Перечень графиков и диаграмм:

1. ТОП-10 областей по сбору урожая* пшеницы, млн. т
2. География производства мяса в Украине январь-июль 2023
3. Доля производителей комбикорма на рынке Украины за 2022 год в выражении тонн, %
4. Динамика производства комбикорма в Украине за 2019-1 пол. 2023 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн, %
5. Динамика производства комбикорма в Украине по стоимостным показателям за 2019-1 пол. 2023 гг. в стоимостном выражении, млрд. грн., %
6. Динамика экспорта комбикорма в Украину за 2019 1 пол.-2023 (8 месяцев) гг., в натуральном выражении тыс. тонн, %
7. Доля экспортеров на рынке комбикорма за 2019 год в натуральном выражении, тонн, %
8. Доля экспортеров на рынке комбикорма за 2020 год в натуральном выражении, тонн, %
9. Доля экспортеров на рынке комбикорма за 2021 год в натуральном выражении, тонн, %
10. Доля экспортеров на рынке комбикорма за 2022 год в натуральном выражении, тонн, %
11. Доля экспортеров на рынке комбикорма за 2023 год в натуральном выражении, тонн, %
12. Динамика импорта комбикорма в Украину за 2019 г. 1 пол.-2023 (8 месяцев) гг., в натуральном выражении тыс. тонн, %
13. Доля импортеров на рынке комбикорма за 2019 год в натуральном выражении, тонн, %
14. Доля импортеров на рынке комбикорма за 2020 год в натуральном выражении, тонн, %
15. Доля импортеров на рынке комбикорма за 2021 год в натуральном выражении, тонн, %
16. Доля рынка основных импортеров комбикормов за 2022 год в натуральном выражении, тонн, %
17. Доля рынка основных импортеров комбикормов за 2023 год в натуральном выражении, тонн, %
18. Динамика цен в Украине на основные составляющие комбикорма, грн/кг
19. Ориентировочная структура себестоимости комбикорма, в выражении, грн., %
20. Приблизительная структура предпочтений фермеров и предпринимателей по выбору комбикормов по ценовому сегменту, %
21. Количество запросов на украинском языке в Украине за месяц по категориям
22. Количество запросов на русском языке в Украине за месяц по категориям
23. Анализ изменения количества запросов за последние три месяца (август-октябрь 2023 г.), в натуральном выражении, % %
24. Сегментация потребления комбикорма
25. Прогнозируемые показатели рынка комбикорма на 2023-2026 гг., в выражении тыс. тонн, %