Анализ рынка комбикормов и премиксов Украины. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила исследование рынка комбикормов и премиксов в Украине.
За последнее время украинский рынок комбикормов и премиксов демонстрирует тенденцию к снижению уровня производства данной продукции. Факторы, влияющие на данную тенденцию представлены в анализе.
Смешивание в правильных пропорциях различных видов кормов позволяет создавать рацион с высокой пищевой ценностью, обеспечивать скот всеми необходимыми полезными веществами и в короткий срок повышать прирост живой массы и продуктивность животных и птицы. В Украине наиболее популярным в кормлении животных остается зернофураж в чистом виде или в виде простых зерновых смесей, что сказывается на снижении продуктивности животных, конверсии корма и на повышении себестоимость животноводческой продукции.
Основу животноводческой отрасли в Украине составляет крупный рогатый скот, свиньи и домашняя птица. Наибольшее потребление комбикормов и премиксов приходится на птицеводство, которое продолжает развиваться и наращивать производство. При этом свиноводство и разведение крупного рогатого скота демонстрируют отрицательную динамику.

На сегодняшний день основными производителями, которые производят комбикорма для собственного потребления, являются: Филиал «Внутрихозяйственный комплекс по производству кормов», ПАО «Мироновский завод по производству круп и комбикормов», ЧАО «АПК-Инвест», ООО «Ясенсвит». Данные компании владеют большими животноводческими комплексами, которые требуют постоянного и планового обеспечения кормами.
В сегменте производства комбикормов и премиксов наибольшее количество крупных производителей размещено в Центральной Украине, также часть находится в западной Украине, но по объему производства они меньше. Основной причиной является транспортная близость к крупнейшим животноводческим предприятиям
Наибольшими потребителями комбикормов и премиксов для свиней и крупного рогатого скота являются предприятия и домохозяйства Западного региона, это можно объяснить климатическими и отраслевыми особенностями. Промышленность слабо развита в Западной Украине, что способствует благоприятному развитию сельского хозяйства. Центральная Украина так же обладает благоприятными климатическими условиями, что способствует развитию животноводства. Южный регион характеризуется засушливым климатом, так же в данном регионе сосредоточена химическая промышленность, что сокращает площадь сельхоз земель.
Анализируя украинский рынок комбикормов и премиксов, следует выделить позитивные факторы влияющие на развитие производства – стабильная экономическая ситуация, а негативные факторы и основные угрозы в развитии рынка связаны со снижением поголовья, низкой покупательской способностью компаний-потребителей и фермерских хозяйств. Отсутствие государственной поддержки для животноводов, негативно сказывается на развитие аграрного сектора в Украине, в т.ч на рынок комбикормов и премиксов.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка комбикормов и премиксов Украины
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2017-9 мес. 2019 гг.
1.1.1. Тенденции рынка кормов (в том числе описание факторов, влияющих на формирование цены (цены на шроты, добавки))
1.1.2. Тенденции рынка животноводства (Поголовье и интенсивность применения комбикормов на одну голову скота)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2017-9 мес. 2019 гг. (производство + импорт – экспорт)
1.3. Сегментация рынка (по предназначению: для КРС / свиней / птицы / других кормов)
2. Динамика производства и реализации комбикормов и премиксов
2.1. Динамика производства кормов и премиксов по видам в 2017-9 мес. 2019 гг. в натуральных показателях
2.2. Динамика реализации кормов по видам в 2017-9 мес. 2019 гг. в денежных показателях (за вычетом компаний, которые производят для собственных нужд)
3. Основные операторы рынка (компании-производители комбикормов, импортеры)
3.1. Основные операторы рынка и их описание
3.1.1. Перечень крупнейших компаний, которые работают на самообеспечение кормами
3.1.2. Перечень и описание крупнейших производителей и импортеров кормов и премиксов
3.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по сегментам, группам, странам)
3.3. Доли рынка основных операторов на рынке Украины (по объемам производства и внешней торговли) – структурирование долей по продажам, без учета компаний, работающих на самообеспечение
4. Внешняя торговля на рынке
4.1. Экспорт продукции в 2017-9 мес. 2019 гг. (объемы, структура, география, основные экспортеры)
4.2. Импорт продукции в 2017-9 мес. 2019 гг. (объемы, структура, география, основные импортеры)
5. Цена и ценообразование на рынке
5.1. Цены на продукцию в 2017-9 мес. 2019 гг. (цены производителей по наличию информации и ценам реализации в фин. отчетности)
6. Выводы и рекомендации. Прогнозные показатели развития рынка в 2019-2023 гг. 6.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
6.2. SWOT, PEST – анализ рынка

Перечень таблиц:

1. Основные показатели рынка комбикормов в Украине в натуральном выражении в 2017 – 9 мес. 2019 гг., тыс. т
2. Основные показатели рынка премиксов в Украине в натуральном выражении в 2017 – 9 мес. 2019 гг., тыс. т
3. Основные производители и импортёты комбикормов и премиксов Украины
4. Сегментация крупнейших операторов рынка по товарным сегментам
5. Средние цены на продукцию в 2018-9 мес. 2019 гг., грн/кг
6.SWOT-анализ рынка комбикормов и премиксов Украины
7. PEST-анализ рынка комбикормов и премиксов в Украине
8. Сегментация рыночных рисков
9. Карта рисков для рынка комбикормов и премиксов в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика поголовья свиней в Украине на начало года в 2017- 2019 гг., тыс. голов
2. Динамика поголовья крупного рогатого скота в Украине на начало года в 2017- 2019 гг., тыс. голов
3. Динамика поголовья домашних птиц в Украине на начало года в 2017-2019 гг., млн. голов
4. Динамика поголовья других животных в Украине на начало года в 2017-2019 гг., тыс. голов
5. Структура поголовья сельскохозяйственных животных в Украине (кроме птиц) на начало 2018 и 2019 гг., %
6. Динамика откорма свиней комбикормами в развитом животноводстве в общей численности поголовья свиней за 2017 – 2018 гг., тыс. голов
7. Динамика откорма КРС комбикормами в развитом животноводстве в общей численности поголовья КРС за 2017 – 2018 гг., тыс. голов
8. Динамика откорма домашних птиц комбикормами в развитом животноводстве в общей численности поголовья домашних птиц за 2017 – 2018 гг., млн. голов
9. Динамика емкости рынка комбикормов в Украине в натуральном выражении в 2017 – 9 мес. 2019 гг., млн. т
10. Динамика емкости рынка премиксов в Украине в натуральном выражении в 2017 – 9 мес. 2019 гг., тыс. т
11. Структура производства комбикормов по видам сельскохозяйственных животных в Украине в 2017-9 мес. 2019 гг., %
12. Структура поголовья сельскохозяйственных животных в Украине по регионам на начало 2019 г., %
13. Структура поголовья сельскохозяйственных животных в Украине по регионам на начало 2019 г., %
14. Динамика производства кормов для свиней в Украине в 2017 – 9 мес. 2019 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
15. Динамика производства кормов для крупного рогатого скота в Украине в 2017 – 9 мес. 2019 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
16. Динамика производства кормов для домашней птицы в Украине в 2017 – 9 мес. 2019 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
17. Динамика производства кормов для других животных в Украине в 2017 – 9 мес. 2019 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
18. Динамика производства премиксов для сельскохозяйственных животных в Украине в 2015 – 9 мес. 2019 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
19. Динамика реализации кормов для свиней в Украине в 2017 – 9 мес. 2019 гг. в денежном выражении, млн. грн.
20. Динамика реализации кормов для крупного рогатого скота в Украине в 2015 – 9 мес. 2019 гг. в денежном выражении, млн. грн.
21. Динамика реализации кормов для домашней птицы в Украине в 2015 – 9 мес. 2019 гг. в денежном выражении, млн. грн.
22. Динамика реализации кормов для других животных в Украине в 2015 – 9 мес. 2019 гг. в денежном выражении, млн. грн.
23. Динамика реализации премиксов в Украине в 2015 – 9 мес. 2019 гг. в денежном выражении, млн. грн.
24. Доли крупнейших компаний, которые работают на самообеспечение кормами
25. Структура основных операторов на рынке Украины (без учёта компаний, работающих на самообеспечение) за 9 мес. 2018 и 9 мес. 2019 гг., %
26. Динамика экспорта комбикорма из Украины в 2017-9 мес. 2019 гг. в натуральном выражении, тыс. т
27. Динамика экспорта премикса из Украины в 2017-9 мес. 2019 гг. в натуральном выражении, тыс. т
28. Структура экспорта комбикорма и премикса из Украины за 9 мес. 2018 и 9 мес. 2019* гг. в натуральном выражении, %
29. Структура экспорта комбикорма по видам животных из Украины за 9 мес. 2018 и 9 мес. 2019* гг. в натуральном выражении, %
30. Структура экспорта премикса по видам животных из Украины за 9 мес. 2018 и 9 мес. 2019* гг. в натуральном выражении, %
31. Структура экспорта комбикорма из Украины в разрезе стран-получателей за 9 мес. 2018 и 9 мес. 2019* гг. в натуральном выражении, %
32. Структура экспорта премикса из Украины в разрезе стран-получателей за 9 мес. 2018 и 9 мес. 2019* гг. в натуральном выражении, %
33. Структура экспорта комбикорма из Украины в разрезе компаний экспортеров в 2018 г. в натуральном выражении, %
34. Структура экспорта премикса из Украины в разрезе компаний экспортеров в 2017 г. в натуральном выражении, %
35. Динамика импорта комбикорма в Украину в 2017-9 мес. 2019 гг. в натуральном выражении, тыс.
36. Динамика импорта премикса в Украину в 2017-9 мес. 2019 гг. в натуральном выражении, тыс. т
37. Структура импорта комбикорма и премикса в Украину за 9 мес. 2018 и 9 мес. 2019 гг. в натуральном выражении, %
38. Структура импорта комбикорма по видам животных в Украину за 9 мес. 2018 и 9 мес. 2019 гг. в натуральном выражении, %
39. Структура импорта премикса по видам животных в Украину за 9 мес. 2018 и 9 мес. 2019 гг. в натуральном выражении, %
40. Структура импорта комбикорма в Украину в разрезе стран-отправителей за 9 мес. 2018 и 9 мес. 2019 гг. в натуральном выражении, %
41. Структура импорта премикса в Украину в разрезе стран-отправителей за 9 мес. 2018 и 9 мес. 2019 гг. в натуральном выражении, %
42. Структура импорта комбикорма в Украину в разрезе компаний импортеров в 2018 г. в натуральном выражении, %
43. Структура импорта премикса в Украину в разрезе компаний импортеров в 2018 г. в натуральном выражении, %