Анализ рынка гранулированных кормов в Украине и потенциал выхода на рынок стран Ближнего Востока. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

Украина обладает огромным потенциалом для развития отрасли животноводства, продукция которой может конкурировать на мировом рынке. Однако в исследуемом периоде наблюдалось снижение поголовья животных в сельском хозяйстве Украины, что было вызвано ростом затрат на содержание, сокращение потребления продукции животноводства среди населения.

В период 2015 - 2017 гг. наблюдается снижение использования всех видов кормов в животноводстве, что вызвано уменьшением поголовья скота в Украине. По итогам 2017 года хозяйствами всех категорий было использовано 29,74 млн. тонн кормовых единиц различных кормов. При этом единственным сегментом, который показывал прирост потребления, являлся сегмент комбикормов. Общий прирост за три года составил 6,8%.

Динамика использования кормов в животноводстве в разрезе видов в Украине за 2015–2017 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн кормовых единиц

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины

Исходя из анализа животноводства и растениеводства в рассматриваемых странах, одним из наиболее перспективных направлений для экспорта грубых гранулированных кормов будут являться страны Ближнего Востока. Согласно проведенному анализу климатические условия в странах не позволяют выращивать корма для полного удовлетворения собственных потребностей в кормлении животных.

На сегодняшний день в Украине существует ряд проблем в деятельности рынка животноводства. Это отрицательно влияет на качественные и количественные характеристики, как состояния отрасли, так и развития аграрного сектора в целом.

На сегодняшний день в животноводстве наблюдается ряд проблем, которые сдерживают его развитие. Дальнейшее улучшение ситуации в данном сегменте можно будет наблюдать при:

- внедрении новых технологий выращивания животных и их переработки, покупка или модернизация технических средств и основных фондов;

- улучшении покупательской способности населения, их переход на такие виды мяса как крольчатина, говядина, баранина, а также развитие нишевых рынков молочных продуктов за счет улучшения финансового состояния населения;

- развитие государственных программ поддержки животноводства в Украине;

- открытия новых экспортных направлений для продукции животноводства украинского происхождения.

Детальное содержание:

Блок 1. Внутренний рынок гранулированных грубых кормов из люцерны в Украине
1. Общая характеристика развития отрасли животноводства в Украине
1.1. Анализ тенденций развития отрасли животноводства в Украине в разрезе основных сегментов в 2015-2017 гг., перспективы развития (сегменты: овцы, козы, кроли, молочный КРС)
1.2. Динамика поголовья в 2015-2017 гг., в Украине (сегменты: овцы, козы, кроли, молочный КРС) и доли в структуре отрасли животноводства
1.3. Характеристика используемых кормов из люцерны в Украине (для овец, коз, кролей, молочного КРС). Преимущества использования гранулированных грубых кормов для указанных животных
2. Анализ тенденций развития отрасли разведения люцерны в Украине в 2015-июнь 2018 гг., перспективы развития (Валовый сбор и др.). требования по качеству и безопасности: на локальном рынке и для экспорта в страны MENA. Конкретные показатели: протеин, влажность, др. – при наличии таковых
3. Потребление гранулированных кормов из люцерны в Украине
3.1. Тенденции развития рынка гранулированных кормов из люцерны в Украине в 2015-2017 гг.
3.2. Динамика потребления кормов в разрезе животных (овцы, козы, кроли, молочный КРС) в Украине в 2015-2017 гг., - оценка на основании данных по объемам выращивания люцерны, технологии производства кормов
4. Производители, импортеры и экспортеры (дистрибуторы) гранулированных кормов из люцерны в Украине: - Перечень и краткое описание
- Регион размещения
- Ассортимент/продукция
- Осуществляют ли производство гранул под заказ
- Объемы производства – оценочно
- Доли производителей – оценочно
- Внешнеторговые операции: тип продукции, страны, цены, объемы, упаковка (ящики, мешки или др), продавцы и покупатели
5. Цены на корма из люцерны на внутреннем рынке – текущие цены по запросу в компании
6. Внешняя торговля на рынке.
6.1. Экспорт люцерны в 2015-июнь 2018 гг. (динамика, структура (по видам: сено/гранулы, по транспорту на границе – по наличию информации; география по странам, экспортеры, цены, приведенные к одному виду ИНКОТЕРМС – по наличию данных). Разделение по видам (мука и гранулы) – по наличию информации
6.2. Импорт люцерны в 2015- июнь 2018 гг. (динамика, структура (по видам: сено/гранулы, по транспорту на границе – по наличию информации; география по странам, импортеры, цены, приведенные к одному виду ИНКОТЕРМС – по наличию данных). Разделение по видам (мука и гранулы) – по наличию информации
Блок 2. Анализ тенденций развития в сегменте потребления гранулированных грубых кормов в потенциальных странах:
7. Общая характеристика развития отрасли животноводства в странах согласно границам исследования
7.1. Анализ тенденций развития отрасли животноводства в разрезе стран в 2015-2017 гг., перспективы развития (сегменты: овцы, козы, кроли, молочный КРС) – возможна оценка по некоторым странам и сегментам
7.2. Динамика поголовья в 2015-2017 гг., в разрезе стран (сегменты: овцы, козы, кроли, молочный КРС) и доли в структуре отрасли животноводства – возможна оценка по некоторым странам и сегментам
7.3. Особенности кормления исследуемых животных в исследуемых странах (выделяем по каждой стране) с учетом особенностей климата. Преимущества использования гранулированных грубых кормов для указанных животных в исследуемых странах
8. Общая характеристика развития отрасли разведения люцерны в странах согласно границам исследования (и производства гранул)
9. Оценка потребления гранулированных кормов из люцерны в странах
9.1. Динамика производства муки и кормов из люцерны (оценка в разрезе стран, указание крупных компаний-производителей и дистрибуторов (конкуренты)
9.2. Импорт кормов из люцерны в исследуемые страны (оценка в разрезе стран, указание крупных компаний-производителей и дистрибуторов (конкуренты) Разделение по видам (мука и гранулы) – по наличию информации
9.3. Экспорт кормов из люцерны (по наличию информации объемы и география). Разделение по видам (мука и гранулы) – по наличию информации
10. Цены на рынке люцерны в исследуемых странах. Экспортные и импортные цены; оптовые цены на корма – по наличию данных.
11. Выводы:
11.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка гранулированных кормов из люцерны в 20182020 гг. – оценка
11.2. Построение гипотез развития рынка
11.3. Рекомендации по развитию на рынке и выбору перспективных направлений, цен, логистики и др.
12. Инвестиционная привлекательность отрасли (экспорториентированного производства в Украине)
12.1. SWOT-анализ рыночного направления
12.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок
12.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
12.3.1. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Динамика поголовья коров в различных типах хозяйств в Украине в 2015 – 2018 гг. в натуральном выражении, тыс. голов
2. Динамика количества кролей в различных типах хозяйств в Украине в 2015 – 2018 гг. в натуральном выражении, тыс. голов
3. Динамика количества овец и коз в различных типах хозяйств в Украине в 2015 – 2018 гг. в натуральном выражении, тыс. голов
4. Динамика поголовья скота в разрезе сегментов (овцы, козы, кроли, молочный КРС) во всех типах хозяйств в Украине в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. голов
5. Размер поголовья в разрезе сегментов (коровы, кролики, овцы и козы) за 2015–2018 гг. в регионах Украины в натуральном выражении, тыс. голов
6. Структура животноводства (с учетом птицеводства) в Украине в 2015-2018 гг. в натуральном выражении, тыс. голов
7. Динамика использования кормов в животноводстве в разрезе видов в Украине за 2015–2017 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн кормовых единиц
8. Объем закупки сельскохозяйственными предприятиями кормов различных видов по итогам 2016–2017 гг. и средние цены на них
9. Структура и нормы рационов кормления кроликов, кормовых единиц
10. Динамика площадей сбора культур кормовых в Украине в 2015 – 2017 гг., тыс. га
11. Динамика показателей урожайности культур кормовых в Украине в 2015 – 2017 гг., ц с 1 га собранной площади
12. Динамика показателей собранного урожая кормовых культур в Украине в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. ц
13. Урожай семян трав многолетних по сортам и их доля в общем объеме семян многолетних в Украине в 2015 – 2017 гг., тыс. ц и %
14. Качество семян люцерны согласно ДСТУ 2240 – 93
15. Динамика использования кормов в животноводстве в разрезе видов в Украине за 2015–2017 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн кормовых единиц
16. Динамика потребления грубых гранулированных кормов исследуемыми сегментами в Украине в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
17. Перечень и краткое описание основных игроков рынка грубых гранулированных кормов в Украине
18. Сегментация производителей грубых гранулированных кормов в Украине по регионам размещения
19. Сегментация компаний-экспортеров (без учета производителей) по регионам размещения
20. Ассортимент продукции производителей гранулированных грубых кормов в Украине
21. Описание экспортных поставок компании «Кворум нафта» в 2017 году
22. Описание экспортных поставок компании «Стивидорная инвестиционная компания» в 2015 – 2017 гг.
23. Описание экспортных поставок компании «Югэкотоп» в 2016 году
24. Описание экспортных поставок «Юникорн Меритайм» в 2015 – 2016 гг.
25. Описание экспортных поставок компании «Юникорн Меритайм в 2017 году
26. Описание экспортных поставок компании «Ньюэнерджи» в 2015 – 2017 гг.
27. Описание экспортных поставок компании «Вик Укрпродэкспорт» в 2016 году
28. Описание экспортных поставок компании «Еврохим ЛТД» в 2016 - 2017 гг.
29. Описание экспортных поставок компании «Буртехпостач» в 2016 гг.
30. Описание экспортных поставок компании «Интерлегис» в 2015 году
31. Описание экспортных поставок компании «Атлантикагро» в 2015 – 2016 гг.
32. Описание экспортных поставок компании «Конкурент» в 2015 – 2016 гг.
33. Описание экспортных поставок компании «Алхамви» в 2016 году
34. Описание экспортных поставок компании «Экспорт трейд групп» в 2017 году
35. Описание экспортных поставок компании «ДСВ Логистика» в 2016 году
36. Цена на гранулированные грубые корма (сено, солома) в Украине
37. Динамика экспортных цен на грубые гранулированные корма из люцерны по видам Инкотермс в 2015 – 6 мес. 2018 гг., грн. за тонну
38. Динамика экспортных цен на сено из люцерны по видам Инкотермс в 2015 – 6 мес. 2018 гг., грн. за тонну
39. Динамика средних импортных цен по виду Инкотермс грубых кормов в 2015 – 6 мес. 2018 гг., грн. за тонну
40. Динамика поголовья скота в разрезе сегментов (овцы, козы, кроли, молочный КРС) в Турции в 2015 – 2017 гг., тыс. голов
41. Доли в отрасли животноводства основных сегментов в Турции в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. голов
42. Динамика поголовья скота в разрезе сегментов (овцы, козы, кроли, молочный КРС) в Иордании в 2015 – 2017 гг., тыс. голов
43. Доли в отрасли животноводства основных сегментов в Иордане в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. голов
44. Динамика поголовья скота в разрезе сегментов (овцы, козы, кроли, молочный КРС) в Египте в 2015 – 2017 гг., тыс. голов
45. Доли в отрасли животноводства основных сегментов в Египте в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. голов
46. Динамика поголовья скота в разрезе сегментов (овцы, козы, кроли, молочный КРС) в Иране в 2015 – 2017 гг., тыс. голов
47. Доли в отрасли животноводства основных сегментов в Иране в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. голов
48. Динамика поголовья скота в разрезе сегментов (овцы, козы, кроли, молочный КРС) в Сирии в 2015 – 2017 гг., тыс. голов
49. Доли в отрасли животноводства основных сегментов в Сирии в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. голов
50. Динамика поголовья скота в разрезе сегментов (овцы, козы, кроли, молочный КРС) в Саудовской Аравии в 2015 – 2017 гг., тыс. голов
51. Доли в отрасли животноводства основных сегментов в Саудовской Аравии в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. голов
52. Динамика поголовья скота в разрезе сегментов (овцы, козы, кроли, молочный КРС) в Израиле в 2015 – 2017 гг., тыс. голов
53. Доли в отрасли животноводства основных сегментов в Израиле в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. голов
54. Динамика поголовья скота в разрезе сегментов (овцы, козы, кроли, молочный КРС) в Омане в 2015 – 2017 гг., тыс. голов
55. Доли в отрасли животноводства основных сегментов в Омане в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. голов
56. Динамика поголовья скота в разрезе сегментов (овцы, козы, кроли, молочный КРС) в Ливии в 2015 – 2017 гг., тыс. голов
57. Доли в отрасли животноводства основных сегментов в Ливии в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. голов
58. Динамика посевных площадей и количества собранной люцерны в Турции в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, га и тыс. тонн
59. Динамика посевных площадей и урожая выращиваемых культур в Иордании в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, га и тонн
60. Динамика посевной площади и урожая люцерны в Иране в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. га и тыс. тонн
61. Компании, которые могут являться потенциальными конкурентами
62. Динамика средних импортных цен в Иорданию на корма из люцерны в 2015-2017 гг. в разрезе стран – поставщиков, долл. за тонну
63. Динамика средних экспортных цен из Иордании на корма из люцерны в 2015-2017 гг. в разрезе стран – получателей, долл. за тонну
64. Динамика средних экспортных цен из Египта на корма из люцерны в 2015-2017 гг. в разрезе стран – получателей, долл. за тонну
65. Динамика средних импортных цен в Саудовскую Аравию корма из люцерны в 2015-2017 гг. в разрезе стран – поставщиков, долл. за тонну
66. Динамика средних импортных цен в Оман на корма из люцерны в 2015-2017 гг. в разрезе стран – поставщиков, долл. за тонну
67. Динамика средних экспортных цен из Омана на корма из люцерны в 2015-2017 гг. в разрезе стран – получателей, долл. за тонну
68. Динамика средних импортных цен в Израиль на корма из люцерны в 2015-2017 гг. в разрезе стран – поставщиков, долл. за тонну
69. Динамика средних экспортных цен из Израиля на корма из люцерны в 2015-2017 гг. в разрезе стран – получателей, долл. за тонну
70. Динамика средних импортных цен в Турцию на корма из люцерны в 2015-2017 гг. в разрезе стран – поставщиков, долл. за тонну
71. Динамика средних экспортных цен из Турции на корма из люцерны в 2015-2017 гг. в разрезе стран – получателей, долл. за тонну
72. Построение прогнозной модели для прогноза потребления грубых гранулированных кормов в Украине
73. SWOT – анализ рынка гранулированных грубых кормов в Украине
74. PEST – анализ рынка гранулированных грубых кормов Украины
75. Карта рисков на рынке грубых гранулированных кормов Украины

Перечень графиков и диаграмм:

1. Структура животноводства (за исключение птицеводства) по размеру поголовья в Украине по состоянию на 2015-2018 гг., в натуральном выражении (тыс. голов), %
2. Структура использования кормов в животноводстве в разрезе видов в Украине в 2017 году в натуральном выражении (тыс. тонн кормовых единиц), %
3. Структура использования кормов в хозяйствах различных категорий в Украине в 2015 – 2017 гг., в натуральном выражении, %
4. Динамика урожая люцерны в Украине в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. ц
5. Структура использования кормов в животноводстве в разрезе видов в Украине в 2017 году в натуральном выражении (тыс. тонн кормовых единиц), %
6. Динамика производства грубых гранулированных кормов в Украине в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
7. Доли производителей гранулированных грубых кормов в Украине в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, %
8. Динамика экспорта гранулированных грубых кормов из Украины в 2015 – 6 мес. 2018 гг., в натуральном выражении, тонн
9. Доли экспортеров в структуре экспортных поставок в 2015 – 6 мес. 2018 гг. в натуральном выражении, %
10. География поставок грубых гранулированных кормов из Украины в 2015 – 6 мес. 2018 гг. натуральном выражении, %
11. Динамика экспорта сена люцерны из Украины в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тонн
12. Доли экспортеров в структуре экспортных поставок сена люцерны в 2015 – 6 мес. 2018 гг. в натуральном выражении, %
13. География поставок сена люцерны из Украины в 2015 – 6 мес. 2018 гг. натуральном выражении, %
14. Динамика импорта грубых кормов (сена) в Украину в 2015 – 6 мес. 2018 гг. в натуральном выражении, тонн
15. Доли основных импортеров грубых кормов в Украину в 2015 – 6 мес. 2018 гг. в натуральном выражении, %
16. География поставок грубых кормов в Украину в 2015 – 6 мес. 2018 гг. в натуральном выражении, %
17. Динамика импорта кормов из люцерны в Турцию в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тонн
18. География импорта кормов из люцерны в Турцию в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, %
19. Динамика импорта кормов из люцерны в Иорданию в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тонн
20. География импорта кормов из люцерны в Иорданию в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, %
21. Динамика импорта кормов из люцерны в Израиль в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тонн
22. География импорта кормов из люцерны в Израиль в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, %
23. Динамика импорта кормов из люцерны в Оман в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тонн
24. География импорта кормов из люцерны в Оман в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, %
25. Динамика импорта кормов из люцерны в Саудовскую Аравию в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тонн
26. География импорта кормов из люцерны в Саудовскую Аравию в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, %
27. Динамика экспорта кормов из люцерны из Турции в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тонн
28. География экспорта кормов из люцерны из Турции в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, %
29. Динамика экспорта кормов из люцерны из Иордании в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тонн
30. География экспорта кормов из люцерны из Иордании в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, %
31. Динамика экспорта кормов из люцерны из Египта в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тонн
32. География экспорта кормов из люцерны из Египта в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, %
33. Динамика экспорта кормов из люцерны из Израиля в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тонн
34. Динамика экспорта кормов из люцерны из Омана в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тонн
35. География экспорта кормов из люцерны из Омана в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, %
36. Прогноз потребления грубых гранулированных кормов в Украине в 2018 – 2019 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн