Анализ рынка резиновой крошки и искусственного покрытия в Украине. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

В рамках исследования рынка резиновой крошки и синтетических покрытий в Украине аналитиками Pro-Consulting были охарактеризованы общие тенденции развития, рассчитаны показатели емкости и производства на рынке, а также проанализирована внешнеэкономическая деятельность операторов рынка. Также определены средние цены на продукцию и описаны особенности потребления резиновой крошки и синтетического травяного покрытия.
Резиновая крошка представляет собой продукт переработки разнообразных резиновых изделий, в основном – использованных автомобильных шин и покрышек. Спрос на резиновую крошку постоянно растет. Активной сферой применения резиновой крошки является засыпка футбольных полей с искусственным газоном, а также производство безопасного покрытия для спортивных и детских игровых площадок.
Ежегодно в Украине накапливается около 150 тыс. тонн использованных автопокрышек. По статистическим данным, только около 10% из них идут на утилизацию.
На рынке представлена продукция как отечественного производства, так и импортная. Экспорт отсутствует. В 2013 году на рынке превалировала продукция украинского производства (71,3%), тогда как в 2017 году соотношение изменилось в пользу импортеров.

Искусственный газон является самым популярным типом покрытия футбольных полей, поскольку имеет целый ряд преимуществ: высокая износоустойчивость, простота укладки, травмобезопасность. Производство искусственного травяного покрытия в Украине развито слабо, на рынке работает только одна компания «ФФУ Продакш», которая запустила производство в 2017 году.

Основная масса искусственного травяного покрытия в Украине является импортной продукцией. Искусственное травяное покрытие импортируется в Украину, в основном, из стран Европы, а также из Китая. За последние годы доля китайской продукции сократилась (с 25,4% в 2013 году до 14,4% в 2017 г). В 2017 году лидером по импортным поставкам стала Италия, на которую пришлось 36,6% всего импорта. Из Италии ввозится покрытие торговых марок: Limonta, Aqua, Radici.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка резиновой крошки и синтетических покрытий в Украине
1.1. Описание рынка (история развития, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)
1.2. Анализ тенденций развития рынка в 2013- 10 мес. 2018 гг.
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2013- 10 мес. 2018 гг.
- Объем отходов резиновых шин, объем шин перерабатываемых (на основании оценки)
- Емкость рынка резиновой крошки и синтетических покрытий (оценка по данным производства и внешней торговли)
2. Производство резиновой крошки и синтетического покрытия в 2013-10 мес. 2018 гг. в Украине
2.1 Динамика объемов производства в натуральном выражении в 2013-6 мес. 2018 гг. в Украине (на основании оценки)
2.2. Динамика объемов производства в денежном выражении (дол. США) в 2013-6 мес. 2018 гг. в Украине (на основании оценки)
3. Основные операторы рынка резиновой крошки и синтетического покрытия
3.1. Основные операторы рынка и их описание (компании-переработчики шин и импортеры)
3.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по сегментам и регионально)
3.3. Основные показатели деятельности основных производителей и импортеров (оценка по данным финансовой отчетности, информации экспертов рынка)
4. Внешняя торговля на рынке резиновой крошки и синтетический покрытий в 2013-10 мес. 2018 гг.
4.1. Экспорт резиновой крошки и синтетический покрытий в 2013-10 мес. 2018 гг. (объемы, средние экспортные цены, география поставок по странам, основные экспортеры и их доли)
4.2. Импорт резиновой крошки и синтетический покрытий в 2013-10 мес. 2018 гг. (объемы, средние импортные цены, география поставок по странам, основные импортеры и их доли)
5. Цены и ценообразование на рынке
5.1. Текущие средние цены на резиновую крошку и синтетические покрытия в Украине (по запросам в компании)
5.1.1. Закупочные средние цены переработчиков шин
5.1.2. Средние цены на резиновую крошку в Украине
5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены на конечный продукт
6. Потребление продукции на рынке. Сегментация и структурирование потребления (в разрезе конечной продукции, производимой из резиновой крошки)
6.1. Рынок изделий из резиновой крошки, спрос и потребность в данной продукции по параметрам (цвету и видам изделий) (на основании информации из открытых источников)
6.2. Основные заблуждения потребителей, связанные с использованием искусственной травы
6.3. Варианты продвижения сбора и переработки использованных шин в Европе (акции и стимулы)
7. Каналы сбыта продукции на рынке (перечень, описание, преимущества и недостатки)
7.1. Компании по строительству спортивных объектов
7.2. Тендеры муниципальных предприятий
8. Выводы и рекомендации. Прогнозные показатели развития рынка в 2018-2020 гг.
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
8.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2018-2020 гг. в Украине
9. Потенциал развития рынка резиновой крошки и изделий из него в Украине и в странах ЕС

Перечень таблиц:

1. Расчет емкости рынка резиновой крошки в Украине за 2013 – 10 м. 2018 гг., тыс. тонн
2. Расчет емкости рынка искусственного травяного покрытия в Украине за 2013 – 10 м. 2018 гг., тыс. м2
3. Основные операторы рынка резиновой крошки и синтетического покрытия в Украине
4. Региональная сегментация операторов рынка резиновой крошки в Украине
5. Сегментация операторов рынка резиновой крошки по виду продукции в Украине
6. Сегментация импортеров искусственной травы по ТМ и странах происхождения импорта
7. Средние закупочные цены на изношенные шины в Украине в 2018 г., грн./кг
8. Средние оптовые цены на резиновую крошку в Украине в 2018 г., грн/кг
9. Средние оптовые цены на искусственное травяное покрытие в Украине в 2018 г., грн/м2
10. Сферы применения резиновой крошки в зависимости от фракции
11. Основные компании по строительству спортивных объектов в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Принятие в эксплуатацию спортивных площадок на открытом воздухе в Украине за 2013 – 9 м. 2017 г., м2
2. Принятие в эксплуатацию залов гимнастических, баскетбольных, волейбольных, теннисных и др. в Украине за 2013 – 9 м. 2017 г., м2
3. Объемы образования и переработки изношенных шин в Украине, %
4. Объемы образования и утилизации резиновых отходов в Украине в 2013 – 2017 гг., тыс. тонн
5. Состав отходов отработанных автомобильных шин, %
6. Динамика емкости рынка резиновой крошки в Украине за 2013 – 10 м. 2018 гг., тыс. тонн
7. Соотношение отечественной и импортной продукции на рынке резиновой крошки в Украине за 2013 и 2017 гг., %
8. Динамика емкости рынка искусственного травяного покрытия в Украине за 2013 – 10 м. 2018 гг., тыс. м2
9. Динамика производства резиновой крошки в Украине в натуральном выражении за 2013 – 10 м. 2018 гг., тыс. тонн
10. Динамика производства резиновой крошки в Украине в денежном выражении за 2013 – 10 м. 2018 гг., млн. дол
11. Выручка от реализации продукции основных операторов рынка резиновой крошки в Украине в 2017 г., тыс. грн
12. Чистая прибыль основных операторов рынка резиновой крошки в Украине в 2017 г., тыс. грн
13. Выручка от реализации продукции основных операторов рынка искусственной травы в Украине в 2017 г., тыс. грн
14. Чистая прибыль основных операторов рынка искусственной травы в Украине в 2017 г., тыс. грн
15. Динамика экспорта искусственной травы в Украине в натуральном выражении за период 2013 – 10 м. 2018 гг.
16. Динамика экспорта искусственной травы из Украины в денежном выражении за период 2013 – 10 м. 2018 гг., тыс. дол
17. Динамика средних экспортных цен на искусственную траву в Украине за период 2013 – 10 м. 2018 гг.
18. Динамика импорта резиновой крошки в Украине в натуральном выражении за период 2013 – 10 м. 2018 гг.
19. Динамика импорта резиновой крошки в Украине в денежном выражении за период 2013 – 10 м. 2018 гг., млн. дол
20. Динамика средних импортных цен на резиновую крошку в Украине за период 2013 – 10 м. 2018 гг., дол./кг
21. Географическая структура импорта резиновой крошки в Украине в 2013 и 2017 гг., %
22. Основные импортеры резиновой крошки в Украине в 2013 и 2017 гг., %
23. Основные импортеры резиновой крошки в Украине за 10 месяцев 2018 г., %
24. Сегментация импорта резиновой крошки в Украину по цели использования в 2013 и 2017 гг., %
25. Сегментация импорта резиновой крошки в Украину по виду сырья в 2013 и 2017 гг., %
26. Динамика импорта искусственной травы в Украине в натуральном выражении за период 2013 – 10 м. 2018 гг.
27. Динамика импорта искусственной травы в Украине в денежном выражении за период 2013 – 10 м. 2018 гг., млн. дол
28. Динамика средних импортных цен на искусственную траву в Украине за период 2013 – 10 м. 2018 гг.
29. Географическая структура импорта искусственной травы в Украине в 2013 и 2017 гг., %
30. Основные импортеры искусственной травы в Украине в 2013 и 2017 гг., %
31. Основные импортеры искусственной травы в Украине за 10 месяцев 2018 г., %
32. Сегментация импорта искусственной травы в Украину по цели использования в 2013 и 2017 гг., %
33. Структура себестоимости производства резиновой крошки, %
34. Механизмы системы расширенной ответственности производителей
35. Количество тендеров по строительству спортивных объектов в Украине за 2016 – 2018 гг., %
36. Доли тендеров по строительству спортивных площадок и полей с искусственным покрытием в Украине в 2016–2018 гг., %
37. Классификация тендеров по строительству спортивных объектов в Украине в 2016–2018 гг., %
38. Количество тендеров по строительству спортивных объектов в Украине по географическому расположению организаторов за 2018 г., %
39. ТОП-5 организаторов тендеров по строительству спортивных объектов в Украине по количеству тендеров в 2018 г., ед.
40. Прогнозные показатели развития рынка резиновой крошки в Украине в 2018-2020 гг., тыс. тонн
41. Прогнозные показатели развития рынка искусственного травяного покрытия в Украине в 2018-2020 гг., тыс. м2