Анализ рынка тепличных культур Украины и Южного региона. 2013 год

Аналитиками компании Pro-Consulting в результате глубокого исследования рынка тепличных культур подготовлен обзор, в котором представлена детальная информация по рынку с выделением данных по Южному региону страны (АР Крым, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская области). Анализ тенденций развития рынка тепличных культур охватывает краткий исторический экскурс, анализ себестоимости продукции (при этом особое внимание уделено вопросам энергоэффективности), комплекс факторов влияния на развитие рынка. Изучение динамики емкости рынка за 2009–2012 гг. выполнено по сегментам: помидоры (с выделением помидоров черри), огурцы, клубника, салат, грибы, при этом первые два сегмента в 2012 году охватывали около 85% рынка. В целом наблюдается устойчивое увеличение емкости рынка, а максимальные темпы прироста производства демонстрируют помидоры черри и грибы. Более 95% тепличных культур выращивается в открытом грунте. Показатели внешнеэкономической деятельности в натуральном и денежном выражениях являются достаточно нестабильными и слабо коррелируют. Доминирующее направление экспортных поставок – Россия, лишь грибы поставляются, главным образом, в Польшу. Преимущественные направления импорта более разнообразны, это (по сегментам) Турция, Греция, Испания, Польша. Отметим также, что данные за 5 месяцев 2013 г. характеризуются существенным изменением структур поставок в географическом разрезе. Сопоставление кривых производства и емкости отдельных сегментов рынка свидетельствует, что в целом объемы отечественной продукции удовлетворяют потребности потребителей Украины. Уделено особое внимание аспектам производства (технологии, сырьевая база, в частности урожайность, проявления сезонности и пр.), при этом отмечено, что площади теплиц в Украине за 2008–2012 гг. выросли в 1,3 раза. Представлены ведущие операторы рынка, детально охарактеризованы показатели их деятельности, проанализированы конкурентные преимущества. Отмечено, что основную долю продукции производят небольшие с/х предприятия и хозяйства населения. При анализе ценообразования отмечена относительная стабильность цен по годам с учетом сезонного фактора (в рамках одного года). Среди потребительских предпочтений основным является свежесть тепличной продукции. Наибольшая часть продукции поступает на оптовый рынок. Рассмотрен рынок продуктов глубокой заморозки с указанием основных операторов и производителей. Перспективы развития рынка в среднесрочной перспективе оцениваются как высокие.

1.1. Анализ тенденций развития рынка тепличных культур в Украине и Южном регионе в 2009–2013 гг.

1.2. Общие показатели развития, расчет емкости рынка тепличных культур в Украине в 2009-2013 гг.:

1.2.1. Объемы производства и реализации тепличных культур в 2009-2013 гг. в натуральных и денежных показателях

1.2.2. Экспорт продукции (объемы, структура, цены, география поставок по странам, определение наиболее привлекательных внешних рынков сбыта)

1.2.3. Импорт продукции (объемы, структура, цены, география поставок по странам)

1.2.4. Сравнение кривых роста производства и потребления тепличных культур в 2009-2013 гг.

1.3. Сегментация и структурирование рынка тепличных культур в разрезе товарных групп (выделение наиболее привлекательных направлений развития рынка)

1.4. Анализ сырьевой базы, технологий производства и сезонности (в т. ч. урожайность, сроки созревания культур, др.)

1.5. Динамика площадей теплиц на территории Украины

2.1. Перечень основных операторов рынка и их описание (общая характеристика, размещение, регионы, площади и др.)

2.2. Структурирование операторов (по сегментам, группам, специализации, регионально)

2.3. Доли рынка основных операторов рынка

2.4. Сильные и слабые стороны операторов рынка. Построение карты конкурентных преимуществ

2.5. Характер конкуренции на рынке

3.1. Динамика цен на тепличные культуры в 2009-2013 гг. 

3.2. Описание факторов, которые влияют на формирование цены, структура

4.1. Преимущества потребителей в отношении тепличных культур

4.2. Структурирование и сегментация потребления

4.3. Потребность в продукции в Украине и в Южном регионе, степень удовлетворенности потребления

4.4. Перечень потенциальных потребителей тепличных культур в Украине и Южном регионе

7.1. Оценка капиталовложений в проект (позволяет сравнить объемы инвестиций, необходимых для запуска и реализации проекта; учитывая сроки созревания каждой культуры и количество урожаев в год)

7.2. Сравнительный анализ доходности выбранных направлений (проводится на основании ценовой динамики на продукты за последние 2 года с учетом сезонности)

1. Общие факторы влияния на развитие рынка теплиц в Украине

2. Динамика производства исследуемых тепличных культур в Украине в 2009-2013 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

3. Экспорт помидоров закрытого грунта из Украины в 2009-2013 гг., в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн. долл.) выражении

4. Экспорт помидоров Черри закрытого грунта из Украины в 2009-2012 гг., в натуральном (тыс. тонн) и денежном (тыс. долл.) выражении 

5. Экспорт огурцов закрытого грунта из Украины в 2009-2013 гг., в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн. долл.) выражении

6. Экспорт клубники закрытого грунта из Украины в 2009-2013 гг., в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн. долл.) выражении

7. Экспорт салата закрытого грунта из Украины в 2009-2013 гг., в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн. долл.) выражении

8. Экспорт грибов из Украины в 2009-2013 гг., в натуральном (тонн) и денежном (тыс. долл.) выражении

9. Импорт помидоров закрытого грунта в Украину в 2009-2013 гг., в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн. долл.) выражении

10. Импорт помидоров Черри закрытого грунта из Украины в 2009-2012 гг., в натуральном (тыс. тонн) и денежном (тыс. долл.) выражении

11. Импорт огурцов закрытого грунта в Украину в 2009-2013 гг., в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн. долл.) выражении

12. Импорт клубники закрытого грунта в Украину в 2009-2013 гг., в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн. долл.) выражении

13. Импорт салата закрытого грунта в Украину в 2009-2013 гг., в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн. долл.) выражении

14. Импорт грибов в Украину в 2009-2013 гг., в натуральном (тонн) и денежном (тыс. долл.) выражении

15. Сравнение уровня урожайности овощных культур открытого и закрытого грунта в Украине по итогам 2012 г. в разрезе регионов, ц/га

16. Виды полива культур в теплицах

17. Примеры применения различных видов систем орошения украинскими операторами рынка

18. Структура промышленных теплиц в зависимости от вида стен в Украине по итогам 2011-2012 гг., Га

19. Динамика объемов реализованной продукции операторами рынка тепличных культур Украины и Южного региона в 2008-2012 гг., тыс. т

20. Динамика себестоимости производства продукции операторами рынка тепличных культур Украины и Южного региона в 2008-2012 гг., млн. грн. 

21. Динамика чистого дохода (выручки) от реализации продукции операторами рынка тепличных культур Украины и Южного региона в 2008-2012 гг., млн. грн. 

22. Динамика чистой прибыли (убытка) от реализации продукции операторами рынка тепличных культур Украины и Южного региона в 2008-2012 гг., тыс. грн. 

23. Динамика уровня рентабельности (убыточности) деятельности на рынке тепличных культур Украины и Южного региона в 2008-2012 гг., % 

24. Площади и местонахождение основных тепличных комплексов в Украине

25. Ассортимент продукции крупнейших тепличных комплексов Украины в 2012 году

26. Урожайность основных операторов рынка тепличных культур Украины и Южного региона в 2012 г., тонн с га

27. Определение сильных и слабых сторон операторов рынка

28. Риски на рынке выращивания тепличных культур Украины

29. Динамика средних рыночных оптовых цен (цены ОРСП) на клубнику, салат, томаты и грибы в 2011-2013 гг. помесячно, грн./кг

30. Динамика цен сельскохозяйственных производителей на овощи закрытого грунта в Украине в 2009-2013 гг., грн/кг

31. Потребность в овощах закрытого грунта в Украине и в Южном регионе

32. Емкость рынка замороженной плодоовощной продукции и грибов Украины в 2010-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

33. Основные производители плодоовощной замороженной продукции в Украине

34. Основные предприятия отрасли производства джема, а также их объемы производства по итогам 2011 г., тонн

35. Основные предприятия отрасли производства сушенных и консервированных овощей и грибов, а также их объемы производства по итогам 2011 г., тонн

36. Каналы сбыта овощей закрытого грунта сельскохозяйственными предприятиями в Украине и в Южном регионе в 2011-2013 гг. 

37. Крупные оптовые каналы сбыта овощной продукции в Украине

38. Оптовые продовольственные рынки в Украине (Южный регион)

39. Прогнозные показатели производства исследуемых тепличных культур в Украине в 2013-2016 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

40. Данные по урожайности и ценам на исследуемые тепличные культуры по состоянию на 2013 г. 

41. Расчеты доходности выращивания тепличных культур на 1 га

42. Сравнительная характеристика рынка клубники, томатов «Черри», грибов и салата Украины

43. Определение наиболее оптимального варианта распределения площадей тепличного комплекса для выращивания томатов «Черри», клубники, салата и грибов (из расчета на 1 га)

1. Структура себестоимости выращивания тепличных культур в промышленной теплице в Украине,  по итогам 2012 года, %

2. Динамика цен на газ в Украине, 2008-2012 гг., долл./тыс. куб. м.*

3. Динамика цен на уголь в Украине, 2008-2012 гг., долл./тонна

4. Динамика розничных тарифов на электроэнергию для тепличных хозяйств в Украине в 2008 – 2012 гг., коп. / кВт ч.

5. Динамика емкости рынка помидоров закрытого грунта в Украине в 2009-2013 гг., тыс. тонн

6. Динамика емкости рынка помидоров Черри закрытого грунта в Украине в 2009-2012 гг., тыс. тонн

7. Динамика емкости рынка огурцов закрытого грунта в Украине в 2009-2013 гг., тыс. тонн

8. Динамика емкости рынка клубники закрытого грунта в Украине в 2009-2013 гг., тыс. тонн

9. Динамика емкости рынка салата закрытого грунта в Украине в 2009-2013 гг., тыс. тонн

10. Динамика емкости рынка грибов в Украине в 2009-2012 гг., тонн

11. Динамика объемов производства тепличных культур в Украине в 2009-2013 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

12. Структура экспорта помидоров в разрезе стран в 2012-2013 гг. в натуральном выражении, %

13. Структура экспорта помидоров в разрезе стран в 2012-2013 гг. в денежном выражении, %

14. Структура экспорта огурцов в разрезе стран в 2012-2013 гг. в натуральном выражении, %

15. Структура экспорта огурцов в разрезе стран в 2012-2013 гг. в денежном выражении, %

16. Структура экспорта клубники в разрезе стран в 2012-2013 гг. в натуральном выражении, %

17. Структура экспорта клубники в разрезе стран в 2012-2013 гг. в денежном выражении, %

18. Структура экспорта салата в разрезе стран в 2012-2013 гг. в натуральном выражении, %

19. Структура экспорта салата в разрезе стран в 2012-2013 гг. в денежном выражении, %

20. Структура экспорта грибов в разрезе стран в 2012-2013 гг. в натуральном выражении, %

21. Структура экспорта грибов в разрезе стран в 2012-2013 гг. в денежном выражении, %

22. Структура импорта помидоров в разрезе стран в 2012-2013 гг. в натуральном выражении, %

23. Структура импорта помидоров в разрезе стран в 2012-2013 гг. в денежном выражении, %

24. Структура импорта огурцов в разрезе стран в 2012-2013 гг. в натуральном выражении, %

25. Структура импорта огурцов в разрезе стран в 2012-2013 гг. в денежном выражении, %

26. Структура импорта клубники в разрезе стран в 2012-2013 гг. в натуральном выражении, %

27. Структура импорта клубники в разрезе стран в 2012-2013 гг. в денежном выражении, %

28. Структура импорта салата в разрезе стран в 2012-2013 гг. в натуральном выражении, %

29. Структура импорта салата в разрезе стран в 2012-2013 гг. в денежном выражении, %

30. Структура импорта грибов в разрезе стран в 2012-2013 гг. в натуральном выражении, %

31. Структура импорта грибов в разрезе стран в 2012-2013 гг. в денежном выражении, %

32. Сравнение кривых роста производства и потребления тепличных томатов в Украине в 2009-2013 годах, тыс. тонн

33. Сравнение кривых роста производства и потребления томатов Черри в Украине в 20092012 годах, тыс. тонн

34. Сравнение кривых роста производства и потребления огурцов закрытого грунта в Украине в 2009-2013 годах, тыс. тонн

35. Сравнение кривых роста производства и потребления клубники закрытого грунта в Украине в 2009-2013 годах, тыс. тонн

36. Сравнение кривых роста производства и потребления салата закрытого грунта в Украине в 2009-2013 годах, тыс. тонн

37. Сравнение кривых роста производства и потребления грибов в Украине в 2009-2012 годах, тыс. тонн

38. Структура производства овощей в разрезе культур открытого и закрытого грунта в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн и %

39. Структура рынка помидоров в разрезе культур открытого и закрытого грунта в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. т и %

40. Структура рынка огурцов в разрезе культур открытого и закрытого грунта в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. т и %

41. Структура рынка клубники в разрезе культур открытого и закрытого грунта в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. т и %

42. Структура рынка салата в разрезе культур открытого и закрытого грунта в 2008-2011 гг. в натуральном выражении, тыс. т и %

43. Структура рынка томатов в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. т и %

44. Структура рынка огурцов в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) в 2008-2011 гг. в натуральном выражении, тыс. т и %

45. Структура рынка клубники в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) в 2008-2011 гг. в натуральном выражении, тыс. т и %

46. Структура рынка салата в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) в 2008-2011 гг. в натуральном выражении, тыс. т и %

47. Структура рынка грибов в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) в 2008-2011 гг. в натуральном выражении, тонн и %

48. Сегментация производства тепличных культур в разрезе товарных групп в Украине, 2012 год, %

49. Динамика объемов реализации овощей закрытого грунта в Украине в 2011-2013 гг. поквартально, тыс. тонн

50. Динамика объемов реализации овощей закрытого грунта в Южном регионе Украины в 2011-2013 гг. поквартально, тонн

51. Динамика площадей теплиц в Украине в 2008-2012 годах, тыс. га

52. Динамика площадей теплиц сельскохозяйственных предприятий в Украине в разбивке на теплицы овощные, для цветов и грибов в 2008-2012 годах, га

53. Структурирование площадей закрытого грунта промышленных теплиц в Украине, %

54. Структура тепличных комплексов Украины в разрезе размеров их площадей по состоянию на 2012 г., %

55. Структура тепличных комплексов Южного региона в разрезе размеров их площадей по состоянию на 2012 г., %

56. Структура тепличных комплексов Украины в разрезе их специализации по состоянию на 2012 г., %

57. Структура тепличных комплексов Южного региона Украины в разрезе их специализации по состоянию на 2012 г., %

58. Региональная структура размещения тепличных комплексов сельскохозяйственных предприятий в Украине по итогам 2012 г., %

59. Региональная структура размещения тепличных комплексов сельскохозяйственных предприятий в Украине с выделением Южного региона по итогам 2012 г., %

60. Доли рынка основных ТОП-10 тепличных комплексов Украины по объему выращиваемых культур в 2012 г. в натуральном выражении, %

61. Доли рынка основных ТОП-10 тепличных комплексов Южного региона Украины по объему выращиваемых культур в 2012 г. в натуральном выражении, %

62. Карта конкурентных преимуществ основных операторов рынка тепличных культур Украины, 2012 год

63. Карта конкурентных преимуществ основных операторов рынка тепличных культур Южного региона Украины, 2012 год

64. Динамика цен сельскохозяйственных производителей на овощи закрытого грунта в Украине в 2011-2013 гг., грн/кг

65. Динамика цен сельскохозяйственных производителей на овощи закрытого грунта в Южном регионе Украины в 2011-2013 гг., грн/кг

66. Структура влияния рыночных факторов на цену, %

67. Потребительские предпочтения по тепличной продукции, %

68. Структурирование потребления тепличного томата в Украине в оптовых каналах продаж, %

69. Структурирование потребления тепличной клубники в Украине в оптовых каналах продаж, %

70. Структурирование потребления тепличного салата в Украине в оптовых каналах продаж, %

71. Емкость рынка замороженной плодоовощной продукции и грибов в 2010-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

72. Структура реализации овощей закрытого грунта в разрезе каналов сбыта по итогам 2012 г. в натуральном выражении, %

73. Структура наиболее оптимального варианта распределения площадей тепличного комплекса для выращивания томатов «Черри», клубники, салата и грибов