Анотація до аналізу ринку:
У ході дослідження ринку труб Митного союзу (далі – МС) за період 2011–2013 рр. експертами компанії Pro-Consulting детально проаналізовані основні сегменти цього ринку, пов’язані з сортаментом продукції українського підприємства ПАТ «ДТЗ». До них належать гарячекатані безшовні сталеві труби круглого перерізу, які кодуються згідно з ТН ЗЕД як 730439 і 730459 з подальшими розширеннями, зумовленими наявністю різьблення, зовнішнім діаметром і параметрами легування (для другого зазначеного коду). Огляд складається з двох компонентів. У першому розглядається діяльність ПАТ «ДТЗ» (у розрізах виробництва, реалізації всередині країни і зовнішньоекономічної діяльності). У другому детально проаналізований трубний ринок зазначеної продукції у країнах Митного союзу – Росії, Білорусі та Казахстані. Показники виробництва ДТЗ за досліджуваний період скоротилися в 4,7 раза, що пояснюється як внутрішніми причинами (гострою необхідністю технічного переоснащення за відсутності необхідних інвестицій), так і зовнішньої – суттєвим скороченням обсягів експорту. Зазначимо також, що частка ДТЗ у вітчизняному виробництві знизилася за два роки на 13 п. п. до 3,6%. На експорт у 2013 р. підприємство поставило 58% виробленої продукції, що приблизно на 10–12 п. п. більше, ніж за два попередні роки. Скорочення обсягів експорту розглянутих труб у 2,7 раза призвело до відповідного зниження частки підприємства в українському експорті цієї продукції на 4,9 п. п. Зіставлення даних щодо часток експорту «ДТЗ» у натуральному і вартісному вираженнях дозволяє зробити висновок, що продукція підприємства поставляється за ціною, яка приблизно в 1,5 раза нижче, ніж середня вартість українського експорту загалом. Частка експорту виробленої «ДТЗ» продукції до країн МС зросла від 1,4% у 2011 р. до 10,4% у 2013 р. Що ж до ситуації на трубному ринку МС у цілому, то для країн, які його складають, проаналізовано зміну таких показників: структура імпорту за країнами світу із зазначенням абсолютних показників; оцінка обсягів власного виробництва цих країн, а також споживання трубної продукції в них. Показано, що стан справ у Митному союзі в цілому детермінується показниками Росії як найбільш великого виробника і споживача. Так, споживання в Росії зазначених труб у 53,8 раза більше, ніж в Казахстані та в 57,5 раза – ніж у Білорусі. Наведено дані за цінами національних виробників перерахованих країн і виконано їх зіставлення з вартістю продукції, що надходить із України.
Детальний зміст:
1. Обсяги виробництва продукції Оператора ринку в період з 2011 по 2013 р.
2. Обсяги продажів продукції Оператора ринку на внутрішньому ринку України з 2011 по 2013 р.
3. Обсяги продажів продукції Оператора ринку на експорт до країн Митного Союзу і в треті країни з 2011 по 2013 р.
4. Оцінка обсягів імпорту товару до країн Митного Союзу з України та інших країн
5. Оцінка обсягів виробництва товару в країнах Митного Союзу
6. Оцінка обсягів споживання товару в країнах Митного Союзу
7. Інформація за цінами національних виробників товарів
8. Інформація за цінами товару походження з України на ринку країн Митного Союзу
9. Інформація про окремі економічні показники національних виробників за країнами Митного Союзу
10. Фактори, що негативно впливають на діяльність виробників трубної продукції країн Митного Союзу
Перелік таблиць:
1. Показники роботи Оператора ринку в 2011–2013 рр.
2. Середні оптові ціни реалізації досліджуваних труб українськими виробниками в 2011 і 2013 рр., дол. США за тонну (без ПДВ)
3. Поставки Оператором ринку безшовних гарячекатаних труб з України до країн МС та в інші країни світу в 2011–2013 рр. у натуральному (тонн) і грошовому (млн грн) вираженнях
4. Структура експорту безшовних гарячекатаних труб Оператором ринку в розрізі країн у 2011–2013 р. у натуральному і грошовому вираженнях, %
5. Частка Оператора ринку в загальному обсязі експорту безшовних гарячекатаних труб із України до країн МС у 2011–2013 рр. у натуральному і грошовому вираженнях, %
6. Основні експортери безшовних гарячекатаних труб із України до країн Митного Союзу в 2011–2013 р. у натуральному (тис. тонн) і грошовому (млн грн) вираженнях
7. Динаміка частки імпорту товару в Білорусь із країн світу (у тому числі з України) у 2011–2013 рр., %
8. Динаміка імпорту товару в Білорусь із країн світу (у тому числі з України) у 2011–2013 рр., тис. тонн
9. Динаміка частки імпорту товару в Казахстан із країн світу (у тому числі з України) у 2011–2013 рр., %
10. Динаміка імпорту товару в Казахстан із країн світу (у тому числі з України) у 2011–2013 рр., тис. тонн
11. Динаміка частки імпорту товару в Росію з країн світу (у тому числі з України) у 2011–2013 рр., %
12. Динаміка імпорту товару в Росію з країн світу (у тому числі з України) у 2011–2013 рр., тис. тонн
13. Основні експортери безшовних гарячекатаних труб з України до Росії в 2011–2013 рр. у натуральному вираженні, тис. тонн
14. Динаміка виробництва сталевих труб у Білорусі в 2011–2013 рр., тис. тонн
15. Динаміка виробництва сталевих труб у Казахстані в 2011–2013 рр., тис. тонн
16. Динаміка виробництва сталевих труб у Росії в 2011–2013 рр., тис. тонн
17. Середні оптові ціни поставок безшовних гарячекатаних труб загального призначення виробництва «БМЗ» у розрізі країн в 2011–2013 рр., дол. США / тонну (без ПДВ)
18. Середні ціни «БМЗ» на досліджувані труби на внутрішньому ринку Білорусі в 2011–2013 рр., дол. США / тонну (без ПДВ)
19. Середні оптові ціни поставок безшовних гарячекатаних труб загального призначення виробників Росії в треті країни (у розрізі країн) у 2011–2013 рр., дол. США / тонну (без ПДВ)
20. Середні ціни на продукцію російських підприємств на внутрішньому ринку Росії у 2014 р., дол. США
21. Середні ціни виробників труб у Росії в 2011–2013 рр., дол. США / тонну
22. Ціни на безшовні гарячекатані труби загального призначення українського виробництва на ринку країн Митного Союзу в 2011–2013 рр. у розрізі постачальників
23. Середні оптові ціни поставок безшовних гарячекатаних труб загального призначення в розрізі деяких країн-постачальників до країн Митного Союзу в 2011–2013 рр., дол. США / тонну (без ПДВ, без антидемпінгових та інших зборів)
24. Основні виробники труб у Білорусі в 2012–2013 рр.
25. Показники роботи ВАТ «Білоруський металургійний завод» у 2011–2013 рр.
26. Основні виробники безшовних сталевих труб у Казахстані, їх виробничі потужності
27. Показники роботи ВАТ «ЧТПЗ» і ВАТ «ПНТЗ» у 2011–2013 рр.
28. Показники роботи російського дивізіону ТМК в 2012–2013 рр., млрд дол. США
29. Динаміка оптових цін на газ для промислових підприємств Росії в 2011–2013 рр., у. е. /1000 м3
Перелік графіків і діаграм:
1. Обсяги виробництва продукції Оператора ринку в 2011–2013 рр. у натуральному вираженні, тис. тонн
2. Частка виробництва Оператора ринку в 2011–2013 рр. від загального обсягу виробництва продукції в Україні в натуральному вираженні, %
3. Структура виробництва безшовних гарячекатаних труб загального призначення в Україні в 2013 р. у розрізі виробників у натуральному вираженні, %
4. Обсяги реалізації продукції Оператора ринку на внутрішньому ринку України в 2011–2013 рр. у натуральному вираженні, тис. тонн
5. Структура реалізації продукції Оператора ринку на внутрішньому і зовнішніх ринках у 2011–2013 рр. у натуральному вираженні, %
6. Динаміка обсягів експорту безшовних гарячекатаних труб виробництва Оператора ринку в 2011–2013 рр. у натуральному (тис. тонн) і грошовому (млн грн) вираженнях
7. Частка Оператора ринку в загальному обсязі експорту безшовних гарячекатаних труб із України в 2011–2013 рр. у натуральному і грошовому вираженнях, %
8. Обсяг споживання товару в країнах Митного Союзу в 2011–2013 рр., тис. тонн
9. Обсяг споживання товару в Білорусі в 2011–2013 рр., тис. тонн
10. Обсяг споживання товару в Казахстані в 2011–2013 рр., тис. тонн
11. Обсяг споживання товару в Казахстані в 2011–2013 рр., тис. тонн
12. Обсяг споживання товару в Росії в 2011–2013 рр., тис. тонн
13. Динаміка індексів цін на сталь у досліджуваних країнах у 2011–2013 рр.
