Аналіз ринку рукавичок медичного і спеціального призначення України. 2019 рік

Анотація до аналізу ринку:

В рамках дослідження аналітиками були визначені основні тенденції розвитку ринку, розраховані показники ємності та виробництва, проаналізовано зовнішня торгівля на ринку, динаміка середніх імпортних цін. Крім того, визначено основні оператори ринку: імпортери, виробники, споживачі і найбільш популярні бренди в сегменті медичних і спеціалізованих рукавичок, розраховані прогнозні показники розвитку ринку.
Одним з показових індикаторів розвитку на ринку медичних рукавичок є оцінка поточного попиту в сегменті державних установ, як найбільш активних споживачів. Як показують аналітичні дані модуля Prozorro, в 2019 році відзначається деяке збільшення числа державних закупівель медичних рукавичок - якщо в попередньому періоді було проведено 194 успішних процедури, то в 2019 році їх кількість зросла до 211. Причиною тому може бути поступове підвищення попиту, пов'язане з необхідністю поповнення запасів операторів.
До останніх тенденцій, що впливають на ринок державних закупівель слід віднести зростання популярності приватної медицини, через низький рівень довіри до послуг в державних медичних установах. Останнім часом багато людей в великих містах віком до 35 років стали частіше звертатися за медичними послугами саме в приватні клініки.
Ринок приватної медицини виріс на 71% за останні 4 роки, державні витрати на медичні послуги зросли на 52%. У 2019, згідно із затвердженим бюджетом України на 2019 рік, державні витрати складуть не менше 95 млрд. Грн. За оцінками ринку медицини досить вагому частину займає «доплата з кишені» в державному секторі, сюди відносяться як фінансова подяку доктора за консультацію, так і оплата маніпуляційних процедур, операцій та іншого.
Так, саме розвиток приватної медицини може стати в найближчі роки основним фактором розвитку ринку рукавичок в Україні.
Обсяг споживання рукавичок в досліджуваному періоді демонструє деякий спад. Виходячи з того, що ринок представлений імпортною продукцією в переважній більшості, то головним чинником зміни ємності ринку є зміни в структурі і динамку імпорту товарів.

У структурі ринку рукавичок дві третини займає сегмент медичних - майже 70% ринку рукавичок. Протягом досліджуваного періоду дане співвідношення зберігається. Однак в 2019 р спостерігалася тенденція до збільшення частки ринку спеціалізованих рукавичок.
У структурі імпорту закріпилася тенденція до збільшення частки спеціалізованих рукавичок: в 2019 році їх частка зросла з 64,1% в 2018 р до 69,6% за підсумками 2019 року. У той же час, спад імпорту спостерігався в обох сегментах.
В цілому, ринок медичних рукавичок досить концентрований, оскільки на 10 компаній припадає 84% всього імпорту в країну.
На ринок медичних рукавичок сильно вплинули реформи в охороні здоров'я, які привели до розвитку приватної медицини, скорочення обсягів держзакупівель і до погіршення ситуації на ринку державної медицини. Але варто відзначити, що ринок рукавичок - імпортоорієнтовані, тому основну частку ємності займає імпортна продукція, а розвиток ринку безпосередньо залежить від економічної ситуації в країні і розвитку зовнішньоекономічної діяльності.
Розвитку ринку приватної медицини сприяє зростанню попиту на медичні рукавички, проте в той же час існує тенденція зниження обсягів держ. закупівель, що в свою чергу негативно позначається на ринку медичних рукавичок, адже державні закупівлі є важливим фактором впливу на розвиток ринку.
Ґрунтуючись на очікуваннях щодо зростання української економії, а також зовнішньоекономічної діяльності, можна очікувати зростання ринку медичних і спеціалізованих рукавичок. Для того, щоб визначити майбутні тренди, була побудована прогнозна модель ринку.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку медичних і спеціалізованих рукавичок в Україні
1.1. Короткі тенденції і зміни, які відбулися на ринку мед і спец рукавичок за 2019 рік, в т. ч. тендерні особливості
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку за 2019 рік в натуральному і грошовому вираженні (виробництво + імпорт-експорт) в розбивці на:
• Медичні рукавички
• Спеціалізовані рукавички
1.3. Сегментація і структурування ринку медичних і спеціалізованих рукавичок (на підставі даних ЗЕД) за 2019 роки (порівняння з 2018)
За видами, матеріалу: + визначення найбільш популярних брендів рукавичок, частки і обсяги імпорту
За ТМ залежно від виду і типу рукавичок (визначення найбільш популярних брендів, їх частки і обсяги в структурі імпортних поставок)
2. Обсяг виробництва на ринку медичних і спеціалізованих рукавичок в Україні в натуральному і грошовому (оцінка) вираженні за 2019 рік - оцінка і порівняння з 2018
3. Основні оператори ринку медичних і спеціалізованих рукавичок в Україні
3.1. Основні оператори ринку і їх опис (медичні: виробники, імпортери, великі державні лікарні, мережі аптек; спеціалізовані: виробники, імпортери, великі торгові мережі, дрогері) - чи відбулися зміни (поява нових, виділення старих)
3.2. Частки ринку основних операторів - імпортери за 2019 рік (зіставляємо з 2018 р.)
4. Зовнішня торгівля на ринку медичних і спеціалізованих рукавичок в Україні
4.1. Експорт продукції за 2019 рік (зіставляємо з 2018 р.) - обсяги для розрахунку ємності ринку
4.2. Імпорт продукції за 2019 рік (зіставляємо з 2018 р.) - щомісячно (обсяги, зміни в середніх імпортних цінах в залежності від типу рукавичок, географія поставок по країнах)
5. Динаміка середніх роздрібних цін на продукцію за станом на кінець 2019 року
6. Висновки і прогнозні показники розвитку ринку в 2019-2021 рр. з урахуванням багатофакторної моделі

Перелік таблиць:

1. Перелік основних операторів ринку медичних рукавичок в Україні
2. Топ - 10 гравців ринку приватних медичних послуг в м Київ в 2019 році
3. Перелік найбільших аптечних мереж в Україні в 2019 році
4. Перелік і розміри мереж найбільших торгових мереж в сегменті FMCG, DIY і товари для будинку, Drogerie в Україні в 2019 р.
5. Поточні середні роздрібні ціни на медичні рукавички в 2019 році, в грошовому вираженні, грн. (дані за 2019 рік)
6. Виділення факторів впливу і їх питомої ваги на прогнозну модель розвитку ринку медичних рукавичок в Україні в 2020 - 2022 рр.
7. Виділення факторів впливу і їх питомої ваги на прогнозну модель розвитку ринку спеціалізованих рукавичок в Україні в 2020 - 2022 рр.

Перелік графіків і діаграм:

1. Щомісячна динаміка проведення державних закупівель медичних рукавичок за 2018-2019 рр., к-ть процедур/місяць
2. Динаміка обсягів проведених державних закупівель медичних рукавичок за 2018-2019 рр. в номінальному вираженні., к-ть процедур
3. Динаміка обсягів проведених державних закупівель медичних рукавичок за 2018-2019 рр. в грошовому вираженні, млн. грн
4. Динаміка середньої суми укладеного тендерного контракту на поставку медичних рукавичок за 2018-2019 рр. в грошовому вираженні, тис. грн.
5. Частки найбільших державних установ - споживачів медичних рукавичок за 2018-2019 рр. в грошовому еквіваленті, %
6. Динаміка ємності ринку медичних і спеціалізованих рукавичок в Україні в натуральному вираженні за 2018-2019 роки., т
7. Динаміка ємності ринку медичних і спеціалізованих рукавичок в Україні в грошовому вираженні за 2018 - 2019 роки., млн. грн
8. Динаміка структури ринку рукавичок в Україні в натуральному і грошовому вираженні за 2019 р т і млн. грн.
9. Сегментація ринку медичних рукавичок в Україні
10. Сегментація ринку рукавичок по ТМ в Україні
11. Динаміка обсягів виробництва спеціалізованих рукавичок в Україні в натуральному вираженні за 2018-2019 рр., т
12. Динаміка обсягів виробництва спеціалізованих рукавичок в Україні в грошовому вираженні за 2018-2019 рр., млн. грн
13. Структура основних імпортерів медичних рукавичок в Україну в 2018-2019 рр., в натуральному вираженні, т
14. Структура основних імпортерів спеціалізованих рукавичок в Україну в 2018 р і 2019 року в натуральному вираженні, т
15. Динаміка експорту рукавичок в цілому з України в натуральному вираженні за 2018-2019 рр., т
16. Динаміка експорту медичних рукавичок з України за 2018 - 2019 роки., в натуральному і грошовому вираженні, тонн і млн. грн
17. Динаміка експорту спеціалізованих рукавичок з України в 2018 - 2019 роки., в натуральному і грошовому вираженні, тонн і млн. грн
18. Динаміка імпорту медичних рукавичок в Україну в натуральному вираженні за 2018-2019 рр., т
19. Динаміка імпорту медичних рукавичок в Україну в грошовому вираженні за 2018-2019 рр., млн. грн
20. Динаміка імпорту спеціалізованих рукавичок в Україну в натуральному вираженні за 2018-2019 рр., т
21. Динаміка імпорту спеціалізованих рукавичок в Україну в грошовому вираженні за 2018-2019 рр., млн. грн
22. Динаміка середніх імпортних цін на медичні рукавички в Україні в 2018 - 2019 роки., грн. за кг
23. Динаміка середніх імпортних цін на спеціалізовані рукавички в Україні в 2018 - 2019 роки., грн за кг
24. Географія поставок медичних рукавичок в Україну в натуральному вираженні в 2018 р і 2019 р., т
25. Географія поставок спеціалізованих рукавичок в Україну в натуральному вираженні в 2018 р і 2019 р., т
26. Динаміка середніх цін на медичні рукавички в Україні в 2018-2019 рр., грн за пару
27. Прогнозні значення ємності ринку медичних рукавичок в Україні в 2019-2021 рр., в натуральному вираженні, т.
28. Прогнозні значення ємності ринку спеціалізованих рукавичок в Україні в 2020-2022 рр., в натуральному вираженні, т