Аналіз ринку медичного та спеціалізованого одягу в Україні. 2020 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведено аналіз ринку медичного та спеціалізованого одягу.
В ході дослідження було проаналізовано виробництво, зовнішньою торгівлю, географію імпорту та експорту, споживання і ціни. Крім того, визначено основних операторів ринку: імпортерів, виробників, споживачів і найбільш популярні бренди, розраховані прогнози подальшого розвитку ринку.
Споживання на ринку медичного та промислового одягу пов'язано з рядом факторів, обумовлених особливими потребами з боку споживачів. Так, споживачами продукції в медичному сегменті є безпосередньо пацієнти, які купують комплекти для огляду в аптеці, державні та приватні клініки, які використовують одноразовий одяг для повсякденної роботи, а також навколомедичних установи (санаторії і масажні салони). Значна частка попиту припадає на лікарні державної та комунальної власності, які для закупівлі одягу або обладнання використовують тендерну платформу. У 2019 році було проведено 258 тендерів, що значно більше в порівнянні з 2018 роком.
У промисловому сегменті виділяється дві основні групи споживачів - індивідуальні та промислові компанії-виробники.
Ринок медичного та промислового одноразового одягу в цілому в Україні в 2019 році в натуральному вираженні незначно виріс, тоді як в грошовому - став меншим. Причиною послужило зниження виробництва і зростання експорту. Незважаючи на те, що імпорт також зріс, варто враховувати, що значна його частина реекспортується.

У 2019 р. досліджуваний ринок одноразового одягу для індивідуального захисту на 81,4% складався з продукції медичного призначення та на 18,6% - промислового.
Зростання експорту медичного одягу в 2019 р. порівнянні з 2018 року відбулося в основному за рахунок збільшення експорту халатів, які в структурі поставок мають найбільшу частку - 62,6%. Також, значна доля припадає на бахіли (37%), експорт яких, на відміну від халатів, знизився. У той же час, промислової одягу продавати за кордон стали менше - експорт скоротився на 23,86%.
Ситуація з імпортом протилежна - поставки медичного одягу в Україну в 2019 р. виросли на 45,99%, тоді як промислової - скоротився на 3,96%.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку одягу медичного і промислового призначення в Україні
1.1. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку за 2019 г. (порівняння з 2018 роком) в натуральному і грошовому вираженні (виробництво + імпорт - експорт) (розбивка за сегментами: медичний та промисловий) - оцінка. Короткий аналіз тендерів.
1.2. Сегментація і структурування ринку за видами продукції і за матеріалами (упор на спанбонд) за 2019 рік (поквартально) (на підставі даних ЗЕД)
2. Динаміка виробництва на ринку одягу медичної та промислового призначення в Україні в натуральному і грошовому вираженні за 2019 рік (зіставляємо з 2018 р) - оціночно
3. Основні оператори ринку одягу медичного та промислового призначення в Україні
3.1. Основні оператори ринку і їх опис (мед: виробники, імпортери; спец: виробники, імпортери) - чи відбулися зміни в порівнянні з 2018 р.
3.2. Частки ринку основних операторів (тільки виробники та імпортери)
4. Зовнішня торгівля на ринку одягу медичного та промислового призначення в Україні
4.1. Експорт продукції (обсяги) за 2019 рік (поквартально)
4.2. Імпорт продукції за 2019 рік (поквартально) (обсяги, ціни, географія поставок за країнами) - порівняння з 2018
5. Ціна і ціноутворення на ринку одягу медичного та промислового призначення в Україні
5.1. Динаміка середніх імпортних цін в розрізі видів продукції (шапочки, халати, комбінезони, бахіли, нарукавники, комплекти) за 2019 року. (Поквартально)
6. Споживання продукції на ринку одягу медичного та промислового призначення в Україні (визначення основних споживачів, а також визначення найбільш популярних брендів - на підставі даних ЗЕД) - ТОП-5 брендів в сегменті мед і спец одягу
7. Висновки та рекомендації. Прогнозні показники розвитку ринку з урахуванням багатофакторної моделі в 2020-2022 рр.

Перелік таблиць:

1. Динаміка ємності ринку медичного одягу в 2018-2019 рр. в натуральному вираженні, тон
2. Динаміка ємності ринку медичного одягу в 2018-2019 рр. в грошовому вимірі, млн грн
3. Динаміка ємності ринку промислової одягу в 2018-2019 рр. в натуральному вираженні, тон
4. Динаміка ємності ринку промислової одягу в 2018-2019 рр. в грошовому вимірі, млн грн
5. Динаміка і структура імпорту нарукавників за призначенням і матеріалом в 2019 році в натуральному вираженні, тис. шт.
6. Динаміка і структура імпорту халатів за призначенням і матеріалом в 2019 році в натуральному вираженні, тис. шт.
7. Динаміка і структура імпорту шапочок п за призначенням і матеріалом в 2019 році в натуральному вираженні, тис. шт.
8. Динаміка і структура імпорту бахіл за призначенням і матеріалом в 2019 році в натуральному вираженні, тис. шт.
9. Динаміка і структура імпорту комбінезонів за призначенням і матеріалом в 2019 році в натуральному вираженні, тис. шт.
10. Основні оператори ринку засобів індивідуального захисту України
11. Динаміка експорту медичного одягу з України в 2019 р тис. шт.
12. Динаміка експорту одягу промислового призначення з України в 2019 р тис. шт.
13. Структура експорту засобів індивідуального захисту по операторам в 2019 році, тис. шт.
14. Географічна структура експорту засобів індивідуального захисту в 2019 році, тис. шт.
15. Динаміка імпорту медичного одягу в 2019 році, тис. шт.
16. Динаміка імпорту одягу промислового призначення в 2019 році, тис. шт.
17. Поквартальна динаміка імпортних цін на засоби індивідуального захисту за 2019 г. (в порівнянні з 2018 г.), грн/шт.

Перелік графіків і діаграм:

1. Обсяги тендерних закупівель медичного одягу в Україні в 2019 році, млн грн
2. Основні переможці в тендерних закупівлях медичного одягу в 2019 р.
3. Динаміка виробництва одягу медичного та промислового призначення в Україні в 2017-2018 рр. в натуральних показниках, тон
4. Динаміка виробництва одягу промислового призначення в Україні в 2018-2019 рр. в грошовому вимірі, млн грн
5. Частки основних виробників засобів індивідуального захисту в Україні в натуральному вимірі, 2019 р.
6. Частки основних операторів ринку засобів індивідуального захисту в грошовому вираженні в 2018-2019 році,%
7. Географія імпорту медичного та імпортного одягу в Україну в 1-4 кв. 2019 р.
8. Географія імпорту нарукавників в 1-4 кв. 2019 р.
9. Географія імпорту халатів в 1-4 кв. 2019 р.
10. Географія імпорту шапочок в 1-4 кв. 2019 р.
11. Географія імпорту бахіл в 1-4 кв. 2019 р.
12. Географія імпорту комбінезонів в 1-4 кв. 2019 р.
13. Структура імпорту засобів індивідуального захисту за операторами в 2019 році, тис. шт.
14. Найпопулярніші бренди на ринку медичного та спеціалізованого одягу в Україні в 2019 році в структурі імпортних поставок в натуральному вираженні, %
15. Прогнозні показники розвитку ринку одноразових ЗІЗ в Україні в 2020-2022 рр. в грошовому вимірі, млн грн