Аналіз ринку медичних та спеціалізованих рукавичок України. 2018 рік

Анотація до аналізу ринку:

1 квартал 2018 року відзначився збільшенням ємності ринку медичних і спеціалізованих рукавичок в Україні. Основним фактором, що вплинув на збільшення ємності ринку, став приріст імпортних поставок в Україну, оскільки основу ринку медичних і спеціалізованих рукавичок продовжує складати імпортна продукція в двох досліджуваних сегментах. Приріст в сегменті спеціалізованих рукавичок був викликаний необхідністю поповнення імпортерами своїх товарних запасів.

При розгляді сегментування ринку рукавичок, спостерігалося збільшення частки імпорту спеціалізованих рукавичок. Так в 1 кварталі 2018 року частка спеціалізованих рукавичок зросла до 37,5%. У структурі поставок хірургічних рукавичок за матеріалом відбулися зміни. Частка латексних рукавичок зросла за рахунок відсутності поставок нітрилових рукавичок, також в структурі імпорту спостерігалися поставки неопренових рукавичок. Рукавички з неопрена мають досить високу вартість і за ступенем стійкості вони аналогічні нітриловим, однак використання таких рукавичок дозволяє забезпечити більш високий рівень захисту.

Динаміка суми укладених контрактів за тендерними процедурами в 2017 - 1 кв. 2018 рр., млн. грн.

Джерело: модуль аналітики Prozorro, оцінка Pro-Consulting

У дослідженні ринку медичних і спеціалізованих рукавичок проаналізовано зовнішньоекономічну діяльність на ринку, виробництво, проведена сегментація ринку рукавичок за їх призначенням, матеріалом і іншим характеристикам, виділені основні бренди в сегментах медичних і спеціалізованих рукавичок, виділені основні гравці ринку і описані їх частки, проаналізовані роздрібні ціни на продукцію, побудований прогноз для двох сегментів (медичних та спеціалізованих) рукавичок на підставі побудови багатофакторної моделі.

Подальший вплив на ринок медичних рукавичок продовжить впливати проведення медичної реформи. З 28 березня був затверджений перелік і обсяги закупівель на 2018 рік за 9 напрямами. Також проводиться відбір міжнародних організацій, які здійснюватимуть дані закупівлі. Перелік інших напрямків, а також проведення перших пробних закупівель через Національне агентство із закупівлі лікарських засобів та витратних матеріалів очікується в 2018 році. Процес децентралізації, а також медична реформа змінять процес фінансування медичних установ. Перехід на фінансування місцевих бюджетів, а також оплату послуг доктора вплинуть на обсяг закупівель витратних матеріалів в аптеках і аптечних пунктах і збільшення частки продажів медичних рукавичок шляхом участі в тендерних закупівлях.

Детальний зміст:

1. 1. Загальна характеристика ринку медичних і спеціалізованих рукавичок в Україні
1.1. Короткі тенденції і зміни, які відбулися на ринку мед і спец рукавичок з початку 2018 року
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку за 1 кв. 2018 року в натуральному і грошовому вираженні (виробництво + імпорт-експорт) в розбивці на: медичні рукавички, спеціалізовані рукавички
1.3. Сегментація і структурування ринку медичних і спеціалізованих рукавичок (на підставі даних ЗЕД) за 1 кв. 2018 року (порівняння з 1 кв. 2017):
За видами, матеріалу: + визначення найбільш популярних брендів рукавичок, частки і обсяги імпорту: Хірургічні (Латексні стерильні: припудрені, неопудрені; Латексні нестерильні: припудрені, неопудрені), оглядові (нітрилові стерильні, нітрилові нестерильні: припудрені, неопудрені; латексні стерильні припудрені; латексні нестерильні неопудрені)
За ТМ залежно від виду і типу рукавичок (визначення найбільш популярних брендів, їх частки і обсяги в структурі імпортних поставок)
2. Обсяг виробництва на ринку медичних і спеціалізованих рукавичок в Україні в натуральному і грошовому (оцінка) вираженні за 1 кв. 2018 року - оцінка і порівняння з АППР 2017
3. Основні оператори ринку медичних і спеціалізованих рукавичок в Україні
3.1. Основні оператори ринку і їх опис (медичні: виробники, імпортери, великі державні лікарні, мережі аптек; спеціалізовані: виробники, імпортери, великі торгові мережі, дрогері)
3.2. Частки ринку основних операторів - імпортери за 1 кв. 2018 року (зіставляємо з 1 кв. 2017 рр.)
4. Зовнішня торгівля на ринку медичних і спеціалізованих рукавичок в Україні
4.1. Експорт продукції за 1 кв. 2018 року (зіставляємо з 1 кв. 2017 рр.) - обсяги для розрахунку ємності ринку
4.2. Імпорт продукції за 1 кв. 2018 роки (зіставляємо з 1 кв. 2017 рр.) - щомісячно (обсяги, зміни в середніх імпортних цінах в залежності від типу рукавичок, географія поставок по країнах)
5. Динаміка середніх роздрібних цін на продукцію в першому кварталі 2018 року
6. Висновки і прогнозні показники розвитку ринку в 2018-2020 рр. з урахуванням багатофакторної моделі (з урахуванням змін в 1 кварталі 2018 року)

Перелік таблиць:

1. 1. Перелік основних операторів ринку рукавичок в Україні
2. Топ - 10 державних лікарень з найбільшим обсягом тендерів у 2017 році
3. Перелік найбільших аптечних мереж в Україні в 2017 році
4. Перелік найбільших торгових мереж в сегмента FMCG, DIY і товари для будинку, Drogerie в Україні
5. Побудова прогнозної моделі для прогнозу місткості ринку медичних рукавичок в Україні
6. Побудова прогнозної моделі для прогнозу місткості ринку спеціалізованих рукавичок в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка суми укладених контрактів за тендерними процедурами в 2017 - 1 кв. 2018 рр., млн. грн.
2. Динаміка числа учасників публічних закупівель медичних рукавичок в 2017 - 1 кв. 2018 рр.
3. Динаміка ємності ринку медичних рукавичок в Україні в 1 кв. 2017 - 1 кв. 2018 рр., в натуральному і грошовому вираженні, тонн і млн. грн.
4. Динаміка ємності ринку спеціалізованих рукавичок в Україні в 1 кв. 2017 - 1 кв. 2018 рр., в натуральному і грошовому вираженні, тонн і млн. грн.
5. Сегментування ринку медичних і спеціалізованих рукавичок в Україні
6. Частки провідних брендів рукавичок по типу в 1 кв. 2017 - 1 кв. 2018 рр., в натуральному вираженні, тонн
7. Динаміка виробництва спеціалізованих рукавичок в Україні в 1 кв. 2017 - 1 кв. 2018 рр., в натуральному і грошовому вираженні, тонн і млн. грн.
8. Частки основних операторів ринку медичних рукавичок в Україні в 1 кв. 2017 - 1 кв. 2018 рр. в натуральному значенні, %
9. Частки основних операторів ринку спеціалізованих рукавичок в Україні в 1 кв. 2017 - 1 кв. 2018 рр.. в натуральному вираженні,%
10. Динаміка експорту медичних рукавичок з України в 1 кв. 2017 - 1 кв. 2018 рр., в натуральному і грошовому вираженні, тонн і млн. грн.
11. Динаміка експорту спеціалізованих рукавичок з України в 1 кв. 2017 - 1 кв. 2018 рр., в натуральному і грошовому вираженні, тонн і млн. грн.
12. Динаміка імпорту медичних рукавичок в Україну в 1 кв. 2017 - 1 кв. 2018 рр., в натуральному і грошовому вираженні, тонн і млн. грн.
13. Динаміка імпорту спеціалізованих рукавичок в Україну в 1 кв. 2017 - 1 кв. 2018 рр., в натуральному і грошовому вираженні, тонн і млн. грн.
14. Географічна структура імпорту медичних рукавичок в Україну в 1 кв. 2017 - 1 кв. 2018 рр., в натуральному вираженні,%
15. Географічна структура імпорту спеціалізованих рукавичок в Україну в 1 кв. 2017 - 1 кв. 2018 рр., в натуральному вираженні,%
16. Динаміка середніх імпортних цін на медичні рукавички в 2017 - 1 кв. 2018 рр., грн./кг
17. Динаміка середніх імпортних цін на спеціалізовані рукавички в 2017 - 1 кв. 2017 рр., грн./кг
18. Динаміка середніх цін на медичні рукавички в Україні в 2016 -1 кв. 2018 рр., грн. за пару
19. Динаміка світових цін на каучук в 2016 - 2 міс. 2018 рр., дол. США за кг
20. Прогнозні значення ємності ринку медичних рукавичок в 2018-2020 рр., в натуральному вираженні, тонн
21. Прогнозні значення ємності ринку спеціалізованих рукавичок в 2018-2020 рр., в натуральному вираженні, тонн