Аналіз ринку вантажних автомобілів України, Казахстану та Болгарії. 2012 рік

Проведений аналітиками компанії Pro-Consulting огляд ринку вантажних автомобілів з виокремленням сегменту малогабаритних авто  (LCV) структурований за країнами (Україна, Казахстан і Болгарія), при цьому виділено загальні закономірності та вказані специфічні риси для кожної із країн. Дослідження має ретельну інформацію ситуації на ринку і тенденції його розвитку, у тому числі - питання державного регулювання, виробництва, зовнішньої торгівлі, ціноутворення, споживання і збуту. Узагальнені економічні, політичні, науково-технічні та культурно-соціальні фактори, зумовлені станом ринку. Видно, що за період 2003 – 2011 рр. парк вантажних автомобілів в Україні зріс у 1,33 рази, Казахстану – у 1,86 разів, а Болгарії – в 1, 18 разів. При цьому в абсолютних показниках обсягу парку Україна перевершує зазначені країни: Казахстан – втроє, а Болгарію – вчетверо. Відмічено післякризове зростання ємності ринку у натуральному і грошовому вираженні. У структурі ринку досліджуваних країн частка сегменту LCV різноманітна: Україна – 93,6%, Казахстан – 56,5%, Болгарія – 33,3%. При розгляді питань державного регулювання особливу увагу приділено найбільш актуальному для Болгарії запровадженню екологічних євростандартів з викиду шкідливих речовин у вихлопних газах автомобілів. В Україні темпи приросту виробництва скорочуються (крім 2010 р.), у Казахстані – зростають, а в Болгарії власне виробництво вантажних автомобілів взагалі відсутнє. За всіма країнами вказані головні дистриб’ютори, виконано їхнє структурування за різними критеріями та вказано рівень присутності на ринку. Зазначено, що, не зважаючи на невисокі показники власного виробництва, у цих країнах здійснюються активні постачання за кордон. Що стосується імпорту (у вартісному вираженні), то для кожної країни у трійці лідерів серед країн-постачальників указана Німеччина. Звертають увагу, що ціна одиниці LCV техніки суттєво відрізняється: 4,2 тис дол. США в Україні, 10,9 – у Казахстані і 15,5 – у Болгарії. Вивчені переваги споживачів за економічністю, екологічністю, ціні та інших критеріях. Описані канали збуту продукції. Прогнозування ринку у середньостроковій перспективі свідчить про очікування достатньо високих темпів його приросту. 

1.1. Опис ринку (специфіка, проблеми розвитку)

1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку вантажних автомобілів (у т. ч. LCV) у 2008–2012 рр. (тренди, потреба у вантажних автомобілях)

1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку вантажних автомобілів (у т. ч. LCV) у 2008–2012 рр. (у грошовому й натуральному вираженнях на основі показників імпорту, експорту, виробництва)

1.4. Сегментація та структурування ринку вантажних автомобілів (виокремлення сегмента малогабаритних автомобілів (LCV))

3.1. Обсяги виробництва вантажних автомобілів у натуральному вираженні у 2008–2012 рр.

3.2. Обсяги реалізації вантажних автомобілів у грошовому вираженні у 2008–2012 рр.

4.1. Перелік основних операторів ринку та їхній опис (характеристика діяльності, асортиментні позиції)

4.2. Структурування операторів (за сегментами, групами, спеціалізацією, регіонами)

4.3. Частки ринку основних операторів ринку

4.4. Ступінь конкуренції та ризики

5.1. Експорт (обсяги, структура, географія поставок за країнами)

5.2. Імпорт (обсяги, структура, географія поставок за країнами)

6.1. Динаміка цін на автомобілі у 2008–2012 рр.

6.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура

7.1. Уподобання споживачів відносно вантажних автомобілів, портрет споживача (мотиви поведінки, фактори, що впливають на вибір продукції)

7.2. Структурування та сегментація споживачів

7.3. Потреба в продукції та ступінь задоволеності споживачів

11.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування

11.2. Наявні ризики та бар’єри входу на ринок

1. Основні чинники впливу на розвиток ринку вантажних автомобілів України, Казахстану та Болгарії

2. Ємність ринку вантажних автомобілів України у 2008–2012 рр., шт.

3. Ємність ринку LCV України у 2008–2012 рр., шт.

4. Ємність ринку вантажних автомобілів Казахстану у 2008–2012 рр., шт.

5. Ємність ринку вантажних автомобілів у Болгарії у 2008–2012 рр., млн. у. о.

6. Ємність сегмента LCV автомобілів у Болгарії у 2008–2012 рр., млн. у. о.

7. Основні необхідні процедури для проходження митного контролю під час імпорту вантажних автомобілів в Україну

8. Вимоги стандартів токсичності відпрацьованих газів Євро1–Євро6, г/кВт*год

9. Терміни введення стандартів токсичності для різних вантажних автомобілів на території ЄС

10. Класифікація вантажних транспортних засобів у Болгарії згідно з законодавством

11. Обсяги виробництва вантажних автомобілів в Україні у 2008–2012 рр. у натуральному вираженні, шт.

12. Основні дистриб’ютори вантажних автомобілів (у т. ч. LCV) на ринку України

13. Основні дистриб’ютори вантажних автомобілів (у т. ч. LCV ) на ринку Казахстану

14. Основні дистриб’ютори вантажних автомобілів (у т. ч. LCV) на ринку Болгарії

15. Структурування операторів за сегментами

16. Структурування операторів за регіональною ознакою (оцінка обсягу присутності на ринку за найбільшими містами)

17. Імпорт вантажних автомобілів українськими операторами ринку у 2012 р.

18. Обсяги реалізації LCV основними операторами (дистриб’юторами) ринку Казахстану у 2010–2012 рр., шт.

19. Середні імпортні ціни на вантажівки в Україні за країнами-імпортерами за підсумками січня-листопада 2012 р.

20. Середні імпортні ціни на LCV в Україні за країнами-імпортерами за підсумками січня-листопада 2012 р.

21. Середні імпортні ціни на вантажівки за країнами-імпортерами за підсумками 2011 р.

22. Середні імпортні ціни на LCV за країнами імпортерами за підсумками 2011 р.

23. Обсяги продажів основних марок нових вантажних автомобілів в Україні у 2010–2012 рр. у натуральному вираженні, шт.

24. Обсяги продажів основних торгових марок малотоннажних вантажних автомобілів у Казахстані у 2010–2012 рр. у натуральному вираженні, шт.

25. SWOT-аналіз ринку вантажних автомобілів України

26. SWOT-аналіз ринку вантажних автомобілів Казахстану

27. SWOT-аналіз ринку вантажних автомобілів Болгарії

28. Основні ризики та бар’єри на ринку вантажних автомобілів України

29. Основні ризики та бар’єри на ринку вантажних автомобілів Казахстану

30. Ризики на ринку вантажних автомобілів Болгарії

1. Динаміка вантажоперевезень в Україні у 2007–2011 рр. у натуральному вираженні, млн. тонн

2. Динаміка парку вантажних автотранспортних засобів в Україні у 2003–2011 рр. у натуральному вираженні, тис. шт.

3. Динаміка парку приватних вантажних автотранспортних засобів в Україні у 2003–2011 рр. у натуральному вираженні, тис. шт.

4. Динаміка вантажоперевезень у Казахстані у 2008–2012 рр. у натуральному вираженні, млн. тонн

5. Динаміка доходів підприємств від вантажоперевезень у Казахстані у 2008–2012 рр. у грошовому вираженні, млрд. тенге

6. Динаміка парку вантажних автотранспортних засобів у Казахстані у 2003–2011 рр. у натуральному вираженні, тис. шт.

7. Динаміка парку приватних вантажних автотранспортних засобів у Казахстані у 2003–2011 рр. у натуральному вираженні, тис. шт.

8. Динаміка вантажоперевезень у Болгарії у 2008–2012 рр. у натуральному вираженні, млн. тонн

9. Динаміка парку вантажних автотранспортних засобів у Казахстані у 2003–2011 рр. у натуральному вираженні, тис. шт.

10. Динаміка ємності ринку вантажних автомобілів України у 2008–2012 рр. у натуральному вираженні, тис. шт.

11. Динаміка ємності ринку вантажних автомобілів України у 2008–2012 рр. у грошовому вираженні, млн. дол. США

12. Динаміка ємності ринку LCV України у 2008–2012 рр. у натуральному вираженні, тис. шт.

13. Динаміка ємності ринку LCV України у 2008–2012 рр. у грошовому вираженні, млн. дол. США

14. Динаміка ємності ринку вантажних автомобілів Казахстану у 2008–2012 рр. у натуральному вираженні, шт.

15. Динаміка ємності ринку LCV Казахстану у 2008–2012 рр. у натуральному вираженні, шт.

16. Обсяги продажів малотоннажних вантажних автомобілів у Казахстані у 2009–2012 рр. у натуральному вираженні, шт.

17. Обсяги продажів малотоннажних вантажних автомобілів у Казахстані у 2011–2012 рр. поквартально в натуральному вираженні, %

18. Структура ринку вантажних автомобілів України з виокремленням сегмента LCV у 2008–2012 рр. у натуральному вираженні, %

19. Структура ринку вантажних автомобілів України з виокремленням сегмента LCV у 2008–2012 рр. у грошовому вираженні, %

20. Структура ринку вантажних автомобілів України за походженням продукції (вітчизняна/імпортна) у 2008–2012 рр. у натуральному вираженні, %

21. Структура ринку LCV України за походженням продукції (вітчизняна/імпортна) у 2008–2012 рр. у натуральному вираженні, %

22. Структура ринку вантажних автомобілів Казахстану з виокремленням сегмента LCV у 2011–2012 рр. у натуральному вираженні, %

23. Структура ринку вантажних автомобілів Казахстану за походженням продукції (вітчизняна/імпортна) у 2011–2012 рр. у натуральному вираженні, %

24. Структура ринку малотоннажних вантажних автомобілів Казахстану за походженням продукції (вітчизняна/імпортна) у 2011–2012 рр. у натуральному вираженні, %

25. Структура ринку вантажних автомобілів Болгарії з виокремленням сегмента LCV у 2011–2012 рр. у натуральному вираженні, %

26. Обсяги виробництва вантажних автомобілів в Україні у 2008–2012 рр. у натуральному вираженні, шт.

27. Обсяги виробництва LCV в Україні у 2008–2012 рр. у натуральному вираженні, шт.

28. Обсяги виробництва вантажних автомобілів у Казахстані у 2008–2012 рр. у натуральному вираженні, шт.

29. Структура виробництва вантажних автомобілів у Казахстані у 2012 р. з виокремленням сегмента LCV в натуральному вираженні, %

30. Обсяги реалізації вантажних автомобілів в Україні у 2008–2012 рр. у грошовому вираженні, млн. грн.

31. Обсяги реалізації LCV в Україні у 2008–2012 рр. у грошовому вираженні, млн. грн.

32. Обсяги реалізації автотранспортних засобів, трейлерів і напівпричепів у Казахстані у 2008–2012 рр. у грошовому вираженні, млн. дол. США

33. Структура основних операторів ринку за обсягами імпорту в натуральному вираженні, 2012 р.

34. Структура основних операторів ринку за регіональним розташуванням, 2012 р.

35. Структура основних операторів ринку за обсягами імпорту в натуральному вираженні, 2012 р.

36. Частки ринку основних операторів (імпортерів, дистриб’юторів) ринку вантажних автомобілів в Україні у 2012 р. в натуральному вираженні, %

37. Частки ринку основних операторів (дистриб’юторів) ринку вантажних автомобілів (у сегменті LCV) в Казахстані у 2010-2012 рр. у натуральному вираженні, %

38. Частки ринку основних операторів (дистриб’юторів) ринку вантажних автомобілів (у сегменті LCV) в Болгарії у 2010–2012 рр.

39. Експорт вантажних автомобілів з України у 2008–2012 рр. у натуральному вираженні, шт.

40. Експорт вантажних автомобілів з України у 2008–2012 рр. у грошовому вираженні, млн. дол. США

41. Структура експорту вантажних автомобілів з України за країнами за підсумками 11 міс. 2011 р. в натуральному та грошовому вираженнях, %

42. Структура експорту вантажних автомобілів з України за країнами за підсумками 11 міс. 2012 р. в натуральному та грошовому вираженнях, %

43. Експорт LCV з України у 2008–2012 рр. у натуральному вираженні, шт.

44. Експорт LCV з України у 2008–2012 рр. у грошовому вираженні, млн. дол. США

45. Структура експорту LCV з України за країнами за підсумками 11 міс. 2011 р. в натуральному та грошовому вираженнях, %

46. Структура експорту LCV з України за країнами за підсумками 11 міс. 2012 р. в натуральному та грошовому вираженнях, %

47. Структура експорту вантажних авто з України з виокремленням сегмента LCV в натуральному вираженні у 2008–2012 рр., %

48. Структура експорту вантажних авто з України з виокремленням сегмента LCV у грошовому вираженні у 2008–2012 рр., %

49. Експорт вантажних автомобілів з Казахстану у 2008–2012 рр. у натуральному вираженні, шт.

50. Експорт вантажних автомобілів з Казахстану у 2008–2012 рр. у грошовому вираженні, млн. дол. США

51. Структура експорту вантажних автомобілів за країнами в 2011 р. в натуральному та грошовому вираженнях, %

52. Експорт LCV з Казахстану у 2008–2012 рр. у натуральному вираженні, шт.

53. Експорт LCV з Казахстану у 2008–2012 рр. у грошовому вираженні, млн. дол. США

54. Структура експорту LCV за країнами у 2011 р. в натуральному та грошовому вираженнях, %

55. Структура експорту вантажних авто з виокремленням сегмента LCV в натуральному вираженні у 2008–2012 рр., %

56. Структура експорту вантажних авто з виокремленням сегмента LCV у грошовому вираженні у 2008–2012 рр., %

57. Обсяги експорту вантажних автомобілів з Болгарії у грошових показниках у 2008–2012 рр., млн. у. о.

58. Обсяги експорту LCV автомобілів з Болгарії у грошових показниках у 2008–2012 рр., млн. у. о.

59. Структура експорту вантажних автомобілів з Болгарії за країнами у 2008 р. в натуральних і грошових показниках

60. Структура експорту вантажних автомобілів з Болгарії за країнами у 2009 р. в натуральних і грошових показниках

61. Структура експорту вантажних автомобілів з Болгарії за країнами у 2010 р. в натуральних і грошових показниках 

62. Структура експорту вантажних автомобілів з Болгарії за країнами у 2011 р. в натуральних і грошових показниках

63. Імпорт вантажних автомобілів в Україну у 2008–2012 рр. у натуральному вираженні, тис. шт.

64. Імпорт вантажних автомобілів в Україну у 2008–2012 рр. у грошовому вираженні, млн. дол. США

65. Структура імпорту вантажних автомобілів в Україну за країнами за підсумками 11 міс. 2011 р. в натуральному та грошовому вираженнях, %

66. Структура імпорту вантажних автомобілів в Україну за країнами за підсумками 11 міс. 2012 р. в натуральному та грошовому вираженнях, %

67. Імпорт LCV в Україну у 2008–2012 рр. у натуральному вираженні, тис. шт.

68. Імпорт LCV в Україну у 2008–2012 рр. у грошовому вираженні, млн. дол. США

69. Структура імпорту LCV в Україну за країнами за підсумками 11 міс. 2011 р. в натуральному та грошовому вираженнях, %

70. Структура імпорту LCV в Україну за країнами за підсумками 11 міс. 2012 р. в натуральному та грошовому вираженнях, %

71. Структура імпорту вантажних авто в Україні з виокремленням сегмента LCV в натуральному вираженні у 2008–2012 рр., %

72. Структура імпорту вантажних авто в Україні з виокремленням сегмента LCV в грошовому вираженні у 2008–2012 рр., %

73. Імпорт вантажних автомобілів у Казахстан у 2008–2012 рр. у натуральному вираженні, шт.

74. Імпорт вантажних автомобілів у Казахстан у 2008–2012 рр. у грошовому вираженні, млн. дол. США

75. Структура імпорту вантажних автомобілів за країнами у 2011 р. в натуральному та грошовому вираженнях, %

76. Імпорт LCV в Казахстан у 2008–2012 рр. у натуральному вираженні, шт.

77. Імпорт LCV в Казахстан у 2008–2012 рр. у грошовому вираженні, млн. дол. США

78. Структура імпорту LCV за країнами у 2011 р. в натуральному та грошовому вираженнях, %

79. Структура імпорту вантажних авто з виокремленням сегмента LCV в натуральному вираженні у 2008–2012 рр., %

80. Структура імпорту вантажних авто з виокремленням сегмента LCV у грошовому вираженні у 2008–2012 рр., %

81. Обсяги імпорту вантажних автомобілів у Болгарію в грошових показниках, млн. у. о. у 2008–2012 рр.

82. Обсяги імпорту LCV автомобілів у Болгарію в грошових показниках, млн. у. о. у 2008–2012 рр.

83. Структура імпорту вантажних автомобілів у Болгарію за країнами у 2008 р. в натуральних і грошових показниках

84. Структура імпорту вантажних автомобілів у Болгарію за країнами у 2009 р. в натуральних і грошових показниках

85. Структура імпорту вантажних автомобілів у Болгарію за країнами у 2010 р. в натуральних і грошових показниках

86. Структура імпорту вантажних автомобілів у Болгарію за країнами у 2011 р. в натуральних і грошових показниках

87. Динаміка цін українських виробників на вантажні автомобілі в Україні у 2008–2012 рр., тис. грн. за од.

88. Динаміка цін українських виробників на LCV в Україні у 2008–2012 рр., тис. грн. за од.

89. Динаміка цін на імпортовані вантажні автомобілі в Україні у 2008–2012 рр., тис. дол. США за од.

90. Динаміка цін на імпортовані LCV в Україні у 2008–2012 рр., тис. дол. США за од.

91. Динаміка цін на вантажні автомобілі в Казахстані у 2008–2012 рр., тис. дол. США за од.

92. Динаміка цін на LCV в Казахстані у 2008–2012 рр., тис. дол. США за од.

93. Динаміка цін на вантажні автомобілі в Болгарії у 2008–2012 роках, тис. у. о.

94. Динаміка цін на LCV в Болгарії у 2008–2012 роках, тис. у. о.

95. Структура споживання вантажних автомобілів в Україні за типами споживачів у натуральному вираженні за підсумками 2011 р., %

96. Частки продажів основних торгових марок вантажних автомобілів в Україні в натуральному вираженні за підсумками 2011–2012 р.,%

97. Структура споживання вантажних автомобілів у Казахстані за типами споживачів у натуральному вираженні за підсумками 2011 р., %

98. Динаміка кількості підприємств вантажного транспорту в Казахстані у 2007–2011 рр., од.

99. Частки продажів основних торгових марок вантажних автомобілів у Казахстані в натуральному вираженні станом на 2012 р.,%

100. Обсяги продажів основних торгових марок малотоннажних вантажних автомобілів у Казахстані за 9 міс. 2011–2012 рр. у натуральному вираженні, шт.

101. Структура споживання вантажних автомобілів у Болгарії за типами споживачів у натуральному вираженні за підсумками 2011 р., %

102. Частки продажів основних торгових марок вантажних автомобілів у Болгарії в натуральному вираженні станом на 2012 р.,%

103. Структура збуту автомобілів операторами на споживчий ринок

104. Частка збуту вантажних автомобілів вітчизняного виробництва на зовнішній та внутрішній ринки в Україні у 2008–2012 рр. у натуральному вираженні, %

105. Частка збуту LCV вітчизняного виробництва на зовнішній і внутрішній ринки в Україні у 2008–2012 рр. у натуральному вираженні, %

106. Частка збуту вантажних автомобілів казахстанського виробництва на зовнішній і внутрішній ринки в Казахстані у 2011–2012 рр. у натуральному вираженні, %

107. Частка збуту LCV казахстанського виробництва на зовнішній і внутрішній ринки в Казахстані у 2011–2012 рр. у натуральному вираженні, %

108. Прогнозні показники розвитку ринку вантажних автомобілів в Україні у 2013–2016 рр. у натуральному вираженні, тис. шт.

109. Прогнозні показники розвитку ринку LCV в Україні у 2013–2016 рр. у натуральному вираженні, тис. шт.

110. Прогнозні показники розвитку ринку вантажних автомобілів у Казахстані у 2013–2016 рр. у натуральному вираженні, тис. шт.

111. Прогнозні показники розвитку ринку LCV в Казахстані у 2013–2016 рр. у натуральному вираженні, тис. шт.

112. Прогнозні показники розвитку ринку вантажних автомобілів у 2013–2016 рр. у Болгарії, млн. у. о.

113. Прогнозні показники розвитку сегмента LCV у 2013–2016 рр. у Болгарії, млн. у. о.