Аналіз ринку приватних медичних послуг. 2013 рік

Аналітики компанії Pro-Consulting здійснили детальне й глибоке дослідження ринку приватних медичних послуг в Україні та Києві. Для обґрунтування висновків і рекомендацій представлено показники динаміки соціально-економічного розвитку України (зокрема, ринку праці, середньої зарплати по регіонах та ін.). Проаналізовано загальну ситуацію в галузі охорони здоров’я, зокрема динаміку кількості лікарів крізь призму спеціальностей, кількості лікарень і поліклінік, ліжко-місць. Зазначено, що в цілому приватний бізнес, який сьогодні становить приблизно 15 % обсягу ринку медичних послуг як країни, так і Києва, найбільш розвинений у тих медичних спеціалізаціях, де позиції державної медицини найслабші. Охарактеризовано ринок платних медичних послуг з описом етапів його розвитку, детально проаналізовано проблеми, актуальні для цього ринку, а також основні чинники, що впливають на його розвиток. Здійснено аналіз окремих сегментів ринку за спеціальностями: хірургія, урологія (зокрема, гемодіаліз), гінекологія та ін. Результати прогнозування основних характеристик ринку свідчать про позитивні перспективи його розвитку. Під час вивчення медичного туризму зроблено акцент на виїзному туризмі з урахуванням причин та регіонів виїзду, хвороб і кількості людей, що виїхали. Для визначення оптимальної моделі клініки розглянуто особливості функціонування відомих світових госпіталів із зазначенням основних факторів успіху, на підставі яких сформульовано загальні висновки та рекомендації щодо забезпечення успішної діяльності приватних медичних закладів. Викладено основні законодавчі форми, що регулюють діяльність приватних клінік, зокрема питання спеціалізованого проектування. Розглянуто успішні наявні та заплановані медичні проекти в Україні. Здійснено аналіз попиту й пропозиції на досліджуваному ринку з погляду спеціальностей, розглянуто питання ціноутворення та рентабельності. Оцінювання попиту охоплює дослідження самооцінки стану свого здоров’я населенням країни. Проведено сегментацію та структурування споживання приватних медичних послуг України й Києва з урахуванням таких критеріїв: вік, тип місцевості, регіон та ін. Особливо цікавою є сформована аналітиками компанії модель розробки маркетингу медичних послуг і виокремлення основних сегментів ринку. Важливим елементом дослідження є оцінка парку імпортного медичного обладнання на ринку із зазначенням динаміки імпорту в цілому та крізь призму типів обладнання, основних компаній-постачальників і країн. Оцінено суму первинних інвестицій для входу на ринок приватних медичних послуг, описано бар’єри й ризики входу на ринок, основні проблеми медичної галузі.

1.1. Опис ринку за спеціальностями (історія розвитку ринку, специфіка надання послуг, проблеми розвитку ринку )

1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку в 2008-2013 рр. (основні фактори впливу на розвиток ринку, тенденції розвитку попиту і конкуренції на ринку, ін.)

1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку за спеціальностями в динаміці за останні 5 років з оцінкою перспективи розвитку ринку в 2013-2016 рр. (у натуральному вираженні за кількістю звернень і в грошовому вираженні за обсягом реалізації послуг)

2.1. Сегментація і структура ринку (виділення основних ринкових сегментів, асортименту послуг, що надаються на ринку) з розбивкою на АПП і стаціонари

2.2. Структура продажів у приватних клініках / лікарнях і в платних відділеннях державних клінік / лікарень в частках у розбивці на:

- СК факт / СК аванс

- ЮЛ факт / ЮЛ аванс

- ФО факт / ФО аванс

2.3. Статистика осіб, що виїздять лікуватися за кордон, а також приїздять за медичною допомогою в Україні (у міру наявності інформації)

4.1. Державне регулювання діяльності на ринку приватних медичних послуг

4.2. Регулювання галузі проектування медичних клінік:

4.2.1. ТОП - 10 основних організацій, що здійснюють спеціалізоване проектування, їх сертифікація ( в т.ч. міжнародна )

4.2.2. Реалізовані проекти організацій в Україні і на міжнародній арені

5.1. Опис успішних проектів клінік в Україні, список тих, хто їх реалізовував, спеціалізація, напрямок діяльності

5.2. Оцінка успішності окремих клінік або мереж клінік. Вплив мережі на успішність

5.3. Оцінка успішності клінік в залежності від регіонів України

5.4. Заплановані медичні проекти в Україні

6.1. Динаміка зростання реалізації приватних медичних послуг за останні 5 років за спеціальностями

6.2. Зміна цін на ринку надання медичних послуг в динаміці за 5 років

6.3. Оцінка попиту на медичні послуги за нозологіями

6.4. Структурування та сегментація споживання (частки основних споживчих сегментів, характеристика)

8.1. Аналіз імпорту медичного обладнання в Україну в 2009-2012 рр.

8.1.1. Обсяг імпорту медичного обладнання в грошовому вираженні;

8.1.2. Структура імпорту медичного обладнання в грошовому вираженні за типом обладнання і основним компаніям;

8.2. Оцінка парку медичного обладнання на українському ринку, в т.ч. по конкурентам (у міру наявності інформації)

10. Рентабельність галузі медичних послуг

10.1. Рівень рентабельності

10.2. Інвестиційна привабливість галузі

12.1. Показники ринку праці

12.2. Оцінка частки преміум і ВІП сегментів, опис сегментів преміум і ВІП

12.3. Наявність великих компаній міжнародних і локальних - кількість, штат

12.4. Держапарат - штат

1. Динаміка кількості лікарів в Україні в розрізі досліджуваних спеціальностей у 2008-2012 рр., ос.

2. Динаміка кількості лікарів у Києві в розрізі досліджуваних спеціальностей у 2008-2012 рр., ос.

3. Динаміка кількості ліжко-місць у розрізі досліджуваних спеціальностей у 2008-2012 рр. в Україні, шт.

4. Динаміка кількості ліжко-місць у розрізі досліджуваних спеціальностей у 2008-2012 рр. в Києві, шт.

5. Основні фактори впливу на розвиток ринку платних медичних послуг України, зокрема Києва в 2012-2013 рр.

6. Прогнозні показники ємності ринку платних медичних послуг (млн грн) та кількості відвідувань населенням країни платних медичних клінік і приватних практикуючих лікарів (тис. ос. ) у 2013-2016 рр. 

7. Кількість проведених хірургічних операцій в Україні в 2008-2012 рр. за класами операцій, одиниць

8. Кількість проведених хірургічних операцій у Києві в 2008-2012 рр. за класами операцій, одиниць

9. Прогнозні показники ємності ринку хірургії в Україні і в Києві в 2013-2016 рр. в грошовому вираженні, млн грн

10. Кількість зареєстрованих захворювань сечостатевої системи в Україні в 2008-2012 рр. за видами, одиниць (абсолютні дані)

11. Кількість зареєстрованих захворювань сечостатевої системи у Києві в 2008-2012 рр. за видами, одиниць (абсолютні дані)

12. Прогнозні показники ємності ринку урології в Україні і в Києві в 2013-2016 рр. в грошовому вираженні, млн грн

13. Кількість зареєстрованих захворювань жіночої статевої системи серед дорослого жіночого населення в Україні в 2008-2012 рр. за видами, одиниць (абсолютні дані)

14. Кількість зареєстрованих захворювань жіночої статевої системи серед дорослого жіночого населення в Києві в 2008-2012 рр. за видами, одиниць (абсолютні дані)

15. Прогнозні показники ємності ринку гінекології в Україні і в Києві в 2013-2016 рр. в грошовому вираженні, млн грн

16. Кількість зареєстрованих захворювань у напрямку дерматології в Україні в 2008-2012 рр. за видами, одиниць (абсолютні дані)

17. Кількість зареєстрованих захворювань у напрямку дерматології в Києві в 2008-2012 рр. за видами, одиниць (абсолютні дані)

18. Прогнозні показники ємності ринку дерматології в Україні і в Києві в 2013-2016 рр. в грошовому вираженні, млн грн

19. Кількість зареєстрованих онкологічних захворювань в Україні і в Києві в 2008-2012 рр., одиниць (абсолютні дані)

20. Прогнозні показники ємності ринку онкології в Україні і в Києві в 2013-2016 рр. в грошовому вираженні, млн грн

21. Кількість хворих, яким проводився гемодіаліз, в Україні і в Києві в 2008-2012 рр., одиниць (абсолютні дані)

22. Прогнозні показники ємності ринку гемодіалізу в Україні і в Києві в 2013-2016 рр. в грошовому вираженні, млн грн

23. Структура продажів приватних клінік в розбивці зазначених параметрів в 2011 р.,%

24. Структура продажів платних державних клінік в розбивці зазначених параметрів в 2011 р.,%

25. Реалізовані проекти з будівництва медичних установ

26. Найбільш великі оператори на ринку платних медичних послуг України

27. Фінансові результати діяльності приватних медичних клінік в Україні за підсумками 2011 року, тис. грн

28. Суб'єктивна оцінка страхових компаній комплексності надаваних послуг приватними клініками України за підсумками 2012 р.

29. Середні ціни на послуги в приватних медичних установах в червні 2013

30. Оцінка впливу вартості послуг на попит з боку населення на платні медичні послуги в 2010-2012 рр. (кількість домогосподарств, в яких хтось із членів не зміг при необхідності скористатися медичними послугами)

31. Критерії сегментації і структурування споживання на ринку приватних медичних послуг Києва і України

32. Вартість певних процедур у приватній клініці «Борис» на 2013 р., грн

33. Вартість певних процедур у приватній клініці «Медиком» на 2013 р., грн

34. Вартість певних процедур у приватній клініці «Оберіг» на 2013 р., грн

35. Вартість певних процедур в медичному центрі «Добробут» на 2013 р., грн

36. Вартість певних процедур у приватній клініці «Oxford Medical» на 2013 р., грн

37. Вартість певних процедур в медичному центрі «Крапля роси» на 2013 р., грн

38. Вартість певних процедур у приватній клініці «Isida» на 2013 р., грн

39. Вартість певних процедур у приватній клініці «Eurolab» на 2013 р., грн

40. Динаміка імпорту медичного обладнання в Україну в 2009 - 1 кв. 2013 рр. в грошовому вираженні, млн дол

41. Середня заробітна плата медичного працівника за місяць в Україні в 2012 році

42. Коефіцієнт рентабельності для провідних приватних клінік України,%

43. Коефіцієнт рентабельності для провідних приватних клінік України,%

44. Ризики на ринку платних медичних послуг

45. ТОП-200 великих компаній на ринку України та їхній штат

46. Основні тенденції, які очікують в 2013-2016 рр. на ринку платних медичних послуг

1. Етапи розвитку українського ринку приватних медичних послуг

2. Динаміка витрат на охорону здоров'я та соціальну допомогу і частка їх від ВВП в Україні в 2008-2013 рр. у фактичних цінах (млрд грн,%)

3. Порівняння частки витрат на охорону здоров'я від ВВП в 2011 р.,%

4. Тенденції кількості великих лікувальних закладів на українському ринку, тис. од.

5. Співвідношення державних і приватних клінік в Україні, %

6. Динаміка ємності ринку платних медичних послуг в Україні і в Києві в 2008-2012 рр. в грошовому вираженні, млн грн

7. Динаміка кількості відвідувань населенням країни платних медичних клінік і приватних практикуючих лікарів в Україні в 2008-2012 рр., тис. осіб *

8. Динаміка проведених хірургічних операцій в Україні в 2008-2012 рр., тис. одиниць

9. Динаміка проведених хірургічних операцій у Києві в 2008-2012 рр., тис. одиниць

10. Динаміка ємності ринку хірургії в Україні і в Києві в 2008-2012 рр. в грошовому вираженні, млн грн

11. Динаміка зареєстрованих захворювань сечостатевої системи в Україні в 2008-2012 рр. , тис. одиниць

12. Динаміка зареєстрованих захворювань сечостатевої системи у Києві в 2008-2012 рр., тис. одиниць

13. Динаміка ємності ринку урології в Україні і в Києві в 2008-2012 рр. в грошовому вираженні, млн грн

14. Динаміка зареєстрованих захворювань жіночої статевої системи серед дорослого жіночого населення в Україні в 2008-2012 рр., тис. одиниць

15. Динаміка зареєстрованих захворювань жіночої статевої системи серед дорослого жіночого населення в Києві в 2008-2012 рр., тис. одиниць

16. Динаміка ємності ринку гінекології в Україні і в Києві в 2008-2012 рр. в грошовому вираженні, млн грн

17. Динаміка зареєстрованих захворювань у напрямку дерматології в Україні в 2008-2012 рр., тис. одиниць

18. Динаміка зареєстрованих захворювань у напрямку дерматології в Києві в 2008-2012 рр., тис. одиниць

19. Динаміка ємності ринку дерматології в Україні і в Києві в 2008-2012 рр. в грошовому вираженні, млн грн

20. Динаміка зареєстрованих онкологічних захворювань в Україні в 2008-2012 рр., тис. одиниць

21. Структура найбільш поширених типів злоякісних утворень в розрізі типів органів за підсумками 2011 р. в натуральному вираженні, % від вперше зареєстрованих хворих

22. Динаміка зареєстрованих онкологічних захворювань у Києві в 2008-2012 рр., тис. одиниць

23. Динаміка ємності ринку онкології в Україні і в Києві в 2008-2012 рр. в грошовому вираженні, млн грн

24. Регіональна структура зареєстрованих хворих на хронічну хворобу нирок в Україні, %

25. Динаміка хворих, яким проводився гемодіаліз, в Україні в 2008-2012 рр., одиниць

26. Динаміка хворих, яким проводився гемодіаліз, в Києві в 2008-2012 рр., одиниць

27. Динаміка ємності ринку гемодіалізу в Україні і в Києві в 2008-2012 рр. в грошовому вираженні, млн грн

28. Виділення сегмента амбулаторного лікування та стаціонару на ринку платних медичних послуг в Україні в 2012 році, %

29. Розподіл платних медичних послуг за напрямком діяльності в 2012 році, % (у грошовому вираженні)

30. Частка Києва на ринку платних медичних послуг в Україні в розрізі спеціальностей в 2012 р. в грошовому вираженні, %

31. Структура ринку платних медичних послуг України в розрізі джерела фінансування в 2011-2012 рр. в грошовому вираженні, %

32. Структура світового ринку оздоровчої галузі з виділенням сегмента медичного туризму (2010 р.), млрд дол. США, %

33. Причини виїзного туризму українців за підсумками 2012 р. за кількістю пацієнтів, %

34. Структура кількості медичних туристів, які виїхали за медичною допомогою з України за кордон, в 2011 р. в розрізі областей, %

35. Лікування за кордоном у розрізі хвороб в 2011 р. (у натуральному вираженні), %

36. Структура кількості медичних туристів (іноземців), які приїхали за медичною допомогою в Україні з-за кордону, в 2011 р. в розрізі областей, %

37. Структура кількості внутрішніх медичних туристів, які мігрували в межах України, в 2011 р. в розрізі областей, %

38. Статистичні показники доходів і витрат на одну особу населення за місяць, а також витрат на медицину (у грошовому вираженні), грн.

39. Структурування споживчих переваг щодо приватних медичних клінік в Україні за підсумками 2012 р., %

40. Розмір заробітної плати в Україні в розрізі регіонів за підсумками 2012 р. у розрахунку на одного штатного працівника, грн.

41. Регіональне розподіл кількості вперше зареєстрованих випадків захворювань сечостатевої системи в Україні на 2012 р. (у натуральному вираженні, од.), %

42. Регіональне розподіл кількості хронічних захворювань нирок в Україні на 2010-2012 рр., %

43. Регіональне розподілення найбільш великих приватних клінік в Україні на 2012 р.

44. Динаміка ємності ринку платних медичних послуг в Україні і в Києві в 2009-2012 рр. в грошовому вираженні, %.

45. Динаміка ємності ринку хірургії в Україні і в Києві в 2009-2012 рр. в грошовому вираженні, %.

46. Динаміка ємності ринку урології в Україні і в Києві в 2009-2012 рр. в грошовому вираженні, %.

47. Динаміка ємності ринку гінекології в Україні і в Києві в 2009-2012 рр. в грошовому вираженні, %.

48. Динаміка ємності ринку дерматології в Україні і в Києві в 2009-2012 рр. в грошовому вираженні, %.

49. Динаміка ємності ринку онкології в Україні і в Києві в 2009-2012 рр. в грошовому вираженні, %.

50. Динаміка ємності ринку гемодіалізу в Україні і в Києві в 2009-2012 рр. в грошовому вираженні, %.

51. Індекси споживчих цін на амбулаторні послуги в медичних установах України в 2008-2012 рр., %

52. Структура собівартості медичних послуг

53. Порівняльна характеристика самооцінки стану здоров'я населення старшого 16 років України та країн ЄС на 2012 р.,%

54. Динаміка показників самооцінки стану здоров'я населенням України в 2008-2012 рр., %

55. Динаміка показників самооцінки стану здоров'я населенням України в 2008-2012 рр., млн. осіб

56. Показник самооцінки стану здоров'я населенням України в розрізі місця проживання в 2012 р. в натуральному вираженні, %

57. Показник самооцінки стану здоров'я населенням України в розрізі критерію статі і віку в 2012 р. в натуральному вираженні, %

58. Причини користування медичними послугами приватних медичних закладів в Україні

59. Причини відмови від користування медичними послугами приватних медичних закладів в Україні, %

60. Динаміка частки населення, які звернулися за медичною допомогою до платних медичних закладів або до приватних практикуючих лікарів (за винятком стоматологічних послуг) в 2008-2012 рр., %

61. Структура вперше зареєстрованих хвороб в Україні в 2012 р.,%

62. Причини відвідування населенням країни медичних установ за підсумками 2011-2012 рр., %

63. Структура споживачів платних медичних послуг за критерієм місцевості (міські та сільські жителі) в 2011-2012 рр. в кількісному вираженні, % *

64. Регіональна структура споживачів платних медичних послуг в Україні в 2012 р. за чисельністю населення областей і міст, що відвідали платні медустанови, % *

65. Сегментування споживачів платних медичних послуг за віковим критерієм за підсумками 2012 р., % *

66. Сегментування споживачів платних медичних послуг України в розрізі статевої ознаки в 2012 р.,% *

67. Сегментування споживачів платних медичних послуг України в розрізі статевого та вікового ознаки в 2012 р.,% *

68. Сегментування споживачів платних медичних послуг України в розрізі статевого та вікового ознаки за місцем проживання у 2012 р.,% *

69. Структура споживачів приватних медичних послуг залежно від середньостатистичного  еквівалентного грошового доходу членів домогосподарств за підсумками 2012 р., % *

70. Структура споживачів платних медичних послуг у розрізі розміру домогосподарства за підсумками 2012 р., % *

71. Розподіл споживачів залежно від типу цінового пакета на ринку приватних медичних послуг у 2012 році, %

72. Середній чек на оплату медичних послуг у приватних медичний установах в 2012 році, в грошовому вираженні, грн.

73. Модель розробки маркетингу медичних послуг і виділення основних сегментів ринку

74. Карта конкурентів на ринку приватних медичних послуг України на 2012 р.

75. Динаміка імпорту медичного обладнання в Україну в 2009 - 1 кв. 2013 рр. в грошовому вираженні, млн дол

76. Динаміка імпорту медичного обладнання в Україну в 2009 - 1 кв. 2013 рр. в грошовому вираженні, млн дол.

77. Структура імпорту різної медичної апаратури в Україну за підсумками 2012 р. в грошовому вираженні (млн доларів США),%

78. Структура імпорту електродіагностичної апаратури та апаратури для лікування в Україну за підсумками 2012 р. в грошовому вираженні (млн доларів США ),%

79. Структура імпорту медичних протезів і штучних частин тіла в Україну за підсумками 2012 р. в грошовому вираженні (млн доларів США),%

80. Структура імпорту апаратури для механотерапії та при порушеннях дихання в Україну за підсумками 2012 р. в грошовому вираженні (млн доларів США ),%

81. Структура імпорту апаратури для слуху та іншої апаратури в Україну за підсумками 2012 р. в грошовому вираженні (млн доларів США ),%

82. Регіональна структура імпорту різної медичної апаратури (шприци, голки, катетери, апаратура офтальмологічна та інші прилади) в Україну за підсумками 2012 р. в грошовому вираженні ( млн доларів США ),%

83. Регіональна структура імпорту радіологічного обладнання в Україну за підсумками 2012 р. в грошовому вираженні (млн. доларів США ),%

84. Регіональна структура імпорту електродіагностичної апаратури і для лікування в Україну за підсумками 2012 р. в грошовому вираженні (млн доларів США ),%

85. Регіональна структура імпорту медичних протезів і штучних частин тіла в Україну за підсумками 2012 р. в грошовому вираженні (млн доларів США),%

86. Регіональна структура імпорту апаратури для механотерапії та апаратури при порушеннях дихання в Україну за підсумками 2012 р. в грошовому вираженні (млн доларів США),%

87. Регіональна структура імпорту апаратури для слуху та іншої апаратури в Україну за підсумками 2012 р. в грошовому вираженні (млн доларів США),%

88. Регіональна структура імпорту медичних меблів в Україну за підсумками 2012 р. в грошовому вираженні (млн доларів США),%

89. Регіональна структура імпорту стоматологічної апаратури в Україну за підсумками 2012 р. в грошовому вираженні (млн доларів США),%

90. Регіональна структура імпорту медичних стерилізаторів в Україну за підсумками 2012 р. в грошовому вираженні (млн. доларів США),%

91. Частки основних зарубіжних операторів в імпорті різної медичної апаратури на український ринок за підсумками 2012 р. в грошовому вираженні (млн доларів США),%

92. Частки основних зарубіжних операторів в імпорті радіологічного обладнання на український ринок за підсумками 2012 р. в грошовому вираженні (млн доларів США),%

93. Частки основних зарубіжних операторів в імпорті електродіагностичного та лікувального обладнання на український ринок за підсумками 2012 р. в грошовому вираженні (млн доларів США),%

94. Динаміка зареєстрованого в Україні медичного обладнання за 2009-2012 рр. (у натуральному вираженні), %

95. Структура зареєстрованих медичних виробів по країнах-виробниках в Україні за підсумками 2012 р. (у натуральному вираженні), %

96. Середня заробітна плата працівника сфери охорони здоров'я, грн. на місяць (на січень звітного року)

97. Заробітна плата лікарів за спеціальностями зі стажем від 5 років в приватних медичних установах України в 2012 році, тис. грн.

98. Основні проблеми медичної галузі

99. Рівень економічної активності населення в 2008-2012 рр. в Україні, % щодо населення відповідної вікової категорії

100. Рівень економічної активності населення в 2008-2012 рр. в Києві, % щодо населення відповідної вікової категорії

101. Рівень зайнятості населення в 2008-2012 рр. в Україні, % щодо населення відповідної вікової категорії

102. Рівень зайнятості населення в 2008-2012 рр. в Києві, % щодо населення відповідної вікової категорії

103. Рівень безробітного населення в 2008-2012 рр. в Україні, % щодо економічно активного населення відповідної вікової категорії

104. Рівень безробітного населення в 2008-2012 рр. в Києві, % щодо економічно активного населення відповідної вікової категорії

105. Рівень прийому та вибуття працівників у цілому на ринку праці та у сфері охорони здоров'я та соціальної допомоги в 2012 і 1 кв. 2013 рр. (у% від середньооблікової чисельності штатних працівників )

106. Динаміка кількості державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в 2008-2012 рр. в Україні, осіб

107. Динаміка кількості державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в 2008-2012 рр. в Києві, ос.