Анализ рынка соли в Украине, странах СНГ и Европы. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка соли в Украине, странах СНГ и Европы. Были проанализированы области потребления соли, объемы производства соли по странам, структура производства соли по добыче, месторождения соли в странах СНГ и Европы, компании-производители соли в исследуемых странах, отпускные цены отдельных производителей соли, средние розничные цены на пищевую соль, политику в отношении йодизации пищевой соли, приведены объемы внешней торговли солью по странам в натуральном и денежном выражениях. Также отдельно проанализирован рынок Украины, приведены подробные данные внешней торговли, рассчитан баланс рынка и его структура по происхождению продукции.
За последние несколько лет производство соли составило около 270 млн. тонн в год. Десять крупнейших стран-производителей поставляют более 3/4 мирового предложения. Из-за высокой доли транспортных расходов в производственных затратах, рынки, как правило, регионально ограничиваются территорией вокруг производственных центров. Производство кальцинированной соды в мире создает значительный спрос на соль, в частности в Китае.
Спрос на рынке соли формируют три основных области.
1) Химическая отрасль. Поваренная соль является важнейшим сырьем химической промышленности; с ее помощью получают соду, хлор, гидроксид натрия, соляную кислоту и многое другое. Применяется соль также в производстве красок, мыловарении и во многих других сферах. Наибольшая часть всей добываемой соли в мире используется для производства хлор-щелочных химикатов (каустическая соль, карбонат натрия и др.). Этот тип химикатов применяют для дальнейшего выпуска бумаги, стекла и др.
2) Мероприятия по борьбе со снегом и льдом - на дорогах, воздушных судах. Данный рынок сильно зависит от погодных условий, влияющих на объемы потребления.
3) Пищевая и пищеперерабатывающая промышленности - это третий рынок, который обеспечивает значительную часть спроса на рынке соли. Поваренная соль - важнейший пищевой продукт, без которого невозможна нормальная жизнедеятельность людей и животных.

Соль, как правило, присутствует на европейском рынке в двух формах: каменная соль и выварочная соль (evaporated salt). Благодаря преимуществам выварочной соли по показателям качества, химическая промышленность Западной Европы отказалась от использования каменной соли. Выварочная соль также используется в пищевой промышленности (в том числе: выпечка, обработка овощей и фруктов, мясная промышленность), фармацевтической промышленности. Аналогичный процесс произошел в продовольственных и домашних хозяйствах. Каменная соль в настоящее время используется в основном для обработки дорог в зимнее время. В то же время в СНГ каменная соль используется более широко, благодаря большим залежам и развитой добыче, которая ведется уже много лет.
Крупными месторождениями соли обладает и Украина. В стране расположены четыре крупных соленосных бассейна: Донецкий, Днепровско-Донецкий, Закарпатский и Прикарпатский. Большая часть соленосных запасов Украины находится в северо-западном Донбассе (Донецкий соленосный бассейн).

При нормальных обстоятельствах рынок соли имеет умеренный темп роста и не испытывает значительного влияния экономических факторов. Однако большое значение для его динамики имеют политические факторы. Так, за последние пять лет в Украине производство соли уменьшилось, что было вызвано потерей производственных мощностей в Крыму и военными действиями на востоке страны, где расположены основные добывающие предприятия.
В последнее время экспорт украинской соли претерпел изменения под влиянием геополитических факторов. Крупнейшим потребителем выступала Россия, поэтому временные запреты на поставки соли по этому направлению существенно влияли на отечественный рынок.

Детальное содержание:

1. Анализ рынка соли в исследуемых странах (тенденции развития рынков, факторов влияния, региональных, технологических и культурных особенностей, запасы соли в странах, особенности государственного регулирования добычи, крупнейшие компании и т.д.)
2. Анализ производства соли в исследуемых странах в 2016-2018 * гг.
- анализ отраслей промышленности, потребляющих соль, структура потребления соли в разрезе количественных и стоимостных показателей;
- структура производства соли
∙ добыча соли (рассол, каменная, вакуум-выварочная, садочная, морская)
∙ география производства соли; (По исследуемыми странами)
∙ компании-производители; (Перечень, структура - оценка)
∙ отпускные цены производителей и цены дистрибьюторов соли;
∙ цены на пищевую соль в больших торговых сетях (данные онлайн-магазинов сетей)
- характеристика производства и потребления отдельных видов соли (оценка)
- мониторинг прогрессивных и инновационных технологий, применяемых солепроизводителями при производстве продукции (анализ пресс-релизов производителей и научных статей на английском, русском, украинском языках - при наличии информации)
3. Анализ импорта соли в исследуемых странах в 2016-2018* гг.
- объем, динамика, структура импорта по видам соли, импортные цены;
- логистические расходы при импорте / экспорте соли
4.Анализ экспорта соли происхождения Украина в 2016-2018 * гг.:
- объем, динамика, структура экспорта по видам соли, экспортные цены;
- требования к качеству соли (пищевой и соли для промышленной переработки) в странах назначения;
- логистические расходы при экспорте соли (железнодорожные тарифы на перевозку и транзит, складские расходы, пошлина на соль, растаможка и т.д.) в странах назначения и транзита - аналогично п.3;
- нормативная документация, стандарты, сертификация, требования законодательства по поставкам пищевой соли в страны с обязательным йодированием соли - в исследуемых странах и странах назначения соли, экспортируемой из Украины
5. Расчёт баланса на украинском рынке соли в 2016-2018 * гг .:
- объем рынка соли в натуральном выражении (без детализации по видам, по данным производства, импорта, экспорта и товарных запасов);
- доля импортной продукции на рынке Украины (без детализации по видам);
- объем рынка соли в стоимостном выражении (без детализации по видам).
6.Разработка рекомендаций по: увеличению объемов реализации продукции; производству на предприятии новых видов продукции и упаковки; закреплению позиций на существующих рынках; выходу на новые рынки.
7.Анализ присутствия продукции, аналогичной новому виду продукции (соли оптически сортированной), на рынках исследуемых стран и разработка рекомендаций по дальнейшему продвижению данной продукции на вышеуказанные рынки
8. Тенденции и прогноз производства / потребления соли до 2021 года в исследуемых странах СНГ и ЕС.

Перечень таблиц:

1. Изменения для производителя соли в результате внедрения нового законодательства в ЕС
2. Производство соли в исследуемых странах
3. Средние отпускные цены на соль дистрибьюторов и производителей
4. Цены на пищевую соль в исследуемых странах, евро / кг
5. Потребление отдельных видов соли по странам
6. Мощности производства соли отдельными компаниями и странами по видам
7. Динамика импорта соли в исследуемых странах в 2016-9 мес. 2018 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
8. Динамика импорта соли в исследуемых странах в 2016-9 мес. 2018 гг., в денежных показателях, млн. долл.
9. Средние импортные цены соли в исследуемых странах в 2016-9 мес. 2018 гг., в денежных показателях, долл. / кг
10. Базовые ставки Тарифной политики железных дорог государств-членов СНГ на перевозку грузов в международном сообщении, в универсальном вагоне (кроме негабаритных и опасных грузов), в швейцарских франках за 1 тонну
11. Средние экспортные цены на соль в 2016-9 мес. 2018 гг., грн. / кг
12. Доля таблетированной соли
13. Доля каменной соли
14. Таможенная пошлина на соль
15. Базовые ставки Тарифной политики железных дорог государств-членов СНГ на перевозку грузов в международном сообщении, в универсальном вагоне (кроме негабаритных и опасных грузов), в швейцарских франках за 1 тонну
16. Средняя стоимость фрахта за 1 км по видам грузового авто, грн. / км
17. Уровень обязательного йодирования соли
18. Политика в отношении йодизации соли в пищевой промышленности и для кормления животных
19. Общие показатели рынка соли в Украине 2016-9 мес. 2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
20. Общие показатели рынка соли в Украине 2016-9 мес. 2018 гг., в стоимостном выражении, млн. грн.
21. Показатели развития рынка соли в исследуемых странах
22. Показатели потенциала реализации отдельных видов пищевой соли в исследуемых странах

Перечень графиков и диаграмм:

1. Производство фармацевтической продукции в исследуемых странах Европы в 2017 г.
2. Составляющие цены на электроэнергию для предприятий в 2017 году по странам ЕС
3. Средняя оплата труда в 2017 году по странам ЕС, евро в час
4. Средняя заработная плата в 2017 году по странам СНГ и Европы, в эквиваленте евро
5. Залежи соли в мире
6. Структура потребления соли в Центральной Европе в натуральных показателях
7. Структура потребления соли в Центральной Европе в стоимостных показателях
8. Структура потребления соли в Скандинавии
9. Структура потребления соли в России и СНГ, в натуральных показателях
10. Структура потребления соли в России и СНГ, в стоимостных показателях
11. Структура производства соли по видам добычи в мире, в натуральном выражении, %
12. Месторождения соли в России
13. Месторождения соли в Украине
14. Месторождения соли в Беларуси
15. Месторождения соли в Казахстане
16. Расположение соляных шахт в Германии
17. Залежи каменной соли в Польше
18. Среднеевропейский цехштейновый соленосный бассейн
19. Соляные купола в Дании
20. Крупнейшие компании-производители соли в мире по мощности, млн. тонн
21. Стоимость транспортировки грузов автомобильным транспортом в Европе (20-тонный автомобиль с тентованным кузовом) в декабре 2017-ноябре 2018 гг., евро / км
22. Динамика экспорта соли из Украины в 2016-9 мес. 2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
23. Динамика экспорта соли из Украины в 2016-9 мес. 2018 гг., в денежном выражении, млн. грн.
24. Сегментация экспорта соли из Украины в 2017 г. по видам, в натуральном выражении, тыс. тонн, %
25. Географические направления экспорта соли из Украины в 2016-9 мес. 2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн, %
26. Страны с обязательным йодирование соли
27. Производство соли в Украине 2016-9 мес. 2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
28. Сегментация рынка соли в Украине в 2017 по происхождению, в натуральном выражении, %
29. Примеры упаковки пищевой соли в твердой упаковке
30. Примеры упаковки пищевой соли в мягкой упаковке
31. Прогноз производства соли в исследуемых странах в 2018-2021 гг., в натуральном выражении, млн. тонн