Анализ рынка технической соли в Украине. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

В Украине есть запасы всех видов соли (каменная, выварочная, самоосадная и осадочная). Причем по подтвержденным запасам натриевой и сульфатно-калийной солей Украины входит в перечень ведущих стран мира. Так, запасы соли в стране по категориям А + В + C1 в начале текущего века были оценены в 16,7 млрд т. В настоящее время выявлен ряд крупных соленосных провинций, которые сформированы в различные фазы галогенеза.

Соль имеет достаточно широкий спектр применения, который насчитывает более 11 тыс. вариантов, в целом она применяется в 14 отраслях промышленности.

Рынок технической соли в Украине в период 2016 - 1 кв. 2018 демонстрирует восстановление после значительного спада в 2013 – 2015 гг. вследствие сложной экономической и политической ситуации, свертывание отношений с основным внешним потребителем технической соли - Российской Федерацией. Среди причин восстановления рыночных показателей - относительная стабилизация политической и экономической ситуации в стране, адаптация украинских производителей к новым условиям функционирования, восстановления производства в смежных отраслях промышленности, отраслях-потребителях технической соли, увеличение потребления дорожной соли, в частности облавтодорами, нахождение новых зарубежных рынков сбыта.

Основой украинского рынка технической соли является продукция внутреннего производства - она составляет 99,9% рынка. Украинский рынок технической соли характеризуется высокой монополизацией. Одно из крупнейших предприятий по добыче и производству каменной соли на территории Центральной и Восточной Европы - ГП «Артемсоль» - занимает около 95% украинского рынка технической соли.

Структура рынка технической соли в Украине в разрезе происхождения продукции в 2017 г. в натуральном выражении

Источник: оценка Pro-Consulting по данным Государственной службы статистики Украины, Государственной таможенной службы

Значительная часть добываемой в стране соли направляется на экспорт. Особенностью украинского экспорта соли является низкий уровень диверсификации внешних рынков сбыта, региональный характер из-за высоких логистических затрат. Последние значительно влияют на конечную цену продукции и снижают ее конкурентоспособность перед продукцией местных или более близких производителей.

Соляная промышленность Украины сегодня находится в сложном положении и нуждается в значительных инвестиционных вложений, в первую очередь, на модернизацию производственных мощностей, повышение уровня механизации и автоматизации работ для повышения качества продукции, улучшения условий труда и состояния охраны природной среды в процессе производства соли. Так, модернизация производства, повышение качества продукции - мероприятия, которые необходимо провести украинским производителям для выхода на новые внешние рынки, для расширения рынков сбыта.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка соли в Украине
1.1. Анализ тенденций развития рынка (тенденции, проблемы, факторы влияния на рынок, месторождения в Украине)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка технической соли в Украине (производство+импорт-экспорт) в натуральном и денежном выражении в 2016-1 кв. 2018 гг.. - оценочно
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по регионам, по происхождению: доля импортной и отечественной продукции)
2. Государственное регулирование отрасли:
2.1. Работа со структурами и особенности работы с коммунальщиками, налогообложение, лицензии, разрешения и др.
2.2. Тендеры по закупке техничной соли для дорог в Украине:
Количество сделок в 2016 и 2017 году всего (берем только завершенные)
Сегментация количества торгов в разрезе объектов (отдельные позиции, и смешанные)
Подсчет количества отдельных позиций и смешанных в лотах
Количество лотов на сумму более 50 000 грн, более 100 000 грн, более 1 млн грн
Юридические или физические лица лидеры по выигранным тендерам в течении года по интересующим направлениям (показываем ТОП-5 по каждому направлению, по смешанному и тех, кто чаще всего выигрывал)
Организаторы торгов, в т.ч. распределение по регионам и суммы
3. Динамика производства в натуральном и денежном выражении в Украине в 2016-1 кв. 2018 гг.. - оценочно
4. Основные операторы рынка технической соли в Украине
4.1. Основные производители соли:
Перечень, краткая характеристика, контакты
Виды соли, которую производят
Сегментация по регионам
4.2. Основные импортёры и экспортеры, а также дистрибуторы на рынке соли:
Перечень и краткое описание основных
Контакты
Виды соли, которую реализуют
4.3. Доли рынка основных операторов рынка соли (производители, импортёры, экспортеры)
5. Внешняя торговля на рынке технической соли для автодорог в Украине
5.1. Экспорт продукции в 2016-1 кв. 2018 гг.. (объемы, средние экспортные цены, география поставок по странам, основные компании экспортеры и компании получатели)
5.2. Импорт продукции в 2016-1 кв. 2018 гг.. (объемы, средние импортные цены, география поставок по странам, основные компании импортеры и компании отправители)
6. Цена и ценообразование на рынке технической соли для автодорог в Украине
6.1. Текущие средние цены некоторых операторов рынка – по запросу в компании
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены
7. Выводы и рекомендации. Прогнозные показатели развития рынка в 2018-2020 гг. SWOT – анализ рыночного направления

Перечень таблиц:

1. Нормы расхода дорожной соли (хлорида натрия) для растопки 1 г льда
2. Показатели емкости рынка технической соли в Украине в натуральном выражении в 2016 – 1 кв. 2018, тыс. т
3. Показатели емкости рынка технической соли в Украине в денежном выражении в 2016 – 1 кв. 2018, млн грн
4. Общее количество завершенных тендеров на закупку технической соли, ПСС, растворов соли и каменной соли (без данных о назначении) в Украине в 2017 г.
5. Завершенные тендеры на закупку технической соли, ПСС, соляных растворов, каменной соли (без данных о назначении) в Украине в 2016-2017 гг., в разрезе сумм стоимости победившего предложения
6. Организаторы тендеров на закупку технической соли для дорог в Украине в 2016 г. (рейтинг по сумме победившего предложения)
7. Организаторы тендеров на закупку технической соли для дорог в Украине в 2017 г. (рейтинг по сумме победившего предложения)
8. Основные производители соли в Украине
9. Экспортеры, импортеры и дистрибьюторы на рынке технической соли в Украине
10. Основные операторы рынка технической соли в Украине по данным финансовой отчетности в 2016 г.
11. Объемы экспорта технической соли для посыпки дорог, поваренной каменной соли, каменной соли для промышленной переработки из Украины в 2016-2017 гг.
12. Объемы экспорта каменной соли для промышленной переработки, в том числе соли для посыпки дорог и технической соли из Украины в 1 кв. 2017 - 1 кв. 2018 гг.
13. Объемы импорта соли для посыпки дорог, соли, которая может быть использована для приготовления противогололедной смеси, соли для дальнейшего производства в Украине в 2016-2017 гг.
14. Средние импортные цены на соль для посыпания дорог, соль, которая может быть использована в т.ч. для изготовления противогололедного материала, и соль для промышленного использования в Украине в 2016 - 1 кв. 2018, грн/т
15. Объемы импорта компаний-импортеров технической соли для посыпки дорог, соли, которая может быть использована для приготовления противогололедной смеси, соли для дальнейшего производства в Украине в 2016-2017 гг.
16. Прайс-лист ООО «Фирма «Каапри»
17. Прайс-лист официального представителя ГП «Артемсоль» и ОАО «Мозырьсоль» - ООО ПКФ «Виннторгпром»
18. Прайс-лист ООО «Оптовый склад соли»
19. Прайс-лист поставщика соли ГП «Артемсоль» - компании Promtrader
20. Прогнозные показатели развития рынка технической соли в Украине в 2018-2020 гг.
21. SWOT-анализ рынка технической соли для посыпки дорог в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Схематическая карта минерально-сырьевой базы натриевой соли Украине
2. Структура рынка технической соли в Украине в разрезе происхождения продукции в 2017 г., в натуральном выражении
3. Процесс принятия участия в тендере
4. Динамика количества завершенных тендеров на закупку технической соли, ПСС, соляных растворов, каменной соли (без данных о назначении) и технической соли непосредственно для дорог в Украине в 2016-2017 гг.
5. Сегментация торгов в разрезе объектов за 2016-2017 гг., в натуральном и денежном выражении
6. Структура лотов в разрезе сумм стоимости победившего предложения, в натуральном и денежном выражении
7. ТОП-8 лидеров по количеству выигранных тендеров на закупку технической соли, ПСС, соляных растворов, каменной соли (без данных о назначении) в Украине в 2016 г., количество тендеров, шт.
8. ТОП-6 лидеров по количеству выигранных тендеров на закупку технической соли, ПСС, соляных растворов, каменной соли (без данных о назначении) в Украине в 2017 г.., количество тендеров, шт.
9. Победители тендеров на закупку технической соли для дорог в Украине в 2016 г., количество тендеров, шт.
10. ТОП-8 лидеров по количеству выигранных тендеров на закупку технической соли для дорог в Украине в 2017 г.., количество тендеров, шт.
11. ТОП-11 лидеров по количеству выигранных тендеров на закупку технической соли в Украине в 2016 г., количество тендеров, шт.
12. ТОП-7 лидеров по количеству выигранных тендеров на закупку технической соли в Украине в 2017 г., количество тендеров, шт.
13. Победители тендеров на закупку каменной соли в Украине в 2016 г., количество тендеров, шт.
14. ТОП-8 лидеров по количеству выигранных тендеров на закупку каменной соли, в том числе смешанные поставки, в Украине в 2017 г., количество тендеров, шт.
15. Завершенные тендеры на закупку технической соли для дорог в 2017 г. по областям Украины
16. Динамика производства технической соли в Украине за 2014 - I кв. 2018, в натуральном выражении, млн. т
17. Динамика производства технической соли в Украине за 2014 - I кв. 2018, в денежном выражении, млн. грн
18. Доли операторов рынка технической соли в Украине
19. Динамика средних экспортных цен на каменную соль для промышленной переработки, соль для посыпания дорог, техническую соль в Украине в 2016 - 1 кв. 2018 гг.
20. Географическая структура экспорта технической соли для посыпки дорог, поваренной каменной соли, каменной соли для промышленной переработки из Украины в 2016-2017 гг., в натуральном и денежном выражении
21. Географическая структура экспорта каменной соли для промышленной переработки, в том числе соли для посыпки дорог и технической соли из Украины в 1 кв. 2018 г.
22. Географическая структура экспортных поставок соли ГП «Артемсоль» в 2016 г.
23. Основные компании-импортеры украинской каменной соли для промышленной переработки, соли для посыпки дорог, технической соли в 2016 - 1 кв. 2018 гг., в натуральном выражении
24. Географическая структура импорта соли для посыпки дорог, соли, которая может быть использована в т.ч. для изготовления противогололедного материала, соли для промышленного использования, в т.ч. дальнейшего производства соли в Украине в 2016, 2017 гг.
25. Географическая структура импорта соли, которая может быть использована в т.ч. для изготовления противогололедного материала, соли для промышленного использования, в т.ч. дальнейшего производства соли в Украине в I кв. 2017 г., I кв. 2018 г.
26. Средние цены на техническую соль для автодорог в Украине в 2016-2017 гг.