Анализ украинского рынка энергетических напитков. 2012 год

Подготовленный аналитиками компании Pro-Consulting анализ украинского рынка энергетических напитков содержит сведения о динамике основных показателей производства, экспорта / импорта и в целом емкости рынка, позволяющие сделать вывод о ситуации на нем. На украинском рынке эта продукция появилась в 2002 г. (впервые в мире – в Японии, в 1962 г.). Доля сегмента безалкогольных энергетических напитков в структуре безалкогольных напитков в 2011 г. составила 1,9%, а слабоалкогольных – соответственно, 23,3%. Отмечены высокие темпы прироста рынка, обусловленные его ненасыщенностью, переходом на тару большего объема, выходом новых торговых марок в низком ценовом сегменте. Проанализирована растущая емкость рынка и ее компоненты по безалкогольному (54% рынка в 2011 г. в натуральном выражении и 62,4% в денежном) и слабоалкогольному (соответственно, 46% и 37,6%) сегментам, отмечена высокая доля отечественной продукции на рынке и в целом большее чем на порядок превышение импорта над экспортом. Изложены процедуры для прохождения таможенного контроля при импорте. Описаны основные операторы с указанием их доли рынка, ассортиментного предложения, ценовой политики. Детально проанализированы аспекты внешней торговли. В структуре экспорта преобладает торговая марка Non Stop, а в географическом разрезе доминируют поставки в Молдову. Что касается импорта, то среди брендов безусловно лидирует безалкогольный энергетический напиток Red Bull, поставляемый из Австрии. Рассмотрены вопросы ценообразования. По данным за 4 мес. 2012 г. в безалкогольном сегменте цены отечественных производителей (7,56 грн / л) превысили цены экспортеров (6,41 грн / л), но остаются в 1,5 раза меньшими, чем у импортеров. В слабоалкогольном сегменте все цены устойчиво растут. Проанализирована себестоимость и рентабельность продукции. Выполнено структурирование потребления по различным критериям (возраст потребителя, его финансовое состояние, ценовой сегмент и пр.). Изучены инструменты продвижения продукции на рынке, при этом особое внимание уделено рекламе. Описана система распределения продукции в западных странах и в Украине, охарактеризованы основные импортеры и дистрибьюторы импортной продукции. Выполнена классификация энергетических напитков, рассмотрен их состав. Результаты среднесрочного прогнозирования свидетельствуют об ожидаемом росте показателей, при этом темпы прироста безалкогольного сегмента в целом будут выше. Оценены риски рынка и его инвестиционная привлекательность. 

1.1. Описание рынка (история, специфика, проблемы)

1.2. Анализ тенденций развития рынка в 2008-2012 гг.

1.3. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в 2008-2012 гг. (в денежном и натуральном выражении)

1.4. Структурирование и сегментирование рынка (оценка привлекательности сегментов)

3.1. Объем и динамика производства в количественных показателях

3.2. Объем и динамика реализации в стоимостных показателях

4.1. Перечень основных операторов рынка и их описание (ассортиментные позиции, ценовая политика)

4.2. Структурирование операторов (по сегментам, группам, регионально)

4.3. Доли рынка основных операторов рынка

5.1. Экспорт (объёмы, структура, цены, география поставок по странам)

5.2. Импорт (объёмы, структура, цены, география поставок по странам)

6.1. Динамика цен на продукцию, ценовая сегментация

6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура

6.3. Себестоимость продукции, рентабельность

7.1. Предпочтения потребителей относительно товара, портрет потребителя

7.2. Структурирование потребления (по вкусам, демографическим критериям)

1. Основные факторы влияния на развитие рынка энергетических напитков в Украине

2. Емкость рынка энергетических напитков в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. л

3. Емкость рынка энергетических напитков в 2008-2012 гг. в денежном выражении, тыс. грн.

4. Необходимые процедуры для прохождения таможенного контроля при импорте энергетических напитков

5. Объемы производства энергетических напитков в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. л

6. Объемы производства энергетических напитков в 2008-2012 гг. в денежном выражении, тыс. грн.

7. Объемы экспорта энергетических напитков в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. л

8. Объемы экспорта энергетических напитков в 2008-2012 гг. в денежном выражении, тыс. грн.

9. Объемы импорта энергетических напитков в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. л

10. Объемы импорта энергетических напитков в 2008-2012 гг. в денежном выражении, тыс. грн.

11. Темп прироста цен безалкогольных энергетических напитков в 2008-2012 гг., %

12. Динамика цен слабоалкогольных энергетических напитков в 2008-2012 гг., %

13. Средние цены на энергетические напитки в розничных торговых сетях в Украине в разрезе брендов, по данным на август 2012 г., грн.

14. Сегментирование потребителей энергетических напитков украинского рынка

15. Средний уровень заработной платы в Украине в разрезе регионов в 1 полугодии 2012 г., грн. на 1 штатного сотрудника в месяц

16. Основные импортеры и дистрибьюторы импортной продукции, представленной на рынке Украины в 2011 г.

17. Основные импортеры и дистрибьюторы импортной продукции, представленной на рынке Украины по итогам 4 мес. 2012 г.

18. Состав основных энергетических напитков, представленных на рынке Украины (на 100 г продукта)

19. Общий SWOT-анализ на украинском энергетических напитков

20. Ключевые факторы успеха на рынке энергетических напитков

21. Риски на рынке энергетических напитков Украины

1. Доля безалкогольных энергетических напитков в общей структуре производства безалкогольных напитков (БАН) в 2009-2012 гг. в натуральном выражении, %

2. Доля слабоалкогольных энергетических напитков в общей структуре производства слабоалкогольных напитков в 2009-2012 гг. в натуральном выражении, %

3. Доля энергетических напитков в общей структуре производства слабоалкогольных и безалкогольных напитков в 2009-2012 гг. в натуральном выражении, %

4. Производство основных товаров-заменителей энергетических напитков на рынке Украины в 2009-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. дал

5. Динамика основных показателей рынка энергетических напитков в натуральном выражении в 2009-2012 гг.. %

6. Динамика основных показателей рынка энергетических напитков в денежном выражении в 2009-2012 гг.. %

7. Динамика емкости рынка энергетических напитков в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. л

8. Динамика емкости рынка энергетических напитков в 2008-2012 гг. в денежном выражении, тыс. грн.

9. Структура рынка безалкогольных энергетических напитков в разрезе происхождения продукции в натуральном выражении в 2010-2012 гг., %

10. Структура рынка безалкогольных энергетических напитков в разрезе происхождения продукции в денежном выражении в 2010-2012 гг., %

11. Структура рынка слабоалкогольных энергетических напитков в разрезе происхождения продукции в натуральном выражении в 2010-2012 гг., %

12. Структура рынка слабоалкогольных энергетических напитков в разрезе происхождения продукции в денежном выражении в 2010-2012 гг., %

13. Структура рынка энергетических напитков в разрезе происхождения продукции в натуральном выражении в 2010-2012 гг., %

14. Структура рынка энергетических напитков в разрезе происхождения продукции в денежном выражении в 2010-2012 гг., %

15. Структура рынка энергетических напитков в разрезе вида продукции в натуральном выражении в 2010-2012 гг., %

16. Структура рынка энергетических напитков в разрезе вида продукции в денежном выражении в 2010-2012 гг., %

17. Динамика объемов производства энергетических напитков в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. л

18. Динамика объемов производства энергетических напитков в 2008-2012 гг. в денежном выражении, тыс. грн.

19. Ценовая сегментация основных операторов рынка безалкогольных энергетических напитков по состоянию на август 2012 г.

20. Структура основных операторов рынка в разрезе объемов реализованной продукции в натуральном выражении, 2011 г.

21. Доли рынка основных операторов в сегменте слабоалкогольных энергетических напитков в натуральном выражении в 2010-2012 гг., %

22. Доли рынка основных операторов в сегменте слабоалкогольных энергетических напитков в денежном выражении в 2010-2012 гг., %

23. Доли рынка основных операторов в сегменте безалкогольных энергетических напитков в натуральном выражении в 2011 г., %

24. Доли рынка основных ТМ в сегменте безалкогольных энергетических напитков в натуральном выражении в 2011 г., %

25. Динамика экспорта энергетических напитков в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. л

26. Динамика экспорта энергетических напитков в 2008-2012 гг. в денежном выражении, тыс. грн.

27. Структура экспорта энергетических напитков в разрезе их типа (слабоалкогольные/безалкогольные) в натуральном выражении в 2010-2011 гг. и по итогам 4 мес. 2012 г., %

28. Структура экспорта энергетических напитков в разрезе их типа (слабоалкогольные/безалкогольные) в денежном выражении в 2010-2011 гг. и по итогам 4 мес. 2012 г., %

29. Структура экспорта безалкогольных энергетических напитков в разрезе брендов в натуральном и денежном выражении в 2010 г., %

30. Структура экспорта безалкогольных энергетических напитков в разрезе брендов в натуральном и денежном выражении в 2011 г., %

31. Структура экспорта безалкогольных энергетических напитков в разрезе брендов в натуральном и денежном выражении по итогам 4 мес. 2012 г., %

32. Региональная структура экспорта безалкогольных энергетических напитков в натуральном и денежном выражении в 2011 г., %

33. Региональная структура экспорта слабоалкогольных энергетических напитков в натуральном и денежном выражении в 2011 г., %

34. Региональная структура экспорта безалкогольных энергетических напитков в натуральном и денежном выражении по итогам 4 мес. 2012 г., %

35. Динамика импорта энергетических напитков в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. л

36. Динамика импорта энергетических напитков в 2008-2012 гг. в денежном выражении, тыс. грн.

37. Структура импорта энергетических напитков в разрезе их типа (слабоалкогольные/безалкогольные) в натуральном выражении в 2010-2011 гг. и по итогам 4 мес. 2012 г., %

38. Структура импорта энергетических напитков в разрезе их типа (слабоалкогольные/безалкогольные) в денежном выражении в 2010-2011 гг. и по итогам 4 мес. 2012 г., %

39. Структура импорта энергетических напитков в разрезе брендов в натуральном и денежном выражении в 2010 г., %

40. Структура импорта энергетических напитков в разрезе брендов в натуральном и денежном выражении в 2011 г., %

41. Структура импорта энергетических напитков в разрезе брендов в натуральном и денежном выражении по итогам 4 мес. 2012 г., %

42. Региональная структура импорта безалкогольных энергетических напитков в натуральном и денежном выражении в 2011 г., %

43. Региональная структура экспорта безалкогольных энергетических напитков в натуральном и денежном выражении по итогам 4 мес. 2012 г., %

44. Динамика цен безалкогольных энергетических напитков в 2008-2012 гг., грн./л

45. Динамика цен слабоалкогольных энергетических напитков в 2008-2012 гг., грн./л

46. Ценовая сегментация на рынке энергетических напитков Украины по состоянию на август 2012 г.

47. Структура основных затрат на производство энергетических напитков в Украине в 2011 г., %

48. Структура населения страны по состоянию на 1 января 2012 г. в разрезе возрастных групп

49. Региональная структура населения страны по состоянию на 1 января 2012 г. с выделением целевого сегмента

50. Структура каналов сбыта энергетических напитков в Западных странах и в Украине

51. Доля сбыта безалкогольных энергетических напитков на внешний и внутренний рынок в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, %

52. Доля сбыта безалкогольных энергетических напитков на внешний и внутренний рынок в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, %

53. Доля сбыта слабоалкогольных энергетических напитков на внешний и внутренний рынок в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, %

54. Доля сбыта слабоалкогольных энергетических напитков на внешний и внутренний рынок в 2008-2012 гг. в денежном выражении, %

55. Прогнозные показатели развития рынка энергетических напитков в 2012-2015 гг. в натуральном выражении, %