Анализ рынка слабоалкогольных напитков в Украине. 2024 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка слабоалкогольных напитков в Украине. В ходе работы были проанализированы общие тенденции на рынке, сегменты, структура, производство, импорт, экспорт, сырьевая база, цены, потребление. Под работой подведены выводы и построены гипотезы рынка. Созданы SWOT, PEST LE анализы.
Слабоалкогольные напитки – это ликероводочные напитки крепостью до 9%, изготовленные на основе водно-спиртовой смеси с использованием ингредиентов, полуфабрикатов и консервантов, насыщенные или ненасыщенные диоксидом углерода. Особенность воздействия таких напитков на организм человека связана с тем, что они включают в себя углекислый газ. Он ускоряет прохождение алкоголя через желудок и его всасывание в кишечнике, поэтому быстро создается высокая концентрация алкоголя в организме.

Рынок слабоалкогольных напитков в Украине зависел во время своего развития и в последние периоды от следующих тенденций:
• Рынок слабоалкогольных напитков заполнен товарами-заменителями. К 2015 году 90% рынка занимало пиво, доля исследуемых слабоалкогольных напитков составляла 10%. Потребители этого сегмента были преимущественно женщины и потребители, не любящие пиво. С 2015 года в Украине начался «сидровый бум», один за другим стали появляться разные виды гардринков и сидров – Apps, Garage заполонили прилавки, заняв около 30-40% рынка пива и снизив долю других слабоалкогольных напитков. Сейчас на рынке наблюдается конкуренция пива и сидра, когда доля слабоалкогольных напитков становится все меньше.
• На рынке есть два основных оператора – ГК Новые Продукты и Оболонь, их доли соответственно составляют 66% и 33% рынка. За исследуемый период у компании было значительное уменьшение объемов в начале войны: Оболонь выпустил в марте лишь 6,5% от показателя марта 2021 года. В апреле объемы производства товаров выросли. В конце апреля компания вывела на рынок новый продукт. ГК Новые продукты после остановки в начале полномасштабного вторжения возобновляли работу медленнее, в марте 2022 г. возобновилось производство бутылированной воды и энергетических батончиков. Другие продукты возобновили работу в апреле-мае 2022 г. Кроме этого, на производство и продажу алкоголя повлияло действие так называемого «сухого закона» марта-апреля 2022 г.
• Украинские производители широко представлены на международных рынках, в большинстве своем на рынках Грузии, Молдовы, Армении. Они удовлетворяют значительную часть спроса на этих рынках, что создает лидеров региона.
• Все основное сырье для продукта (вода и спирт) производится в Украине. Главный ингредиент вода – один из распространенных видов месторождений в Украине (второй после нерудных ископаемых, используемых в строительстве). Их около восьмисот. Оболонь в 2024 году инвестировала 45 миллионов гривен на разработку еще двух артезианских скважин для увеличения количества сырья для продуктов.
Украинская спиртовая отрасль обеспечивает внутренний рынок почти в полном объеме. С 1 июля 2020 г. была отменена государственная монополия на спирт и началась приватизация предприятий, входивших в состав ГП Укрспирт. По состоянию на апрель 2024 года неприватизированными остались 8 заводов (из 41 существующих на 2021 год). Изменение формы собственности компаний позволяет инвестировать в обновление производственных мощностей действующих предприятий и их развития. Однако изменение вида деятельности или ассортимента продукции (например, переход на топливный биоэтанол) может привести к нарушению баланса на рынке спирта.
Исследовав украинский рынок слабоалкогольных напитков, можно сделать следующие выводы:
• Внутреннее производство является основой рынка и составляет 99%. Основными производителями являются компании ГК Новые Продукты и Оболонь. Посреди продукции компаний также пиво и безалкогольные напитки, создание которых приносят основной доход компаниям.
• Около 3% производимой продукции экспортируется, обеспечивая соседние страны. По прогнозам доля экспорта будет расти за счет развития присутствия компаний на зарубежных рынках.
• Доля импорта занимает менее 1% в общей емкости рынка. Рост объемов импорта в 2023 году вызван только переносом мощностей одного из основных игроков в Польшу. Эти показатели могут увеличиваться в соответствии с потребностями украинского рынка.
• Законы и налогообложение в области мало отличаются от налогообложения других аналогичных видов деятельности. Акцизный налог на товары составляет 59,82 грн за литр 100% спирта, адвалорная ставка 5%.
• Ассортимент на рынке невелик, большинство продуктов разных производителей сосредоточены на таких напитках как Ром Кола, Джин Тоник и т.д. Большую часть занимает Shake, предлагая алкодринки с соком, и сейчас этот сегмент слабоалкогольных напитков имеет мало конкурентов. Для упаковки почти все производители выбирают железную (алюминиевую) банку. Украинская продукция предлагается в форматах 0,5л, иностранная - фасовка по 0,25л.
• Текущие цены колеблются около 45 гривен за банк. Заметна борьба в ценовой категории. Продукты компании Оболонь идут, как более дешевая альтернатива, больше всего это заметно по сравнению Bronx и Revo.
• Основные бренды на рынке Shake, Revo, классическая серия Оболонь. Новые товары появляются, но занимают малую долю. Основной проблемой является отсутствие рекламы новых товаров и потребление.
• Потребление изменчиво, сейчас оно растет, как рынок алкоголя в целом, но очень зависит от спроса на товары-аналоги (пиво, сидр), из-за которого рынок в основном спадал.
• Проблемой развития рынка высокий уровень конкуренции. Несмотря на то, что на рынке всего два основных производителя, конкуренция сосредоточена на товарах-аналогах. Пиво и сидр занимают более 90% потребления слабоалкогольных напитков и с каждым годом их ассортиментное предложение еще более привлекательно, чем исследуемые продукты.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (вводный пункт с описанием качественных границ, методологии исследования, кодов согласно классификаторов)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода: макро факторы, состояние смежных отраслей и поставщиков, изменения поведения потребителей; проблемы и предпосылки развития)
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2021-2023 гг. (производство + импорт – экспорт)
1.4. Оценка теневого сегмента на рынке (путем интервью с участниками рынка или посредством построения аналитических моделей)
1.5. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению, регионам)
1.6. Сырьевая база, технология производства
2. Государственное регулирование отрасли
2.1. Основные законы, регулирующие отрасль (список, краткое резюме и особенности законов и лицензий)
2.2. Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные пошлины, планы об их изменении (при наличии))
2.3. Особенности проведения государственных закупок (общие принципы и условия проведения)
3. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
3.1. Список основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; региональная представленность)
3.2. Доли рынка основных операторов рынка (производителей с учетом экспорта и импортеров)
3.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
4. Производство продукции в 2021-2023 гг.
4.1. Динамика производства в количественных показателях
4.2. Динамика производства в стоимостных показателях
4.3. Доли производителей
5. Внешняя торговля и ВЭД
5.1. Экспорт слабоалкогольных напитков из Украины в 2021-2023 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
5.2. Импорт слабоалкогольных напитков в Украину в 2021-2023 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
6. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт для определения насыщенности сегментов рынка)
7. Цена и ценообразование на рынке
7.1. Средние текущие цены на продукцию по ассортиментным группам
7.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
7.3. Себестоимость продукции, рентабельность
8. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения)
9. Анализ потребления на рынке
9.1. Предпочтения потребителей по товару, портрет потребителя
9.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
9.3. Степень удовлетворенности потребителей (анализ отзывов)
10. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
11. Выводы. Прогнозные показатели рынка
11.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
11.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2024–2025 гг.
11.3. Рекомендации по развитию на рынке
12. Инвестиционная привлекательность отрасли
12.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
12.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
12.3. Имеющиеся риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Коды УКТВЭД и НПП, которые были использованы при анализе рынка слабоалкогольных напитков в Украине
2. Общая емкость рынка слабоалкогольных напитков в Украине, 2021-2023 гг., в натуральных и денежных показателях, млн. л., млн. грн.
3. Сегментация рынка слабоалкогольных напитков по видам в 2021–2023 гг., в натуральных показателях, млн. л.
4. Структура продаж слабоалкогольных напитков в Украине по регионам в 2023 году, в натуральных показателях, млн. л.
5. Таможенные ставки импорта на слабоалкогольные напитки в Украину, евро/л 100% сп., грн./л 100% сп.
6. Ассортимент и торговые марки напитков компании Новые Продукты
7. Ассортимент и торговые марки напитков компании Оболонь
8. Ассортимент и торговые марки напитков компании Прайм
9. Ассортимент и торговые марки импортируемых Фоззи Групп слабоалкогольных напитков
10. Ассортимент и торговые марки импортируемых Пилснером слабоалкогольных напитков
11. Региональная представленность (основных филиалов) операторов рынка слабоалкогольных напитков в июне 2024 года
12. Оценка конкурентноспособной среды на рынке слабоалкогольных напитков по методике М. Портера
13. Факторный анализ операторов на рынке слабоалкогольных напитков 2022-2023 гг., в денежном выражении, млн. л.
14. Экспорт слабоалкогольных напитков по видам из Украины в 2021-2023 гг., в натуральных показателях, млн. л.
15. Экспорт слабоалкогольных напитков по странам из Украины в 2021-2023 гг., в натуральных показателях, млн. л.
16. Экспорт слабоалкогольных напитков по странам из Украины в 2021-2023 гг., в натуральных показателях, млн. л.
17. Импорт слабоалкогольных напитков в Украину по видам в 2021-2023 гг., в натуральных показателях, млн. л.
18. Импорт слабоалкогольных напитков в Украину по странам в 2021-2023 гг., в натуральных показателях, млн. л.
19. Импорт слабоалкогольных напитков в Украину по компаниям в 2021-2023 гг., в натуральных показателях, млн. л.
20. Ассортимент рынка слабоалкогольных напитков в Украине в 2024 году
21. Средние розничные цены на безалкогольные напитки в крупнейших торговых сетях Украины на май 2024, грн/шт. с НДС
21. Результативная таблица применения ИМК на рынке слабоалкогольных напитков
22. Использование основных каналов рекламы на рынке слабоалкогольных напитков по операторам
23. Сравнительная таблица применения видеорекламы операторами рынка по брендам
24. PR-деятельность основных операторов рынка и их сотрудничество со СМИ
25. Анализ присутствия операторов рынка в онлайн-каналах коммуникации
26. Анализ активности операторов рынка в онлайн каналах коммуникации
27. Анализ брендинга основных операторов рынка
28. Список и описание отраслевых выставок
29. Анализ поисковых запросов по видам слабоалкогольных напитков в Украине на июнь 2024 г.
30. Анализ поисковых запросов по операторам слабоалкогольных напитков в Украине на июнь 2024 г.
31. Анализ поисковых запросов по брендам слабоалкогольных напитков в Украине на июнь 2024
32. Возможности и угрозы на рынке слабоалкогольных напитков в Украине
33. PEST LE – анализ рынка слабоалкогольных напитков в Украине
34. Карта рисков рынка слабоалкогольных напитков в Украине
35. Основные барьеры для выхода нового игрока на рынок слабоалкогольных напитков в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Доли основных операторов рынка слабоалкогольных напитков в Украине в 2023 году, в натуральных показателях, %
2. Динамика производства слабоалкогольных напитков в Украине, 2021-2023 гг., в натуральных показателях, млн. л.
3. Динамика производства слабоалкогольных напитков в Украине, 2021-2023 гг., в денежных показателях, млн. грн.
4. Доли производителей на рынке слабоалкогольных напитков в Украине в 2023 году, в натуральных показателях, %
5. Экспорт слабоалкогольных напитков из Украины в 2021-2023 гг., в натуральных показателях, млн. л.
6. Импорт слабоалкогольных напитков в Украину в 2021-2023 гг., в натуральных показателях, млн. л.
7. Себестоимость слабоалкогольных напитков в Украине, %
8. Структура продаж слабоалкогольных напитков по каналам, %
9. Каналы сбыта слабоалкогольных напитков в Украине в сегменте B2C
10. Структура каналов сбыта в разрезе конечных точек продаж, %
11. Емкость рынка слабоалкогольных изделий в 2024-2025 гг. по отрицательному сценарию, в натуральных показателях, млн. л.
12. Емкость рынка слабоалкогольных изделий в 2024-2025 гг. по положительному сценарию, в натуральных показателях, млн. л.