Бизнес-план открытия медицинского центра

Концепция проекта:

Маркетинговые исследования показывают, что создание частных медицинских клиник в Украине является сегодня одним из перспективных направлений инвестиций. Связанно это с процессом реформирования отрасли здравоохранения нашей страны, что, по мнению многих специалистов, может привести к снижению уровня доступности врачей для пациентов в результате сокращения количества медицинских учреждений и, соответственно, к росту очередей в оставшихся. Еще одним фактором для развития медицины на коммерческой основе является снижение качества обслуживания в «бесплатных» клиниках из-за трудности привлечения квалифицированного персонала на существующую в них оплату труда. Тенденция уменьшения количества медработников в Украине наблюдается с 2000 года.

Высококвалифицированные специалисты предпочитают устраиваться в частные медучреждения, где уровень оснащения по отдельным видам медицинских услуг и заработные платы значительно выше.
Кроме того, реформой предусмотрено урезать перечень бесплатных медицинских услуг, а услуги, которые станут платными, будут предоставляться теми же врачами, на том же устаревшем оборудовании, с тем же «качественным» уровнем организации работы с пациентами, присущим большинству государственных медучреждений.
Таким образом создаются благоприятные условия для формирования и развития коммерческой медицины в Украине. В то же время, существующая сегодня структура частной медицины не отвечает требованиям завтрашнего дня. Большинство коммерческих клиник являются узкоспециализированными и ориентированными на наиболее доходные в прошлом виды медицинских услуг, такие как стоматология (до 52 % совокупных доходов частных медучреждений), диагностика (18,2 %), косметология и дерматовенерология (14,6%).

Однако, с учётом последних тенденций трансформации медицинской отрасли, коммерческая привлекательность «недооцененных» медицинские услуг значительно повысится. Поэтому, для оптимизации структуры доходов, сегодня актуально создание многопрофильного медучреждения, клиенты которого могли бы получать помощь в лечении наиболее распространенных в Украине заболеваний. Именно такой медицинский центр можно организовать по бизнес-плану, составленному компанией Pro Capital Investment. Он содержит расчет необходимых финансовых средств, прогноз продаж, прибыли и движения денежных средств, на основании которых обоснована инвестиционная привлекательность данного проекта.

Содержание:

1. Резюме проекта
2. Описание Проекта
3. Анализ целевого рынка
3.1. Общая характеристика целевого рынка
3.2. Сегменты и структура рынка.
3.3. Анализ конкурентной среды на рынке
3.4. Прогнозы развития рынка.
4. Производственный план
4.1. Месторасположение объекта реализации проекта
4.2. Характеристика объекта
4.3. Описание процесса работы. Характеристика услуг
5. Организационный план
5.1. Сетевой график реализации проекта
5.2. Необходимый персонал и кадровая политика по проекту
5.3. Разрешительная документация
6. Маркетинговый план
7. Инвестиционный план
7.1. Общая стоимость проекта. Источники. Целевое направление инвестиций
7.2. Необходимое оборудование и другие активы по проекту
8. Финансовая оценка проекта
8.1 Исходные данные для расчетов и их аргументация
8.2. Прогноз продаж по проекту
8.3. Формирование прибыли по проекту
8.4. Прогноз движения денежных потоков по проекту
8.5.Расчет точки безубыточности по проекту
9. Анализ эффективности проекта
9.1. Анализ прибыльности по проекту
9.2. Показатели инвестиционной привлекательности по проекту: NPV, IRR, DPP, PI
9.3. Сценарии развития проекта
10. Анализ рисков проекта
10.1. Анализ рисков по проекту
10.2. Стратегия снижения рисков
10.3. SWOT-анализ
11. Выводы

Перечень таблиц:

Таблица 1. Цены на услуги крупных частных клиник в Украине в 2017 г.
Таблица 2. Рейтинг частных клиник Украины в 2017 год
Таблица 3. Новостройки, что расположены в радиусе 2-х станций метро от планируемого медицинского центра
Таблица 4. Основные конкуренты будущего медицинского центра
Таблица 5. Узкопрофильные медицинские учреждения в доступной близости от планируемого медицинского центра
Таблица 6. Основные изменения, связанные с медицинской реформой в Украине
Таблица 7. Критерии инвестиционной привлекательности украинских частных клиник
Таблица 8.Перечень перспективных предложений для аренды необходимого помещения
Таблица 9. Характеристика комплекса ЖК «Нивки-Парк»
Таблица 10. Прайс на услуги будущего медицинского центра
Таблица 11. Работы по проекту и график вложения средств
Таблица 12. Штатное расписание по проекту
Таблица 13. Бюджет маркетинговых мероприятий медицинского центра
Таблица 14. Структура капиталовложений
Таблица 15. Табель оснащения медицинской техникой и изделиями медицинского назначения кабинета педиатра
Таблица 16. Табель оснащения медицинской техникой и изделиями медицинского назначения медицинского кабинета отоларинголога
Таблица 17. Табель оснащения медицинской техникой и изделиями медицинского назначения медицинского кабинета акушер-гинеколога
Таблица 18. Табель оснащения медицинской техникой и изделиями медицинского назначения медицинского кабинета дерматовенеролога
Таблица 19. Табель оснащения медицинской техникой и изделиями медицинского назначения медицинского кабинета гастроэнтеролога
Таблица 20. Дополнительное оборудование по проекту
Таблица 21. Общие параметры по проекту
Таблица 22. Параметры работы предприятия
Таблица 23. Параметры налогообложения по проекту
Таблица 24. Предпосылки для формирования затрат
Таблица 25. Расчет амортизационных отчислений по проекту
Таблица 26. Суммарные доходы по проекту
Таблица 27. Прогноз продаж по проекту
Таблица 28. Прогнозный отчет о прибылях и убытках
Таблица 29. Формирование прибыли
Таблица 30. Операционные расходы
Таблица 31. Формирование денежного потока по проекту.
Таблица 32. Безубыточный объем производства медицинского центра по проекту
Таблица 33. Минимальная чек от предоставленных услуг
Таблица 34. Расчет точки безубыточности в денежном эквиваленте
Таблица 35. Прибыльность проекта
Таблица 36. Показатели эффективности по проекту
Таблица 37. Чувствительность проекта к изменениям объема реализации
Таблица 38. Чувствительность проекта к изменению среднего чека
Таблица 39. Чувствительность проекта к изменению себестоимости

Перечень графиков и диаграмм:

Рисунок 1. Цели бизнес-плана
Рисунок 2. Количество врачей всех специальностей и среднего мед. персонала на 100 тыс. населения в странах Европы, 2016 г.
Рисунок 3. Динамика численности врачей всех специальностей и среднего мед. персонала; динамика кол-ва мед. учреждений в Украине за 200-2016 гг.
Рисунок 4. Численность и доля врачей разных специальностей в общем количестве врачей Украины по состоянию на конец 2016 г.
Рисунок 5. Динами зарегистрированных случаев заболевания по видам, тысяч
Рисунок 6. Динамика детской заболеваемости (млн. случаев) и количество детских поликлиник и учреждений (шт.)
Рисунок 7. Плановая емкость амбулаторно-поликлинических учреждений по областям
Рисунок 8. Заболеваемость в г. Киев в 2016 году
Рисунок 9. Динамика бюджетных расходов на здравоохранение в Украине, млрд. грн
Рисунок 10. Объем рынка медицинских услуг в 2015-2016 гг., млрд. грн.
Рисунок 11. Динамика рынка частной медицины в Украине
Рисунок 12. Структура частных мед. услуг в Украине (в денежном выражении), %
Рисунок 13. Количество выданных лицензий на медицинские услуги в Украине
Рисунок 14. Количество выданных лицензий на медицинские услуги в г. Киеве по направлениям
Рисунок 15. Сегментирование потребителей платных медицинских услуг по возрастному критерию
Рисунок 16. Размещение новостроек в Святошинском районе
Рисунок 17. Профильная структура медицинских учреждений Святошинского района.
Рисунок 18. Структура частных медицинских центров в Святошинском районе по направлениям
Рисунок 19. Плановое место размещения медицинского центра
Рисунок 20. Расположение новостроек вблизи предполагаемого места размещения медицинского центра
Рисунок 21. Алгоритм обслуживания пациентов центра
Рисунок 23. График финансирования проекта
Рисунок 24. Органиграмма клиники
Рисунок 24. Модель разработки маркетинга медицинских услуг и выделение основных сегментов рынка
Рисунок 25. Структура капиталовложений по проекту
Рисунок 26. Схема доходов по проекту
Рисунок 27. Формирование прибыли по проекту
Рисунок 28. Структура операционных расходов медицинского центра за проектный период
Рисунок 29. Прибыльность проекта (итого за 3 года)
Рисунок 30. Размер чистой прибыли и рентабельности продаж
Рисунок 31. Внутренняя ставка доходности
Рисунок 33. Дисконтированный период окупаемости
Рисунок 33. Корреляция NPV и изменения количества пациентов
Рисунок 34. Корреляция NPV и изменения размера среднего чека
Рисунок 35. Корреляция NPV и изменения себестоимости
Рисунок 36. Показатели прибыльности проекта