Анализ рынка кормов для домашних животных в мире. 2025 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting проведен комплексный анализ рынка кормов для домашних животных в мире. В исследовании рассмотрена динамика и структура рынка в 2021 – 2024 год, а также оценены прогнозные показатели. Проанализированы основные тенденции на международных рынках (США, Германия, Польша, Саудовская Аравия, ЕС), включая макроэкономические факторы, потребительское поведение и состояние смежных отраслей. Определены объемы производства, импорта и экспорта, а также емкость рынка в натуральном и денежном выражении. Проведена сегментация рынка по видам кормов, оценены потребительские предпочтения и каналы сбыта. Приведен список ключевых компаний. Даны рекомендации по выходу на международные рынки, а также общие выводы и прогнозы для каждого из анализируемых рынков.

Обзор и общие тенденции развития рынка
Глобальный рынок кормов для домашних животных продолжает расти на фоне тренда «очеловечивания» домашних любимцев и увеличения их количества в мире. По оценкам, объем мировых продаж кормов в 2024 году достиг примерно $151 млрд (против ~144 млрд в 2022 году). Прогнозы остаются оптимистичными: ожидается, что к 2030 году рынок вырастет примерно до $210 млрд, что соответствует среднегодовым темпам роста ~5,79%.
Основными движками выступают следующие факторы:
• Рост количества домашних животных и «очеловечивание» любимцев. Во все большем количестве семей по всему миру заводят кошек и собак, относясь к ним как к членам семьи. Это стимулирует спрос на более качественные и разнообразные корма. Пандемия COVID-19 также ускорила эту тенденцию, поскольку многие завели домашних животных во время локдаунов, повысив спрос на корма.
• Премиализация и изменение предпочтений потребителей. Владельцы все больше внимания уделяют здоровью любимцев. Возрастает популярность натуральных и органических кормов без искусственных добавок. Запросы смещаются в сторону высококачественных ингредиентов и специализированных диет, например, беззерновых формул, высокопротеиновых рационов, сырых и свежих кормов с минимальной обработкой. Такие продукты воспринимаются как более полезные для здоровья животных.
• Инновации и расширение ассортимента. Производители активно исследуют новые рецептуры и ниши. Появляются диетические корма под конкретные потребности – по возрасту, породе, размеру или состоянию здоровья животного (напр. гипоаллергенные рационы, диеты для контроля веса, поддержания здоровья кожи и шерсти и т.д.). Например, в 2023 году компания Y (Канада) выпустила индивидуальные рационы: корм с инсектным белком для чувствительных к аллергиям собак и корм для улучшения состояния кожи/шерсти.
В целом отрасль демонстрирует устойчивость к экономическим вызовам. Несмотря на инфляционное давление в 2022-2023 гг., расходы на любимцев росли. По данным Американской ассоциации товаров для животных, расходы только на корма и лакомство в США выросли на 10,8% в 2023 году (до $64,4 млрд). Это подтверждает, что даже в сложных условиях владельцы не экономят на питании животных, поддерживая глобальный тренд роста этого рынка.
Региональное распределение рынка
Географически рынок кормов развит неравномерно, с доминированием зарубежных стран. Северная Америка является самым большим региональным рынком – на нее приходится около 40% мирового объема продаж. Это связано с высоким уровнем владельцев домашних животных в США/Канаде и значительными затратами на одного любимца. Европа занимает вторую позицию: объем европейского рынка кормов оценивается примерно в $42,82 млрд. по состоянию на 2024 год (около 28% глобального рынка). Азиатско-Тихоокеанский регион третий по величине, но демонстрирует быстрые темпы роста благодаря стремительному увеличению количества домашних животных в странах Азии (особенно в Китае, Индии, Таиланде и т.д.). Латинская Америка (прежде всего Бразилия, Мексика, Аргентина) также является динамично расширяющимся заметным рынком, а Ближний Восток и Африка пока занимают наименьшую долю в глобальных продажах, хотя постепенно растут за счет урбанизации и роста благосостояния в отдельных странах.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (вводный пункт с описанием товара, его применением, описанием методологии исследования и классификаторов)
1.2. Анализ тенденций развития рынка
1.3. Общие показатели рынка
1.3.1. Расчет емкости рынка в 2021–2024 гг. (по формуле «производство + импорт – экспорт») в натуральных показателях
1.3.2. Объем продаж продукции на рынке в денежных показателях
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению, регионам)
2. Анализ конкурентов – отдельно для каждой страны, указанной в географических пределах, а также в целом для мирового рынка и рынка ЕС.
3. Каналы сбыта продукции
4. Выводы. Прогнозные показатели рынка
4.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
4.2. Рекомендации по развитию на международном рынке

Перечень таблиц:

1. Коды УКТВЭД и НПП исследуемых товаров
2. Емкость рынка кормов для домашних животных в США, 2021 – 2024 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
3. Емкость рынка кормов для домашних животных в Германии, 2021 – 2024 гг., в выражении, тыс. тонн
4. Емкость рынка кормов для домашних животных в Польше, 2021 – 2024 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
5. Емкость рынка кормов для домашних животных в Саудовской Аравии, 2021 –2024 гг., в выражении, тыс. тонн
6. Емкость рынка кормов для домашних животных в ЕС, 2021 –2024 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
7. Объемы продаж и прогнозные показатели международного рынка кормов для животных по регионам в 2024 году
8. Объемы продаж и прогнозные показатели международного рынка кормов для животных по странам в 2024 году
9. Распределение кормов для домашних животных в выбранных странах и регионах в 2024 г., в натуральном выражении, %
10. Количество кошек и собак и их плотность в расчете на население в выбранных странах и регионах, количественных показателях, млн, %
11. Распределение потребления сухого, влажного и другого корма для домашних животных в выбранных странах и регионах, денежных показателях, %
12. География импорта кормов для домашних животных в США в 2024 году, в натуральном и денежном выражении, млн дол. и тыс тонн
13. География экспорта кормов для домашних животных из США в 2024 году, в натуральном и денежном выражении, млн дол. и тыс тонн
14. География импорта кормов для домашних животных в Германию в 2024 году, в натуральном и денежном выражении, млн дол. и тыс тонн
15. География экспорта кормов для домашних животных из Германии в 2024 году, в натуральном и денежном выражении, млн дол. и тыс тонн
16. География импорта кормов для домашних животных в Польша в 2024 году, в натуральном и денежном выражении, млн дол. и тыс тонн
17. География экспорта кормов для домашних животных из Польши в 2024 году, в натуральном и денежном выражении, млн дол. и тыс тонн
18. География импорта кормов для домашних животных в Саудовскую Аравию в 2024 году, в натуральном и денежном выражении, млн дол. и тыс тонн
19. Доля основных компаний на международном рынке кормов для домашних животных в 2024 году в денежном выражении, %
20. Доля основных компаний на европейском рынке кормов для домашних животных в 2024 году в денежном выражении, %
21. Доля основных компаний на рынке кормов для домашних животных в США в 2022 году в денежном выражении, %
22. Доля основных брендов на рынке кормов для домашних животных в Саудовской Аравии в 2023 году в денежном выражении, %
23. Доля каналов сбыта кормов для домашних животных в выбранных странах и регионах в 2024 г., в денежном выражении, %
24. Список потенциальных стран по выходу на рынок кормов для домашних животных по разделению на методологии