Анализ рынка почтовых, курьерских и логистических услуг в Украине. 2023 год
| Дата подготовки: | Июнь 2023 года |
| Количество страниц: | 39, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 17 |
| Таблиц: | 37 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками Pro-Consulting были проведены исследования рынка почтовых, курьерских и логистических услуг. Приведен общий объем рынка в финансах и отправлениях, основных игроков их распространенность и сложившиеся тренды рынка за последний год. Выделенный теневой рынок и особенности его работы. Проведен анализ конкуренции и финансовых показателей игроков. Проведен анализ услуг, цены и каналы сбыта. Особенности поведения потребителей, которые строились на проведенном опросе компании. Созданы общие выводы, гипотезы по развитию и прогнозные показатели. Сформированы SWOT и PEST LE рынке, приведены существующие риски и барьеры входа на рынок с помощью инструмента карты рисков.
Рынок доставки охватывает разные сектора, в зависимости от видов товара, объема и времени доставки это может быть разная компания с разными ценностями и особенностями. В отчете рассмотрены компании, занимающиеся почтовыми, логистическими и курьерскими услугами.
Война изменила многие элементы в доставке, приоритет и цены, поэтому их следует рассмотреть как основные факторы, повлиявшие на отрасль:
• Изменение цен на топливо Бензин как основной ресурс вместе с транспортом напрямую влияет на цену перевозки. Общий кризис нефтепродуктов в мире является началом проблем. В ходе военных действий целями обстрелов становились основные нефтяные склады и нефтеперерабатывающие заводы страны. Значительная часть топлива уходила на транспорт для военных. Импорт топлива в страну значительно сократился, как и маршруты доставки. Это повлияло на цены на топливо, они увеличились вдвое, несмотря на их регулирование государством, и, по прогнозу НБУ, цены на топливо будут расти и в текущем году.
• Уменьшение маршрутов перевозок Перевозки сократились из-за расширения зоны боевых действий внутри страны, разрушилось значительное количество критически необходимых мостов и дорог. Также изменились международные перевозки – до войны транспортные маршруты доставки в страны Балтии проходили через Беларусь.
• Нехватка транспортных средств Часть машин осталась на оккупированных территориях, многие из них были просто украдены или уничтожены. И оставшийся транспорт должен был обслуживать все потребности в перевозках – как внутренних, так и внешних. Помогла ситуация на рынке автомобилей, которая выровнялась и пошла в гору в объемах импорта в конце весны-начале лета 2022 года после того, как компании начали приходить в себя от шока.
Но кроме этих факторов произошло облегчение экспорта и импорта:
• Транспортный безвиз На время войны Украина получила упрощенный контроль всех видов автомобильных перевозок в Европе, что позволило быстрее работать с экспортом и сократило работу с документами. Это позволило увеличить на четверть объем экспорта и импорта грузовиками.
• Ечерга Создано приложение, позволяющее перевозчикам выбрать день и область пересечения границы, чтобы создавать очереди в цифровом пространстве, а не в физическом.
• Открытие новых пропускных пунктов Во время 2022 года была увеличена пропускная способность в пропускном пункте Порубно-Сирет (Украина-Румыния) со 150 до 450 в сутки. Открыт еще один с Румынией. В проектах еще два пункта.
Рынок почтовых, курьерских и логистических услуг в Украине развит, однако с небольшим количеством операторов на нем. Украинский рынок почтовых услуг имеет выразительного лидера – компанию "Новая почта", которая обеспечивает почти 70% всех почтовых отправлений в стране. Ее прямым конкурентом является государственная организация "Укрпочта", предлагающая более доступные цены, но ее услуги менее распространены по сравнению с "Новой почтой". Остальные компании занимают около 1% или менее.
Ожидается дальнейшее увеличение объемов онлайн-торговли, что приведет к росту спроса на почтовые, курьерские и логистические услуги. Покупатели все больше предпочитают удобство онлайн-шопинга, что стимулирует рост этого сектора.
Развитие технологий и увеличение конкуренции заставляют компании постоянно усовершенствовать свои услуги доставки. Расширение сети отделений, внедрение новых технологий и усовершенствование систем отслеживания доставки являются ключевыми факторами для обеспечения удовлетворенности клиентов.
Также за последние годы наблюдается увеличение спроса на скорые доставки, особенно крупных городах. Клиенты хотят получить заказ как можно скорее, что ставит требования к развитию услуг same-day и express-доставки.
Автоматизация логистических процессов, использование искусственного интеллекта и аналитики данных, внедрение "умных" систем отслеживания груза - лишь некоторые из направлений, которые развиваются в сфере логистики. Это помогает компаниям эффективно управлять запасами, снижать затраты и улучшать качество обслуживания.
Рынок почтовых, курьерских и логистических услуг в Украине достаточно динамичен. Компании постоянно расширяют свои возможности, предлагают новые услуги и конкурируют за клиентов как по цене, так и по качеству обслуживания.
Детальное содержание:
1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (вводная часть с перечнем услуг, относящихся к сегментам)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния на рынок и их проявление в течение исследуемого периода, проблемы и предпосылки развития)
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2019-2022 (объем предоставленных услуг) в натуральном (отправлений) и денежном выражении, оценка по видам услуг согласно качественных границ
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по видам услуг, доля международных перевозок)
1.5. Оценка теневого сегмента на рынке и сегмента, который не закрывают курьерские службы
2. Основные операторы рынка
2.1. Перечень основных операторов рынка и их структурирование по сегментам
2.2. Доли рынка основных операторов рынка по сегментам
2.2.1. Анализ структуры рынка по типу используемой упаковки (документы, посылки по размеру и крупные грузы) на основе анализа закупок трех крупнейших операторов рынка
2.3 Анализ финансовых показателей основных операторов (по последней отчетности)
2.4. Степень конкуренции и риски. Факторный анализ изменения рыночных долей конкурентов
3. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт для определения насыщенности сегментов рынка) - анализ наполнения комплексных услуг конкурентов (страхование, оформление и т.д.)
4. Цена и ценообразование на рынке
4.1 Динамика цен на почтовые, складские и транспортные услуги (индексы)
4.2. Средние текущие цены и ценовые сегменты
5. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения)
6. Каналы сбыта услуг. Описание сети почтоматов. Оценка доли доставок в почтоматах, курьером и на отделения
7. Анализ изменения потребительского поведения на рынке
7.1. Анализ показателей и тенденций на рынке грузовых перевозок
7.2. Анализ развития «партнерских услуг» (е-коммерс)
7.3. Результаты опроса
8. Выводы. Прогнозные показатели рынка
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынков
8.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынков в 2023-27 гг.
9. Инвестиционная привлекательность отрасли
9.1. PESTLE - анализ факторов влияния на рынок
9.2. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке
Перечень таблиц:
1. Анализ компаний Новая Почта и Укрпочта согласно предоставляемых услуг
2. Объемы международных отправлений среди компаний на рынке логистических и курьерских перевозок, 2019-2022 гг., млн. посылок
3. Анализ рынка доставки товаров из интернет-магазина
4. Список и описание основных операторов на рынке почтовых и курьерских перевозок в Украине
5. Региональное распространение отделений местных операторов на рынке почтовых и курьерских перевозок в Украине по состоянию на 2022 год
6. Региональное представленность основных региональных операторов на рынке логистических перевозок в Украине по состоянию на 2022 год
7. Список и описание основных операторов на рынке логистических перевозок в Украине
8. Региональная представленность основных операторов на рынке логистических перевозок в Украине
9. Крупнейшие категории упаковки Новой Почты 2022 г.
10. Крупнейшие категории упаковки Укрпочты 2022 г.
11. Крупнейшие категории упаковки Meest 2022 г.
12. Основные игроки рынка почтовых и курьерских перевозок по доходам, млн. грн.
13. Основные игроки рынка логистических перевозок по доходам, млн. грн.
14. Факторный анализ крупнейших компаний на рынке почтовых перевозок
15. Факторный анализ крупнейших компаний на рынке логистических перевозок
16. Ассортиментная карта услуг основных операторов на рынке почтовых и курьерских услуг
17. Ассортиментная карта услуг основных операторов на рынке логистических услуг
18. Средние текущие цены на доставку посылок на рынке почтовых и курьерских услуг в Украине, грн.
19. Средние текущие цены на доставку посылок на рынке курьерских услуг в Украине, грн.
20. Средние текущие цены на крупногабаритные отправления на рынке почтовых услуг в Украине, грн.
21. Таблица распределения тарифных зон
22. Принадлежность ТМ почтовых компаний основным операторам на рынке почтовых услуг в Украине
23. Результативная таблица применения ИМК на рынке почтовых и курьерских услуг
24. Результативная таблица применения ИМК на рынке логистических услуг
25. Использование каналов рекламы на рынке почтовых, курьерских и логистических услуг в Украине среди основных операторов
26. Анализ присутствия операторов рынка в онлайн-каналах коммуникации
27. Анализ активности операторов рынка в онлайн-каналах коммуникации
28. Анализ брендинга основных операторов рынка почтовых, логистических и курьерских услуг
29. Количество почтоматов по крупнейшим городам в зависимости от почтовой компании
30. Описание параметров работы почтоматов в зависимости от почтовой компании
31. Показатель экспорта-импорта грузовых перевозок автомобилями в 2021-2022 годах, в денежном выражении, млн. $
32. Присутствие почтовых компаний на рынке е-коммерс
33. Средние тарифы на почтовую доставку среди игроков на рынке почтовых перевозок, грн.
34. Структура рынка относительно основных операторов по типу упаковки
35. Матрица PEST LE-анализа факторов влияния на рынок почтовых, логистических и курьерских услуг в Украине
36. Сегментация рыночных рисков
37. Карта рисков рынка почтовых, логистических и курьерских услуг в Украине
Перечень графиков и диаграмм:
1. Динамика рынка почтовых, логистических и курьерских перевозок 2019-2022 гг. в натуральном выражении, млн. от.
2. Динамика рынка почтовых, логистических и курьерских перевозок 2019-2022 гг. в денежном выражении, млн. грн.
3. Доля международных логистических и курьерских перевозок
4. Доли компаний по доставкам посылок из-за рубежа согласно выбору потребителя
5. Крупнейшие автомагистрали Украины
6. Доли рынка основных операторов почтовых и курьерских перевозок по доходам, 2022 г., %
7. Доли рынка основных операторов логистических перевозок по доходам, 2022 г., %
8. Динамика цен на почтовые услуги (индексы) в Украине в 2019-2021 гг.
9. Динамика цен на складские услуги (индексы) в Украине в 2019-2021 гг.
10. Динамика цен на транспортные услуги (индексы) в Украине в 2019-2021 гг.
11. Рынок почтовых доставок в зависимости от канала сбыта
12. Динамика внешних грузовых перевозок по видам транспорта в 2022 г., млн. тонн
13. Внешние грузовые перевозки по видам транспорта в марте-декабре 2022 г., %
14. Частота потребления среди услуг доставки
15. Рынок по типу упаковки, %
16. Степень удовлетворенности клиентов
17. Прогнозные показатели развития рынка почтовых, курьерских и логистических услуг в Украине в 2023-2027 гг. в натуральном выражении, млн отправлений
