Аналитическая записка по рынку бумажных изделий Украины. 2025 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting был проведен анализ рынка бумажных изделий в Украине за 2019-1 половина 2025 года. В аналитической записке отмечено краткое описание рынка, производство продукции, экспорт/импорт.

Аналитическое исследование по рынку санитарно-гигиенической бумажной продукции проведено по следующим видам:

1. Туалетная макулатурная бумага
2. Туалетная целлюлозная бумага
3. Полотенца бумажные макулатурные
4. Полотенца бумажные целлюлозные
5. Салфетки и платки целлюлозные

С 2019 по 2024 год рынок санитарно-гигиенической бумажной продукции в Украине испытывал как периоды стабильного роста, так и существенные колебания, вызванные глобальными событиями и внутренними изменениями. К 2021 году производство туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток постепенно увеличивалось, что способствовало росту рынка.

Объемы экспорта украинской продукции постепенно сокращаются, что свидетельствует о снижении внешнего спроса с 24% в 2019 году до 15% в 2024 году до производства, сложности с логистикой и переориентации производителей на внутренний рынок. Доля импортной продукции из целлюлозы до 2021 года оставалась стабильной, однако с 2022 существенно снизилась, а в 2023-2024 годах начала постепенно восстанавливаться до показателей 2021 года.

Рынок бумажной основы в Украине - ключевой компонент производства санитарно-гигиенических изделий. До полномасштабного вторжения он демонстрировал стабильный рост (около 10% ежегодно), однако в 2022 году произошло резкое падение производства. Уже в 2023-2024 годах наблюдается постепенное восстановление - внутреннее производство достигло 77% довоенного уровня, а емкость рынка - 82-83%. Несмотря на снижение экспорта из-за военных условий, активизация экспортной деятельности свидетельствует о положительных перспективах обновления рынка.

Как целлюлозные, так и макулатурные материалы демонстрировали стабильный рост к 2021 году, резко сократились в 2022 году, а затем начали восстанавливаться, однако более медленными темпами.

В последние шесть лет (2019–2024) основные производители и импортеры санитарно-гигиенических бумажных изделий в Украине остались практически неизменными, что подтверждает стабильность рыночной структуры и высокие барьеры входа для новых игроков.

Особенно важна тенденция возобновления государственных закупок: в 2023 году количество тендерных процедур возросло до 13 137, а общая сумма контрактов превысила 250 млн грн, причем декабрь 2023 года зафиксирована максимальная стоимость закупок - около 45 млн грн, что свидетельствует о накоплении запасов и постепенном возврате нормального. В начале 2024 года наблюдается стабилизация рынка с увеличением количества тендеров до 13 976 и общей суммой контрактов около 244 млн грн, что свидетельствует о возврате рынка до довоенного уровня активности.

За первое полугодие 2025 года по отношению к соответствующему периоду 2024 года емкость рынка туалетной бумаги выросла на 4%, бумажных полотенец – упала на 5,5%, емкость рынка бумажных салфеток и платков выросла почти на 17% в натуральном выражении. Емкость рынка бумажной основы за указанный период выросла на четверть.

Производство целлюлозной продукции возросло почти на 8%, макулатурной – на 4%, в целом рост составил 5,5%. Производство бумаги-основы выросло на 13%.

Экспорт целлюлозных изделий вырос за первое полугодие 2025 года на 38% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года, рост макулатурной продукции составил 5,5%.

За первое полугодие 2025 года по отношению к 2024 году импорт целлюлозных изделий из бумаги вырос на 8%, в то время как для макулатурной продукции объемы снизились на 92%. Импорт макулатурной туалетной бумаги на первые 6 месяцев 2025 года отсутствует.

Количество тендерных закупок за первое полугодие 2025 года меньше чем за соответствующий период 2024 года, хотя сумма заключенных договоров между этими двумя временными промежутками в целом стабильна. Закупки туалетной бумаги сократились на треть по сравнению с предыдущим годом, бумажных салфеток – на две трети. Укрзализныця продолжает быть лидером по организации закупок.

За шесть лет основные производители и импортеры остались неизменными, что свидетельствует об устойчивости рыночной структуры и высоких барьерах для входа новых операторов.

Таким образом, рынок показывает постепенное восстановление после кризисных периодов. Проблематикой остаются вызовы, связанные с высокой конкуренцией, логистическими рисками и ростом экологических требований, что требует постоянного усовершенствования производственных процессов и адаптации к новым экономическим условиям.

Детальное содержание:

1. Описание рынка
2. Производство на рынке
3. Внешняя торговля
4. Потребление
5. Выводы

Перечень таблиц:

1. Емкость рынка санитарно-гигиенической бумажной продукции в Украине, 2019 – 1 пол. 2025 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
2. Динамика производства санитарно-гигиенической бумажной продукции в Украине в 2019 – 1 пол. 2025 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
3. Динамика экспорта санитарно-гигиенической бумажной продукции из Украины в 2019 – 1 пол. 2025 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
4. Динамика импорта санитарно-гигиенической бумажной продукции в Украину в 2019 – 1 пол. 2025 гг., в натуральном выражении, тысяч тонн

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика производства бумажной основы в Украине в разрезе видов в 2019 – 1 пол. 2025 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн