Анализ рынка орехов в Украине. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила исследование рынка орехов в Украине за 2018 – 1 половину 2021 гг. В ходе исследования был проведен анализ тенденций развития рынка в динамике: определены факторы влияния, проблемы развития. Аналитиками компании были определены объемы выращивания орехов в разрезе видов, рассчитана емкость рынка в исследуемый период также в разрезе видов. Определены основные операторы рынка. Исследована внешняя торговля на рынке (импорт, экспорт). Оценен теневой сегмент на рынке, проведено сравнение с потреблением орехов в странах Европы. По результатам исследования сформированы выводы и рекомендации по продвижению.
По данным Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации Объединённых Наций, на данный момент рынок орехов является одним из самых быстрорастущих рынков садоводства в мире. Ежегодно мировая торговля орехами увеличивается в среднем на 7,8%, что сопоставимо с темпами роста ягодного рынка. При этом экспорт орехов ежегодно растет на 2 миллиарда долларов в год и уже достиг порядка 34 миллиардов долларов. Самый продаваемый орех в мире - кешью, его продажи растут огромными темпами, а именно на 17,2% или 760 млн долларов в год.
Тенденции в отношении веганской пищи, палеодиеты (отказ от аллергенов – глютена, лактозы и прочих) и других привычек здорового питания являются важными факторами, влияющими на такой быстрый рост мирового рынка орехов. В этих диетах орехи часто играют решающую роль, поскольку они содержат много белка в сочетании со здоровыми жирами и углеводами. Кроме того, на спрос положительно влияет растущее число последователей здорового образа жизни, что расширяет число потребителей, регулярно питающихся орехами.
В то же время традиционные грецкие орехи значительно уступают по темпам роста кешью и миндалю, поскольку они менее универсальны в потреблении и переработке. Таким образом, доля грецких орехов на мировом рынке орехов постепенно снижается. Самые высокие темпы роста продаж имеют малоизвестные нишевые орехи, такие как кола, бетель и макадамия. Их мировой экспорт ежегодно увеличивается на 25-40%.

Сегодня в мире выращивается более 10 основных видов орехов. Основной ассортимент орехов, которые реализуются в Украине, достаточно широк и включает грецкие орехи, бразильские орехи, кешью, фисташки, миндаль, фундук и др., а также арахис, который традиционно причисляется к орехам, но таким не является. Условно ореховый бизнес в Украине можно разделить на предприятия, которые занимаются выращиванием и реализацией орехов, и предприятия, которые импортируют, фасуют и реализуют орехи.
Для первого типа характерным является выращивание грецкого ореха, который занимает 97,8% в структуре площадей под орехами в плодоносящем возрасте.

Кроме грецкого ореха, выращивают еще несколько видов орехов. Юг Украины является потенциальным регионом для выращивания миндаля, фисташки и фундука. По подсчетам агрономов, если создать благоприятные условия, можно собрать урожай миндаля до 2,5 тыс. кг / га. Первый урожай миндаля можно получить на 2-3 год после посадки, а максимальный его объем приходится на 5-6 год.
Фундук в Украине уже начали выращивать: в 2020 году объём урожая составил 0,04 тыс. т.

Ореховый бизнес в Украине имеет ряд преимуществ:
- по сравнению с другими плодово-ягодными культурами, он имеет больше каналов сбыта, а также длительность хранения и сравнительно стабильные высокие цены реализации продукции;
- повышение урожайности с каждым годом плодоношения, а сами насаждения в условиях правильного ухода могут давать продукцию в течение 10-15 лет и более, в зависимости от их вида и сортовых особенностей применения агротехники выращивания и других факторов;
- выращивание орехов практически не требует дополнительных условий ухода;
- высокая рентабельность производства.
Грецкий орех в Украине почти не перерабатывается, а потребляется населением и экспортируется, как орех в скорлупе или низкокачественное ядро. Незначительная часть используется кондитерской отраслью.
Все другие виды орехов, представленные на рынке Украины, импортируются из-за границы.

Импорт характерный для второго вида предприятий орехового бизнеса, которые также можно разделить еще на 2 типа:
- предприятия, которые завозят орехи для собственных производственных нужд. Сюда относятся кондитерские фабрики и хлебобулочные заводы, которые используют орехи для выпечки, тортов, пирожных, печенья.
- предприятия, занимающиеся фасовкой орехов с их последующей реализацией через магазины, торговые сети, кафе, рестораны и др.

Детальное содержание:

1. Анализ тенденций на рынке орехов Украины в целом
2. Объем потребления орехов в разрезе видов в Украине в 2018-1 пол. 2021 гг. в натуральных и денежных показателях
3. Сегментация рынка
3.1. По видам
3.2. По происхождению
3.3. По ценовым сегментам (в целом)
3.4. Выделение сегмента В2С (исключение доли орехов, идущих на переработку: производство кондитерских изделий, масел и т.д.)
3.5. Оценка теневого рынка орехов в зависимости от видов
4. Основные операторы рынка (импортеры, дистрибуторы и фасовщики)
4.1. Перечень и характеристика операторов
• Торговые марки
• Виды орехов
• Каналы продаж
• Ценовая политика (относительно средних цен)
4.2. Доли основных операторов
4.3. Определение уровня конкуренции на рынке
5. Потребление орехов на рынке
5.1. Текущий уровень потребления на душу населения
5.2. Бенчмарк с другими странами в потреблении орехов на душу населения
6. Выводы. Прогнозные показатели
6.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
6.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка орехов в 2021-2024 гг.
6.3. Рекомендации по развитию на рынке
6.3.1. Определение оптимальных сегментов для выхода
6.3.2. Расчет неудовлетворенной потребности на рынке в объемах
6.3.3. Рекомендации по продвижению

Перечень таблиц:

1. Динамика потребления орехов в Украине в 2018-1 пол. 2021 гг, в натуральном выражении, тыс. т
2. Динамика потребления орехов в Украине в 2018-1 пол. 2021 гг, в денежном выражении, млн. долл. США
3. Динамика потребления основных видов орехов в Украине в 2018-1 пол. 2021 гг, в натуральном выражении, тыс. т
4. Динамика потребления основных видов орехов в Украине в 2018-1 пол. 2021 гг, в денежном выражении, млн. долл. США
5. Расчёт теневого рынка орехов по видам в Украине в 2020 году, %
6. Основные импортёры орехов в Украине
7. Основные дистрибуторы орехов в Украине
8. Основные фасовщики орехов в Украине
9. Доли импортёров на рынке орехов в Украине в 2020 г., в денежном выражении, млн. долл. США, %
10. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке
11. Оценка конкурентной среды на рынке орехов
12. Результаты оценки конкурентной среды в отрасли грецкого ореха в Украине
13. Топ-5 стран-потребителей орехов в мире в 2019 году, в разрезе видов, кг на душу населения за год
14. Сопоставление потребления орехов на душу населения в Украине и странах-соседях по видам в 2020 году, кг на душу населения за год*
15. Расчёт неудовлетворенного спроса на основные виды орехов на рынке Украины, в т.ч. с учётом тени, в натуральном выражении, тыс. т в год

Перечень графиков и диаграмм:

1. Площадь насаждений орехов, в том числе грецких, в плодоносном возрасте в Украине в 2018-2020 гг., тыс. га
2. Структура импорта орехов в Украину в 2018-1 пол. 2021 гг. по видам, в натуральном выражении, %
3. Динамика ёмкости рынка орехов в Украине в 2018-1 пол. 2021 гг. в разрезе происхождения (выращивание и импорт), в натуральном выражении, тыс. т, %
4. Географическая структура импорта орехов в Украину в 2018-1 пол. 2021 гг., в натуральном выражении, %
5. Ценовая структура импорта орехов в 2018-1 пол. 2021 гг., %
6. Структура рынка орехов в разрезе потребления В2В/В2С в Украине в 2020 году, тыс. т, %
7. Прогнозная ёмкость рынка орехов в Украине в 2021-2024 гг., в натуральном выражении, тыс. т