Анализ рынка медицинских услуг в Николаеве и Одессе. 2023 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка медицинских услуг в Николаеве и Одессе в 2022 году. В отчете анализируются как государственные, так и медицинские услуги.

По данным одной из популярнейших медицинских цифровых платформ Doc.ua, в Одессе находится 109 частных медицинских учреждений. Некоторые из них имеют несколько филиалов, поэтому реальное количество медицинских учреждений больше – 126.

Также можем видеть, что количество клиник и практикующих врачей не намного меньше количества медицинских центров, поэтому по количеству учреждений частные медицинские учреждения распределены почти одинаково. Однако очевидно, что медицинские центры имеют значительно большее количество пациентов и значительно больше финансовых показателей.

На рынке медицинских услуг в Николаеве и Одессе влияют следующие факторы:

Демографические факторы: Изменения в количестве населения разных возрастов могут влиять на спрос на медицинские услуги в городах. Также растет количество людей, которые ищут качественные медицинские услуги и готовы платить за них. Однако в 2022 году главным демографическим фактором в исследуемых городах был отток населения из-за боевых действий в Украине и непосредственно возле Николаева;

Развитие технологий, таких как цифровые технологии, может стать важным фактором в изменении подхода к предоставлению медицинских услуг и увеличению конкуренции на рынке;

Финансовые факторы: Финансовое состояние населения, уровень социальной защиты и страхования влияют на доступность медицинских услуг и выбор медицинских учреждений, в частности предпочтение частным учреждениям. Опять же, из-за войны реальные доходы большинства населения упали, что негативно влияет на рынок.

Военно-политическая ситуация: главным фактором влияния на рынок медицинских услуг в Николаеве и Одессе в 2022-2023 гг. является полномасштабная агрессия россии. Этот фактор оказывает влияние и на другие факторы воздействия на отрасль. Однако, следует отметить, что после освобождения Херсона от российских оккупантов Николаев перестал попадать под артиллерийские обстрелы, что способствовало возвращению более-менее спокойной жизни в Николаев и постепенному восстановлению города.

Конкуренция на рынке: Рост количества медицинских учреждений может увеличивать конкуренцию на рынке и приводить к снижению цен на медицинские услуги. Одновременно высокий уровень конкуренции может способствовать улучшению качества медицинских услуг и развитию новых услуг. Однако, в условиях войны часть заведений могла закрыться в результате боевых действий, часть медиков могла покинуть страну или районы боевых действий, а качество предоставляемых услуг отходить на второй план.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния, проблемы развития)
1.3. Общие показатели рынка в разрезе городов и агломерации
1.3.1. Расходы НСЗУ (по видам услуг)
1.3.2. Частный рынок (количество клиник, объемы дохода и т.п.)
1.3.3. Государственный сектор (количество клиник)
1.3.4. Количество заключенных деклараций
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по видам, направлениям, типам медицинских услуг)
2. Основные игроки на рынке
2.1. Список основных игроков на рынке и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; анализ бизнес-моделей (на чем сфокусированы медицинские направления, представленность в городах)
2.2. Доли рынка основных операторов рынка
3. Ассортимент услуг, представленный на рынке (построение ассортиментных карт услуг для определения насыщенности сегментов рынка)
4. Цена и ценообразование на рынке
4.1. Средние текущие цены на разные виды медицинских услуг
4.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
5. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке в плане подписания деклараций, присутствие в каналах продвижения)
6. Анализ потребления на рынке
6.1. Портрет потребителя
6.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
6.3. Степень удовлетворенности потребителей от медицинских услуг (анализ отзывов)
7. Выводы. Прогнозные показатели рынка
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
7.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2023–2024
7.2.1. Прогнозирование при условии завершения войны в 2023-2024
7.2.2. Сценарий при сохранении текущего состояния конфликта
7.3. Рекомендации по развитию на рынке согласно бизнес-модели Заказчика
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1. SWOT- анализ концепции Заказчика на рынке
8.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок
8.3. Имеющиеся риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Доходы и расходы коммунальных медицинских учреждений в 2022 году, тыс. грн
2. Распределение клиник по типам оказываемой помощи
3. Основные операторы рынка медицинских услуг Одессы
4. Основные операторы рынка медицинских услуг Николаева
5. Ассортиментная карта услуг на рынке медицинских услуг Николаева и Одессы
6. Наличие услуг в топ-5 клиниках Николаева
7. Наличие услуг в топ-5 клиниках Одессы
8. Средние текущие цены на разные виды медицинских услуг
9. Присутствие основных операторов рынка в каналах продвижения, тыс. подписчиков
10. Финансовое положение респондентов и клиники, которые они посещают
11. SWOT-анализ концепции Заказчика на рынке
12. PESTLE-анализ рынка медицинских услуг Николаева и Одессы
13. Сегментация рыночных рисков
14. Карта рисков рынка медицинских услуг в Николаеве и Одессе

Перечень графиков и диаграмм:

1. Доходы и расходы коммунальных медицинских учреждений Николаева в 2022 году, тыс. грн
2. Доходы и расходы коммунальных медицинских учреждений Одессы в 2022 году, тыс. грн
3. Сегментация частных медицинских услуг Одессы по типу заведения
4. Сегментация частных медицинских услуг Николаева по типу заведения
5. Сегментация государственных клиник Одессы по уровню помощи
6. Сегментация государственных клиник Николаева по уровню помощи
7. Количество заключенных деклараций по Украине по состоянию на начало 2022 года
8. Распределение деклараций по специальности врача в Николаеве
9. Распределение деклараций по статье пациента в Николаеве
10. Распределение деклараций по возрастным группам в Николаеве
11. Распределение деклараций по специальности врача в Одессе
12. Распределение деклараций по статье пациента в Одессе
13. Распределение деклараций по возрастным группам в Одессе
14. Сегментация клиник по уровню помощи
15. Доли крупнейших клиник в г. Одесса в денежном выражении, %
16. Доли крупнейших клиник в г. Николаеве в денежном выражении, %
17. Город проживания респондента
18. Количество подписанных деклараций среди опрошенных
19. Частота посещений врача, с которым подписана декларация
20. Частота посещения других семейных врачей/терапевтов
21. Частота посещения врачей-профильных специалистов
22. Причина подписания декларации с лечащим врачом
23. Наличие планов подписать декларацию с врачом среди тех, кто до сих пор не сделал этого
24. Распределение пациентов между государственными и частными клиниками
25. Наиболее часто используемые услуги
26. Пол респондентов
27. Возраст респондентов
28. Семейный сан респондентов
29. Наличие детей до 18 лет у респондентов
30. Количество проживающих вместе с респондентом
31. Финансовое состояние респондентов
32. Популярные интернет-запросы в Николаеве
33. Популярные интернет-запросы в Одессе
34. Планы по смене семейного врача
35. Причина планирования перехода к другому врачу
36. Уровень удовлетворения сервисом клиники, которую посещает респондент
37. Факторы, влияющие на выбор клиники
38. Уровень влияния рекламы на выбор клиники
39. Тип рекламы, на который обратили бы внимание
40. Прогнозные показатели объемов рынка медицинских услуг в Украине при условии завершения войны
41. Прогнозные показатели объемов рынка медицинских услуг в Украине при сохранении текущего состояния конфликта