Анализ рынка медицинских и лабораторных услуг Украины. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила исследование медицинских и лабораторных услуг Украины 2020-2021 год. В ходе исследования были исследованы тенденции на рынке плпзмафереза, инфузий, антиэйджинга лабораторных и медицинских услуг, проведен мониторинг и анализ предложений и цен исследуемых услуг на рынке Украины и соседних стран, проведен контент анализ и анализ поисковых запросов по исследуемым услугам. Проанализированы основные форматы работы частных лабораторий на рынке Украины. По результатам исследования сформированы выводы и рекомендации по выходу на рынок в исследуемой отрасли.
Плазмаферез
Рынок плазмафереза пока слабо развит в Украине, считается, что это новая технология, позволяющая очистить кровь путем выведения из организма загрязненной плазмы. Плазмаферез считается пока что самым быстрым способом очистить кровь и проводится он несколькими способами: аппаратным, центрифужным, мембранным и седиментационным (отстаивание).
Чаще всего в Украине такую услугу предлагают многопрофильные клиники, клиники, специализирующееся на избавлении пациентов от алкогольной и наркотической зависимостей, клиники репродуктивного здоровья и центры прогрессивной медицины. Также все чаще данную процедуру начали использовать в дерматологии, косметологии и эстетической медицине. Процедура помогает избавиться от эстетических проблем тогда, когда привычные косметологические методы не справляются с поставленной задачей.
Еще десять лет назад плазмаферез считался исключительно медицинской процедурой и назначался только при определенных заболеваниях. Сегодня его называют «чисткой крови». С помощью плазмафереза обещают омолодить, избавить от «шлаков» и «очистить на глубоком клеточном уровне».
Можно считать, что рынок услуги плазмафереза в Украине находится на начальной стадии развития, всего 27 частных клиник по Украине (без учёта филиалов) предлагают данную услугу, причём находятся они только в больших городах, Киев занимает долю 48,1% от всех клиник по Украине – это 13 клиник из 27. Большинство клиник, предлагающих данную услугу – частные, государственные клиники также предлагают услугу плазмафереза по медицинским показаниям, но в них зачастую устаревшее оборудование.
Ценовая политика на проведение процедуры плазмафереза высока, цены стартуют от 1600 грн за процедуру и вплоть до 8000 грн, но средняя цена по Украине 3000-4000 грн. При этом, лечение плазмаферезом как правило курсовое, то есть необходим курс минимум из 3-х процедур. Но при этом, аппараты для плазмафереза не самые дорогостоящие (на рынке доступны варианты от 100 тыс грн).
С каждым годом растет спрос на такую процедуру, как плазмаферез. Киев предлагает пациенту широкий выбор клиник и специалистов, которые отличаются между собой не только ценой, но и специализацией, качеством и видом предоставляемых услуг, точностью оборудования.
Ниже показан ценовой диапазон по городам Украины. В Киеве можно наблюдать самый широкий ценовой диапазон цен, обусловлено это, вероятно, наибольшим количеством клиник, предлагающих услугу плазмафереза. Большинство клиник, предлагающих данную услугу – частные.

Инфузии (капельницы для детокса и общего оздоровления организма)
Рынок инфузионной терапии можно в целом разделить на несколько сегментов. Такие капельницы проводится при последствиях отравления (похмелье) алкоголем, злоупотребления, хроническом алкоголизме, длительном запое, хронической усталости, бессоннице, депрессии, хронической интоксикации при проживании в условиях большого города, при заболеваниях печени, нарушении пищеварения. Сейчас все чаще используются, как способ омоложения, повышения иммунитета, борьбы со стрессом, аллергическими реакциями и обострениями, синдромом хронической усталости, повышенным холестерином и лишним весом.
Чаще всего за данной процедурой обращаются люди, которые страдают частыми простудными заболеваниями, сезонной аллергией вызванной цветением растительности (поллиноз), проблемами со сном, хронической усталостью, раздражительностью или апатией, проблемами с кожей.
Капельный метод введения витаминных и детоксикационных препаратов имеет значительные преимущества перед приемом всем привычных таблетированных форм препаратов или БАДов – быстрый (а в случаях с аллергией – мгновенный) эффект, минимум побочных эффектов, результат уже после первой инфузии.
Инфузионная терапия осуществляется только после предварительной консультации с врачом и сдачи необходимых анализов по направлению специалиста.
Но если говорить в целом об общем количестве процедур детоксикации, то по данным Центра медицинской статистики МОЗ Украины, оно сократилось в 2020 году. Если падение спроса в 2020 году можно объяснить пандемией, то 2019 год – скорее следствие медицинской реформы и особенностей назначения и проведения процедуры в государственных клиниках, а также других методов детоксикации.

Инфузионная терапия только начинает развитие в сторону детокса и оздоровления организма. Ранее рынок инфузий развивался, как реабилитация после болезней, лечение алкогольной и наркотической интоксикации, лечения депрессий и хронической усталости. Сейчас идёт движение в сторону превентивной медицины в том числе и в сторону антиэйджинга. Связано это с переосмыслением людьми отношения к своему здоровью.
Таким образом, на сегодняшний день направлении общего оздоровления, профилактики и детокса сконцентрировано, главным образом, в премиальном сегменте, однако интерес пациентов к превентивной медицине также имеет место и в средних ценовых сегментах.
В Украине пока немного медучреждений, которые предлагают услуги инфузии именно в целях общего оздоровления и детокса, а существующие предложения сконцентрированы на базе частных косметологий в Киеве.
Однако спрос на такие услуги стал активно расти исходя из увеличения количества поисковых запросов из гола в год. В том числе к факторам роста данного рынка можно отнести влияние коронавируса на здоровье людей и желание к реабилитации и оздоровлению организма.
Антиэйджинг
Зародившаяся как междисциплинарное направление медицины, Anti-аge терапия все большее развитие получает и в Украине. Пока не существует средств и методов способных остановить процесс старения на 100%, но медицина уже способна замедлить процессы старения и увядания, улучшить качество жизни и самоощущение, отодвинуть старение и все его признаки, продлить молодость.
Направление антиэйджинга является перспективным и бысторазвивающемся в нашей стране, так как каждый раз в тематических заседаний конгресса по антистарению присоединяется все больше ученых и врачей общей практики, а также специалистов узких отраслей медицины.
. Украинские врачи все больше осознают, что именно профилактическая медицина является мощным инструментом предупреждения ныне распространенных заболеваний, возможностью продлить жизнь пациентов, которые на склоне лет тоже хотят жить качественно и полноценно.
Цены в Украине на Anti Aging процедуры при этом значительно ниже цен в развитых странах при аналогичном качестве выполнения процедур и бережном обслуживании медицинского персонала на достаточном уровне. В настоящее время Anti Age терапия в Украине динамично развивается и с каждым годом все больше пациентов и медицинских туристов обращаются к врачам из Украины.
Анализ рынка показал, что большинство клиник – 34,8% - это многопрофильные медицинские центры, 18,5% - лечебно-диагностические центры общего профиля и только 18,5% - медико-косметологические центры. Это доказывает, что антиэйджинг активно переходит в превентивную медицину с заботой не только о внешнем виде, а и об общем состоянии здоровья.
Ниже показано количество клиник, предоставляющих антиэйджинговые услуги по видам по данным сервиса пациентов "Лікарні". Наиболее популярные процедуры в клиниках сейчас – биоревитализация, мезотерапия и плазмалифтинг.

Детальное содержание:

1. Рынок услуг плазмафереза
1.1. Текущее состояние рынка (стадия развития, факторы влияния)
1.2. Анализ предложения на рынке
1.2.1. Предложение на рынке Украины – перечень, позиционирование и цены текущих предложений
1.2.2. Предложение на рынке схожих по развитию стран (Россия, Казахстан, Польша) – операторы, их позиционирование, цены, развитие услуг на рынке в целом
1.3. Анализ спроса (анализ динамики поисковых запросов на услуги)
1.4. Контент-анализ тематических блогов и отзывов об услуге
1.5.Выводы. Причины низкого развития отрасли, ценообразования, перспективы развития направления
1.6. Рекомендации по развитию в сегменте
2.Рынок инфузии (инъекций и капельниц для детокса и общего оздоровления)
2.1. Текущее состояние рынка (стадия развития, факторы влияния)
2.2. Анализ предложения на рынке
2.2.1.Предложение на рынке Украины – перечень, позиционирование и цены текущих предложений
2.2.2.Предложение на рынке схожих по развитию стран (Россия, Казахстан, Польша) – операторы, их позиционирование, цены, развитие услуг на рынке в целом
2.3. Анализ спроса (анализ динамики поисковых запросов на услуги)
2.4. Контент-анализ тематических блогов и отзывов об услуге
2.5. Выводы и перспективы развития направления
2.6. Рекомендации по развитию в сегменте
3. Лабораторные услуги
3.1.Текущее состояние рынка лабораторных услуг (доля частных операторов, факторы влияния на рынок)
3.2. Основные показатели частного рынка лабораторных услуг
3.3. Структура спроса на лабораторные услуги по видам
3.4. Формат работы операторов рынка (пункты забора биоматериала, лаборатории)
3.5.Инновационные форматы работы на рынке (с точки зрения лабораторий без развитой сети заборных пунктов)
3.6. Выводы и прогнозные тенденции развития направления
3.7. Рекомендации для лаборатории
4. Рынок услуг антиэйджинга
4.1.Текущее состояние рынка антиэйджинга в целом (товары и услуги) – в каком формате рынок развивается в Украине и соседних странах
4.2.Оценка структуры рынка (профессиональная косметика для антиэйджинга, ассортимента медицинских услуг различного формата
4.3.Существующее предложение на рынке (Украина и соседние страны) – услуги, цены, спрос
4.4. Доля потенциальных потребителей услуг антиэйджинга на рынке и портрет потребителя
4.5. Выводы и прогнозы развития направления
4.6. Рекомендации по развитию в сегменте
5. Тренды медицинского рынка в целом
5.1. Последствия Covid-19 для клиник общего профиля
5.2. Фишки, которые клиники внедряли по ходу пандемии
5.3. Прогноз изменения спроса на услуги
5.4.Рекомендации по возможностям для развития клиник общего профиля

Перечень таблиц:

1. Перечень, позиционирование и цены услуг плазмафереза в Украине
2. Перечень, позиционирование и цены услуг инфузии в Киеве
3. Количество государственных и ведомственных лабораторий в Украине по областям в 2019 году, %
4. Количество частных лабораторий в Украине по областям в 2019 году, %
5. Количество всех лабораторий в Украине по областям в 2019 году, %
6. Количество частных лабораторий и пунктов забора биоматериала в Украине по областям в 2019 году, %
7. Динамика структуры лабораторных исследований в 2018-2020гг. в натуральном выражении, ед
8. Ключевые условия работы по франшизам
9. Виды антиэйджинговых услуг в сфере медицины, косметологии и диагностики в Украине
10. Предложение на рынке антиэйджинговых услуг в городах Киева (наиболее популярные клиники по рейтингу)
11. Показатель посещаемости медицинский веб-сайтов Украины за 2020 год

Перечень графиков и диаграмм:

1. Анализ предложения клиниками услуги плазмафереза и цен в городах Украины
2. Региональная структура предложения услуги плазмафереза в натуральном выражении, кол-во клиник, предлагающих услуги, шт
3. Структура рынка услуг плазмафереза по специалиации клиник, в натуральном выражении, кол-во клиник, предлагающих услуги, шт
4. Динамика поисковых запросов на услуги плазмафереза в Украине за период с августа 2018 по август 2021 года
5. Структура содержания поисковых запросов на услуги плазмафереза в Украине за период с августа 2018 по август 2021 года
6. Структура поисковых запросов по причинах интереса на услуги плазмафереза в Украине за период с августа 2018 по август 2021 года
7. Региональная структура поисковых запросов на услуги плазмафереза в Украине за период с августа 2018 по август 2021 года
8. Структура оценок услуги плазмафереза по пятибалльной шкале
9. Структура отзывов на услуги плазмафереза
10. Структура негативных отзывов на услуги плазмафереза
11. Структура позитивных отзывов на услуги плазмафереза
12. Динамика количества проведённых процедур в отделениях детоксикации (гемосорбции) в 2018-2020 гг, в натуральном выражении, кол-во процедур
13. Структура специализации услуг инфузии в Украине
14. Структура услуг инфузии в Украине по цене
15. Динамика поисковых запросов на услуги инфузии в Украине за период с августа 2018 по август 2021 года
16. Динамика поисковых запросов на услуги инфузии в Украине по годам за период 2018 - 2021 гг.
17. Причины поисковых запросов на услуги инфузии в Украине по годам за период 2018 - 2021 гг.
18. Количество лабораторных анализов в государственных и ведомственных лабораториях Украине за 2016-2019 гг., в натуральном выражении, млн. шт.
19. Количество лабораторных анализов в частных лабораториях в Украине за 2016-2021 гг. (ожидаемое значение), в натуральном выражении, млн. шт.
20. Доли лабораторных анализов в государственных и частных лабораториях Украины за 2016-2019 гг., в натуральном выражении, %
21. Среднемедианные цены на разные виды антиэйджинговых услуг в Украине, в денежном выражении, грн
22. Доли антиэйджинговых услуг по наличию в клиниках Киева, в натуральном выражении, кол-во клиник, предоставляющих данные услуги
23. Прогноз объёма мирового рынка антиэйджинговых услуг с 2020 по 2026, в денежном выражении, в миллиардах долларов США