Мониторинговое исследование рынка лабораторных услуг в Украине. 2024 год
| Дата подготовки: | Июнь 2024 года |
| Количество страниц: | 62, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 18 |
| Таблиц: | 29 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками компании Pro-Consulting проведено исследование лабораторных и диагностических услуг. Были проанализированы тенденции и показатели показателей, определены каналы сбыта, потребителей и конкурентов.
Главным фактором, негативно влияющим на работу частных клиник, является война в Украине.
Война в Украине серьезно повлияла на частные лаборатории в 2022-2023 и начале 2024 годов, создав ряд проблем, таких как разрушение лаборатории, мобилизация работников, уменьшение доходов населения и отключение электроэнергии.
Разрушение лабораторий. Многие лаборатории и медицинские учреждения обнаружили значительные повреждения или были полностью разрушены из-за боевых действий. Это привело к сокращению количества действующих лабораторий, однако многие желательно переместить свое оборудование и персонал в более безопасные регионы Украины, что позволило частично открыть их деятельность.
Мобилизация работников. Большое количество медицинских работников, в том числе персонал лабораторий, было мобилизовано в Вооруженные силы Украины или привлечено к медицинской помощи в зонах конфликта. Это создало дефицит квалифицированных кадров, частично решавшийся за счет переквалификации и переобучения работников из других отраслей медицины.
Уменьшение доходов населения. Экономическая ситуация в стране, ухудшившаяся из-за войны войны, привела к снижению доходов населения. Это, в свою очередь, снизило спрос на платные медицинские услуги, включая лабораторные исследования. Частные лаборатории были вынуждены адаптироваться, предлагая разнообразные акции и скидки для сохранения клиентов.
Отключение электроэнергии. Постоянные отключения электроэнергии вызвали перебои в работе лаборатории. Большинство частных медицинских учреждений обеспечивают эту проблему за счет закупки генераторов и других источников резервного питания, что позволило им продолжать оказывать услуги без значительных перерывов.
В то же время, спрос на лабораторные услуги рос из-за увеличения потребности в медицинских осмотрах среди подлежащего мобилизации населения и восстановления профилактической медицины. Частные лаборатории активно открывали новые отделения в региональных центрах и крупных городах, чтобы удовлетворить этот спрос. Кроме того, значительный прирост в сфере частной медицины был вызван недоверием государственным медицинским учреждениям, что усилило частную лабораторию в предоставлении медицинских услуг.
Таким образом, несмотря на многочисленные вызовы, частные лаборатории в Украине производство частично адаптируются к новым условиям посредством гибкости и адаптивности бизнес-моделей.
В целом на рынке Украины протекает весь 2023 год и начало 2024 года восстановление отрасли медицинских услуг, а именно восстановление разрушенных учреждений, которые возникли от полномасштабного внедрения, открытие новых заведений в более безопасных регионах, куда мигрировало население и вырос спрос.
По этой тенденции на рынке стало уменьшаться меньше частных лабораторий, которые до 2022 года являлись филиалами российских компаний. Примером является лаборатория Инвитро, чей доход в 2023 году упал в 250 раз в соответствии с 2021 годом.
Основными тенденциями стали открытие большого количества филиалов (а именно лабораторий и отделов сбора анализов) в региональных центрах. Это связано с активизацией мобилизационных процессов, поэтому начали открываться отделы сбора анализов в частных жилых комплексах в областных центрах.
Рост цены на все виды анализов в 2023 году на 5-15% в основном связан с увеличением затрат на проведение анализов и удорожание лабораторного оборудования.
Основными потребителями лабораторных и диагностических услуг в Украине в 2023 году стали военные.
Всего на начало 2023 года в Украине зарегистрировано 2488 лабораторий (частных, государственных и ведомственных), а в 2021 году их было 2871, что означает тенденцию к их уменьшению, вызванному войной и ее исследованиями.
Детальное содержание:
1. Общие характеристики рынка
1.1. Описание рынка лабораторных и диагностических услуг в Украине (описание, особенности)
1.2. Анализ тенденций развития рынка лабораторных и диагностических услуг в Украине (факторы влияния, проблемы, тенденции развития, объединения лабораторий и клиник) – Тенденции развития государственных и частных клиник
1.3. Финансовые показатели рынка, расчет емкости рынка в 2019 – 2022 годах, в натуральном и денежном выражении в Украине и регионах
- количество лабораторий
- количество выполненных анализов
1.4. Сегментация и структурирование рынка лабораторий и диагностических центров:
- по видам (частные, государственные, ведомственные) в Украине и регионально
- по направлению
- имеют франшизы
1.5. Доля регионов в структуре рынка
1.6. Структура дохода по видам анализа; доля анализов «дома»
2. Государственное регулирование отрасли
2.1. Основные законы, регулирующие отрасль (список, краткое резюме и особенности законов, реформы)
2.2 Анализ возможных изменений, влияющих на деятельность лабораторий и центров диагностических услуг. Прогноз развития государственных и ведомственных лабораторий
2.3. Процедура сертификации лаборатории и пунктов получения анализов (краткое описание в соответствии с текущим законодательством, список документов
2.4. Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; планы на их изменения)
2.5. Особенности государственных закупок (общие принципы и условия поведения)
3. Основные операторы рынка с наличием собственной сети или франшизы.
3.1. Характеристика основных операторов (по бизнес-моделям, услугам, при наличии лабораторий – с кем идет работа и какие заказы выполняются; согласно ценовой политике)
3.2. Доли рынка основных операторов рынка (оценка по финансовой отчетности и количеству учреждений), натуральные и финансовые показатели
3.3. Анализ конкуренции и факторный анализ рыночных долей конкурентов
4. Существующие франшизы на рынке
4.1. Список и описание существующих франшиз лабораторий и диагностических центров: название; описание деятельности; декларируемая и реальная окупаемость
4.2. Условия франшиз (лаборатория общего профиля без специализации)
4.3. Сравнительный анализ франшиз
5. Внешний рынок
5.1. Список анализов, которые не могут быть реализованы в Украине
5.2. Импорт реагентов для медицинских лабораторных анализов в Украину в 2019-2023 годах. (динамика, структура, география, доли импортеров)
5.3. Медицинский туризм между странами (описание развития в Украине, особенности с точки зрения лабораторной диагностики, развитие)
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Средние текущие цены на основные анализы (20-30 позиций по ТОП-5 лидерам рынка)
6.2. Анализ рентабельности лидеров рынка (на основании финансовой отчетности)
7. Потребители и их предпочтения (контент-анализ)
7.1. Анализ заболеваемости и порядок действий при недомогании у пациента
7.2. Анализ пути потребителя и вопросов, решением которых будет заниматься новый оператор исследуемого формата
7.3. Структурирование и сегментация потребления по возрастным группам
7.4. Потребление в секторе B2G. Анализ тендерных закупок медицинских лабораторий
7.5. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
8. Выводы. Прогнозные показатели
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка 2023-2027 годов включительно
8.2. Прогнозные показатели развития рынка частных и государственных диагностических и лабораторных услуг до 2027 года. Выделение приоритетных направлений
9. Инвестиционная привлекательность отрасли с точки зрения выхода с новым форматом
9.1. SWOT-анализ рыночного направления
9.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок
9.3. Имеющиеся риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке
Перечень таблиц:
1. Количество лабораторий по регионам Украины в 2021-2023 годах в выражении, ед.
2. Количество анализов по регионам Украины в 2021-2023 годах в выражении, тыс. ед.
3. Количество анализов по видам в 2021–2023 годах в натуральном выражении, тыс. шт.
4. Оценка емкости рынка лабораторных услуг в натуральном и денежном выражении, млн. шт., млрд. грн.
5. Количество лабораторий по видам и регионам в 2019-2023 гг. в выражении, ед.
6. Структура рынка лабораторной диагностики по видам анализов в 2023 г., в натуральном и денежном выражении, млн. шт., млрд. грн.
7. Оценка количества анализов «дома» за 2023 год, тыс. ед.
8. Количество лечебных учреждений (больницы, клиники, диагностические центры, косметологические салоны, стоматологии) в целом по Украине и регионам в 2023 г., ед.
9. Система налогообложения медицинских услуг в Украине
10. Доли рынка основных операторов по доходу в 2021-2023 гг., в денежном выражении, млн. грн.
11. Доли рынка основных операторов по количеству лабораторий и пунктов сбора биоматериала в 2023 г., в натуральном выражении, %
12. Доли рынка основных операторов лабораторных услуг в Украине, в денежном выражении, %
13. Факторный анализ динамики рыночной доли
14. Формат получения франшизы медицинской лаборатории CSD
15. Формат получения франшизы медицинской лаборатории ДЕЛА
16. Необходимое оборудование кабинетов для получения франшизы медицинской лаборатории «Николаб»
17. Форматы франшизы INVIVO
18. Форматы франшизы ADONIS
19. Форматы франшизы IQ lab
20. Средние текущие цены на основные анализы в разрезе конкурентов на июль 2024 г., грн
21. Расчет рентабельности основных операторов рынка на основании финансовой отчетности компаний за 2023 год, млн. грн.
22. Состав больных в стационаре в Украине в 2022-2023 гг., взрослые (более 18 лет), тыс. чел.
23. Состав больных в стационаре в Украине в 2022-2023 гг., дети (0-17 лет), тыс. чел.
24. Состав больных в стационаре в Украине по регионам в 2023 году, дети и взрослые, тыс. чел.
25. Участие в тендерных закупках основных операторов рынка в натуральном и денежном выражении, ед. тыс. грн.
26. Распределение количества выполненных анализов на одну лабораторию по регионам Украины в 2022 году, в натуральном выражении, тыс. шт.
27. Анализ рыночных возможностей и угроз
28. PESTLE – анализ рынка лабораторных услуг
29. Карта рисков на рынке
Перечень графиков и диаграмм:
1. Структура анализов по видам лабораторий в 2019-2023 годах в выражении, тыс. шт.
2. Структура лабораторий по видам в Украине в 2019-2023 годах в выражении, ед.
3. Структура лабораторий Минздрава по направлениям деятельности в Украине в 2023 году в выражении, ед.
4. Структура лабораторий по наличию франшиз в Украине в 2023 году в натуральном выражении, %
5. География лабораторий по Украине в 2022-2023 году в натуральном выражении, %
6. География анализов по Украине в 2022-2023 году в натуральном выражении, тыс. ед.
7. Топ-10 операторов рынка лабораторных исследований в 2023 г., денежном и натуральном выражении, млн. грн., ед., %
8. Динамика импорта реагентов для медицинских лабораторных анализов в 2021-2023 гг., натуральном и денежном выражении, тонн, млн. грн.
9. Структура импорта медицинских лабораторных анализов по компаниям в 2021-2023 гг., в денежном выражении, %
10. География импорта реагентов для медицинских лабораторных анализов в 2021-2022 гг., в денежном выражении, %
11. Доли основных импортеров реагентов для медицинских лабораторных анализов в 2021-2022 гг., в денежном выражении, %
12. Структура больных в стационаре в Украине в 2023 гг., тыс. чел.
13. Структура диагностических исследований по возрастным группам в Украине в 2023 г., в натуральном выражении, тыс чел.
14. Сумма договоров тендерных закупок в разрезе компаний в денежном выражении за 2023 год, тыс. грн.
15. Динамика поисковых запросов по ключевым словам 6 мес. 2020 – 6 мес. 2023 гг, в натуральном выражении, тыс шт
16. Брендированные поисковые запросы по лабораториям 2019 – 6 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тыс. шт.
17. Поисковые запросы по видам диагностики 2021-6 мес 2024 г., в натуральном выражении, шт
18. Прогноз рынка лабораторных исследований в Украине в 2024-2027 гг., в денежном выражении, млрд грн
