Анализ рынка холодной логистики (в том числе фармацевтической) в Украине. 2022 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитики компании Pro-Consulting провели исследование рынка холодной фармацевтической складской логистики в Украине. Целью исследования являлась идентификация региона для строительства таможенного фармацевтического склада и анализ потенциала такого формата работы на рынке.
Были проанализированы самые крупные конкуренты и потребительские сегменты, потенциал работы с отдельными типами потребителей.
Объем предложения, который запланирован к выходу на рынок в 2022 году, должен был стать самым большим с 2013 года. По состоянию на начало февраля 2022 даже этого объема, по заявлениям экспертов и профильных аналитических компаний, было недостаточно, чтобы полностью удовлетворить рынок и в значительной степени повлиять на уровень вакантности. Отсутствие большого количества нового предложения приведет к тому, что большинство арендодателей увеличат арендную ставку.
Основной поток фармацевтической продукции в Украину идет через оптовых дистрибьюторов. Тройка крупнейших из них занимают более 75% от общего оборота на рынке.
Из-за простой на границе и проблем с горючим услуги логистических компаний растут в цене. На западе Украины очень популярна услуга кросс-докинга: товары перегружают, сортируют и развозят дальше по стране. То есть вместо полноценного складского хранения, которое невозможно из-за нехватки свободных площадей, грузы обрабатывают на месте. Из-за разрушенных складских центров операторы вынуждены строить новые логистические цепочки. В Fozzy Group частично децентрализует поставки, ищут производителей, которые будут привозить свои товары непосредственно в магазины без долгого хранения.
Импорт фарм препаратов в Украину сократился в 2020 году из-за пандемии, отмены плановых манипуляций и меньшей заболеваемости из-за отсутствия социальных контактов. Однако в 2021 году показатель восстановился и вырос на 12.5% по сравнению с 2019 годом.

Из-за войны в Украине, массовой эмиграции и снижения доходов населения, и боевых действий на территории определенных регионов, а также гуманитарного характера поставок, импортный рынок может снизиться до показателя около 23-25 тыс. тонн, что, соответственно, снизит уровень спроса на складское хранение в 2022 году. В 2023 году можно ожидать восстановления до 28-29 тыс тонн, а на уровень 2021 года объемы поставок смогут выйти к 2024 году.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка холодной логистики в Украине (факторы влияния, проблемы развития). Основные группы холодильных складов.
1.2. Оценка емкости рынка холодной логистики в Украине и исследуемых регионах в 2019-2021 гг. (динамика ввода площадей/объектов в эксплуатацию на основании публичной информации – по наличию данных); анализ показателей отрасли в условиях войны, доля разрушенных мощностей, изменение вакантности
1.3. Мониторинг СМИ о выходе новых игроков (построение новых складов)
2. Основные операторы рынка
2.1. Название компании, региональная представленность. Последние новости в деятельности компании
2.2 Характеристика складов
2.3 Адреса холодильных складов основных операторов рынка
2.4. Доли рынка основных операторов.
3. Анализ потребления на рынке
3.1 Перечень ведущих производителей в каждой из отраслей-потребителей по объемам производства:
- фармацевтика
- морепродукты
- мясо кур/свинины и КРС
-колбасы и копчености
- молоко и основные молочные продукты, сыры
- мороженое
- напитки
- овощи, фрукты и ягоды
4. Брендинг и реклама
4.1. Анализ позиционирования основных операторов рынка.
4.2. Анализ продвижения услуги «холодная логистика» на рынке
5.1. Выводы и рекомендации по дальнейшему развитию рынка холодной логистики в Украине – прогнозные тенденции на основных рынках-потребителях холодной логистики – прогноз введения новых складов на рынке холодной логистики в 2022-2024 годах – рекомендации по расположению объекта на основе кабинетного исследования
6. Инвестиционная привлекательность
6.1. SWOT – анализ рыночного направления
6.2. PEST – анализ рыночного направления
6.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок

Перечень таблиц:

1. Нормативные температуры хранения продукции основных потребителей услуг холодильных складов
2. Наибольшие склады, пострадавшие от боевых действий в Киеве и в Киевской области в 2022 году
3. Основные объекты складской недвижимости, заявленные к вводу в эксплуатацию изучаемых регионов в 2022-2023 годах
4. Топ-10 операторов рынка холодной логистики в Украине
5. Структурирование холодных складов оптовых фармацевтических дистрибьюторов по регионам
6. Структурирование холодных составов по характеристикам
7. Стоимость и условия размещения продукции в холодильных складах
8. Мощности таможенных складов компаний, задействованных в импорте фарм продукции
9. Аптечные сети Украины по выручке
10. Основные категории спроса
11. ТОП 20 производителей морепродуктов в Украине
12. ТОП 20 производителей мяса кур/свинины и КРС в Украине
13. ТОП 20 производителей колбас и копченостей в Украине
14. ТОП 20 производителей молока и основных молочных продуктов, сыров в Украине
15. ТОП 20 производителей мороженого в Украине
16. ТОП 20 производителей напитков в Украине
17. ТОП 20 производителей замороженных полуфабрикатов в Украине
18. ТОП 20 производителей овощей, фруктов и ягод в Украине
19. SWOT – анализ рынка холодильных складов
20. PEST – анализ рынка холодильных складов

Перечень графиков и диаграмм:

1. Доли рынка основных операторов холодной логистики в Украине по площади
2. Импорт фармацевтических препаратов в Украину в натуральных показателях, тыс. тонн
3. Импорт фармацевтических препаратов в Украину по использованию третьей стороны (или прямой импорт) в натуральных показателях, тыс. тонн
4. Импорт фармацевтических препаратов в Украину компаниями-декларантами в 2021 году, в натуральных показателях, тыс. тонн
5. Импорт фармацевтических препаратов в Украину аптечными сетями в 2019-2021 году, в натуральных показателях, доля от общего импорта