Концепция проекта:
Аптечный бизнес традиционно остается наиболее привлекательным с точки зрения рентабельности, стабильности и перспектив. Этому способствует динамичное развитие отечественного фармацевтического рынка в целом. Средняя прибыльность аптечного супермаркета в месяц составляет 8–11 тыс. грн с 1 кв. м, что говорит о высокой рентабельности бизнеса.
За последние три года в целом по стране обеспеченность населения аптечными учреждениями увеличилась, но при этом все равно сохраняется нехватка аптек при росте спроса на фармацевтические услуги со стороны потребителей.
Целью реализации проекта является создание аптечного супермаркета.
Аптечный супермаркет имеет ряд преимуществ перед обычными аптеками: более широкий ассортимент; быстрое и более качественное обслуживание; возможность приобрести не только лекарственные препараты, но и лечебную косметику, медицинскую аппаратуру, другие предметы и изделия медицинского назначения – так называемую парафармацевтическую продукцию. Благодаря специальной системе указателей (навигации) необходимый товар легко найти и внимательно изучить, ознакомившись с инструкцией.
Целью организации аптечного супермаркета является получение прибыли благодаря быстрому росту объема продаж, высокому качеству обслуживания и низким удельным производственным затратам. Залогом успеха компании станет грамотный маркетинг, эффективный менеджмент, построение отношений среди сотрудников на основе коллективизма, конкурентные цены.
Принципы обслуживания, лежащие в основе концепции проекта, – высокое качество лекарств, отличная подготовка кадров и внимательное отношение к клиентам.
Одним из главных факторов успеха в данном бизнесе является удачное месторасположение аптеки. Размещение аптеки в оживленном месте позволит повысить посещаемость и будет способствовать формированию и быстрому расширению клиентской базы. Кроме того, предлагаемое размещение возле нескольких больших новостроек и ЖК, жители которого – платежеспособный слой населения с достаточным уровнем доходов, обеспечит им быстрый и удобный доступ.
В данном бизнес-плане проанализирован отечественный рынок фармацевтического бизнеса в целом, а также его сегмент по г. Киеву в частности. Были выделены основные крупные сети и освещены перспективы рынка.
Бизнес-план содержит описание организационного процесса, а также перечень необходимого оборудования и программного обеспечения для оптимизации работы предприятия.
В рамках проекта был проанализирован объем необходимых инвестиций, процесс формирования прибыли и рассчитана точка безубыточности, что позволит оценить минимальный объем реализации для обеспечения рентабельности предприятия. Также были определены показатели инвестиционной привлекательности и разработаны возможные сценарии развития бизнеса.
Более детальная информация о содержании проекта приведена ниже.
Содержание:
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
2.2. ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕСА
2.3. ИСТОЧНИКИ И ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА. ЦЕЛЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
3.1. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
3.2. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПРОЦЕССА И ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛУГ
3.3. ОПИСАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ТОРГОВОГО И ФИСКАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
3.4. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ПРОЕКТА
3.5. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
4.АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА
4.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ РЫНКА АПТЕК УКРАИНЫ И Г. КИЕВА
4.2. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ СЕТЕЙ АПТЕЧНЫХ СУПЕРМАРКЕТОВ Г. КИЕВА
5. ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА
5.1. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАСЧЕТОВ И ИХ АРГУМЕНТАЦИЯ>
5.2. ПРОГНОЗ ПРОДАЖ ПО ПРОЕКТУ
5.3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ ПО ПРОЕКТУ
5.4. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПО ПРОЕКТУ
5.5. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПО ПРОЕКТУ
5.6. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА (РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ NPV, IRR, DPP, PI И Т.Д.)
5.7. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА
6. АНАЛИЗ РИСКОВ
6.1. ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
6.2. СТРАТЕГИЯ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ
6.3. SWOT-АНАЛИЗ
7. ВЫВОДЫ
Приложения:
Приложение 1. Сводные показатели по проекту
Приложение 2. Параметры по проекту
Приложение 3. Источники финансирования и общая стоимость проекта
Приложение 4. График реализации проекта и источники финансирования
Приложение 5. Оборудование
Приложение 6. Расчет амортизационных отчислений по проекту
Приложение 7. Штатное расписание по проекту
Приложение 8. План продаж по проекту
Приложение 9. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по проекту
Приложение 10. Прогнозный отчет о движении денежных средств по проекту
Приложение 11. Схема операционных расходов по проекту
Приложение 12. Прибыльность проекта
Приложение 13. Расчет точки безубыточности (в натуральном выражении и в денежном эквиваленте)
Приложение 14. Расчет показателей эффективности проекта
Приложение 15. Расчет сценариев развития бизнеса
Приложение 16. Оценка сценариев развития бизнеса
Перечень таблиц:
Таблица 1. Общие параметры по проекту
Таблица 2. Параметры работы предприятия
Таблица 3. Налогообложение по проекту
Таблица 4. Направления капиталовложений
Таблица 5. График финансирования проекта
Таблица 6. Обязательный минимальный ассортимент лекарственных средств (социально ориентированных) для аптечных учреждений
Таблица 7. Обязательный минимальный ассортимент изделий медицинского назначения (социально ориентированных) для аптечных учреждений
Таблица 8. Перечень необходимой торговой мебели
Таблица 9. Штатное расписание
Таблица 10. Граничные показатели ценовых ниш с указанием наценки, действующие на сентябрь 2014 г., %
Таблица 11. Граничные показатели ценовых ниш с указанием текущей и планируемой наценки, %
Таблица 12. АТС-классификация
Таблица 13. Расчет амортизационных отчислений по проекту в целом
Таблица 14. План продаж по проекту
Таблица 15. Структура доходов по проекту
Таблица 16. Отчет о прибылях и убытках по проекту
Таблица 17. Формирование прибыли по проекту
Таблица 18. Прибыльность проекта
Таблица 19. Операционные расходы по проекту
Таблица 20. Показатели эффективности
Таблица 21. Чувствительность проекта к изменению цены
Таблица 22. Чувствительность проекта к изменению объемов продаж
Таблица 23. Чувствительность проекта к изменению себестоимости
Перечень графиков и диаграмм:
Рисунок 1. Месторасположение аптеки
Рисунок 2. План-схема аптеки
Рисунок 3. План-схема аптечного супермаркета
Рисунок 4. Схема автоматизации аптеки
Рисунок 5. Органиграмма проекта
Рисунок 6. Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном выражении по итогам 2011 – 1 пол. 2014 гг., млн грн
Рисунок 7. Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в натуральном выражении по итогам 2011 – 1 пол. 2014 гг., млн упаковок
Рисунок 8. Удельный вес регионов в общем объеме аптечных продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» в денежном выражении по итогам 2013 г., %
Рисунок 9. Структура розничных аптечных продаж в разрезе различных категорий товаров «аптечной корзины» в денежном выражении в Украине в 1 пол. 2014 г., %
Рисунок 10. Структура розничных аптечных продаж в разрезе различных категорий товаров «аптечной корзины» в натуральном выражении в Украине в 1 пол. 2014 г., %
Рисунок 11. Структура розничных аптечных продаж в разрезе различных категорий товаров «аптечной корзины» в денежном выражении в г. Киеве в 2013 г., %
Рисунок 12. Объем аптечных продаж в г. Киеве и удельный вес категорий товаров «аптечной корзины» в денежном выражении по итогам 2013 г.
Рисунок 13. Структура розничных аптечных продаж в разрезе различных категорий товаров «аптечной корзины» в денежном выражении в аптечных супермаркетах в г. Киеве
Рисунок 14. Структура аптечных продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном выражении в Украине по итогам I кв. 2014 г., %
Рисунок 15. Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш в денежном выражении по итогам 2012 – 1 пол. 2014 гг., %
Рисунок 16. Структура аптечных продаж рецептурных лекарственных средств в разрезе ценовых ниш в денежном выражении по итогам I кв. 2014 г., %
Рисунок 17. Изменение розничной наценки на рецептурные препараты, попадающие и не попадающие под ценовое регулирование в соответствии с постановлением КМУ № 955 от 17 октября 2008 г. по итогам I кв. 2014 г., %
Рисунок 18. Маржинальный доход аптечных предприятий от продажи рецептурных лекарственных средств, попадающих под ценовое регулирование в соответствии с постановлением КМУ № 955 от 17 октября 2008 г. по итогам I кв. 2014 г., %
Рисунок 19. Структура розничных аптечных продаж в разрезе групп АТС-классификации в денежном выражении в Украине в 2013 г., %
Рисунок 20. Инфраструктура аптечного рынка Украины и г. Киева в 2013 году, %
Рисунок 21. Удельный вес торговых точек в разрезе размеров аптечной сети по состоянию на 01.11.2013 г., %
Рисунок 22. Средний выторг за 9 мес. 2013 г. на одну торговую точку в различных типах населенных пунктов, тыс. грн
Рисунок 23. Средний годовой чек аптечных продаж лекарственных средств в Украине в 2011–2013 гг., грн/чел.
Рисунок 24. Выручка с одного кв. м общей площади аптечных учреждений в г. Киеве за месяц, грн
Рисунок 25. Выручка с одного кв. м торговой площади аптечных учреждений в г. Киеве за месяц, грн
Рисунок 26. Расположение ближайших аптечных точек
Рисунок 27. Структура доходов по проекту
Рисунок 28. Формирование прибыли по проекту
Рисунок 29. Размер валовой выручки и маржи валовой прибыли по проекту
Рисунок 30. Размер чистой прибыли и рентабельности продаж по проекту
Рисунок 31. Структура операционных расходов
Рисунок 32. Внутренняя ставка дохода
Рисунок 33. Дисконтированный период окупаемости проекта
Рисунок 34. Корреляция NPV и цены на продукцию
Рисунок 35. Корреляция NPV и объема продаж продукции
Рисунок 36. Корреляция NPV и изменения размера себестоимости
