Анализ рынка грузовых вагонов в Украине. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

В Украине существует разветвлённая сеть железных дорог. Железнодорожное сообщение составляет основу грузовых перевозок. Так, в 2017 году на их долю приходилось 53% всего объёма перевезённых грузов. Разветвлённая система путей, соединяющая основные промышленные и логистические центры, большая грузоёмкость и малое влияние автомобильного траффика на скорость передвижения делает этот вид транспорта ключевым в структуре грузоперевозок, а также важным фактором внутренней и внешней торговли страны.

Лидирующим оператором рынка грузовых вагонов является ПАО «Укрзализныця». Крупнейшим потребителем на рынке железнодорожных грузоперевозок является промышленность. Соответственно, объёмы производства и торговли – это ключевые факторы развития рынка грузовых вагонов. Существует и обратная зависимость: недостаток вагонов для перевозки, например, зерновых и масленичных культур может стать ограничивающим фактором для дальнейшего наращивания их производства в Украине. Крупнейшие компании-производители промышленной продукции стремятся обезопасить себя от задержек в пиковые сезоны и расширяют собственный парк вагонов.

На развитие рынка в рассматриваемый период огромное влияние имеет политический фактор, а конкретно – сотрудничество с Российской Федерацией. Россия являлась крупным потребителем товаров различных сфер украинской промышленности, а железнодорожные грузоперевозки обеспечивали логистику двусторонней торговли. Торговые и транзитные ограничения, вводимые обоими государствами, обусловили снижение спроса на использование грузовых вагонов для международных перевозок. С другой стороны, российские транспортные компании являлись также непосредственными потребителями вагонов украинского производства. Обострение международных отношений привело к ограничению данного рынка сбыта.

Динамика объема общего парка грузовых вагонов в Украине в 2013-2017 гг., тыс. шт.

Источник: оценка Pro-Consulting по данным ГП «Укрпромвнешэкспертиза», ПАО «Укрзализныця»

Ключевой проблемой рынка является сильная изношенность вагонов и нехватка средств на обновление парка. В ближайшие годы «Укрзализныця» должна списать около половины инвентарного грузового парка. Уже сейчас значительная часть вагонов, находящихся на балансе предприятия, являются непригодными к эксплуатации. Количество нерабочих вагонов оценивается в 30% от всего парка. Обновление подвижного состава является приоритетным направлением инвестиционной деятельности «Укрзализныци». 29.11.2016 года правлением ПАО была утверждена Программа обновления подвижного состава до 2021 года, которая предусматривает, в частности, покупку более 35 тысяч грузовых вагонов. Заявленные УЗ планы по закупке в 2017 году оправдались только на треть, поэтому в ближайшее время не стоит ожидать значительного увеличения объёма заключённых контрактов на производство.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка грузовых вагонов в Украине в 2013-2017
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2013-2017 (новые тренды, динамика развития)
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка грузовых вагонов
- объем парка грузовых вагонов, с учетом потерь в АТО – оценка
- покупка и обновление парка в денежном и натуральном выражении
- производство, импорт, экспорт (география, структура экспортно-импортных операций)
- уровень насыщения рынка, потенциал роста рынка
1.3. Структурирование рынка грузовых вагонов (выделение привлекательных сегментов, перспективных направлений)
2. Динамика грузовых перевозок в Украине, структура перевозок по видам грузов в 2013-2017 годах
3. Основные операторы рынка аренды грузовых вагонов Украины (арендаторы)
3.1. Перечень основных арендаторов на рынке и их описание (характеристика деятельности, ценовая политика на рынке грузовых вагонов)
3.2. Структурирование арендаторов (по специализации, регионально)
3.3. Доли основных арендаторов на рынке (по объему предоставляемых услуг) – расчеты
3.4. Степень конкуренции и риски на рынке аренды грузовых вагонов Украины
4. Цена и ценообразование на рынке аренды грузовых вагонов Украины
4.1. Динамика арендных ставок на грузовые вагоны в 2013-2017 по операторам рынка
4.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура.
5. Анализ потребителей (потенциальные потребители услуг перевозок) на рынке грузовых вагонов Украины
5.1. Поведение потребителей, портрет потребителя (мотивы, факторы поведения, тенденции развития основных групп потребителей (в крупнейших отраслях-потребителях услуг ж/д перевозок); характеристика крупнейших потребителей (на основании объемов производства и внешней торговли), их финансового состояния, объемов реализации, доли на рынке, котором они работают)
5.2. Структурирование и сегментирование потребителей (по географическому принципу, по объемам, отраслям – специфические особенности)
5.3. Потребность в исследуемой услуге. Уровень удовлетворенности потребителя. Анализ деловой активности потребителей. Динамика грузооборота в Украине в 2013-2017
5.4. Анализ парка грузовых вагонов «Укрзализници» и других крупных игроков на рынке. Характеристика современного состояния ситуации с грузовыми вагонами
6. Выводы и рекомендации. Прогнозные показатели развития рынка грузовых вагонов в 2018-2020 (потенциал рынка, перспектива развития)
7. Инвестиционная привлекательность отрасли
7.1. SWOT – анализ рыночного направления
7.2. Риски и барьеры выхода на рынок

Перечень таблиц:

1. Динамика объема парка грузовых вагонов в Украине в 2013-2017 гг., тыс. шт
2. Показатели рынка грузовых вагонов в Украине в 2013-2017 гг., в натуральном выражении, тыс. штук
3. Детализация экспорта грузовых вагонов в 2017 г. по отправителям
4. Детализация экспорта грузовых вагонов в 2017 г. по получателям
5. Детализация экспорта грузовых вагонов в 2017 г. по видам вагонов
6. Доли стран-производителей грузовых вагонов в импорте в Украину в 2017 г., в натуральном и денежном выражении
7. Доли стран-экспортёров грузовых вагонов из Украины в 2017 г., в натуральном и денежном выражении
8. Структура экспорта по видам грузовых вагонов в 2013 и 2017 гг., в натуральном выражении
9. Структура импорта по видам грузовых вагонов в 2013 и 2017 гг., в натуральном выражении
10. Структура отправленных по железной дороге грузов по видам в 2013-2017 годах в Украине, в натуральном выражении, млн. тонн
11. Перечень государственных вагонных компаний, с которыми заключаются договоры об организации перевозок грузов в собственных вагонах
12. Основные владельцы частного вагонного парка, единиц
13. Структура частного вагонного парка основных операторов, единиц
14. Результаты обзвона компаний
15. Перечень экспедиторских организаций, заключивших договора на организацию перевозок транзитных грузов с ПАО «Укрзализныця» в 2017 году
16. Географическое распределение основных собственников грузовых вагонов (перевозчиков)
17. Сегментация основных операторов рынка по специализации вагонов
18. Схема расчета платы (тарифа) для перевозки грузов в полувагонах на 7.12.2017 г., грн. за вагон
19. Расчетные формулы для тарифной схемы 1
20. Ставки платы за использование собственных вагонов перевозчика ПАО "Укрзализныця" и коэффициенты порожнего пробега
21. Арендная ставка операторов рынка аренды грузовых вагонов
22. Крупнейшие предприятия горно-металлургического комплекса
23. Производственные показатели и доли на рынке основных компаний горно-металлургического комплекса в 2017 году
24. Основные производители щебня в Украине
25. Крупнейшие агрохолдинги в Украине
26. Географическое распределение основных групп компаний горно-металлургического комплекса Украины
27. Географическое распределение элеваторов основных агрохолдингов Украины
28. Динамика объемов реализации промышленной продукции Украины в 2013-2017 гг., млн. грн.
29. Динамика объемов реализации промышленной продукции Украины в 2013-2017 гг., млн. дол.
30. Внешняя торговля Украины, 2013-2017 гг., млн. долл. США
31. SWOT-анализ рынка грузовых вагонов Украины

Перечень графиков и диаграмм:

Перечень диаграмм, графиков, схем:
1. Структура грузовых перевозок в разрезе видов транспорта в 2013 и 2017 гг., в натуральном выражении, млн. тонн
2. Динамика объема общего парка грузовых вагонов в Украине в 2013-2017 гг., тыс. шт.
3. Динамика обновления парка грузовых вагонов в Украине в 2013-2017 гг., тыс. шт.
4. Динамика производства грузовых вагонов в Украине в 2013-2017 гг., тыс. шт.
5. Доли производителей грузовых вагонов, закупленных ПАО «Укрзализныця» в 2017 году, в натуральном выражении
6. Динамика импорта грузовых вагонов в Украине в 2013-2017 гг., в натуральном и денежном выражении
7. География импортных поставок грузовых вагонов в Украине в 2013 и 2017 гг., в натуральном выражении
8. Динамика экспорта грузовых вагонов из Украины в 2013-2017 гг., в натуральном и денежном выражении
9. География экспортных поставок грузовых вагонов из Украины в 2013 и 2017 гг., в натуральном выражении
10. Пример выполнения заявок на грузоперевозку ПАО «Укрзализныця»
11. Динамика железнодорожных и других грузоперевозок в Украине в 2013-2017 гг., в натуральном выражении
12. Темпы прироста грузоперевозок в Украине в 2013-2017 гг., в натуральном выражении
13. Структура отправленных по железной дороге грузов по видам в 2017 году в Украине, в натуральном выражении
14. Доли основных операторов рынка грузовых перевозок в вагонах в 2017 году, в натуральном выражении,%
15. Динамика индекса тарифов на перевозку грузов 2013 – 2017 гг., %
16. Структура затрат на производство вагонов, %
17. Географическое распределение карьеров по областям Украины 2017 год
18. Динамика грузооборота в Украине в 2013 – 2017 годах
19. Отправление грузов железнодорожным транспортом Украины в 2017 году, млн. тонн
20. Возраст грузовых вагонов в Украине в 2017 году
21. Структура вагонного парка «Укрзализныци» в 2017 году, %
22. Прогноз производства грузовых вагонов в Украине в 2018-2020 гг., тыс. шт.