Анализ украинского рынка продуктов переработки кукурузы. 2011 год

Аналитики компании Pro-Consulting провели глубокое исследование рынка продуктов переработки кукурузы. Указано, что мукомольная и крупяная отрасли являются элементами зернопромышленного комплекса как сегмента агропромышленного комплекса Украины. Проанализированы тенденции развития смежных рынков, определяющие ситуацию на рынке продуктов переработки кукурузы (производство хлебобулочных, кондитерских и мясоколбасных изделий, пива и безалкогольных напитков, а также бумаги). Представлена динамика емкости рынка и ее компонентов за 2007–2011 гг. по сегментам крупа, мука, крахмал, патока, доли рынка которых в 2011 г. составляли в натуральном выражении соответственно 30,2, 4,7, 19,0 и 46,0% (в денежном выражении доли крупы и муки – больше, патоки и крахмала – меньше). Сопоставление данных в натуральном и денежном выражении свидетельствует о несинхронных закономерностях изменения отдельных сегментов. В 2011 г. емкость рынка в целом демонстрирует минимальное значение в натуральном выражении за рассматриваемый период, при этом в денежном выражении показатель почти вдвое превышает уровень кризисного 2008 г. (хотя и несколько ниже, чем в 2010 г.). На рынке преобладает отечественная продукция (93,3% в 2011 г.). Детально проанализирована сырьевая база в целом и в региональном аспекте. Освещены вопросы государственного регулирования рынка, в частности ценообразования импортируемой продукции. Рассмотрены основные операторы рынка с описанием характеристик их деятельности, ассортимента, конкурентных преимуществ, выполнено структурирование операторов по ряду критериев (регион, специализация, объем рынка и пр.), указаны доли по сегментам рынка. При анализе внешнеэкономической деятельности выполнено посегментное региональное структурирование экспорта и импорта. Основным продуктом при этом является патока. Отметим также, что цены в этом сегменте на украинском рынке устойчиво растут, а по остальным сегментам рост цен является не таким стабильным. Выполнена ценовая сегментация продукции, представлена структура ее себестоимости. Детально проанализировано потребление продуктов переработки кукурузы. Освещена специфика рекламной политики на исследуемом рынке. Изучены каналы сбыта продукции (65% – промышленные предприятия), представлен ее ассортимент. На основании результатов прогнозирования указанных сопутствующих рынков отмечено ожидаемое увеличение емкости рынка продуктов переработки кукурузы по всем его сегментам.

1.1. Описание рынка (история развития, специфика рынка, проблема)

1.2. Анализ тенденций развития рынка в 2007-2011 гг.

1.3. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в 2007-2011 гг.

1.4. Сегментация и структурирование рынка (выделение привлекательных направлений)

1.5. Анализ сырьевой базы, производство

3.1. Объем производства и реализации в количественных показателях в 2007-2011 гг.

3.2. Объем производства и реализации в стоимостных показателях в 2007-2011 гг.

4.1. Перечень основных операторов рынка и их описание (характеристика деятельности, описание ассортимента, конкурентные позиции)

4.2. Структурирование операторов (по сегментам, группам, специализации, регионально) 

4.3. Доли рынка основных операторов рынка.

4.4. Степень конкуренции и риски

5.1. Экспорт (объёмы, структура, цены, география поставок по странам)

5.2. Импорт (объёмы, структура, цены, география поставок по странам)

6.1. Динамика цен на продукцию (выделение ценовых категорий, сегментов)

6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура 

6.3. Себестоимость продукции, рентабельность 

7.1. Предпочтения потребителей относительно товара, портрет потребителя

7.2. Структурирование и сегментация потребления 

7.3. Потребность в товаре. Степень удовлетворенности потребителей 

12.1. SWOT-анализ рыночного направления 

12.2. Существующие риски и барьеры входа на рынок 

1. Основные факторы влияния на развитие украинского рынка продуктов переработки кукурузы

2. Емкость рынка продуктов переработки кукурузы в 2007-2011 гг., тонн

3. Емкость рынка продуктов переработки кукурузы в 2007-2011 гг., тыс. грн.

4. Необходимые процедуры для прохождения таможенного контроля при импорте продуктов переработки кукурузы

5. Производство продуктов переработки кукурузы в 2007-2011 гг., тонн

6. Производство продуктов переработки кукурузы в 2007-2011 гг., тыс. грн.

7. Экспорт продуктов переработки кукурузы в 2007-2011 гг. в натуральном выражении, тонн

8. Экспорт продуктов переработки кукурузы в 2007-2011 гг. в денежном выражении, тыс. грн.

9. Импорт продуктов переработки кукурузы в 2007-2011 гг. в натуральном выражении, тонн

10. Импорт продуктов переработки кукурузы в 2007-2011 гг. в денежном выражении, тыс. грн.

11. Средние цены производителей продуктов переработки кукурузы в 2007-2011 гг., грн./кг

12. Средние экспортные цены на продукты переработки кукурузы в 2007-2011 гг., грн./кг

13. Средние импортные цены на продукты переработки кукурузы в 2007-2011 гг., грн./кг

14. Сегментирование потребителей продуктов переработки кукурузы украинского рынка

15. Основные импортеры кукурузной крупы в 2011 г.

16. Основные импортеры кукурузной патоки в 2011 г.

17. Основные импортеры кукурузной муки в 2011 г.

18. Основные импортеры кукурузного крахмала в 2011 г.

19. Ассортимент продуктов переработки кукурузы, представленный на рынке Украине

20. Общий SWOT-анализ на украинском рынке продуктов переработки кукурузы

21. Ключевые факторы успеха на рынке продуктов переработки кукурузы

22. Риски на рынке продуктов переработки кукурузы Украины

1. Производство хлебобулочных изделий в Украине в 2003-2011 гг., тыс. т

2. Производство кондитерских изделий в Украине в 2003-2011 гг., тыс. т

3. Производство пива в Украине в 2003-2011 гг., млн. дал.

4. Производство безалкогольных напитков в Украине в 2003-2011 гг., млн. дал.

5. Производство мясоколбасных изделий в Украине в 2003-2011 гг., тыс. тонн

6. Производство бумаги в Украине в 2003-2011 гг., тыс. тонн

7. Динамика емкости рынка продуктов переработки кукурузы в 2007-2011 гг., тонн

8. Динамика емкости рынка продуктов переработки кукурузы в 2007-2011 гг., тыс. грн

9. Структура рынка продуктов переработки кукурузы в натуральном выражении в разрезе типов продукции в 2010-2011 гг., %

10. Структура рынка продуктов переработки кукурузы в денежном выражении в разрезе типов продукции в 2010-2011 гг., %

11. Структура рынка продуктов переработки кукурузы в разрезе происхождения продукции в 2011 г. в натуральном выражении, %

12. Посевная площадь кукурузы в 2007-2011 гг., тыс. га

13. Уборочная площадь кукурузы в 2007-2011 гг., тыс. га

14. Урожайность кукурузы в 2007-2011 гг., ц/га

15. Производство кукурузы в 2007-2011 гг., тыс. тонн

16. Посевная площадь кукурузы в разрезе областей Украины в 2011 г., тыс. га

17. Объемы производства кукурузы в разрезе областей Украины в 2011 г., тыс. т

18. Объемы производства кукурузы в разрезе регионов (полесье, лесостепь, степь) Украины в 2011 г., тыс. т

19. Динамика производства продуктов переработки кукурузы в 2007-2011 гг., тонн

20. Динамика производства продуктов переработки кукурузы в 2007-2011 гг., тыс. грн

21. Структура операторов в разрезе групп «отечественные – зарубежные»

22. Региональная структура отечественных операторов на рынке продуктов переработки кукурузы

23. Региональная структура производства кукурузной крупы в натуральном выражении в 2011 г. в разрезе областей, %

24. Региональная структура производства кукурузной муки в натуральном выражении в 2011 г. в разрезе областей, %

25. Специализация операторов на выпуске продукции по переработке кукурузы в 2011 г. 

26. Структура основных операторов рынка в сегменте крупы в разрезе объемов реализованной продукции в натуральном выражении, 2011 г. 

27. Структура основных операторов рынка в сегменте муки в разрезе объемов реализованной продукции в натуральном выражении, 2011 г. 

28. Структура основных операторов рынка в сегменте крахмала и патоки разрезе объемов реализованной продукции в натуральном выражении, 2011 г. 

29. Доли основных производителей кукурузной крупы в натуральном выражении в 2011 г., %

30. Доли основных производителей кукурузной муки в натуральном выражении в 2011 г., %

31. Доли основных производителей кукурузного крахмала в натуральном выражении в 2011 г., %

32. Доли основных производителей кукурузной патоки в натуральном выражении в 2011 г., %

33. Динамика экспорта продуктов переработки кукурузы в 2006-2011 гг., тонн

34. Динамика экспорта продуктов переработки кукурузы в 2007-2011 гг., тыс. грн.

35. Структура экспорта продуктов переработки кукурузы в натуральном выражении в 2010-2011 гг., %

36. Структура экспорта продуктов переработки кукурузы в денежном выражении в 2010-2011 гг., %

37. Региональная структура экспорта крупы в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

38. Региональная структура экспорта кукурузной муки в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

39. Региональная структура экспорта крахмала в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

40. Региональная структура экспорта крахмальной патоки в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

41. Динамика импорта продуктов переработки кукурузы в 2006-2011 гг., тонн

42. Динамика импорта продуктов переработки кукурузы в 2007-2011 гг., тыс. грн.

43. Структура импорта продуктов переработки кукурузы в натуральном выражении в 2010-2011 гг., %

44. Структура импорта продуктов переработки кукурузы в денежном выражении в 2010-2011 гг., %

45. Региональная структура импорта крупы в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

46. Региональная структура импорта крахмала в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

47. Региональная структура импорта крахмальной патоки в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

48. Динамика цен производителей продуктов переработки кукурузы в 2008-2011 гг., %

49. Динамика экспортных цен на продукты переработки кукурузы в 2008-2011 гг., %

50. Динамика импортных цен на продукты переработки кукурузы в 2008-2011 гг., %

51. Динамика цен на кукурузу в Украине в 2007-2011 гг., грн./т

52. Структура себестоимости производства продуктов переработки кукурузы в 2011 г., %

53. Основные факторы, влияющие на покупку и выбор продуктов переработки кукурузы в 2011 г., %

54. Структура потребления кукурузной муки в зависимости от сферы деятельности потребителей (отраслей промышленности), %

55. Структура потребления кукурузной крупы в зависимости от сферы деятельности потребителей (отраслей промышленности), %

56. Структура потребления крахмала в зависимости от сферы деятельности потребителей (отраслей промышленности), %

57. Структура потребления крахмальной патоки в зависимости от сферы деятельности потребителей (отраслей промышленности), %

58. Структура потребления продукции в зависимости от группы потребителей, %

59. Доля основных операторов рынка пива Украины в 2011 году, %

60. Доля основных операторов рынка сухих завтраков в 2010 году, %

61. Доля основных операторов кондитерского рынка Украины в 2011 году, %

62. Доля основных операторов рынка хлебобулочных изделий Украины в 2010 году, %

63. Доля основных операторов рынка ЗП ХБИ Украины в 2011 году, %

64. Доля основных операторов рынка макаронных изделий Украины в 2010 г., %

65. Доля основных операторов рынка мясоперерабатывающей промышленности Украины в 2011 г., %

66. Доля основных операторов рынка целлюлозно-бумажной промышленности Украины в 2011 г., %

67. Структура продаж продуктов переработки кукурузы в Украине по каналам сбыта в 2011 г., % (в натуральном выражении)

68. Доля сбыта крупы и муки на внешний и внутренний рынок в 2011 г. в натуральном выражении, % 

69. Доля сбыта крахмала и патоки  на внешний и внутренний рынок в 2011 г. в натуральном выражении, % 

70. Система сбыта на украинском рынке продуктов переработки кукурузы

71. Прогнозные объемы производства хлебобулочных изделий в Украине в 2012-2015 гг., тыс. т

72. Прогнозные объемы производства кондитерских изделий в Украине в 2012-2015 гг., тыс. т

73. Прогнозные объемы производства пива в Украине в 2012-2015 гг., млн. дал

74. Прогнозные объемы производства безалкогольных напитков в Украине в 2012-2015 гг., млн. дал

75. Прогнозные объемы производства бумаги в Украине в 2012-2015 гг., тыс. т

76. Прогнозные объемы производства мясоколбасных изделий в Украине в 2012-2015 гг., тыс. т

77. Прогноз емкости рынка кукурузной крупы в Украине в 2012-2015 гг., тонн

78. Прогноз емкости рынка кукурузной муки в Украине в 2012-2015 гг., тонн

79. Прогноз емкости рынка кукурузного крахмала в Украине в 2012-2015 гг., тонн

80. Прогноз емкости рынка кукурузной патоки в Украине в 2012-2015 гг., тонн