Анализ украинского рынка грузовых несамоходных вагонов. 2012 год

Специалисты компании Pro-Consulting в ходе анализа рынка аренды грузовых несамоходных вагонов за период 2009 – начало 2012 гг. исследовали развитие одной из ведущих отраслей экономики Украины – железнодорожной отрасли. Отмечено, что из 185,6 тыс. грузовых вагонов в рабочем состоянии находится около 95 тыс., т. е немного больше половины (из них более 86% имеют сверхнормативный износ), а остальные находятся в запасе или в ремонте. При этом необходимое количество вагонов – около 145 тыс. Для улучшения ситуации в отрасли разработана реформа управления вагонным парком Украины, предполагающая ликвидацию государственного инвентарного парка и перевод его в разряд «собственного». Приведены данные по объему парка грузовых вагонов с выделением частного и инвентарного парков. При покомпонентном анализе емкости рынка показано, что за период 2008–2011 гг. на экспорт (преимущественно – в Россию) поступало от 77% до 98% изготовленных вагонов, в то же время импортные потоки незначительны – 6–20% емкости рынка. Обзор дополнен анализом тенденций на рынке грузовых вагонов стран СНГ. Освещены вопросы государственного регулирования рынка, в частности сертификации продукции. Детально охарактеризованы основные операторы рынка, приведены показатели их финансовой деятельности и рыночного участия. Выполнено структурирование операторов по регионам и специализации. Рассмотрена конкурентная ситуация на рынке. Приведен перечень компаний – владельцев грузовых вагонов с краткой информацией по их деятельности и долям рынка. Проанализирована мотивация потребителей, выполнено их структурирование по регионам, объему парка и пр. Для углубления анализа поданы данные по грузообороту за 2009–2011 гг. и в разрезе видов грузов (за 2011 г.). Особое внимание уделено вопросам ценообразования на рынке грузовых вагонов. Выполнено среднесрочное прогнозирование емкости рынка, результаты которого свидетельствуют об ожидаемом росте. Оценена инвестиционная привлекательность рынка грузовых вагонов, его риски и барьеры входа.

1.1. Описание рынка (история развития, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)

1.2. Анализ тенденций развития рынка в 2009-начало 2012 гг. (новые тренды, динамика развития)

1.3. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка грузовых вагонов:

- объем парка грузовых вагонов,

- покупка и обновление парка в денежном и натуральном выражении;

- производство, импорт, экспорт (география, структура экспортно-импортных операций);

- уровень насыщения рынка, потенциал роста рынка

1.4. Сегментация и структурирование рынка грузовых вагонов (выделение привлекательных сегментов, перспективных направлений)

1.5. Анализ тенденций на рынке грузовых вагонов стран СНГ (специфика развития, оценка перспективности)

3.1. Перечень основных операторов рынка и их описание (характеристика деятельности, ценовая политика на рынке грузовых вагонов)

3.2. Структурирование операторов (по сегментам, группам, специализации, регионально)

3.3. Доли рынка основных операторов рынка (по объему предоставляемых услуг)

3.4. Степень конкуренции и риски на рынке грузовых вагонов Украины

4.1. Поведение потребителей, портрет потребителя

- мотивы, факторы поведения, тенденции развития основных групп потребителей;

- описание основных владельцев грузовых вагонов, их финансового состояния, объемов реализации, доли на рынке, котором они работают

4.2. Структурирование и сегментирование потребителей (по географическому принципу, по парку грузовых вагонов, уровень концентрации грузовых вагонов)

4.3. Потребность в исследуемой услуге. Уровень удовлетворенности потребителя. Анализ деловой активности владельцев грузовых вагонов

- Динамика грузооборота в Украине в 2009-2011 гг.

4.4. Анализ парка грузовых вагонов «Укрзализныци». Характеристика современного состояния ситуации с грузовыми вагонами.

5.1. Динамика цен на грузовые вагоны в 2009-начаало 2012 гг. в разрезе операторов рынка

5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура.

7.1. SWOT-анализ рыночного направления

7.2. Существующие риски и барьеры входа на рынок и выхода из рынка

1. Динамика объема парка грузовых вагонов в Украине за 2000 – 2011 года, единиц

2. Динамика основных показателей рынка несамоходных грузовых вагонов в Украине, в натуральном выражении, штук

3. Сегментирование рынка грузовых вагонов Украины

4. Вагонный парк стран СНГ

5. Результаты переписи грузовых вагонов в 2011 году по формам собственности

6. Крупнейшие производители грузовых вагонов в СНГ, в натуральном выражении, тыс. ед.

7. Перечень операторов рынка и их описание

8. Основные владельцы частного вагонного парка, единиц

9. Распределение грузовых вагонов по годам выпуска на конец 2011 года

10. Средние цены на грузовые вагоны в разрезе производителей в 2011 году, долл.

11. Общий SWOT-анализ на рынке лизинга грузовых вагонов СНГ

12. Риски на рынке грузовых вагонов Украины

1. Структура грузовых перевозок в разрезе видов транспорта в 2011 году, в натуральном выражении, %

2. Динамика железнодорожных грузоперевозок в Украине за 2000 – 2011 гг., в натуральном выражении, млн. тонн

3. Спрос на рынке грузовых вагонов в 2011 г., ед.

4. Дефицит вагонного парка Укрзализныци, тыс. ед.

5. Динамика объема парка грузовых вагонов в Украине за 2000 – 2011 года, единиц

6. Динамика обновления парка грузовых вагонов в Украине за 2008 – 2011 года, единиц

7. Динамика производства несамоходных грузовых вагонов в Украине за 2008 – 2011 гг., в натуральном выражении, штук

8. Динамика экспорта - импорта несамоходных грузовых вагонов в Украине за 2008 – 2011 гг., в натуральном выражении, штук

9. География экспортных поставок грузовых несамоходных вагонов в денежном и натуральном выражении, в 2011 году

10. География импортных поставок грузовых несамоходных вагонов в денежном и натуральном выражении, в 2011 году

11. Структурирование парка грузовых вагонов Украины в зависимости от типа вагона в 2011 г., % (в натуральном выражении)

12. Динамика производства грузовых вагонов в 2011 году по формам собственности

13. Система сертификации операторов на рынке несамоходных грузовых вагонов Украины

14. Региональное размещение основных производителей грузовых вагонов в Украине

15. Сегментация производителей грузовых вагонов в разрезе специализаций

16. Структура производства грузовых вагонов в Украине в 2011 году,

17. в натуральном выражении, %

18. Географическое распределение основных потребителей грузовых вагонов (перевозчиков)

19. Структурирование потребителей по численности парка грузовых вагонов частных предприятий Украины в 2011 году, в натуральном выражении, %

20. Концентрация грузовых вагонов в разрезе железнодорожных станций, в натуральном выражении, %

21. Динамика грузооборота в Украине в 2009 – 2011 годах

22. Отправление грузов железнодорожным транспортом Украины в 2011 году, млн. тонн

23. Динамика инвентарного парка Укрзализныци в Украине в 2000 – 2011 годах

24. Возраст грузовых вагонов Украинских железных дорог в январе 2012 года

25. Структурирование грузовых вагонов в зависимости от среднесуточной продуктивности, в натуральном выражении, ткм

26.  Структурирование грузовых вагонов в зависимости от оборота вагона, в натуральном выражении, 

27. Динамика цен на грузовые вагоны в 2009 – 2015 гг., в денежном выражении, долл.

28. Рентабельность по чистой прибыли основных производителей вагонов Украины, %

29. Прогнозные показатели ёмкости украинского рынка грузовых вагонов , в натуральном выражении, единиц