Анализ рынка автомобильных и железнодорожных перевозок в Украине и Донецкой обл. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting был проведён анализ сектора автомобильных и железнодорожных грузовых перевозок в Украине и в Донецкой области, в частности. В процессе исследования были проанализированы основные показатели перевозок, товарооборот и объём грузов, доходы компаний отрасли от реализации услуг транспорта в стране и исследуемом регионе. Проведена детальная сегментация по типам перевозок и видам перевозимых грузов, выделена категория строительных материалов в совокупной массе. Перечислены и дана деятельности основных операторов рынка в автомобильном и железнодорожном сегменте, исходя из годовых финансовых показателей работы компаний. Выделены рыночные доли основных игроков. На основании информации о тарифах был просчитан средний уровень цен, а также определены ключевые факторы в ценообразовании на транспортные услуги со спецификой авто- и ж/д сектора.

На основании проведённого анализа выделены тенденции и прогнозные показатели развития сегментов перевозок для Украины и Донецкого региона, в частности. Определены ключевые преимущества и недостатки каждого из типов перевозок, возможности и угрозы развития рыночного направления.

Украина демонстрирует положительные показатели развития перевозок в целом благодаря росту оптово-розничного товарооборота и промышленного производства. В структуре отечественных грузоперевозок происходит рост доли и значения автомобильного транспорта, тогда как железнодорожный транспорт становится всё более специализированным для ряда традиционных секторов экономики – добывающая промышленность, машиностроение, металлургия, производство строительных материалов. Несмотря на сокращение показателя товарооборота продукции, объём реализованных услуг в стране растёт.

Динамика объемов рынка транспортных услуг в Украине в целом в 2017 - 6 мес. 2018, млрд. грн.

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting

Вместе с тем, существует ряд проблем, которые мешают транспортной отрасли развиваться в полной мере – низкое качество транспортной инфраструктуры, устаревший парк локомотивов и вагонов у ряда компаний, существенное влияние теневых перевозок, политизация управления и процесса обновления автомобильных и железных дорог в стране, высокий показатель аварийности на дорогах.

В Донецкой области темпы и вектор дальнейшего развития грузоперевозок будет зависеть от разрешения политической ситуации и степени напряжённости в регионе. На данном этапе высокие риски для логистических компаний, регулярные проверки со стороны государственных органов, а также отсутствие выхода к сухопутной границе являются препятствием для проникновения на местный рынок новых компаний, а местному бизнесу необходимо полагаться в приоритете на собственные активы.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка логистических услуг (автотранспортных ж / д перевозок) Украины и Донецкой обл. в частности
1.1. Анализ тенденций развития рынка автотранспортных ж / д перевозок Украины в 2017 - 6 мес. 2018 Определение насыщенности рынка логистических услуг (автотранспортных ж / д перевозок) Украины и Донецкой обл. в частности. Государственное регулирование рынка автотранспортных ж / д перевозок Украины
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка автотранспортных ж / д перевозок Украины в 2017 - 6 мес. 2018
1.3. Сегментация автотранспортных ж / д перевозок Украины. Структурирование рынка по видам перевозок. Выделение сегмента сухих строительных материалов среди других сегментов транспортировки
2. Основные операторы рынка автотранспортных ж / д перевозок Украины
2.1. Основные операторы рынка и их описание
2.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по сегментам, грузов, перевозимых регионально)
2.3. Доли рынка основных операторов
3. Цены и ценообразование на рынке
3.1. Средние цены и цены по операторам рынка на услуги автотранспортных ж / д перевозок в Украине в 2018
3.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
4. Сегментация и структурирование потребления автотранспортных ж / д перевозок в Донецкой
обл.
5. Выводы и прогнозные показатели
5.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка во второй половине 2018 - 2020 гг.
5.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка
6. Инвестиционная привлекательность отрасли
6.1. SWOT - анализ рыночного направления

Перечень таблиц:

1. Основные операторы рынка железнодорожных перевозок в Украине
2. Основные операторы рынка автомобильных перевозок в Украине
3. Сегментация основных операторов железнодорожных перевозок Украины
4. Сегментация основных операторов автомобильных перевозок Украины
5. Сравнительная характеристика результатов деятельности крупнейших операторов сегмента железнодорожных перевозок в 2014-2016 гг. в денежном выражении, руб.
6. Сравнительная характеристика результатов деятельности крупнейших операторов сегмента автомобильных перевозок в денежном выражении, руб.
7. Перечень актуальных средних цен на автомобильные перевозки в Украине в 2018
8. Перечень некоторых действующих тарифов на перевозки универсальными вагонами на текущий момент
9. Структура предприятий Донецкой области по видам деятельности в 2017 году и оценка потребности в перевозках по отраслям деятельности
10. Структура промышленного производства в Донецкой области по видам деятельности в 2016-2017 гг. И оценка потребности в перевозках по отраслям деятельности
11. Показатели деятельности регионов в 2017 году по уровню реализации промышленной продукции и оказанных транспортных услуг
12. Сегментация некоторых потребителей транспортных услуг в Донецкой области по месту регистрации и финансовыми результатами в 2016
13. SWOT-анализ сегмента железнодорожных перевозок Украины
14. SWOT-анализ сегмента автомобильных перевозок Украины

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика объема розничного товарооборота в Украине в 2015 - 1 полугодие 2018 года, млрд грн
2. Динамика объема розничного товарооборота в Украине в 2015 - 1 полугодие 2018 года, млрд грн
3. Динамика объема оптового товарооборота в Донецкой области в 2015 - 1 полугодие 2018 года, млрд грн
4. Динамика объема розничного товарооборота в Донецкой области в 2015 - 1 полугодие 2018 года, млрд грн
5. Динамика структуры грузовых перевозок в Донецкой области по видам, млн т.
6. Динамика объемов грузовых перевозок в Донецкой области в целом в 2016 - 6 мес. 2018, млн т.
7. Структура количества грузовых вагонов за крупнейшими частными железнодорожными компаниями в Украине в 2017 году, тыс. ед.
8. Динамика объемов грузооборота автомобильных и железнодорожных перевозок в Украине в 2017 - 6 мес. 2018
9. Динамика объемов перевозимых грузов в разрезе автомобильных и железнодорожных перевозок в Украине в 2017 - 6 мес. 2018
10. Динамика объемов рынка транспортных услуг в Украине в целом в 2017 - 6 мес. 2018, млрд грн
11. Динамика объемов рынка транспортных услуг в Донецкой области в 2017 - 6 мес. 2018, млн грн
12. Динамика доли Донецкой области в совокупном объема реализованных транспортных услуг в 2017 - 6 мес. 2018,%
13. Динамика структуры грузовых перевозок в Украине по видам в 2016-2017 гг., млн. т
14. Динамика структуры перевозок железнодорожным транспортом в разрезе видов груза в Украину в 2017 году, млн т
15. Структура перевозок автомобильным транспортом в разрезе видов груза в Украину в 2017 году, млн т
16. Рыночные доли крупнейших операторов сегмента железнодорожных перевозок в 2015-2016 гг.,%
17. Рыночные доли крупнейших операторов сегмента автомобильных перевозок в 2015-2016 гг.,%
18. Динамика изменения средней стоимости грузовых перевозок по Украине 20-тонной бортовой грузовик за год, начиная с июля 2017, руб/км
19. Динамика индексов стоимости автотранспортных грузовых перевозок в Украине в январе-июне 2018 (к декабрю предыдущего года)
20. Динамика индексов стоимости железнодорожных грузовых перевозок в Украине в январе-июне 2018 (к декабрю предыдущего года)
21. Потенциальная структура себестоимости автотранспортных перевозок по видам затрат,% к себестоимости
22. Структура потенциальных возможностей по грузовым перевозкам 20т. грузовым бортовым авто и крытым вагоном, млрд грн
23. Структура основных направлений автомобильных грузовых перевозок в Донецкой области в натуральном выражении в 2017 году, тыс. т
24. Прогноз цен на автомобильные грузовые перевозки с учетом текущего тренда на конец 2018 года, грн/км
25. Реалистичный прогноз развития объемов рынка железнодорожных и автомобильных перевозок в 2018-2020 гг., тыс. т
26. Оптимистичный прогноз развития объемов рынка железнодорожных и автомобильных перевозок в 2018-2020 гг., тыс. т
27. Пессимистический прогноз развития объемов рынка железнодорожных и автомобильных перевозок в 2018-2020 гг., тыс. т