Анализ рынка аренды грузовых вагонов Украины. 2012 год

Анализируя рынок аренды грузовых полувагонов, специалисты компании Pro-Consulting исследовали железнодорожную отрасль Украины (около 58% грузовых перевозок по итогам 2011 г.), при этом особое внимание уделено оценке парка вагонов, их состояния (степени износа) и обоснованию необходимости привлечения грузовых вагонов из-за рубежа для перевозки грузов в пределах Украины. Дефицит вагонов на указанную дату превысил 20 тыс. единиц. Расчет емкости рынка выполнен по ряду расчетных показателей для каждой железной дороги Украины. В структуре аренды около двух третей составляют полувагоны, а с региональном разрезе – г. Киев. Среди отраслей-потребителей более 70% охватывают каменноугольная и железорудная промышленность. Перечислены виды грузов, которые перевозятся полувагонами. Данные проведенной в 2011 г. переписи представлены по государствам и для разных форм собственности. Детально изложено законодательное регулирование арендных отношений в исследуемой сфере. Подана расширенная информация по ведущим грузоперевозчикам в полувагонах в Украине, а также по экспедиторам на рынке аренды. Парки грузовых вагонов классифицированы, рассмотрены современные управленческие подходы. Освещена конкурентная ситуация на рынке аренды и риски направления. При изложении вопросов ценообразования уделено особое внимание определению тарифа на грузоперевозки и факторам, которые влияют на стоимость аренды. Поведение потребителей проанализировано по мотивам, факторам выбора, тенденциям развития, выполнено их сегментирование по ряду критериев: отрасль экономики, финансовое состояние и пр. Для углубления исследования рассмотрены макроэкономические показатели: объемы реализации в промышленности Украины, объемы экспорта / импорта, инвестирование в основной капитал (по видам экономики), прямые иностранные инвестиции. Отмечено, что упавшие в 2009 г. объемы производства  грузовых вагонов (несамоходных) уже в 2010 г. превысили докризисные показатели, экспорт за период 2008–2011 гг. составлял от 77% до 98% показателей производства (практически полностью – в Россию), а показатели импорта были незначительны. Выполнено прогнозирование отдельных аспектов рыночного направления, оценена инвестиционная привлекательность рынка аренды.

1.1. Описание рынка (история развития, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)

1.2. Анализ тенденций развития рынка в 2009-начало 2012 гг. (новые тренды, динамика развития)

1.3. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка аренды грузовых полувагонов (объемы сдачи вагонов в аренду в денежном и натуральном выражении; уровень насыщения рынка, потенциал роста рынка)

1.4. Сегментация и структурирование на рынке аренды грузовых полувагонов (выделение привлекательных сегментов, перспективных направлений)

1.5. Анализ тенденций на рынке аренды грузовых полувагонов стран СНГ (специфика развития, оценка перспективности)

3.1. Перечень основных операторов рынка и их описание (характеристика деятельности, ценовая политика на рынке грузовых полувагонов)

3.2. Структурирование операторов (по сегментам, группам, специализации, регионально)

3.3. Доли основных операторов рынка (по объему предоставляемых услуг)

3.4. Степень конкуренции и риски на рынке аренды грузовых полувагонов Украины

4.1. Динамика арендных ставок на грузовые полувагоны в 2009 – начало 2012 гг. в разрезе операторов рынка

4.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура.

5.1. Поведение потребителей, портрет потребителя (мотивы, факторы поведения, тенденции развития основных групп потребителей)

5.2. Структурирование и сегментирование потребителей

5.3. Потребность в исследуемой услуге. Уровень удовлетворенности потребителя.

- Динамика грузооборота в Украине в 2009-2011 гг.

- Динамика парка грузовых полувагонов Украины (производство, импорт, экспорт, состояние парка аренды грузовых вагонов)

7.1. SWOT-анализ рыночного направления

7.2. Существующие риски и барьеры входа на рынок и выхода из рынка

1. Вагонный парк стран СНГ

2. Результаты переписи грузовых вагонов в 2011 году по формам собственности

3. Рейтинг операторов подвижного состава железных дорог России по 4 показателям

4. Рейтинг операторов подвижного состава железных дорог России и стран СНГ по количеству полувагонов в управлении

5. Основные владельцы частного вагонного парка, единиц

6. Перечень экспедиторских организаций, заключивших договора на организацию перевозок транзитных грузов в 2012 году

7. Тариф и условия операторов рынка аренды грузовых вагонов

8. Собственники и операторы грузовых полувагонов в Украине

9. Основные экспедиторы на рынке аренды грузовых вагонов в 2011 году

10. Схема расчета платы (тарифа) для перевозки грузов в полувагонах в 2011 году, грн.

11. Расчетные формулы для тарифной схемы

12. Сегментирование потребителей украинского рынка аренды грузовых полувагонов

13. Динамика объемов реализации промышленной продукции Украины в 2006-2011 гг., млн. грн.

14. Внешняя торговля Украины, 2006-2011 гг., млн. долл. США

15. Инвестиции в основной капитал по видам деятельности в 2006-2011 гг., млн. грн.

16. Динамика объема парка грузовых вагонов в Украине за 2000 – 2011 года, единиц

17. Динамика основных показателей рынка грузовых вагонов в Украине, в натуральном выражении, штук

18. Товарные группы, по которым осуществляется внешнеэкономическая деятельность грузовых вагонов

19. Прогнозные показатели потребности рабочего парка полувагонов для перевозки грузов в Украине

20. Общий SWOT-анализ на рынке аренды грузовых полувагонов Украины

21. Риски на рынке аренды грузовых полувагонов Украины

1. Структура грузовых перевозок в разрезе видов транспорта в 2011 году, в натуральном выражении, %

2. Динамика железнодорожных грузоперевозок в Украине за 2000 – 2011 гг., в натуральном выражении, млн. тонн

3. Спрос на рынке грузовых вагонов в 2011 г., ед.

4. Дефицит вагонного парка «Укрзалізниці», тыс. ед.

5. Динамика объемов рынка аренды грузовых вагонов в Украине за 2007– 1 полугодие 2012 гг., в денежном выражении, млн. грн.

6. Динамика рынка аренды грузовых полувагонов в Украине, в денежном выражении, млн. грн.

7. Среднесуточная продуктивность грузового полувагона в разрезе железных дорог Украины, тонн км. нетто

8. Среднее время оборота грузового полувагона, дней

9. Динамика рынка аренды грузовых полувагонов в Украине, в натуральном выражении

10. Структура рынка аренды грузовых полувагонов в Украине, в денежном выражении, %

11. Структура рынка аренды грузовых полувагонов в Украине в разрезе регионов, в денежном выражении, %

12. Структура рынка аренды грузовых полувагонов в Украине в разрезе операторов, в денежном выражении, %

13. Структура рынка аренды грузовых полувагонов в Украине в разрезе потребительских отраслей, в 2011 году в натуральном выражении, %

14.  Схема сотрудничества Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзалізниця» с посредниками

15. Ставки на аренду грузовых полувагонов украинских операторов в 2012 году, грн

16. Основные подходы к управлению парками грузовых полувагонов

17. Классификация парков грузовых вагонов в Украине

18. Участники рынка аренды грузовых полувагонов

19. Географическое распределение основных собственников грузовых полувагонов (перевозчиков)

20. Концентрация грузовых вагонов в разрезе железнодорожных станций, в натуральном выражении, %

21. Основные операторы грузовых перевозок в полувагонах в 2011 году, в натуральном выражении,%

22. Основные частные операторы грузовых перевозок в полувагонах в 2011 году, в натуральном выражении,%

23. Индекс тарифов на перевозку грузов в полувагонах 2003 – 2011 гг., %

24. Индекс тарифов на перевозку угля и железной руды в полувагонах 2009 – 1 полугодие 2012 гг., % (по отношению к предыдущему кварталу)

25. Тарифные классы грузов перевозимых в полувагонах

26. Крупнейшие группы компаний с активами в коксохимической промышленности Украины

27. Структура производства кокса в Украине в разрезе групп предприятий в 2011 году

28. Основные компании владельцы горнорудных активов Украины в 2011 году

29. Ведущие производители щебня в Украине в 2011 году

30. Внешняя торговля Украины, 2006-2011 гг., млн. долл. США

31. Структура грузооборота в Украине в разрезе видов транспорта в 2011 году, в натуральном выражении, %

32. Динамика грузооборота в Украине в 2009 – 2011  годах

33. Отправление грузов железнодорожным транспортом Украины в 2011 году, млн. тонн

34. Структура грузооборота в разрезе железных дорог в Украине в 2011 году в натуральном выражении, %

35. Динамика объема парка грузовых вагонов в Украине за 2000 – 2011 года, единиц

36. Возраст грузовых полувагонов Украинских железных дорог в 2011 году

37. Динамика производства грузовых вагонов в Украине за 2008 – 2011 гг., в натуральном выражении, штук

38. Основные производители полувагонов в Украине в 2011 гг., в натуральном выражении, штук

39. Динамика экспорта – импорта несамоходных грузовых вагонов в Украине за 2008 – 2011 гг., в натуральном выражении, штук

40. Динамика экспорта грузовых полувагонов в Украине за 2007 – 2011 гг., в натуральном и денежном выражениях, штук и млн. долл.

41. Географическая структура экспорта грузовых полувагонов в 2011 гг., в натуральном выражении, штук

42. Экспорт и средняя стоимость грузовых полувагонов в разрезе стран - потребителей в 2011 гг., в денежном выражении, тыс. долл.

43. Динамика импорта грузовых полувагонов за 2007 – 2011 гг., в натуральном и денежном выражениях, штук и млн. долл.

44. Прогнозные показатели ёмкости украинского рынка аренды грузовых полувагонов , в денежном выражении, млн. грн