«Сумыхимпром» и Днепровский завод минудобрений вновь остановили производство удобрений. Это случилось после того, как в августе, понадеявшись на поддержку правительства, они запустили простаивающие мощности. Третий игрок на этом рынке — «Крымский Титан» — пока еще выпускает удобрения, но не исключено, что уже в ноябре производство будет остановлено. Таким образом, Украина становится полностью импортозависимой по спектру сложных удобрений. В августе Кабмин принял постановление, которым предусмотрел 102 млн. грн. из стабилизационного фонда госбюджета на выплату компенсации аграриям.
Кроме небольшого роста цены, других положительных сигналов для рынка удобрений нет. Все азотные удобрения дорожают, и, скорее всего, эта тенденция сохранится до конца года. Но производители не меняют планов по загрузке предприятий. Причина — ожидание роста цены газа в будущем году, а также неустойчивость рынков сбыта. Маленькие радости в виде незначительного роста цен на мировых рынках не утешают химиков. Они осторожно переходят к продаже товарного аммиака, стоимость которого достигла на прошлой неделе $292-299 за 1 т, по-прежнему делают ставку на карбамид (его в порту «Южный» покупают по цене $238-245 за 1 т), а также сокращают производство селитры, хотя она также немного подросла в цене на внешнем рынке.
Осенний спрос на удобрения за рубежом стимулирует наших производителей увеличивать загрузку мощностей и дает надежду на успешное завершение сезона. При этом цена на продукцию химпрома растет. Впервые после кризисного падения цен аммиак подрос в цене настолько, что химики стали посматривать на него, как на экспортный товар. Начальник департамента «Азотэкспорт» надеются, что к декабрю его стоимость составит не менее $290-300 за 1 т на условиях FOB.
Стоимость основного сырья – природного газа для предприятий химической отрасли Украины, производящих азотные удобрения, в июне на 30% превышал аналогичный показатель их конкурентов в странах Евросоюза, на 40% - в странах Северной Америки, и в 2,2 раза – российских азотных предприятий.
Резкий рост спроса на аммиачную селитру в Украине, снижение активности экспорта азотных, несмотря на позитивную корректировку цен в Азии на карбамид Тендер в Пакистане на 260 тыс тонн ожидался трейдерами как логичное завершение невнятной политики закупок в этой стране. Компания Темплэйт-С (Дубаи), продавшая 25 000 товара выполнила свои обязательства, однако в Пакистане нехватка карбамида ощутима. Слух о сокращении подачи газа на некоторые предприятия на Ближнем Востоке частично подтверждается, что подогревает рынок.
Международные трейдеры увеличивают свою маржу в ожидании спроса. Мировой рынок толкает цены на азотные удобрения вверх. Вслед за ними растут в цене удобрения для отечественных аграриев. Эксперты считают, что такая тенденция — дело рук трейдеров и связана она с упреждением спроса, который традиционно увеличивается в осенний сезон. Если рост цен будет устойчивым на протяжении одного-двух месяцев, это позволит нашим производителям завершить третий квартал без убытков. Последние две недели стоимость аммиака, карбамида и аммиачной селитры (азотные удобрения) на мировом рынке постепенно растет. Причем объективных причин для этого пока нет — спрос на удобрения не слишком вырос, один из крупнейших покупателей карбамида — Индия — еще не объявлял тендера. Более того, по этому продукту эксперты констатируют мировое перепроизводство.
Планы правительства по обеспечению аграриев дешевыми минудобрениями провалились. Производители минеральных удобрений отказываются подписывать декларацию, которой предусматривалось установить на первое полугодие 2009 года минимальную предельную оптово-розничную цену на некоторые удобрения для аграриев. Свой отказ производители аргументируют тем, что предлагаемая в документе цена — слишком низкая и делает производство нерентабельным. Декларация предполагала, что в первом полугодии 2009 года наиболее популярная аммиачная селитра должна была стоить 2,1 тысячи гривен за тонну, карбамид — 2,55 тысячи, нитроаммофоска — 4,4 тысячи, суперфосфат — 2,4 тысячи и аммофос — 4,9 тысячи.
С появлением интереса у крупных химических холдингов к выпуску тукосмесей этот сегмент рынка неизбежно войдет в фазу концентрации. Поэтому если сейчас производством комплексных удобрений в Украине занимаются с десяток компаний, в том числе «Сумыхимпром» и Днепродзержинский завод минеральных удобрений, а реализацией — несколько десятков, то в будущем «малышам» придется поделиться доходами с «акулами», а кое-кому и вовсе распрощаться с бизнесом.
В пятницу химики пообещали снизить стоимость аммиачной селитры и карбамида для производителей сельхозпродукции на 15% и 30% соответственно по сравнению с ценой в сентябре. В ответ правительство пообещало не вводить квоты на экспорт химической продукции и не открывать рынок для дешевых российских удобрений. Уступкам со стороны химиков способствовала рыночная ситуация — за месяц цена на минудобрения упала и стала ниже той, на которой настаивали аграрии.
В Украине аммиачную селитру производят четыре предприятия: ОАО «Ровноазот», ОАО «Концерн “Стирол”», ЗАО «Северодонецкое объединение “Азот”» и ОАО «Азот» (Черкассы). Именно эти компании призваны получить выгоду от решения украинской Межведомственной комиссии по международной торговле. Общий объем производства нитрата аммония украинскими предприятиями в прошлом году составил около 2,5 млн т, из них на экспорт было направлено 933,1 тыс. т. Наличие демпинга со стороны российских компаний вызывает сомнения. Для производства аммиачной селитры требуются значительные объемы природного газа. Расчеты Межведомственной комиссии основаны на данных за 2006 год, когда стоимость газа в Украине выросла.
Карбамид в апреле будет одинаково удачным продуктом как на внутреннем рынке, так и на экспорт. Украинцы предлагают мочевину по 395 USD/тонна, FOB. Последние сделки на апрель производились по ценам 393–394 USD/тонна, некоторые перепродажи между трейдерами состоялись по ценам 396–397 USD/тонна. Крупную партию в Турцию поставит Balderton. Компания ConAgra и Keytrade поставят партии 25’000 и 35’000 тонн в Бразилию и другие страны Латинской Америки. Трейдеры не получают поддержки на конечных рынках, спрос нестабильный и уже сейчас возникает давление на производителей с целью снижения цены. Несомненно, рынок карбамида может снизиться уже в конце апреля, однако, последнее заявление индийского департамента удобрений (DOF) о закупке еще 650’000 тонн карбамида обнадежило производителей. Это главная причина, почему цены еще не снизились.
В Минэкономики прогнозируют, что спрос на минеральные удобрения в Европе в следующем году вырастет не менее чем на 20-25%, что может послужить мотивом длячиновников Еврокомиссии пересмотреть существующие санкции против украинских производителей удобрений. Подобный рост спроса будет спровоцирован выполнением программы перехода ЕС на использование биотоплива. В связи с этим будут увеличиваться площади посевов таких культур, как рапс и кукуруза, которые требуют внесения минеральных удобрений в большом количестве. Европейцам не решить эту проблему самостоятельно. Видимо, это стало одной из причин отмены антидемпинговых санкций против российских производителей карбамида в июле этого года. Россияне поставляют на рынок Европы около 1,5 млн. т.
Производители минеральных удобрений урежут перечень преференций, которых они намерены добиваться в 2008 г. Химики будут отстаивать два пункта — снятие 2%-ной целевой надбавки и нулевой ставки НДС на газ. Если в новом правительстве прислушаются к этим пожеланиям, помощь отрасли обойдется госбюджету более чем в 10 млрд. грн.
Индикативная цена на карбамид на октябрь составляет 270 USD/тонна, аммиак – 260 USD/тонна. На вторую половину октября индикативные цены изменятся. Благодаря бразильскому спросу на азотные удобрения, а также постоянно находящемуся в "стадии тендера" индийскому рынку, цены на мировом рынке удобрений начали новый виток роста. Цены на прилированный карбамид в Южном в данный момент соответствуют ценам на Ближнем Востоке, более того, гранулированный карбамид на октябрь можно было купить и по 330 USD/тонна, FOB, Ближний Восток. Ближневосточный гранулированный товар успешно размещается на рынках Северной Америки и ЕС. В тоже время, в Индии на последнем тендере был продан крупный объем китайского карбамида — около 600 тыс. тонн, с поставкой на октябрь-ноябрь. Трейдеры, построившие длинные позиции в Южном для Индии были вынуждены перенаправить свои предложения на рынки Латинской Америки и Средиземноморья. После массовой закупки китайского карбамида, цены в Южном откорректировались на 10–15 USD/тонна, затем вновь пошли вверх.
У отечественных производителей минудобрений есть всего два-три года, чтобы найти себе место под солнцем. На прошлой неделе в Киеве была проведена первая Всеукраинская конференция с международным участием “Удобрения 2007”. В ее рамках производители, торговцы минеральными удобрениями, эксперты и представители различных министерств и ведомств намеревались найти ответы на целый ряд животрепещущих вопросов. Как решить проблемы с обеспечением украинского агропромышленного комплекса минудобрениями? Каковы вообще перспективы развития украинского производства минеральной “подкормки”? Как активизировать внешнеэкономическую деятельность предприятий-экспортеров? И каково место Украины на мировом рынке удобрений?
В следующем году государство намерено увеличить дотирование закупок минеральных удобрений на 60%. Если не будут упразднены недостатки существующей схемы, аграрии не смогут освоить эти средства. Это станет почвой для злоупотреблений суммой в 250 млн. грн. Впервые дотировать закупку минеральных удобрений напрямую через выделение средств из госбюджета сельхозпроизводителям начали в 2004 г. по инициативе Минпромполитики. Министерство склонно отстаивать интересы производителей минеральных удобрений, и последние действительно заинтересованы в развитии платежеспособности внутреннего потребителя, ведь это реальная возможность повысить конкурентоспособность продукции путем снижения затрат на транспортировку.
Цены на минеральные удобрения в ближайший месяц вырастут минимум на 5-10%. Под осеннюю посевную (конец августа - сентябрь) цены на минеральные удобрения, по мнению опрошенных экспертов, вырастут на 5-10%, а на некоторые виды - на все 15%. Например, цены на особенно востребованный в этот период аммофос уже в ближайшие три недели могут увеличиться с 2,75 тыс. грн. до 2,9 тыс. грн. за 1 т, а на хлорид калия - с 1,32 тыс. грн. до 1,37 тыс. грн. за 1 т. Более того, рост цен не прекратится и в ГУ квартале 2007 г. Причин тому несколько. Причина первая: чрезвычайно благоприятная конъюнктура мирового рынка спровоцировала экспортную активность отечественных производителей. Объемы экспортных поставок начали увеличиваться еще перед весенней посевной, что вкупе с рядом других факторов привело к определенному дефициту азотных и фосфорных удобрений на внутреннем рынке и, соответственно, к росту цен. "Самой высокой цена на селитру была в апреле. На предприятиях она достигала 1,15-1,25 тыс. грн за 1 т (с НДС, в мешках). Трейдеры продавали по 1,2-1,35 тыс. грн. за 1т", - вспоминает Андрей Коваленко, начальник отдела по экспортной логистике ОАО "Азот" (г. Черкассы; производство минудобрений; с 1963 г., 4900 чел.; чистая прибыль в 2006 г. - 99,68 млн. грн.). Потом цены на внутреннем рынке несколько снизились по причине падения спроса, чего о ненасытном мировом рынке не скажешь. "Цены на аммиачную селитру снова начали расти, - замечает Игорь Сова, замдиректора по вопросам коммерции ОАО "Ривнеазот" (г. Ривне; производство и реализация минеральных удобрений; с 1969 г.; более 5,5 тыс. чел., объем производства в 2006 г. - 680,8 млн. грн.). - Только за последний месяц цены на нее при отгрузке в порту Южный и в портах Балтийского моря выросли на $30 за 1т... ".
Индикативная цена на карбамид на сентябрь составляет 247 USD/тонна, аммиак – 245 USD/тонна. Согласно итогам совещания, ожидаются более высокие уровни индикативных цен на октябрь. Рынок карбамида достигает невиданных до этого момента высот. В данный момент цены предложения на Черном море выровнялись с ценами на Ближнем Востоке. Украинский карбамид будет слишком дорог для Азии, а опора в виде срочного спроса в Средиземноморье и Латинской Америки — временная. На октябрь уже продано не менее 55–60% товара. В данный момент продажи замедлились из-за очередного витка цен. Трейдеры намерены закрыть свои короткие позиции на первую половину месяца и в дальнейшем торговать с приоритетом ценообразования на конечных рынках. Даже бизнес "бэк-ту-бэк" на октябрь — редкий случай.
Цены на фосфорные и комплексные удобрения повысятся на 80%. Рост цен вызван почти тройным сокращением поставок аммофоса российского происхождения (будет поставлено лишь 45-50 тыс. т), сообщают эксперты. Доля российских фосфорных удобрений на Украинском рынке оценивается на уровне 50%. При этом, импорт удобрений из России вынуждает отечественных производителей переориентироваться на внешние рынки - доля экспорта составляет порядка 60%.
Продажи трех химических заводов могут стать крупнейшими сделками в отрасли за 15 лет независимости. Стоимость активов, выставленных на тендеры, по скромным оценкам превышает 5 млрд. грн. Но смена собственников химпредприятий станет только прологом к глубокой реструктуризации отрасли. Еще один путь для химиков - это диверсификация производства. Дальше всех продвинулся по этому пути концерн "Стирол". На предприятии, кроме выпуска минеральных удобрений, выпускают фармацевтическую продукцию, стирол и полистирол, биотопливо. Благодаря этому доля природного газа в структуре потребления "Стирола" составляет 30%. Но как бы там ни было, основные средства приносит продажа аммиака и азотных удобрений - для этого предприятия и строились.