Анализ рынка спирта и биоэтанола в Украине и ЕС. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка спирта и биоэтанола, в котором представлены основные тенденции, ёмкость, динамика и структура на рынке спирта и биоэтанола в Украине и ЕС.
По состоянию на 2019 год Соединенные Штаты были страной с самой большой долей производства этанола в мире - около 54 процентов.

Европейский Союз занял третье место по производству этанола в мире. Несмотря на это, европейские производители этанола опасаются притока импорта из США и Бразилии.
Производственные мощности по производству этанола и биотоплива в Бразилии, Европейском союзе и США сократили объемы производства в результате вялого местного и международного спроса. Производство этанола в США сократилось почти на 50% в период с конца февраля по начало апреля 2020 года, поскольку многочисленные заводы приостановили производство или сократили выпуск.
Поскольку спрос упал, запасы биотоплива выросли на многих рынках, что снизило цены на биотопливо и поставило под угрозу рентабельность производства.
Анализ рынка спирта и биэтанола показал, что европейские производители продолжают поставлять необходимые объемы топливного этанола для удовлетворения потребностей ЕС в области возобновляемой энергии и климата, заводы увеличили производство этилового спирта для использования в качестве дезинфицирующих средств для рук, а производители работают с национальными правительствами и ЕС с целью поддерживать цепочки поставок. Но возросший спрос на промышленные сорта, что служат сырьем для производства, не приближается к компенсации падения спроса на биоэтанол и пищевой этанол. Некоторым заводам пришлось сократить их производство.
Давление на уровень потребления биотоплива, в т.ч. биоэтанола, будет продолжаться, поскольку во втором квартале 2020 года транспортная деятельность в европейских странах сократилась даже больше, чем в первом квартале. Если пандемия будет под контролем, во второй половине года спрос на услуги транспорта может восстановиться, что позволит частично восстановить производство биотоплива. Тем не менее, потребление биотоплива в течение всего года, вероятно, будет ниже, чем в 2019 году.
Основные факторы влияния на развитие рынка спирта и биоэтанола следующие:
1. Лицензирование деятельности – деятельность по производству спирта и спиртосодержащих продуктов, а также осуществление внешнеэкономических операций со спиртом, нуждаются лицензии, выдаваемой государством.
2. Сбыт продукции – эффективность сбыта предполагает заключение цепочек поставок от производства до конечного потребителя.
3. Государственное регулирование – соблюдение соответствующих стандартов и нормативов является обязательным, что усложняет процесс производства и реализации продукции на рынке. Во многих странах этанол является подакцизным продуктом.
4. Стоимость сырья – рынок этанола в ЕС как основное сырье использует сельскохозяйственные культуры. Отсутствие урожая и другие проблемы на рынке агропромышленной продукции могут привести к росту стоимости сырья, а также нестабильности цен на рынке.
Анализ рынка спирта и боэтанола также показал, что в Украине в течение периода 2015-2019 годов произошло существенное сокращение объемов производства этилового спирта в Украине. Основными причинами спада производства этилового спирта в натуральном выражении в 2015-2019 годах были: низкий уровень рентабельности спиртовой отрасли в связи с неполной загруженностью производственных мощностей спиртовых предприятий; изменения в налоговой политике; наличие проблем в поставках сырья на предприятия.
Рынок спирта считается одним из рынков с высоким уровнем тенезации, по оценкам, неучтённое производство может занимать более половины рынка.

Детальное содержание:

Блок 1. Анализ рынка спирта Украины
1. Рынок спирта
1.1. Анализ производства спирта в Украине (в натуральном и денежном выражении, производство УкрСпирта и других производителей)
1.2. Объем потребления спирта в натуральных показателях
1.3. Объем потребления в денежном эквиваленте
1.4. Структура потребления (выделение ТОП-20 компаний-потребителей с контактными данными)
2. Пояснение по расчету акциза при экспорте биоэтанола и пищевого спирта в ЕС и описание процедуры экспорта биоэтанола/пищевого спирта в разрезе текущего законодательства с уточнениями по формированию денежного потока и ценообразования.
Блок 2. Анализ рынка биоэтанола в странах ЕС
1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка биоэтанола и пищевого спирта в Европе (факторы влияния (государственное стимулирование, технические перспективы, проблемы развития)
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в 2017-2019 гг. (пр-во+импорт–экспорт) – по ТОП-15 странам
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по сырью, происхождению) – по наличию данных по странам
2. Производство и динамика реализации продукции в 2017-2019 гг.
2.1. Динамика производства в количественных показателях
2.2. Динамика производства в стоимостных показателях
3. Основные операторы рынка (производители и поставщики)
3.1. Перечень и сегментация основных операторов рынка и их описание (мощности, география присутствия, виды продукции)
4. Внешняя торговля
4.1. Экспорт биоэтанола и пищевого спирта из исследуемых стран в 2017-2019 гг. (объёмы, оценка географии по ТОП-15 странам-экспортерам)
4.2. Импорт биоэтанола и пищевого спирта в исследуемые страны в 2017-2019 гг. (объёмы, оценка географии по ТОП-15 странам-импортерам)
5. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Производство спирта в Украине в денежных и натуральных показателях
2. Потребление спирта в Украине в денежных и натуральных показателях
3. ТОП-20 компаний-потребителей этилового спирта в Украине
4. Акцизы на этиловый спирт по странам ЕС по состоянию на 01.01.2020 г.
5. Ёмкость рынка пищевого спирта в странах ЕС в 2017-2019 гг., млн литров
6. Ёмкость рынка биоэтанола в странах ЕС в 2017-2019 гг., млн литров
7. Производство пищевого спирта в странах ЕС в 2017-2019 гг., млн литров
8. Производство топливного этанола в странах ЕС в 2017-2019 гг., млн литров
9. Производство этилового спирта в странах ЕС в 2017-2019 гг., млн евро
10. Производство этилового спирта в странах ЕС в 2017-2019 гг., в денежных и натуральных показателях
11. Производство топливного этанола в странах ЕС в 2017-2019 гг., млн евро
12. Основные операторы рынка возобновляемого этанола в Европе
13. География присутствия основных операторов рынка возобновляемого этанола в Европе
14. Виды продукции основных операторов рынка возобновляемого этанола в Европе
15. Экспорт пищевого спирта в странах ЕС в 2017-2019 гг., млн литров
16. Оценка географии экспорта пищевого спирта и биоэтанола по ТОП-15 странам
17. Экспорт денатурированного этилового спирта (в т.ч. биоэтанола) в странах ЕС в 2017-2019 гг., млн литров
18. Импорт пищевого спирта в странах ЕС в 2017-2019 гг., млн литров
19. Оценка географии по ТОП-15 странам
20. Импорт денатурированного этилового спирта (в т.ч. биоэтанола) в странах ЕС в 2017-2019 гг., млн литров
21. Риски и барьеры развития рынка спирта и биоэтанола
22. Ранжирование рисков развития рынка спирта и биоэтанола

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика объемов производства этилового спирта с учетом «тени» в Украине в 2015-2019 гг., в натуральном выражении, млн литров
2. Динамика объемов производства этилового спирта с учетом «тени» в Украине в 2015-2019 гг., в денежном выражении, млрд грн
3. Динамика потребления этилового спирта с учетом «тени» в Украине в 2015-2019 гг., в натуральном выражении, млн литров
4. Динамика потребления этилового спирта с учетом «тени» в Украине в 2015-2019 гг., в денежном выражении, млрд грн
5. Распределение производства этанола по всему миру в 2019 году по странам
6. Этиловый спирт растительного происхождения по назначению, в натуральном выражении (литров), %
7. Доля биологического сырья, используемого в химической промышленности ЕС в 2019 г, %
8. Структура сырья для производства этилового спирта для топлива в ЕС в 2019 году, в натуральном выражении, %
9. Мощности производства возобновляемого этанола в Европе в разрезе стран, млн литров