Анализ рынка спирта в Украине. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила исследование рынка спирта в Украине за 2018-1 пол. 2021 года. В ходе исследования был проведён анализ тенденций развития рынка, оценено производство, посчитаны доли основных операторов рынка. Рассмотрен ассортимент и средние текущие цены, а также потребительские предпочтения. По результатам исследования сформированы выводы, рассчитаны прогнозные показатели развития рынка, даны рекомендации по продвижению на рынке, исследована инвестиционная привлекательность отрасли.

Рынок спирта в Украине долгое время функционировал в условиях государственной монополии. ГП «Укрспирт» являлся ключевым игроком на рынке, обеспечивая предложение и осуществляя административное и экономическое регулирование.

Несмотря на наличие благоприятных условий для развития, спиртовая отрасль пребывала в состоянии стагнации. Во многом этому способствовало наличие вышеупомянутой государственной монополии, сдерживающей свободное развитие рынка.
Помимо этого, системными проблемами рынка спирта являются:
• неразвитый рынок спирта этилового денатурированного, что используется для технических и химических производств, биоэтанола;
• неконкурентность украинского спирта на внешнем рынке. Основная причина была в завышенной себестоимости производства украинского спирта.
• высокая доля теневого рынка спирта – более 50%;
• незавершенность реорганизации предприятий спиртовой отрасли;
• изношенность основных фондов всех предприятий в среднем на 70%, высокий уровень энергоемкости и низкий уровень производственной продуктивности (низкий уровень загрузки мощностей).
Проблемы вызваны следующими факторами:
• сокращение официального производства алкогольных напитков из-за повышения ставок акцизного налога, высокую стоимость спирта;
• отсутствие на рынке предпосылок для использования спирта этилового в других отраслях промышленности, в частности фактическое отсутствие производства биоэтанола, неэффективный контроль государства, низкая ценовая доступность алкогольных напитков для потребителей - как следствие многоуровневая система незаконного производства спирта и алкогольной продукции;
• высокие издержки производства, устаревшие технологии, низкое качество управления руководителей на государственных предприятиях;
• сокращением производства и реализации спирта этилового на внутреннем рынке за счет уменьшения спроса на спирт водочных компаний, которым реализуется более 80% от общего объема реализации спирта.
• замещением легально производимых спирта этилового и алкогольных напитков контрафактной продукцией, что связано с отсутствием эффективного контроля за его производством и оборотом;
• концентрацией мощностей по производству спирта у одного предприятия - Государственного предприятия спиртовой и ликероводочной промышленности "Укрспирт", что привело к неэффективному использованию государственного имущества;
• несовершенством и противоречивостью норм законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, биоэтанола и дистиллятов спиртных, запрет на приватизацию спиртовых заводов (негативное влияние на инвестиционную привлекательность).

По данным Государственной фискальной службы Украины за первую половину 2021 года было изъято с незаконного оборота спирта на сумму 351 млн. грн. (191 тис. дал). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма увеличилась на 99 млн. грн. (в 2020 – 252 млн. грн.). Сумма изъятых ликероводочных изделий на середину 2021 года составила 105 млн. грн. При этом было прекращено производство 6 незаконных производств спирта и 51 - ликероводочной продукции.
В 2019 году был подписан Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего» по либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового» № 318-IX, отменяющий государственную монополию на производство спирта. С 1 июля 2020 года предоставляется возможность производить спирт этиловый (в частности, как лекарственное средство), спирт этиловый ректификованный, виноградный спирт этиловый ректификованный плодовый, зерновой дистиллят и биоэтанол при условии получения соответствующей лицензии.
Стоит отметить, что принятый закон об отмене госмонополии способствует постройке новых заводов крупными компаниями по производству спирта на базе собственных производственных мощностей (например, компании Nemiroff, Global Spirits и Bayadera могут стать лидерами на рынке). В это же время, существует риск замещения украинского спирта зарубежным и распространение фальсификата, увеличения нелегального потока спирта из Молдовы, Беларуси или России.
Если же говорить о ценообразовании на рынке спирта, то из-за высокого уровня тени цены на продукцию ГП «Укрспирт» значительно отличаются от цен в Интернете, которые предлагают незарегистрированные организации. В среднем, 1 литр спирта от ГП «Укрспирт» стоит 190 грн, в то время как среднерыночная цена 1 литра спирта не более 90 грн. за литр. Это связано с тем, что негосударственные предприятия избегают уплаты налогов, в частности акцизного налога.
По внешней деятельности можно также отметить ряд тенденций. Импорт этилового спирта практически отсутствует и составил всего 50 кг в 2020 году. Такая динамика связана с тем, что внутренне производство полностью покрывает спрос, а также присутствует государственное регулирование импорта (импортеры должны иметь разрешение на импорт и наличие лицензий). Продукции, которая идет на экспорт составляет менее 1 %. Таким образом, можно считать, что рынок спирта – чисто внутренний рынок.

Детальное содержание:

1. Общая черта рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка спирта в Украине (факторы влияния, проблемы развития)
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка спирта в Украине (производство + импорт – экспорт) в натуральном выражении
1.3. Оценка теневого сегмента на рынке.
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению)
2. Государственное регулирование отрасли
2.1. Основные законы, регулирующие отрасль (список, краткое резюме и особенности законов)
2.2. Развитие спиртовой отрасли с действием закона Украины № 318-IX
2.3. Налоги и сборы (общее налогообложение бизнеса; планы об их изменении (при наличии))
3. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
3.1. Перечень и структурирование основных операторов рынка спирта
3.2. Описание основных операторов рынка спирта:
3.3. Доли рынка основных операторов рынка
4. Производство продукции в 2018 – 1 пол. 2021 гг.
4.1. Динамика производства в количественных показателях
4.2. Динамика производства в стоимостных показателях
5. Внешняя торговля
5.1. Экспорт спирта из Украины в 2018 – 1 пол. 2021 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
5.2. Импорт спирта в Украину в 2018 – 1 пол. 2021 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
6. Ассортимент продукции, представленный на рынке
7. Цена и ценообразование на рынке
7.1. Средние текущие цены на этиловый спирт
8. Потребители и их предпочтения
8.1. Предпочтения потребителей по товару, портрет потребителя
8.2. Структурирование и сегментация потребления
8.3. Потребность в товаре
9. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
10. Выводы. Прогнозные показатели
10.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
10.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка к 2024 г.
11. Инвестиционная привлекательность отрасли
11.1. SWOT-анализ рыночного направления
11.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок

Перечень таблиц:

1. Динамика емкости рынка спирта Украины в 2018-1 пол. 2021 гг. в натуральном выражении, т
2. Динамика емкости рынка спирта Украины в 2018-1 пол. 2021 гг. в денежном выражении, млн. грн.
3. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие рынок спирта в Украине
4. Проданные заводы ГП «Укрспирт»
5. Ставки акцизного налога на этиловый спирт в 2021 году
6. Заводы по производству этилового спирта, которые подчинены ГП «Укрспирт» на 03.12.2021
7. Динамика объемов импорта этилового спирта в Украину в 2018-2021 гг., в натуральном выражении, кг
8. Динамика объемов импорта этилового спирта в Украину в 2018-2021 гг., в денежном выражении, долл. США
9. Характеристика сортов спирта этилового ректификованного (неденатурированного)
10. Средние текущие цены на этиловый спирт (сырье: зерно), грн / 1 дал.
11. Средние текущие цены на этиловый спирт (сырье: меляса), грн/1 дал
12. Средние текущие цены на этиловый спирт на теневом рынке, грн. за 1 литр
13. SWOT-анализ рыночного направления
14. PEST- анализ факторов влияния на рынок этилового спирта в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Потенциал украинского рынка спирта
2. Динамика объемов производства этилового спирта с учетом «тени» в Украине в 2018- 9 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. дал
3. Сегментация рынка спирта по видам продукции, в натуральном выражении, тыс. дал
4. Сегментация рынка спирта по типу продукции, учитывая мощность предприятий ГП «Укрспирт»
5. Сегментация операторов рынка по регионам
6. Основные производители спирта в Украине, 9 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. дал
7. Динамика объемов производства спирта этилового в Украине в 2018- 9 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. дал .
8. Динамика реализации спирта этилового в Украине в 2018 – 9 мес. 2021 гг., в денежном выражении, млрд. грн.
9. Динамика объемов экспорта этилового спирта из Украины в 2018-9 мес. 2021 гг., в натуральном и денежном выражениях, тыс. тонн и млн грн.
10. География экспорта этилового спирта из Украины в 2018 – 9 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, %
11. Основные экспортеры этилового спирта из Украины в 2018-2021 гг., в натуральном выражении, %
12. География импорта этилового спирта в Украину в 2018- 7 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, %
13. Основные импортеры этилового спирта в Украину в 2018- 7 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, %
14. Структура себестоимости спирта этилового, %
15. Структура потребления спирта в Украине
16. Динамика потребления этилового спирта (с учетом «тени» и вычетом остатков на складе) в Украине в 2018- 1 пол. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. дал
17. Структура продаж спирта по основным каналам, оценка, % от общего объема
18. Оптимистичные прогнозные показатели емкости рынка спирта в Украине в 2021-2024 гг., тыс. дал
19. Базовые прогнозные показатели емкости рынка спирта в Украине в 2021-2024 гг., тонн