Анализ рынка технического спирта и биоэтанола в Украине и в ЕС. 2023 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела анализ рынка технического спирта и биоэтанола в Украине и странах ЕС.
Технический спирт – это тип спирта, используемый в промышленных целях, например в производстве растворителей, топлива и химикатов.
Биоэтанол (этиловый спирт), или просто этанол, получают путем сбраживания углеводных компонентов растительного сырья. Наиболее используемым сырьем является зерно (например, кукуруза, другие грубые зерна и зерна пшеницы) и сахарный тростник.
Самая большая отрасль использования технического на сегодняшний день – это топливо для двигателей и присадка к топливу. Бразилия, в частности, в значительной степени полагается на использование этанола в качестве моторного топлива, отчасти потому, что имеет большие мощности по производству и является одним из лидеров на мировом рынке. В США и многих других странах предпочтительно используют смеси этанол/бензин E10 (10% этанола) и E85 (85% этанола).
По состоянию на 2022 год, Соединенные Штаты были страной с наибольшей долей производства этанола в мире – около 55%. По сравнению с производством до пандемии, несколько уменьшилась доля Бразилии (с 30% в 2019 г.) и заметно увеличилась доля Индии (с 2% до 4%). В целом мировое производство за последние 10 лет росло, но в 2020 г. отмечено падение из-за пандемии COVID-19. Впоследствии производство возобновилось, но в 2022 г. достигло до пандемического уровня. США является крупнейшим в мире производителем этанола, произведя более 15 миллиардов галлонов в 2021 году. Итого США и Бразилия производят 82% мирового этанола. Подавляющее большинство американского этанола производится из кукурузы, в то время как Бразилия в основном использует сахарный тростник. Также значительную часть рынка занимают Китай, Индия и Канада, доли которых – 3%, 2% и 2% соответственно. Значительным производителем является ЕС, где лидируют Франция, Германия и Венгрия.

В период 2017-2019 годов произошло существенное сокращение объемов производства этилового спирта в Украине. Основными причинами спада производства этилового спирта в натуральном выражении в 2015-2019 годах были:
• низкий уровень рентабельности спиртовой отрасли в связи с неполной загруженностью производственных мощностей спиртовых предприятий;
• изменения в налоговой политике; наличие проблем в снабжении сырья на предприятия.
В 2020 году важным фактором стала пандемия коронавируса COVID-19, во время которой вырос спрос на антисептические средства с содержанием спирта. На это отреагировали и рынок и государство. ГП «Укрспирт» запустил в работу дополнительные 4 завода из-за повышенного спроса на медицинский спирт из-за распространения вируса.
Биоэтанол в Украине производился в небольших объемах и экспортировался, преимущественно в ЕС. Общая беспошлинная квота на экспорт биоэтанола в эти страны в 2021 г. была 100 тыс. т. В настоящее время квоту временно отменили, но производители сталкиваются с другими проблемами военного времени. Информация об объемах производства и экспорта в 2022 году отсутствует.

Поставками технического спирта и биоэтанола на мировой рынок в основном занимаются наиболее активные страны на этом рынке – США и Бразилия. ЕС также имеет высокий уровень импорта постоянно растущего биоэтанола. Рекордное количество биоэтанола в ЕС было импортировано в 2019 году – более 500 тыс. тонн. США не имеют стойкой тенденции. В 2022 г. ситуация на рынке топлива была сложной. С одной стороны, ограничение закупок нефти и нефтепродуктов из России стимулировало увеличение части использования альтернативного топлива, с другой стороны, отмечена общая мировая тенденция к снижению потребления топлива.
В ЕС общий объем экспорта (между странами ЕС и за пределы союза) демонстрировал устойчивый рост с 2007 по 2021 год со среднегодовым темпом +5,5%. В 2021 году объемы поставок этилового спирта из ЕС впервые с 2007 года сократились, падение составило -5%. Главные экспортеры спирта посреди государств ЕС: Нидерланды, Франция, Венгрия, Германия и Испания.

Детальное содержание:

1.Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния, проблемы развития) по странам и регионам
1.2. Общие показатели рынка, объем потребления продукции
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по регионам и странам, по происхождению)
1.4. Сырьевая база, технология производства
2. Особенности регулирования отрасли (наличие барьеров для выхода)
3. Производство продукции, 2017-2022 гг.
3.1. Динамика производства в мире и ЕС
3.2. Динамика производства в стоимостных показателях
3.3. Крупнейшие производители
4. Внешняя торговля
4.1. Экспорт биоэтанола и технического спирта из Украины и стран Восточной Европы в 2017-2022 гг. (объемы, структура, география, цены)
4.2. Импорт биоэтанола и технического спирта в Украину и страны Восточной Европы в 2017-2022 гг. (объемы, структура, география, цены)
4.3. ВЭД на рынке биоэтанола и топлива с биоэтанолом в других странах Европы (объемы, география)
5. Цена и ценообразование на рынке
5.1. Динамика цен на продукцию
5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
6. Анализ тенденций и показателей отраслей-потребителей
7. Выводы. Прогнозные показатели
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынков
7.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2022-2025 гг.
7.3. Рекомендации по развитию на рынке

Перечень таблиц:

1. Основные производители спирта и биоэтанола
2. Виды продукции основных операторов рынка этанола в ЕС
3. Доли основных компаний-экспортеров
4. Изменение политики стран по использованию биотоплива в 2022 году

Перечень графиков и диаграмм:

1. Прямые и косвенные обязанности (мандаты) по использованию биоэтанола в бензине в 2020 году, %
2. Распределение производства этанола в мире в 2022 г. по странам
3. Динамика производства технического этанола в мире 2011-2022 гг. в натуральном выражении, млн т.
4. Распределение потребления этанола в мире в 2021 г. по странам
5. Динамика объема рынка биоэтанола в ЕС (EU27) в 2017-2022 гг. в натуральном и денежном выражении, млн. тонн и млрд. долларов
6. Динамика объемов потребления топливного этанола в мире, 2017-2022 гг. в натуральном выражении, млн. тонн
7. Области применения этилового спирта по состоянию на 2021 г.
8. Сегментация мирового рынка биоэтанола по регионам мира и странам Европы, 2020 г., производство, %
9. Сегментация рынка биоэтанола в странах ЕС (EU27) по происхождению, 2017-2022 гг., %
10. Сегментация производства этилового спирта по типу используемых сырьевых материалов
11. Сегментация производства этилового спирта по типу используемых сырьевых материалов
12. в ЕС в 2019 году, в натуральном выражении, %
13. Процент мирового производства кукурузы и сахарного тростника, предназначенных для производства биоэтанола, 2017-2021 гг.
14. Географическое распределение производства этилового спирта для технических нужд в мире, 2017-2022 гг., в натуральном выражении, млн. т, *2022 г. – оценка
15. Динамика производства этилового спирта для технических нужд в ЕС, 2017-2022 гг., в натуральном выражении, млн. т, *2022 г. - оценка
16. Динамика производства биоэтанола в мире, 2017-2022 гг., в натуральном выражении, млн. тонн
17. Динамика производства биоэтанола в ЕС (EU27), 2017-2022 гг., в денежном выражении, млрд. $
18. Динамика производства биоэтанола в мире, 2017-2022 гг., в денежном выражении, млрд. $
19. Динамика производства технического этилового спирта в Украине, 2017-2022 гг., в натуральном выражении тыс.тонн
20. Динамика производства биоэтанола в Украине, 2019-2022 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
21. Доли экспортеров среди стран Восточной Европы, 2022 г., в денежном выражении, млн. долларов
22. Динамика экспорта спирта в ТОП-3 страны Восточной Европы, 2017-2022 г., в денежном выражении, млн.долларов
23. Динамика экспорта спирта из Украины, в натуральном (тыс. т) и денежном (млн. долл.) выражены, 2017-2022 гг.
24. География экспорта спирта из Украины, сравнение 2017 и 2022 гг.
25. Объемы экспорта биоэтанола из Украины, 2017-2022 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
26. Доли импортеров технического спирта среди стран Восточной Европы, 2022 г., в денежном выражении, млн. долларов
27. Объем экспорта спирта ТОП-3 страны среди стран Восточной Европы, 2017-2022 г., в денежном выражении, млн. долларов
28. Объемы импорта технического спирта в Украину, 2017-2022 гг., в натуральном выражении, кг
29. Динамика потребления альтернативного бензина в Украине, в натуральном выражении, тыс.тонн
30. Тенденция роста объемов экспорта технического спирта ТОП-7 стран-экспортеров в ЕС
31. Динамика экспорта спирта из ТОП-3 стран ЕС, в натуральном выражении 2017-2022 гг., тыс. т
32. Объемы импорта биоэтанола из основных стран-импортеров, 2017-2022 гг., в денежном выражении, млн. $
33. Динамика цен на технический спирт в ЕС, 2017-2022 гг., долларов за тонну
34. Динамика цен на биоэтанол в основных странах-производителях в 2017-2022 гг., долларов/тонну
35. Структура себестоимости производства технического спирта и биоэтанола
36. Динамика мировых цен на кукурузу и пшеницу, 2017-2022 гг., долларов/bu*
37. Сравнение цен на нефть (Brent) и этанол, 2012-2022 гг., долларов за м3
38. Динамика потребления бензина моторного в Украине, 2017-2022 гг., тыс. тонн
39. Динамика импорта горюче-смазочных материалов в Украину, 2021-2022 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
40. Динамика потребления бензина моторного (включая авиационный) в Европе, 2002-2022 гг., тыс. баррелей/день
41. Динамика потребления бензина моторного (включая авиационный) в мире, 2022-2022 гг., тыс. баррелей/день
42. Прогноз мирового производства технического спирта, млн. т.
43. Прогноз производства технического спирта на Украине, тыс. т.
44. Прогноз потребления биоэтанола в Европе, 2022-2025 гг., скорректированный на кризис 2022 года, в натуральном выражении, млн. т
45. Прогноз мирового потребления биоэтанола, 2022-2025 гг., скорректированный на кризис 2022 года, в натуральном выражении, тыс. т