Анализ рынка ОТТ-сервисов в Украине. 2021 год
| Дата подготовки: | Июль 2021 года |
| Количество страниц: | 36, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 7 |
| Таблиц: | 17 |
| Способ оплаты: | наличный либо безналичный расчет, предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | русский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка ОТТ-сервисов в Украине. В ходе работы были проанализированы тенденции развития рынка, рассчитана емкость рынка в 2019-2020 гг., оценен теневой сегмент и доля глобальных сервисов, представлена региональная рыночная структура, проведен детальный анализ основных операторов рынка, вычислены и оценены их доли посредством факторного анализа, исследовано ценообразование и тарифная политика, составлено портрет потребителя исходя из его предпочтений, проанализировано тематические поисковые запросы конкурентов и контекстную рекламу, структурировано потребление, выведены прогнозные тенденции, гипотезы развития и существующие риски для рынка, проанализировано его инвестиционную привлекательность.
Национальный рынок ОТТ сервисов сейчас активно развивается, продолжая тенденцию последних нескольких лет. На активизацию рынка влияют следующие факторы:
- рост мирового рынка ОТТ сервисов;
- технологические преимущества ОТТ;
- увеличение объемов потребления контента во время пандемии COVID-19.
Отсутствие комплексного регулирования деятельности по предоставлению аудиовизуальных медиа услуг с использованием технологии ОТТ имеет как позитивное, так и негативное влияние на рынок. С одной стороны, это дает возможность бизнесу стремительно развиваться, с другой – способствует росту нелегального рынка (противоправного использования контента) и снижает уровень информационной безопасности государства и качество самого продукта.
Основными проблемами развития ОТТ-сервисов в Украине являются:
- отсутствие законодательной базы для регистрации/лицензирования ОТТ-сервисов, препятствующее регулированию рынка и сбору официальных статистических данных;
- сложности с идентификацией ОТТ-сервиса (ввиду отсутствия четких законодательных мер и с учетом особенностей технологии их нельзя в полной мере отнести к провайдерам программных услуг);
- высокая доля теневого сегмента, а именно пиратских платформ, транслирующих и распространяющих нелегально полученный контент. Помимо этого, также присутствует распространение на украинском рынке телевизионных устройств (приемников, плееров) некоторых производителей, в которых установлено программное обеспечение с возможностью несанкционированного доступа к другим платных телевизионных сервисам, приложениям и другому лицензионному видеоконтенту;
- пользующиеся популярностью иностранные ресурсы, не имеющие региональных представительств, а значит, не уплачивающих налоги и не придерживающихся национального законодательства в вопросах трансляции неразрешенных каналов;
- несоблюдение принципов сетевого нейтралитета, недобросовестная конкуренция между участниками рынка (отказ в трансляции телеканалов, андеррепортинг);
- отсутствие полноценного интернет-покрытия, особенно в малых населенных пунктах.
Прогнозные тенденции развития рынка ОТТ сервисов в Украине:
- увеличение числа абонентов. После кодирования спутникового сигнала в ОТТ-сегмент перешла только малая часть абонентов. Однако процесс отказа от кабельного телевиденья и поиска альтернативных вариантов среди населения продолжается.
- создание собственного контента. Собственное производство контента ОТТ-платформами является одним из главных мировых трендов отрасли в последние несколько лет. В Украине развитие данного направления началось в этом году. Сервисы уже начали работу над производством сериалов в партнерстве с продакшн студиями.
- функциональные улучшения. Для обеспечения качественных услуг необходимы постоянные технические модернизации интерфейса (удобство пользователя), разработка эффективных поисковых систем (удержание клиента).
- выход на рынок новых игроков. Все больше компаний видят потенциал ОТТ-сегмента и выходят на рынок с собственными сервисами. Особенно это заметно среди медиагрупп и операторов кабельного телевиденья.
Детальное содержание:
1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка (изменения в законодательстве, конкуренция со стороны международных сервисов, факторы влияния, проблемы развития)
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в 2019-2020 гг. (по данным выручки операторов)
1.3. Оценка теневого сегмента на рынке (доля компаний, не зарегистрированных в Украине, глобальных сервисов)
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по регионам)
2. Основные операторы рынка (ОТТ-платформы)
2.1. Перечень основных операторов рынка и их характеристика
· Юридическая информация (название, контакты, владельцы бизнеса)
· Анализ позиционирования (брендинг и реклама, спонсорство)
· Новости компании за исследуемый период
· Количество абонентов
· Выручка
· Формат присутствия в сегменте В2В
· Анализ тарифов
· Дополнительные функции
· Знаковые партнеры (например, Воля Футбол у Мегого)
· Возможность подключения нескольких устройств
· Присутствие на внешних рынках (ограничения для некоторых каналов)
· Мобильное приложение (рейтинг)
· Анализ отзывов
· Анализ репутации компании (наличие репутационных кейсов)
2.2. Доли рынка основных операторов в 2019-2020 гг.
2.3. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
3. Цена и ценообразование на рынке
3.1. Средние текущие цены на продукцию
3.2. Анализ тарифной политики для выделения оптимального пакета из ведущих операторов рынка
4. Потребители и их предпочтения
4.1. Предпочтения потребителей относительно услуги, портрет потребителя
4.2. Анализ тематических поисковых запросов и выдачи конкурентов, анализ контекстной рекламы
4.3. Структурирование и сегментация потребления
5. Выводы. Прогнозные показатели
5.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка ОТТ сервисов в Украине
5.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2021-2023 гг. (построение многофакторной модели исходя из текущей динамики рынка и потенциала с учетом особенностей рынка)
5.3. Рекомендации по развитию на рынке
6. Инвестиционная привлекательность отрасли
6.1. SWOT-анализ рыночного направления
6.2. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
6.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке
Перечень таблиц:
1.2.1. Емкость рынка ОТТ-сервисов в 2019-2020 гг. (в денежном и натуральном выражении), млн грн, тыс. чел.
2.1.1. Тарифная структура MEGOGO.
2.1.2. Тарифная структура SWEET.TV.
2.1.3. Тарифная структура OLL.tv.
2.1.4. Тарифная структура DIVAN.TV.
2.1.5. Тарифная структура Omega.TV.
2.1.6. Тарифная структура You.TV.
2.1.7. Тарифная структура Volia TV.
2.1.8. Тарифная структура Киевстар ТВ.
2.1.9. Тарифная структура Ланет.TV.
2.1.10. Тарифная структура Тенет ТВ.
2.3.1. Факторный анализ динамики рыночной доли.
4.2.1. Результаты поиска в поисковой системе Google по запросам «телевиденье онлайн», «телеканалы онлайн», «кино онлайн».
6.1.1. SWOT-анализ рынка ОТТ-сервисов в Украине.
6.2.1. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок.
6.3.1. Сегментация рыночных рисков.
6.3.2. Карта рисков для рынка ОТТ-сервисов в Украине.
Перечень графиков и диаграмм:
1.3.1. Сегментация ОТТ-сервисов согласно происхождению и законности функционирования, 2020 г., %
1.4.1. Структурирование рынка ОТТ-сервисов по регионам, количество абонентов, тыс. чел.
2.2.1. Доли рынка основных операторов рынка ОТТ-сервисов в 2019-2020 гг. (по количеству абонентов).
3.1.1. Средние текущие цены на покупку подписки на ОТТ-сервис, грн/мес.
4.1.1. Рейтинг телеканалов по тематическим группам среди пользователей услугами ОТТ/IPTV, 2019 г.
4.1.2. Динамика изменений потребительских предпочтений в разных возрастных категориях до и после введения карантинных ограничений в 2020 году.
5.2.1. Прогнозные показатели развития рынка в 2021-2023 гг. по базовому сценарию, тыс. абонентов, млн. грн.
